2022-11-07-上证早知道（星期一）
时间：2022-11-06 23:27 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
【今日导读】
>国家疾控局通报“一刀切”等问题、多地紧急整改
>中国航材订购140架空客飞机、看好民航需求复苏
>供需偏紧叠加宏观因素好转、国内外铜价强势拉涨
>LNG业务助力船企订单大增、多因素驱动周期向上
【大咖看市】
○股指反弹后机构态度乐观、青睐消费、科技等主线
——————
过去一周，A股市场迎来持续反弹，小盘风格表现占优。上证综指上涨5.31%收复3000点，创业板指涨幅达到8.92%。
粤开证券认为，个人养老金投资公募基金业务近日正式施行，有助于稳定股票市场波动，提供长期资金流入。展望后市，随着外围扰动影响边际趋缓，我国经济显示出较强韧性，考虑到流动性相对宽松，当前A股已具备较好性价比。通过对三季报业绩和一致预期盈利的梳理，看好有盈利修复预期的农林牧渔、公用事业、社会服务、综合、商贸零售。
信达证券认为，市场可能正处在类似2018年四季度的位置。由于社融数据回升、人民币贬值压力缓解，已经具备类似2019年一季度V形反转的条件。近期还出现了较为常见的熊市后期强势股（白酒）补跌特征。风险释放完成后，可以逐步布局疫情修复和稳增长相关的消费，建议优先关注疫后产能格局优化的酒店、航空。
兴业证券认为，科技、科创作为最契合政策方向的时代主线之一，有望从“新半军”等先进制造业，进一步向信创、生物医药、基础软硬件、数字经济等“信军医”领域扩散。资金层面，美债利率上行最快的时候逐渐过去，其对全球市场尤其是科技成长板块估值的抑制也有所缓和。业绩层面，科创板整体三季报累计净利润增速为16.9%，超过主板的0.7%、创业板的10.5%，且较半年报增速显著回升。
【上证聚焦】
○国家疾控局通报“一刀切”等问题、多地紧急整改
——————
11月5日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家疾控局点名通报了群众反映较多的问题：对来自于低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施，随意将限制出行范围由中高风险地区扩大到其他地区，随意扩大采取隔离管控措施的风险人群范围。
随后，多个被点名城市以不同形式调整了相关防疫政策。四川南充市最新发布的健康提醒中，已没有“费用自理”这一条的出现。河南省郑州市提出，要严格按照第九版防控方案精准划定管控区域，既要防反弹、防扩散，还要及时“回头看”开展纠偏整改工作，避免出现过度防疫情况。
○中国航材订购140架空客飞机 看好民航需求复苏
11月4日，中国航材与空客公司签署了140架空客飞机的批量采购协议，总价值约170亿美元。中国航材表示，随着我国航空运输市场逐步恢复，未来将保持平稳较快增长，为适应航空市场发展，满足企业运力需求，批量采购一批空客飞机。
据统计，今年民航业已官宣的飞机订单数达到470架，总金额超人民币4000亿元。根据《“十四五”民用航空发展规划》，2021—2022年是行业的恢复期和积蓄期。预计至2025年，我国居民人均年乘机次数将从2019年的0.47次提升到0.67次，中国航空市场增长潜力仍然巨大。
海特高新（002023）+0.44%是我国最大的飞机大修、航空部附件维修民营企业；
安达维尔（300719）-0.53%拥有航空座椅、客舱设备、导航设备和防护装甲等多个产品线，部件维修能力覆盖主流飞机制造商的主要飞机系统设备；
威海广泰（002111）-0.51%的空港地面设备产品种类齐全，国内市占率遥遥领先。
【上证精选】
○人力资源社会保障部等五部门联合印发《个人养老金实施办法》，参加人每年缴纳额度上限为12000元，实行完全积累，可享受递延纳税优惠政策。
○4日，离岸人民币对美元汇率拉升逾1500点，创有记录以来最大单日涨幅。分析人士认为，随着稳增长及稳汇率政策逐步发力，跨境证券投资资金流向将趋于稳定。
○国务院新闻办公室发布《新时代的中国北斗》白皮书，提出实现宇航级存储器、星载处理器等器部件国产化研制，北斗系统核心器部件100%自主可控。
