2017年4月11日 股市早知道-资讯汇总

时报财富资讯
【资讯导读】
河北将建设通用机场服务雄安关注通航概念股
央企改革加速落地第二批混改名单受关注
森远股份(300210)将通过子公司参与雄安新区公路项目
红墙股份(002809)河北沧州外加剂项目占地6万平米

【今日头条】
河北将建设通用机场服务雄安关注通航概念股
河北机场集团近日召开党委会议传达学习党中央、国务院关于成立河北雄安新区有关通知要求，会议提出将积极谋划雄安新区航空市场开发。同时，保定市人民政府代理市长郭建英在十五届人大一次会议作政府工作报告称，2017年重点工作包括强力推进协同发展，强化对接服务。积极服务河北雄安新区建设，打造区域重大交通枢纽，谋划通用机场建设。

根据今年3月国家发改委、中国民航局联合发布的《全国民用运输机场布局规划》，北京将与天津、石家庄共同打造京津冀世界级机场群，到2025年，河北民用机场将达10个。根据“十三五”期间河北民航发展规划总体目标，河北将加速发展通用航空，建成通用机场大省。京津冀协同发展为国家战略，雄安新区的设立，标志着京津冀协同发展迈出了具有历史意义的关键一步。雄安新区建设将成为打造京津冀机场群的一个新的有力支撑点，必将给通用航空产业带来全方位的机遇。威海广泰（002111）已与首都机场集团、河北机场管理集团签署战略合作协议，受益通用机场建设。海特高新（002023）主营航空机载电子，建设天津建航空基地服务京津冀地区。

【投资聚焦】
央企改革加速落地第二批混改名单受关注
据媒体报道，中船集团正在积极稳妥地推进混合所有制经济发展，相关混改试点项目实施方案有望获批出台。今年以来，先后有南方航空(600029)、中国联通(600050)拉开混改大幕，中石油、中石化、中粮集团等央企也宣布下一阶段改革方案或路线。3月31日，国家发改委副主任刘鹤主持召开委内改革专题会议强调，要着力抓好混合所有制改革试点，尽快批复实施试点方案，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。发改委副主任连维良称，争取做到5、6月份改革方案全部报出，下半年出台实施。
业内认为，全国两会后、十九大之前，预计政府希望在关键领域的改革取得阶段性成果，国企特别是央企可能会在国企改革方面展现出较为积极的姿态。在央企改革加速落地背景下，市场对第二批混改名单关注度升温。从预期看，铁路、油气领域央企入选可能性最大，相关个股广深铁路（601333）、泰山石油（000554）等值得关注。

【独家参考】
森远股份(300210)将通过子公司参与雄安新区公路项目
森远股份（300210）10日下午在互动平台表示，雄安新区建设是国家战略级项目，投资机会众多，公司会通过参股子公司河北森远路桥工程公司积极争取并参与新区的项目建设。河北森远路桥工程公司是沥青混凝土路面非传统型公路施工企业，去年1月成为河北省唯一的沥青混合料再生技术挂牌推广示范基地，已在河北多个地方开展项目。
此外，公司已与保定市的河北鑫国欲公路养护有限公司通过投资设立合资公司的方式合作，开辟新的业务领域。公司作为国内道路养护设备及服务龙头，转型市政服务外包商取得成功，已获得PPP订单超过100亿元。雄安新区巨大的市场潜力，有望为公司提供新的机遇。

红墙股份(002809)河北沧州外加剂项目占地6万平米
红墙股份（002809）全资子公司河北红墙于2010年3月成立，主要负责实施河北沧州年产20万吨混凝土外加剂及研发中心项目。截至去年上半年已完成项目土地购置、工程设计及勘察、环境监测等建设前期工作，并取得了沧州渤海新区化工产业园区约6.67万平米工业用地土地使用权。按照项目18个月建设期计算，最快于今年四季度建成投产。
公司是珠三角地区混凝土外加剂行业龙头，与华润水泥等商品混凝土龙头企业建立多年合作关系。混凝土外加剂可起到减少拌和用水量、节约水泥用量、缩短工期、提高建筑物的质量和使用寿命等作用，有助于节约资源和环境保护，符合雄安新区“绿色环保”建设理念。由于公司沧州项目紧邻雄安新区，投产后有望受益区域需求大幅增长。

