2019-09-26上证早知道（星期四）

2019-09-26上证早知道（星期四）

【今日导读】
>养殖龙头畅谈恢复生猪生产 将提升疫病防控能力
>有机硅企业生产装置密集检修 行业供需有望改善
>神思电子前三季度预增 金城医药大股东可能变更
>健民集团股东增持 剑桥科技拟战略入股海光芯创


【上证聚焦】
○养殖龙头畅谈恢复生猪生产 将提升疫病防控能力
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据农业农村部消息，25日，大型生猪养殖企业稳定生猪生产发展研讨会在北京召开。全国50家大型生猪养殖企业负责人参会，6家企业介绍了主要做法和经验。参会企业表示，有信心、有能力通过企业的恢复发展为全国生猪稳产保供作出应有的贡献。企业一定抓住时机，完善各项生物安全措施，全面提升疫病防控能力，尽快恢复正常的生产经营。用好各项扶持政策，争取在最短的时间内稳定并提升基础产能。
天风证券吴立认为，从历史看，猪蓝耳病、口蹄疫等疫病相继爆发，使我国猪用疫苗行业持续扩容，当前的非洲猪瘟疫情也有望促使行业再度扩容。东莞证券魏红梅认为，我国生猪养殖业自2007年开始整合，到2017年，前十大企业市占率为6.86%，但仍远低于美国的41.2%。规模化养殖场对防疫要求更高，造就了美国动物保健市场的繁荣。
公司方面，生物股份（600201）拥有口蹄疫、高致病性禽流感这两大强制免疫疫苗的定点生产资质，工艺技术和产品质量保持国内领先水平；普莱柯（603566）联合中国农科院哈尔滨兽医研究所等单位，承担了非洲猪瘟综合防控关键技术研究项目；蔚蓝生物（603739）是少数几家涵盖兽用生物制品、中兽药制剂和兽用化药的生产企业。


【上证精选】
○国家铁路局近日批准发布《磁浮铁路技术标准（试行）》，将为规范和引领磁浮铁路建设和装备制造提供重要的技术支撑。
○截至25日，全市场已上市交易的股票ETF规模首次突破5000亿元，年内规模大增52.7%。9月份成为年内发行高峰期。
○北向资金25日净流入4.93亿元。平安银行获净买入3.93亿元，贵州茅台被净卖出3.89亿元。
○农业银行、工商银行发布股东权益变动提示公告，财政部将其所持公司A股的10%划转至全国社保基金理事会持有。
○25日开幕的云栖大会上，阿里巴巴发布了第一颗自研芯片“含光800”，并以智能音箱天猫精灵为中枢发布了“家庭大脑”。


【产业情报】
○有机硅企业生产装置密集检修 行业供需有望改善
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据媒体报道，有机硅企业生产装置密集检修，江西星火单体装置25日起全部停车，新安化工镇江工厂将停车检修15天左右。到10月底，迈图装置停车检修20天左右。另外，合盛、东岳、三友等多家单体企业在近期均有检修计划。百川资讯数据显示，9月份国内有机硅产量（折合DMC产量）约9万吨，供应低位，库存水平可控，企业挺价意图较强。
申万宏源证券徐若旭认为，受亏损因素影响，上游金属硅供给持续收缩，1至7月份国内金属硅总产量123万吨，同比下降15.5%。下游方面，四季度光伏装机有望大幅增长，从而提升金属硅需求。在金属硅短期供需紧张，有机硅装置检修等因素推动下，有机硅市场供需或迎来改善。
公司方面，合盛硅业（603260）主营有机硅和工业硅，预计2019年金属硅产量56.9万吨，有机硅销量23.7万吨；新安股份（600596）也具有有机硅产品业务。


○新一批游戏版号下发 行业景气或将持续提升
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9月25日，原国家新闻出版广电总局官网显示，新一批游戏版号名单更新，有19款游戏获批，审批时间为9月24日。
今年上半年中国游戏市场实际销售收入同比增加10.8%至1163.1亿元，游戏市场用户规模同比增长5.1%至5.54亿人，增速达3年内新高。中金公司孟玮指出，从过去两个月来看，当前国产游戏版号发放节奏已恢复正常，每月下放2批，共计50-80个版号左右，游戏审批常规化有利于行业健康发展。
公司方面，三七互娱（002555）国内手游市占率在上半年进一步提升至10.2%，产品线覆盖面广泛；完美世界（002624）新游戏储备丰富，目前测试和正在研发的游戏超20款；巨人网络（002558）的《十二神兵器》获得本批次版号。


【聚焦科创】
○险资对科创板股权投资热情高
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据了解，目前保险资金对科创板表现出较高热情，已有30多家保险公司及资管公司参与了科创板。一方面是参与配售和战略投资，另一方面是通过私募股权基金等方式参与一级市场投资。基于科创板给机构投资者提供了良性的退出路径，未来险资对科创板企业的一级市场投资将加大。


【财报快递】
○神思电子前三季度预增
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神思电子（300479）预计前三季度净利润同比增长80%至100%，因安全、金融、医疗领域的行业深耕产品和解决方案进一步扩大市场份额。


【公告解读】
○金城医药第一大股东可能变更
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金城医药（300233）第一大股东北京锦圣投资中心与德展健康（000813）签署股份收购框架协议。德展健康拟收购锦圣投资所持金城医药25.05%股权，交易价格预估为人民币21亿元至26亿元。
○健民集团间接控股股东增持
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健民集团（600976）间接控股股东华立集团25日增持公司股份33.61万股。华立集团将在未来6个月内继续增持不低于1500万元，增持股数不超过总股本的3.6%。
○剑桥科技拟战略入股海光芯创
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剑桥科技（603083）拟以3000万元现金出资入股海光芯创，投后占比4.8387%。海光芯创是一家光电子器件封装和光模块ODM制造企业。
○惠程科技拟投资以色列3D打印公司
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惠程科技（002168）拟以2500万美元参与认购以色列Xjet有限公司D轮融资的优先股，后续有意再追加2000万美元或更多投资，以满足Xjet公司在中国的产业化需求。在3D打印领域，Xjet拥有80多项专利。


【资金观潮】
○两机构席位买入华工科技
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25日交易公开信息显示，当天两机构席位合计买入华工科技4263万元，占该股当日成交额的2.55%，卖出席位无机构出现。
国信证券认为，5G建设将对激光器件产生大量市场需求，看好华工科技在5G网络前传光模块领域的领先地位，以及在激光装备国产替代中的机会。