○华为在开发者大会上宣布：搭载HarmonyOS的华为设备已达3.2亿台，明年将发布HarmonyOS 4，支付宝正式接入鸿蒙生态。
○11月1日，巴菲特旗下的伯克希尔公司卖出329.7万股比亚迪H股，套现约5.6亿港元，为今年以来的第三次减持。
○北向资金4日净买入99.93亿元，为近两个月来最大单日净买入额。宁德时代、隆基绿能、五粮液分别获净买入9.86亿元、6.14亿元、5.39亿元。
【产业情报】
○供需偏紧叠加宏观因素好转、国内外铜价强势拉涨
——————
11月4日，国际铜价强力拉涨，LME三个月期铜收盘涨幅7.51%，美铜主力合约大涨8.06%。国内市场，沪铜夜盘跳空高开，涨幅超过4%，反映一揽子商品期货走势的文华商品指数最高触及190.19点，创下近三周新高。
东证衍生品研究院曹洋认为，铜市场前期持续受抑于美联储大幅加息。由于最新美国就业数据喜忧参半，市场预期可能放缓加息节奏，美元指数大幅走弱，宏观利空对铜价抑制转弱。供需层面，短期无论国内还是海外，铜现货供需阶段偏紧，且库存依然处于历史同期低位，低库存为反弹创造了弹性。此外，铜作为电力建设的必须原材料，是未来碳中和、新能源背景下最为受益的品种。
公司方面，云南铜业（000878）+1.74%、江西铜业（600362）+2.20%等主营铜相关产品，产能产量国内居前。
○LNG业务助力船企订单大增、多因素驱动周期向上
——————
中国船舶集团旗下沪东中华（造船）相关负责人近日表示，公司交付了一艘17.4万立方米的LNG运输船，是6艘系列船的首制船，也是第40艘各类LNG储运船。今年公司手持LNG新船订单暴增，30多艘新船订单，意味着火力全开的生产场景至少还将持续3—4年。
航运机构克拉克森最新数据显示，今年以来新造船投资总额约为856亿美元，同比降幅较前9个月显著收窄。LNG船新船订单总投资达到了创纪录的274亿美元，相比2021年大增76%。中国船企凭借大量LNG船新订单处于领先地位。中信建投吕娟表示，船龄老化、环保新规是本轮新船周期的核心驱动力，将带动未来需求不断向上，船厂在手订单有望持续提升。
中国船舶（600150）+1.41%是中国船舶集团下属产能最大、产业链最全、技术实力最强的核心军民船舶上市公司；
亚星锚链（601890）-1.65%在船用锚链和系泊链制造方面拥有众多的科研成果和自主核心技术。
【公告解读】
○万里石拟投建电池级碳酸锂生产线
——————
万里石（002785）+9.79%子公司万锂资源发起设立的控股子公司格尔木公司拟投建年产5000吨电池级碳酸锂生产线。该项目总投资约2亿元，万锂资源持有格尔木公司70%的股份。
○乾照光电获海信视像举牌
——————
乾照光电（300102）+0.16%股东海信视像自3月31日至11月3日合计增持公司4515.22万股，占总股本的5.00%。
○华灿光电控股股东变更为京东方
——————
华灿光电（300323）0.00%拟向京东方发行约3.72亿股，募集资金约20.84亿元，主要投向Micro LED晶圆制造和封装测试基地项目。由此，京东方将成为公司控股股东，北京电子控股将成为华灿光电实控人。
○天宜上佳拟收购晶熠阳90%股权
——————
天宜上佳（688033）+1.00%拟使用2.7亿元收购江苏晶熠阳新材料科技有限公司90%股权。公司拟通过股权收购开展光伏石英坩埚制品制造新业务。
○大为股份拟投新能源专用车业务
——————
大卫股份（002213）参股公司大为弘德拟在江西省吉安市井冈山经开区建设新能源专用车生产基地，总投资约102亿元。一期规划年产5000辆新能源环卫车、冷藏车等新能源专用车；二期新增年产1.5万辆环卫车、冷藏车、建筑物流车等各类新能源专用车；三期开展碳酸锂及锂电池生产。
○湘电股份定增获葛卫东等参与
——————
湘电股份（600416）+1.98%披露30亿元定增结果，发行价格17.6元/股，确定16家发行对象。博时基金、财通基金、诺德基金、中欧基金、葛卫东分别获配6.3亿元、4.2亿元、3亿元、2.9亿元、2.7亿元。
○芳源股份等拟回购股份
——————
芳源股份（688148）+4.76%拟回购股份7500万至1.5亿元，回购价不超过18.50元/股。