【每周港股通】
金蝶国际：云服务业务前景广阔
金蝶国际（0268.HK）去年收入及净利润分别增长22.8%及172.5%至18.6亿及2.88亿元（人民币，下同），毛利率同比微升0.4个百分点至81.3%，净利大幅增长主要由于确认处置收益7373万元，若剔除此因素，净利同比微跌1.5%至2.12亿。
公司未来将聚焦在云业务发展，去年云业务营收增长翻番，营收占比从2015年的12%提升至去年的18%。为支持云服务发展，公司去年研发支出增长44.9%至2.83亿元，管理层表示今年研发支出将继续维持两位数增长，研发团队中有40%的人员致力于云业务开发。德银预计，今明两年金蝶云服务业务年复合增长约50%-55%。由于云服务相较传统软件业务更被市场看好，有利于公司估值水平提升。

【财经要闻】
国务院发文大力推进“两区”建设，吸引社会资本投入。
工信部：将从五大重点领域推动集成电路产业发展。
保监会：保持监管高压态势，坚决治理市场乱象。
能源局印发2017年能源领域行业标准化工作要点。
谷歌拟向LG注资8.80亿美元增产可弯曲屏幕。
高通：首款5G手机有望在2019年上市。


【公告淘金】
同德化工（002360）拟出资2.4亿元参股筹建河曲农商行，出资完成后公司占河曲农商银总股本比例不超过30%。
葛洲坝（600068）与四川省政府签订战略合作协议，拟投资逾2000亿元参与四川省基础设施建设。
东华软件（002709）与河南省政府签署合作协议，五年内在豫投资信息产业不低于30亿元。
恒源煤电（600971）一季度净利预增近60倍。鲁西化工（000830）净利预增超11倍。建新矿业（000688）预增6.5-8.9倍。厦门钨业（600549）预增超5倍。
外运发展（600270）公告中国外运长航集团和招商局集团完成战略重组，公司成为招商局集团的间接控股子公司。
*ST商城（600306）2016年实现扭亏为盈，申请撤销退市风险警示。
环能科技（300425）拟10转20派1.27元。特发信息（000070）拟10转7送3派0.75。兆易创新（603986）拟10转10派5.3元。

【热点数据】
本周解禁市值960亿元
根据沪深交易所的安排，本周两市共有22家公司的限售股解禁上市流通，解禁股数共计175.28亿股，占未解禁限售A股的2.15%。其中，沪市23.60亿股，占沪市限售股总数0.64%，深市151.68亿股，占深市限售股总数3.37%。以4月7日收盘价为标准计算的市值为959.63亿元，占未解禁公司限售A股市值0.74%，其中，沪市6家公司为304.61亿元，深市16家公司为655.02亿元。本周两市解禁股数量比前一周18家公司的6.23亿股，增加了169.05亿股，为其28倍多。此外，本周解禁市值比前一周的116.40亿元，增加了843.23亿元，为其8倍多，为2017年年内第九高。

【资金风向】
两市放量回调资金青睐河北宣工(000923)
周一，两市低开低走，创业板跌幅较深，雄安概念继续强势。两市共计成交6256亿元，较上个交易日增加593亿元；两市共计净流出362亿元，建筑材料、国防军工呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.52%报3269点，创业板指跌1.73%报1912点。盘面上，雄安概念、地下管网、水利、建材等板块涨幅居前，次新股、高送转、计算机应用等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部净买入前三是津滨发展(000897)、西部建设(002302)、河北宣工(000923)，金额分别达1.45亿、1.12亿、1.02亿元。河北宣工（000923）是河北省机械行业第一家上市公司，主要从事于推土机生产，或将继续受益于雄安概念的炒作。

上证早知道
【今日导读】
电改再推重头戏市场化交易规模有望扩大
我国将研制首台量子计算机行业前景广阔
工信部部署云计算发展达到国际先进水平
*ST商城(600306)等申请摘帽鲁西化工（000830）等大幅预增

【上证聚焦】
电改再推重头戏市场化交易规模有望扩大
《国家发展改革委国家能源局关于有序放开发用电计划的通知》日前印发。《通知》提出，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模；逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，2017年，在优先支持已实行市场交易电量的基础上，其他煤电机组安排计划电量不高于上年火电计划小时的80%；新核准的水电、核电等机组除根据相关政策安排一定优先发电计划外，应积极参与电力市场交易，由市场形成价格。
点评：中金公司研报认为，2016年市场化交易电量约占全社会用电量的19%，若煤电计划电量缩小至上年的80%，预计今年市场交易规模可扩大为35%至40%。《通知》鼓励燃煤发电企业在中长期合同中签订基于电煤价格的电价联动调整机制，有利于煤电发电企业在高煤价情况下实现电价折扣的收窄，改善盈利情况。

