2022-12-26-上证早知道（星期一）

2022-12-26-上证早知道（星期一）
 
【今日导读】
>香港将与内地逐步实现全面通关、旅游业恢复值得期待
>数字人民币上线发红包等新功能、或已进入快速推广期
>钼精矿现货价格连创十年新高、需求受益特钢产业扩张
>上海医药成为平安盐野义新冠药独家进口商和经销商

【大咖看市】
○A股呈现缩量下跌、多家机构建议布局消费板块
——————
过去一个交易周，A股股指单边下跌，上证综指累计跌幅3.85%，重回3100点下方。成交额也随之萎缩，21日和23日均低于6000亿元，为年内新低。
中金公司认为，结合目前的内外部环境来看，对市场影响可能还会持续一段时间。但当前市场已处于估值低位，按自由流通市值计算的换手率降至1.6%附近，重新回落至历史阶段性底部附近的1.5%—2%的换手率区间，政策方向也较为积极。预计阶段调整不改长局，后市投资者情绪有望伴随对疫情的预期调整及政策发力逐步改善。建议短期内紧跟政策边际变化节奏来配置，如地产链条、受疫情影响的消费板块。
中信证券认为，过往防疫政策下，制造业相对消费有优势，而未来消费领域的积极变化明显增多。截至三季度末，公募基金在制造业的持仓分位仍处于历史高位，年末正在持续调仓。建议围绕三条内需主线均衡配置：①疫情流行期医药医疗值得持续关注，如新冠的预防治疗（疫苗、特效药、消费医疗器械、药店）和医疗新基建（医疗设备）；②地产产业链的困境反转，关注优质开发商、建材、家电、优质银行；③疫后复苏弹性较大的消费板块，如免税、酒店、餐饮和白酒。
广发证券认为，短期的新冠病例上升对市场形成扰动，但本轮冲击下的市场环境较今年4月在胜率和赔率上均有优势。配置关注：①托底：地产链（地产适度信用下沉/家电家具）、受益于防疫政策调整的出行链（休闲服务）和中期受益的医药链（医疗器械/医疗服务/中药）；②重建：央国企重估（能源/科技央企），反垄断政策稳定（互联网/平台经济）。主题投资国家安全（国产软件等）、国企改革（建筑等）。

【上证聚焦】
○香港将与内地逐步实现全面通关、旅游业恢复值得期待
——————
香港特区行政长官李家超24日表示，中央已同意香港可以与内地逐步有序实现全面“通关”，香港特区政府即时成立“通关”事务协调组，由特区政府政务司司长牵头与内地有关部门沟通落实推进“通关”的有关安排，并制定方案交由中央审批，期望在明年1月中之前逐步有序落实。IPG中国区首席经济学家柏文喜表示，就香港而言，金融服务、转口贸易、旅游业等在经济中占有重要地位。早日实现全面“通关”，在提振信心方面的效果显而易见，与内地联系比较紧密的旅游行业、零售行业和房地产行业都会有积极表现。
信达证券认为，从日本调整疫情管控和出入境政策的经验看，餐饮、零售、住宿、旅游的数据表现都显著好于放开前，且回撤较小。随着我国防疫政策不断调整优化，叠加消费券等刺激消费政策带来的催化，餐饮、旅游、酒店的恢复情况也有望持续向好。
众信旅游（002707）+3.69%拥有超过2000家代理客户及数万家合作经营网点，是诸多线上线下零售旅行社的主要供应商；
岭南控股（000524）+1.00%控股子公司广之旅是国内旅行社行业的领先企业，主要经营国内游、出境游、入境游等业务。

【上证精选】
○中央农村工作会议12月23日至24日举行。会议强调，要抓住耕地和种子两个要害，把种业振兴行动切实抓出成效，把当家品种牢牢攥在自己手里。
○网信办秘书局、证监会办公厅印发《非法证券活动网上信息内容治理工作方案》，打击股市“黑嘴”、非法荐股等行为，要求网站平台严格落实网上证券业务资质前置审核。
○银保监会提出，支持保险资金持续加大资本市场投资力度，鼓励偿付能力充足、资产负债管理能力较强的保险公司加大股票等二级市场权益类资产投资。
○23日，银行间市场隔夜资金价格DR001加权平均利率创出0.5474%的历史新低。因从广义基金赎回的居民理财以存款形式成为银行表内资金，使得银行资金整体充裕。
○俄罗斯总统普京表示，将于12月26日或27日签署总统令，宣布应对西方对俄罗斯石油设置价格上限的反制措施。布伦特原油期货23日收涨3.63%。