欢乐家（300997）+0.85%拟回购股份5000万元至1亿元，回购价格不超过15元/股。
○中鼎股份等获供应商定点书
——————
中鼎股份（000887）+3.29%子公司安徽特思通成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目热管理管路总成产品的批量供应商。项目生命周期为3年，总金额约为2.22亿元。
欣旺达（300207）+2.96%子公司欣旺达汽车电池近日收到了德国大众关于HEV项目电池包系统的定点通知，将为德国大众HEV项目供应动力电池包系统。
上海沿浦（605128）+10.01%将为东风李尔汽车一款车型（纯电新物种 DFL-EM2E）的整椅生产供应整套汽车座椅骨架总成，该产品将被间接使用于某头部新能源车企。预计在其生命周期中会产生10.0518亿元的营业收入。
万安科技（002590）+0.11%子公司安徽万安成为国内某知名新能源汽车品牌企业的产品供应商，成为客户产品项目中的后副车架产品的供应商，后续双方将签署相关合同及协议。
○紫金矿业拟收购招金矿业股份
——————
紫金矿业（601899）+2.70%子公司金山香港拟通过大宗交易方式收购豫园股份持有的招金矿业20%H股股份，收购价款合计为43.95亿港元（约合人民币40.63亿元）。
【资金观潮】
○四机构席位买入科博达
——————
科博达（603786）+3.87%近三个交易日获4家机构席位合计买入2.56亿元，占区间成交总额的26.99%。另有1家机构席位卖出5510万元。
东方财富证券认为，科博达作为国内领先的汽车电子公司，已经由车灯控制器产品拓展到底盘控制器、能源管理控制器、底盘域控制器、车身域控制等产品。公司AGS（主动进气格栅）、智能氛围灯等系统级产品也实现了批量供货。随着产品品类拓展，公司配套的单车价值量有望显著提升。
【机构调研】
○宝馨科技（002514）+1.75%表示，公司2016年开拓了火电灵活性调峰业务，是火电机组为新能源可再生电力上网让路和补充的重要手段之一。公司股权激励考核目标为未来三年净利润分别不低于2亿元、3.8亿元、4.5亿元，今年四季度开始将会逐步实现充换电设备、换电站运营等新能源业务布局的兑现，明年将集中取得异质结电池产线投产和充换电业务规模化。
○华工科技（000988）+1.54%表示，传感器是公司增速最快的业务之一，车用传感器产品已进入蔚来、理想、上汽、东风等大部分国内主流车企及造车新势力，并针对新能源汽车快充开发了适用于高电压的PTC芯片等新产品。去年的产品结构中，家电占约七成，汽车电子占约三成，今年预计可以达到各一半。目前在手订单充裕，预计今年全年能够保持30%以上的增长。
○锋尚文化（300860）+9.39%表示，公司截至9月底订单总额约9.4亿元，并且明年会召开全国第三届青年运动会、第十二届少数民族运动会等项目，公司在这些大型项目上有较强的竞争力，因此对明年的业绩预期有着非常足的信心。虚拟现实方面，已有虚拟演绎云平台、虚拟数字人运营商、打通总公司自营产品IP、虚拟演出供应商四大业务板块。
【交易闹铃】
○两只新股7日申购
——————
甬矽电子代码787362，发行价18.54元，市盈率25.83倍，申购上限9500股，主营集成电路封装和测试。
新天地代码301277，发行价27元，市盈率31.81倍，申购上限9500股，主营手性医药中间体。
>国家疾控局通报“一刀切”等问题、多地紧急整改
>中国航材订购140架空客飞机、看好民航需求复苏
>供需偏紧叠加宏观因素好转、国内外铜价强势拉涨
>LNG业务助力船企订单大增、多因素驱动周期向上
【大咖看市】
○股指反弹后机构态度乐观、青睐消费、科技等主线
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过去一周，A股市场迎来持续反弹，小盘风格表现占优。上证综指上涨5.31%收复3000点，创业板指涨幅达到8.92%。
粤开证券认为，个人养老金投资公募基金业务近日正式施行，有助于稳定股票市场波动，提供长期资金流入。展望后市，随着外围扰动影响边际趋缓，我国经济显示出较强韧性，考虑到流动性相对宽松，当前A股已具备较好性价比。通过对三季报业绩和一致预期盈利的梳理，看好有盈利修复预期的农林牧渔、公用事业、社会服务、综合、商贸零售。