【上证精选】
国务院发文部署粮食生产功能区和重要农 产品生产保护区建设工作，将加强水利建设并发展适度规模经营。
港交所10日表示将积极参与债券通的准备工作，市场人士预计试点初期或先开通国际机构投资内地债市的北向通道。
银监会发文要求银行业防控十大重点风险领域，并将对风险防控工作进行督查。
制冷剂R22价格10日上涨约10%至每吨15000元，百川资讯认为环保压力不减令开工水平难以提升。
凯龙股份(002783)拟将10转30派5的分配预案修改为10转15派8；此前提出10转30派2的赢时胜(300377)公告控股股东和高管承诺半年内不减持。

【产业情报】
中科院研制国内首台量子计算机行业前景广阔
据中新网消息，中科院院长白春礼10日透露，中科院正在研制国内首台量子计算机，预计最近几年有望研制成功；去年中国成功发射全球首颗量子通信卫星，在量子通信方面走在了世界前列。近年来科技巨头纷纷布局量子计算产业，谷歌与NASA联手D-Wave研发量子计算，IBM宣布了量子计算机的商业化方案。
点评：在经过几十年发展后，传统计算机性能提升的摩尔定律已渐渐失效。而量子计算机可在一些特定功能上取得上亿倍性能提升，在密码学、科学模拟、大数据处理等领域具有无法比拟的优势。机构研报建议从中科院技术在产业界的导入途径中寻找投资机会。中科曙光（603019）是国产高性能计算机龙头，浙江东方（600120）间接投资了发源于中科大的神州量子和科大国盾。

工信部部署云计算发展达到国际先进水平
工信部网站10日发布云计算发展三年行动计划（2017-2019年），提出到2019年，我国云计算产业规模达到4300亿元，突破一批核心关键技术，云计算服务能力达到国际先进水平，对新一代信息产业发展的带动效应显著增强。
《规划》提出的重点任务包括支持软件企业向云计算转型；加快培育骨干龙头企业；积极发展工业云服务；推动云计算网络安全技术发展；支持云计算企业进入资本市场融资，开展并购、拓展市场，加快做大做强步伐。

【公告解读】
*ST商城(600306)等申请摘帽
*ST商城（600306）2016年实现净利1.1亿元，申请摘帽。
*ST神火（000933）2016年实现净利3.4亿元，申请摘帽。
东华软件（002065）等签大单
东华软件（002065）与河南省政府签署30亿元信息产业合作协议。
东方园林（002310）中标逾6亿元PPP项目。

【财报快递】
鲁西化工（000830）等预增
鲁西化工（000830）一季报预增1172%-1427%。
建新矿业（000688）一季报预增653%-891%。
京东方A（000725）一季报预增2023%-2208%。
中国重汽（000951）一季报预增350%-400%。
厦门钨业（600549）一季报预增534%。
恒源煤电（600971）一季报预增5878%。
环能科技(300425)等高送转
环能科技（300425）年报拟10转20派1.27元。
特发信息（000070）年报拟10转7送3派0.75元。
沃尔核材（002130）年报拟10转10派0.3元。
兆易创新（603986）年报拟10转10派5.3元。

【交易闹铃】
新股格尔软件、三超新材11日发行
格尔软件（732232）发行价18.1元，申购上限1.5万股，主营公钥基础设施PKI平台。
三超新材（300554）发行价14.99元，申购上限1.3万股，主营超硬材料工具。

中证快报
【今日导读】
雄安新区打造绿色生态城市节能建筑将是首选
对接高端联盟传感器产业欲打造万亿市场规模
梅安森（300275）签战略合作协议涉足保定乡村污水处理
又一巨头加入美航天局参与研发自动驾驶汽车

【中证头条】
雄安打造绿色生态城市节能建筑将是首选
作为“千年大计、国家大事”的雄安新区建设，要突出七个方面的重点任务，其中第一条是建设绿色智慧新城，建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。第二条是打造优美生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市。这两条有一个共同之处，那就是“绿色、生态”。而从县城级别到国际都市，公共基础设施及楼宇建设不可避免，因而绿色节能建筑将是首选。
住建部上个月发布《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》，旨在建设节能低碳、绿色生态、集约高效的建筑用能体系。规划提出，“十三五”时期，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例大幅提高，既有建筑节能改造有序推进，可再生能源建筑应用规模逐步扩大。规划提出，大力发展装配式建筑，完善装配式建筑相关政策、标准及技术体系；积极发展钢结构等建筑结构体系。