【产业情报】
○数字人民币上线发红包等新功能、或已进入快速推广期
——————
24日，数字人民币（试点版）App迎来版本更新，新增专属头像、个人红包功能。红包分为“群红包”和“专属红包”两类，前者可发给指定手机号联系人，后者可通过微信、QQ、支付宝等社交平台发放，发放人还可以选择多款红包封面。业内人士表示，红包能在多平台发放领取，体现出数字人民币一直倡导的生态互通理念。当前数字人民币已覆盖多个大型互联网平台，各平台也联合运营机构开展了一系列推广活动，对于构建生态起到积极作用。
太平洋证券认为，数字人民币已进入快速推广期，产业链包含发行、投放与流通、支付结算三大环节。数字人民币的法定货币属性、国家层面的积极推进、自身安全性与低成本等优势加持，使得未来的普及具有较大确定性，建议提前布局深度受益于数字人民币产业发展的上市公司。
德生科技（002908）-1.49%近日与邮储银行北京分行、北京农信互联签署了《数字人民币合作协议》，共同创新数字人民币的应用场景；
优博讯（300531）+0.56%获批承担了深圳市2022年“数字人民币硬件钱包关键技术研发”技术攻关项目；
京北方（002987）+0.75%数字人民币统一接入和结算系统等软件产品已经与国产主流基础软硬件厂商完成适配工作。

○钼精矿现货价格连创十年新高、需求受益特钢产业扩张
——————
近期钼精矿现货报价持续拉涨。安泰科数据显示，截至12月23日，钼精矿（品位50%以上）现货均价报3935元/吨度，环比上月同期涨17%。业内人士表示，年底钢厂备货需求旺盛，上游矿端供应偏紧，钼价有望继续上升。
东方证券认为，产业结构调整背景下，普钢需求或有所承压，但国防、电力、石化、核电等行业的高端、特种装备制造领域需求支持特钢行业快速发展。钼作为典型特钢合金元素，有望持续受益于特钢产业扩张。看好拥有钼采矿、选矿、冶炼、化工、金属加工、科研、贸易一体化全产业链条的生产企业金钼股份（601958）+1.55%、洛阳钼业（603993）+0.22%。

【公告解读】
○上海医药获得新冠药Ensitrelvir独家经销权
——————
上海医药（601607）+1.23%全资子公司上药控股与平安盐野义就抗新冠病毒口服药物Ensitrelvir的进口品签订了《进口分销协议》，上药控股将作为Ensitrelvir进口品在中国大陆地区的独家进口商和经销商。同时，上海医药与平安盐野义就更广泛的新药和仿制药产品在更深远的合作层面签订了《战略合作框架协议》。Ensitrelvir已于11月22日在日本依据紧急批准制度获得了生产销售许可，在中国大陆地区，处于开始向国家药监局药品审评中心提交新药上市许可申请阶段。
○ST东洋新冠抗原检测试剂盒取得注册证
——————
ST东洋（002086）+4.85%全资子公司艾维可生物科技有限公司的新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法），近日取得国家药监局颁发的医疗器械注册证。

○贵州百灵拟与九州通签订战略保供协议
——————
贵州百灵（002424）+0.79%拟与九州通签订《战略保供协议》，双方就公司优先保障九州通及其下属子公司防疫四大类产品咳速停糖浆的供应达成协议，协议期限2022年12月26日至2023年12月25日，合作目标5亿元，占2021年营收的16.07%。