信达证券认为，市场可能正处在类似2018年四季度的位置。由于社融数据回升、人民币贬值压力缓解，已经具备类似2019年一季度V形反转的条件。近期还出现了较为常见的熊市后期强势股（白酒）补跌特征。风险释放完成后，可以逐步布局疫情修复和稳增长相关的消费，建议优先关注疫后产能格局优化的酒店、航空。
兴业证券认为，科技、科创作为最契合政策方向的时代主线之一，有望从“新半军”等先进制造业，进一步向信创、生物医药、基础软硬件、数字经济等“信军医”领域扩散。资金层面，美债利率上行最快的时候逐渐过去，其对全球市场尤其是科技成长板块估值的抑制也有所缓和。业绩层面，科创板整体三季报累计净利润增速为16.9%，超过主板的0.7%、创业板的10.5%，且较半年报增速显著回升。
【上证聚焦】
○国家疾控局通报“一刀切”等问题、多地紧急整改
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11月5日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家疾控局点名通报了群众反映较多的问题：对来自于低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施，随意将限制出行范围由中高风险地区扩大到其他地区，随意扩大采取隔离管控措施的风险人群范围。
随后，多个被点名城市以不同形式调整了相关防疫政策。四川南充市最新发布的健康提醒中，已没有“费用自理”这一条的出现。河南省郑州市提出，要严格按照第九版防控方案精准划定管控区域，既要防反弹、防扩散，还要及时“回头看”开展纠偏整改工作，避免出现过度防疫情况。
○中国航材订购140架空客飞机 看好民航需求复苏
11月4日，中国航材与空客公司签署了140架空客飞机的批量采购协议，总价值约170亿美元。中国航材表示，随着我国航空运输市场逐步恢复，未来将保持平稳较快增长，为适应航空市场发展，满足企业运力需求，批量采购一批空客飞机。
据统计，今年民航业已官宣的飞机订单数达到470架，总金额超人民币4000亿元。根据《“十四五”民用航空发展规划》，2021—2022年是行业的恢复期和积蓄期。预计至2025年，我国居民人均年乘机次数将从2019年的0.47次提升到0.67次，中国航空市场增长潜力仍然巨大。
海特高新（002023）+0.44%是我国最大的飞机大修、航空部附件维修民营企业；
安达维尔（300719）-0.53%拥有航空座椅、客舱设备、导航设备和防护装甲等多个产品线，部件维修能力覆盖主流飞机制造商的主要飞机系统设备；
威海广泰（002111）-0.51%的空港地面设备产品种类齐全，国内市占率遥遥领先。
【上证精选】
○人力资源社会保障部等五部门联合印发《个人养老金实施办法》，参加人每年缴纳额度上限为12000元，实行完全积累，可享受递延纳税优惠政策。
○4日，离岸人民币对美元汇率拉升逾1500点，创有记录以来最大单日涨幅。分析人士认为，随着稳增长及稳汇率政策逐步发力，跨境证券投资资金流向将趋于稳定。
○国务院新闻办公室发布《新时代的中国北斗》白皮书，提出实现宇航级存储器、星载处理器等器部件国产化研制，北斗系统核心器部件100%自主可控。
○华为在开发者大会上宣布：搭载HarmonyOS的华为设备已达3.2亿台，明年将发布HarmonyOS 4，支付宝正式接入鸿蒙生态。
○11月1日，巴菲特旗下的伯克希尔公司卖出329.7万股比亚迪H股，套现约5.6亿港元，为今年以来的第三次减持。
○北向资金4日净买入99.93亿元，为近两个月来最大单日净买入额。宁德时代、隆基绿能、五粮液分别获净买入9.86亿元、6.14亿元、5.39亿元。
【产业情报】
○供需偏紧叠加宏观因素好转、国内外铜价强势拉涨
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11月4日，国际铜价强力拉涨，LME三个月期铜收盘涨幅7.51%，美铜主力合约大涨8.06%。国内市场，沪铜夜盘跳空高开，涨幅超过4%，反映一揽子商品期货走势的文华商品指数最高触及190.19点，创下近三周新高。