国务院《关于大力发展装配式建筑的指导意见》提出的装配式建筑重点推进地区，京津冀城市群居首。《意见》强调，力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。而目前装配式建筑占比不足5%，增长空间巨大。上市公司中，精工钢构（600496）自主研发预制装配式GBS多层钢结构集成建筑系统，目前公司的绿色集成建筑科技产业园项目正在加速建设。公司采用绿色集成建筑系统承建的浙江省最大的装配式公共建筑试点工程——梅山江商务楼A区、B区工程正在积极推进，同时部分绿色集成项目在跟踪洽谈中。值得注意的是，公司2015年中标河北奥林匹克体育中心体育馆综合体钢结构工程，为进军雄安新区建设积累了信心和经验。杭萧钢构（600477）深耕钢结构住宅领域多年，技术已在重点城市中高端楼盘成功运用。公司在保定市已有合作伙伴，有望在雄安新区建设中分得一杯羹。


【中证聚焦】
对接高端芯片联盟传感器产业打造万亿市场规模
在第五届中国电子信息博览会（CITE2017）同期举办的“届中国高端芯片联盟高峰论坛”上，中国高端芯片联盟理事长丁文武今日宣布，中国传感器与物联网产业联盟（SIA）正式成为中国高端芯片联盟（CHICA）的首个分联盟。正式加入“IC国家队”后，中国传感器与物联网产业联盟（SIA）将在各个层面对接高端芯片联盟，积极推进中国传感器芯片及应用系统的创新驱动和生态链打造，共同推动中国芯片行业的发展，加速物联网产业的各项智能化规模应用。

此前，信部电子元器件行业发展研究中心总工程师郭源生透露，工信部“智能传感器产业三年行动指南（2017-2019年）”即将出台，该行动指南明确产业发展目标和方向就是传感器的智能化，并制定了产业发展路线图，确定了MEMS（微机电系统）工艺和集成电路工艺相结合的产业发展路径，以及以市场应用为主导的政策扶持原则。
点评：作为物联网核心和数据采集的核心器件，传感器在电子信息产业中扮演着重要角色，不仅产业本身具有巨大的经济效益，同时也关系到国家信息安全。相关数据显示，业内人士预计未来5年数量将超万亿只，形成万亿市场规模。A股上市公司可关注苏州固锝（002079）、汉威电子（300007）等。

【要闻速递】
据银监会4月10日消息，银监会近日发布《关于银行业风险防控工作的指导意见》，重点防控房地产领域等十类风险。
为优化农业生产布局，聚焦主要品种和优势产区，实行精准化管理，国务院发布关于建立粮食生产功能区和重要农产 品生产保护区的指导意见。
中国科学院院长白春礼10日透露，中科院正在研制中国首台量子计算机。
谷歌宣布阿尔法狗将于5月挑战柯洁等中国棋手。

【公司动向】
梅安森（300275）签署战略合作协议涉足保定市乡村污水处理与运营
梅安森（300275）公告，与保定国兴投资签署战略合作协议，就保定市乡村污水处理与运营管理等工作开展战略合作，并围绕美丽乡村、特色小镇、智慧城市等业务进行广泛的深度合作。
东华软件（002065）与河南省政府签署30亿信息产业合作协议。
恒源煤电（600971）一季度净利润预增5878.06%。厦门钨业（600549）一季度业绩增534.32%。锌业股份(000751)一季度净利预增173.58%。方大集团（000055）一季度预增201.95%-238.01%。鲁西化工（000830）一季度业绩预增1172%-1427%。中国重汽（000951）一季度净利润预增350%-400%。建新矿业（000688）一季度业绩预增653.21%-891.06%。
环能科技(300425)拟每10股转增20股派息1.27元。

【产经观察】
美国国家航天局参与研发自动驾驶汽车
据科技日报援引外媒4月10日消息，美国国家航空航天局（NASA）的工程师已经加入自动驾驶汽车的研发队伍。肯尼迪航天中心将提供4600米长、100米宽的航天飞机着陆设备跑道，用于自动驾驶汽车的控制测试。
点评：此前，英特尔、苹果、谷歌、特斯拉、百度、阿里、腾讯等巨头均布局自动驾驶，并不断加大投入。根据相关机构的研究，至2020年，全球自动驾驶产业市场空间7000亿元，国内市场超2500-3000亿元。相关上市公司可适当关注千方科技（002373）、拓普集团（601689）。

【资金动向】
今日主力资金抢筹2股净买入金额均逾亿元
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是津滨发展（000897），净买入金额1.46元；西部建设（002302），净买入金额1.12亿元。
点评：西部建设（002302）为前期主题投资龙头，此前强势整理，拒绝调整，今日老树开新花，强势依旧。

【新股申购】
三超新材：申购代码300554，申购上限1.30万股，申购价格14.99元，公司主营金刚石工具。
格尔软件：申购代码732232，申购上限1.50万股，申购价格18.10元，公司主营PKI为核心的商用密码软件产品。