4月20日三大报内参（早知道）

2022-04-20时报财富资讯（星期三）

【资讯导读】
俄乌冲突致欧洲炭黑供应受阻价格飙升　国内炭黑公司出口订单大幅增长
水产预制菜主要食材价格创历史新高　两家产业链公司受益产业价值不断做大
南威软件：公司涉疫人员闭环管理系统协助政府实现数字化抗疫
金城医药：辉瑞新冠特效药关键中间体实现产业化

【今日头条】
俄乌冲突致欧洲炭黑供应受阻价格飙升　国内炭黑公司出口订单大幅增长
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据炭黑产业网，近日，多家海外媒体报道，因俄乌冲突，欧洲炭黑供应受影响严重。从目前的情况看，乌克兰的炭黑供应运输道路因战争遭到破坏，从俄罗斯、白俄罗斯的炭黑出口因经济制裁而受阻。这三个国家的炭黑供应目前几乎完全被切断。这对欧洲的炭黑供应极其致命。据相关人士介绍，由于欧洲市场炭黑短缺，世界第一大轮胎制造商米其林近期一直在缩减其法国绍莱轮胎制造工厂的产能。

此外，受供给受限及原油等成本推升影响，炭黑价格大幅走高。4月1日，德国欧励隆工程炭公司已提高所有特种炭黑售价，部分品种涨幅高达30%。4月15日，炭黑巨头卡博特提高美国、欧洲和中国工厂生产的所有品类炭黑价格，涨幅为18%。

相关信息显示，欧洲炭黑总产能约有54%来自于俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯，而据炭黑产业网统计，单单俄罗斯、乌克兰两个国家，炭黑产能就已超过100万吨。欧洲炭黑短缺，轮胎企业迫于生产压力积极寻求替代来源，作为全球最大的炭黑生产国，中国的炭黑必然是很多企业的首选。目前国际原油价格持续高位，国外炭黑企业在成本大幅攀升情况下价格推涨，国际炭黑市场受需求高企供应紧张影响，预测未来订单旺盛，中国炭黑出口或将迎来春天。

龙星化工（002442）是国内炭黑行业骨干企业，公司表示，自3月开始出口订单大幅度增长，国外市场供应比重增加，国内客户需求稳定，未来市场预期向好。联科科技（001207）公司炭黑总产能为11.5万吨/年，炭黑产品出口至东南亚、韩国及欧美市场。金能科技（603113）公司主要产品包括焦炭、炭黑、白炭黑等，项目全部投产后公司炭黑产能可达到72万吨/年，目前公司对外出口的产品有炭黑、山梨酸(钾)等。

【投资聚焦】
水产预制菜主要食材价格创历史新高　两家产业链公司受益产业价值不断做大
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据媒体报道，4月14日，在广东罗非鱼主产地茂名，罗非鱼价格超过6元/斤，创历史新高。据行业反映，近两年来，罗非鱼价格持续高位运行，内销增长，罗非鱼销售对出口的依赖度降低，结果就是国外国内渠道销售旺盛，鱼价攀上罕见高位。罗非鱼是目前水产预制菜的主要食材之一。通过制作成烤鱼，塘头价为3-5元/斤的罗非鱼跳出传统消费形态，市场价增加了6-8倍，实现水产品从厨房食材到预制菜品工业化生产的转变。终端产品价格提升，整个行业价值不断做大，最终将惠及产业链各个环节。

据国家统计局18日发布的数据显示，RCEP生效首季，我国与14个成员国贸易额增长6.9%，RCEP落地实施不断深化，带来了广阔的增量市场。以预制菜市场为例，在RCEP的催化下，预制菜让国内农产品迅速与国际市场融合，企业可以在成员国间更优惠地采购原料，也可以将产品销往更广阔的市场，带来了进口与出口的双重红利。由此带来的直接影响还有原产地原料鱼价格的上调。预制菜是农业工业化、农产品食品化的过程，在产业的演化、融合过程中，衍生出新的市场价值。罗非鱼预制菜的新市场空间，或将给这个行业转型带来机遇，激发出更大潜力。

国联水产（300094）主要产品有小龙虾、罗非鱼、南美白对虾等系列产品，公司预制菜品上游目前以对虾、小龙虾及罗非鱼等水产品为主。百洋股份（002696）罗非鱼片（鱼柳）目前主要以出口为主，主要出口美国、欧盟、中东、拉美、墨西哥、加拿大等国家和地区。