东证衍生品研究院曹洋认为，铜市场前期持续受抑于美联储大幅加息。由于最新美国就业数据喜忧参半，市场预期可能放缓加息节奏，美元指数大幅走弱，宏观利空对铜价抑制转弱。供需层面，短期无论国内还是海外，铜现货供需阶段偏紧，且库存依然处于历史同期低位，低库存为反弹创造了弹性。此外，铜作为电力建设的必须原材料，是未来碳中和、新能源背景下最为受益的品种。
公司方面，云南铜业（000878）+1.74%、江西铜业（600362）+2.20%等主营铜相关产品，产能产量国内居前。
○LNG业务助力船企订单大增、多因素驱动周期向上
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中国船舶集团旗下沪东中华（造船）相关负责人近日表示，公司交付了一艘17.4万立方米的LNG运输船，是6艘系列船的首制船，也是第40艘各类LNG储运船。今年公司手持LNG新船订单暴增，30多艘新船订单，意味着火力全开的生产场景至少还将持续3—4年。
航运机构克拉克森最新数据显示，今年以来新造船投资总额约为856亿美元，同比降幅较前9个月显著收窄。LNG船新船订单总投资达到了创纪录的274亿美元，相比2021年大增76%。中国船企凭借大量LNG船新订单处于领先地位。中信建投吕娟表示，船龄老化、环保新规是本轮新船周期的核心驱动力，将带动未来需求不断向上，船厂在手订单有望持续提升。
中国船舶（600150）+1.41%是中国船舶集团下属产能最大、产业链最全、技术实力最强的核心军民船舶上市公司；
亚星锚链（601890）-1.65%在船用锚链和系泊链制造方面拥有众多的科研成果和自主核心技术。
【公告解读】
○万里石拟投建电池级碳酸锂生产线
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万里石（002785）+9.79%子公司万锂资源发起设立的控股子公司格尔木公司拟投建年产5000吨电池级碳酸锂生产线。该项目总投资约2亿元，万锂资源持有格尔木公司70%的股份。
○乾照光电获海信视像举牌
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乾照光电（300102）+0.16%股东海信视像自3月31日至11月3日合计增持公司4515.22万股，占总股本的5.00%。
○华灿光电控股股东变更为京东方
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华灿光电（300323）0.00%拟向京东方发行约3.72亿股，募集资金约20.84亿元，主要投向Micro LED晶圆制造和封装测试基地项目。由此，京东方将成为公司控股股东，北京电子控股将成为华灿光电实控人。
○天宜上佳拟收购晶熠阳90%股权
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天宜上佳（688033）+1.00%拟使用2.7亿元收购江苏晶熠阳新材料科技有限公司90%股权。公司拟通过股权收购开展光伏石英坩埚制品制造新业务。
○大为股份拟投新能源专用车业务
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大卫股份（002213）参股公司大为弘德拟在江西省吉安市井冈山经开区建设新能源专用车生产基地，总投资约102亿元。一期规划年产5000辆新能源环卫车、冷藏车等新能源专用车；二期新增年产1.5万辆环卫车、冷藏车、建筑物流车等各类新能源专用车；三期开展碳酸锂及锂电池生产。
○湘电股份定增获葛卫东等参与
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湘电股份（600416）+1.98%披露30亿元定增结果，发行价格17.6元/股，确定16家发行对象。博时基金、财通基金、诺德基金、中欧基金、葛卫东分别获配6.3亿元、4.2亿元、3亿元、2.9亿元、2.7亿元。
○芳源股份等拟回购股份