○三五互联拟投建超高效异质结电池5G智慧工厂
——————
三五互联（300051）-5.08%控股子公司天津通讯拟总投资约25亿元，建设5GW超高效异质结（HJT）电池5G智慧工厂项目。5GW生产线预计于2024年12月前全部建成并正式投产，其中第一阶段2GW生产线预计将于2023年12月前建成并正式投产。该投资可实现公司主营业务向光伏产业的战略转型升级，形成新的利润增长点。

○恩捷股份签订锂电池隔离膜产品供应合约
——————
恩捷股份（002812）-1.73%控股子公司上海恩捷与蜂巢能源无锡分公司签订《货物供应保证框架协议》，上海恩捷2023年度按照协议约定，向蜂巢能源无锡分公司供应锂电池隔膜产品，总金额不超过19亿元（不含税），占公司2021年营收79.82亿元23.8%。本月以来，相继有3家头部动力电池企业与上海恩捷签约。据研究机构估算，恩捷股份的隔膜市场份额在50%左右。

○英联股份拟投建锂电池复合铜箔、铝箔项目
——————
英联股份（002846）+0.80%拟于江苏省高邮经济开发区投建新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目，投资总额约30亿元。

○粤电力A建设超超临界煤电机组获核准
——————
粤电力Ａ（000539）+4.10%控股子公司广东红海湾发电有限公司收到广东省发改委批复，汕尾电厂二期5、6号机组（2×1000MW）扩建工程项目获得核准，项目规划建设两台1000MW超超临界煤电机组，同步配套建设烟气脱硫、脱硝和高效除尘等环保设施，总投资79.42亿元。

○首航高科联合中标光热发电项目
——————
首航高科（002665）+1.11%与华北院、西北城建组成的投标联合体中标上海电力新疆哈密北10万千瓦光热发电项目EPC总承包工程，中标价12.16亿元。根据分工，首航高科牵头负责光热发电项目EPC总承包管理，并负责提供太阳岛EPC及动力设备采购。

○中鼎股份拟加码汽车电子业务
——————
中鼎股份（000887）-3.58%全资子公司欧洲中鼎拟以1140万欧元收购施密特100%股权，公司拟以3720万元收购金美佳100%股权，以加速提升在新能源汽车领域三电冷却系统及流体管路系统总成产品的发展，并加速布局光伏逆变器和汽车电子业务。同时，公司发行GDR并在瑞交所上市事项获瑞交所监管局附条件批准。

【资金观潮】
○一机构席位买入凡拓数创
——————
23日，凡拓数创（301313）+19.98%获1家机构席位买入1206万元。
华金证券表示，凡拓数创通过顺利承接多个综合性、定制化项目，成为华南地区规模较大数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商，主要客户包括广州市规划局、中国移动、中国联通、中建一局、南方电网、万科、TCL、OPPO、碧桂园集团等多行业的大型单位或公司，形成了良好的口碑和品牌知名度。

【机构调研】
○金石亚药（300434）+5.28%表示，快克、小快克产品实现的营收占公司总体营收的比重大致是在百分之五十多。为全力保障产品供应，公司相关生产线已开启满负荷生产模式。由于市场需求的增加，公司产品仍然存在缺货、断货情况。快克系列的主要原料之一盐酸金刚烷胺为公司自产，其他原料为外购。
○华润三九（000999）-2.43%表示，公司感冒灵产能提升项目在实施中，预计2024年投产。今年四季度以来，感冒高发季叠加疫情影响，感冒类药物需求量较大、订单充足。公司目前也在加紧安排生产，包括内部委托加工安排等。此外，公司也已安排安徽等地子公司进行抗病毒口服液的生产。
○东方嘉盛（002889）+1.19%表示，跨境电商板块目前是占比公司收入最大的业务板块，深圳3000多家跨境电商卖家，将近头部1/3卖家是公司的客户。2022年疫情反复，国际政经环境严峻，对消费市场有较大承压。预计明年疫情缓解后，该板块收入随消费复苏能有一定恢复性增长。另外，公司有在积极研讨引入战略投资，优化股权结构的事项，未来不排除引入能与公司战略协同，有资源支持的战略股东。

【交易闹铃】
○一只新股26日申购
——————
百利天恒代码787506，发行价24.7元，对应的市值/研发费用为35.55倍，申购上限6500股，主营药品研发。