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芳源股份（688148）+4.76%拟回购股份7500万至1.5亿元，回购价不超过18.50元/股。
欢乐家（300997）+0.85%拟回购股份5000万元至1亿元，回购价格不超过15元/股。
○中鼎股份等获供应商定点书
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中鼎股份（000887）+3.29%子公司安徽特思通成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目热管理管路总成产品的批量供应商。项目生命周期为3年，总金额约为2.22亿元。
欣旺达（300207）+2.96%子公司欣旺达汽车电池近日收到了德国大众关于HEV项目电池包系统的定点通知，将为德国大众HEV项目供应动力电池包系统。
上海沿浦（605128）+10.01%将为东风李尔汽车一款车型（纯电新物种 DFL-EM2E）的整椅生产供应整套汽车座椅骨架总成，该产品将被间接使用于某头部新能源车企。预计在其生命周期中会产生10.0518亿元的营业收入。
万安科技（002590）+0.11%子公司安徽万安成为国内某知名新能源汽车品牌企业的产品供应商，成为客户产品项目中的后副车架产品的供应商，后续双方将签署相关合同及协议。
○紫金矿业拟收购招金矿业股份
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紫金矿业（601899）+2.70%子公司金山香港拟通过大宗交易方式收购豫园股份持有的招金矿业20%H股股份，收购价款合计为43.95亿港元（约合人民币40.63亿元）。
【资金观潮】
○四机构席位买入科博达
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科博达（603786）+3.87%近三个交易日获4家机构席位合计买入2.56亿元，占区间成交总额的26.99%。另有1家机构席位卖出5510万元。
东方财富证券认为，科博达作为国内领先的汽车电子公司，已经由车灯控制器产品拓展到底盘控制器、能源管理控制器、底盘域控制器、车身域控制等产品。公司AGS（主动进气格栅）、智能氛围灯等系统级产品也实现了批量供货。随着产品品类拓展，公司配套的单车价值量有望显著提升。
【机构调研】
○宝馨科技（002514）+1.75%表示，公司2016年开拓了火电灵活性调峰业务，是火电机组为新能源可再生电力上网让路和补充的重要手段之一。公司股权激励考核目标为未来三年净利润分别不低于2亿元、3.8亿元、4.5亿元，今年四季度开始将会逐步实现充换电设备、换电站运营等新能源业务布局的兑现，明年将集中取得异质结电池产线投产和充换电业务规模化。
○华工科技（000988）+1.54%表示，传感器是公司增速最快的业务之一，车用传感器产品已进入蔚来、理想、上汽、东风等大部分国内主流车企及造车新势力，并针对新能源汽车快充开发了适用于高电压的PTC芯片等新产品。去年的产品结构中，家电占约七成，汽车电子占约三成，今年预计可以达到各一半。目前在手订单充裕，预计今年全年能够保持30%以上的增长。
○锋尚文化（300860）+9.39%表示，公司截至9月底订单总额约9.4亿元，并且明年会召开全国第三届青年运动会、第十二届少数民族运动会等项目，公司在这些大型项目上有较强的竞争力，因此对明年的业绩预期有着非常足的信心。虚拟现实方面，已有虚拟演绎云平台、虚拟数字人运营商、打通总公司自营产品IP、虚拟演出供应商四大业务板块。
【交易闹铃】
○两只新股7日申购
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甬矽电子代码787362，发行价18.54元，市盈率25.83倍，申购上限9500股，主营集成电路封装和测试。
新天地代码301277，发行价27元，市盈率31.81倍，申购上限9500股，主营手性医药中间体。
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