【独家参考】
南威软件：公司涉疫人员闭环管理系统协助政府实现数字化抗疫
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南威软件（603636）互动平台表示，南威的涉疫人员闭环管理系统，能够对涉疫人员的整体管控形成完整的闭环，协助政府实现数字化抗疫，减少各环节、各部门间信息传递的时间成本与信息损耗，做到信息可追溯、环节可闭环，实现疫情防控的“快准精细严”。目前，该系统已经在泉州市得到很好的应用并在多地进行推广。

数字证件对疫情防控有积极作用，可以带来无纸化、免接触的业务模式，使各类身份快速识别，降低疫情传播风险。目前公司的疫情防控产品有动态清零疫情防控一体化平台、疫情防控指挥中心、涉疫管控支撑平台、涉疫管控业务平台、涉疫大数据分析系统、涉疫人员闭环管理系统，智慧防疫小程序等。

【独家参考】
金城医药：辉瑞新冠特效药关键中间体实现产业化
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据淄博市政府官微4月18日消息，近期，山东金城医药（300233）科研团队成功突破了辉瑞新冠特效药——帕罗韦德的关键中间体卡脖子技术并迅速实现产业化。金城医药首席科学家郑庚修表示，辉瑞帕罗韦德这个中间体的研发难度极高，价值也极高，一公斤在1万块钱以上，公司突破了装备技术生物融合技术、纯化技术一系列关键的瓶颈。此前公司在接受投资者调研时表示，目前HR2002规划产能为300吨/年，截至3月底，公司本年度已销售HR2002产品50余吨，销售SM1百余公斤，产能方面目前能够满足客户需求。公司对盐野义的3CL其中的三个片段也进行了开发，技术方面已经有了阶段性成果。

【财经要闻】
国家主席主持召开中央全面深化改革委员会第二十五次会议强调，加强数字政府建设，推进省以下财政体制改革。
国资委：第一季度中央企业累计实现营业收入9万亿元，同比增长15.4%。
财政部：要实施更大力度减税降费，激活市场主体活力。
交通运输部：加快推广使用全国统一互认的通行证。
农业农村部：保障春耕生产严防层层加码。
税务总局：政策实施半月，超4200亿元留抵退税款退到纳税人账户。
4月18日全国影院营业率44.34%。
百亿量化巨头灵均投资旗下产品跌破预警线。
美国10年期国债收益率升至2.909%的新高，为2018年末以来的最高水平。美国30年期国债收益率自2019年初以来首次升至3%。
特斯拉上海工厂8000名员工到岗，今天正式复工复产。

【公告淘金】
多氟多（002407）一季度净利润7.32亿元，同比增长685.06%；高德红外（002414）一季度净利润3.12亿元，同比增长30.62%。水发燃气（603318）预计一季度净利润1150万元到1350万元，同比增长14.95%到34.94%。
海思科（002653）脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液通过仿制药一致性评价。
杉杉股份（600884）2021年净利同比增长2320%，拟10派3.3元；南京高科（600064）2021年度净利同比增长16.68%，拟10送4派6元；迈瑞医疗（300760）一季度净利同比增长23%，拟10派35元。
隆华新材（301149）拟73亿元投建108万吨/年PA66项目。
顺络电子（002138）拟斥资2亿-3亿元回购股份，回购价格不超过35元/股。
博拓生物（688767）新冠病毒抗原自测试剂取得巴西、缅甸医疗器械注册证。
TCL科技（000100）拟与协鑫集团等120亿元投建光伏多晶硅和电子级多晶硅项目。

【热点数据】
一季报业绩翻倍个股主要集中在化工、有色等板块
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截至4月19日，逾530家公司公布了一季度业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司350家、预盈32家，合计报喜公司比例为71.80%；业绩预降、预亏公司分别有66家、59家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有176家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%-100%之间的有109家。

具体到个股看，九安医疗（002432）预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为39336.53%，预增上限接近420倍；融捷股份（002192）、德马科技（688360）预计净利润同比增幅中值分别为13771.94%、4131.25%，增幅位列第二、第三。此外，鞍重股份（002667）、粤桂股份（000833）、清水源（300437）等公司预增幅度均超过2000%。分行业看，一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、有色金属、医药生物等行业，分别有36只、20只、18只个股上榜；所属板块来看，业绩预计翻倍股中，主板、创业板、科创板分别有116只、42只、18只。

【龙虎榜看台】
资金流入转基因、草甘膦等板块
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周二，沪深两市震荡下跌。截至收盘，沪指跌0.05%报3194.03点，深成指跌0.50%报11633.32点，创业板指涨1.38%报2453.55点。两市共计成交7794亿元，较上个交易日增加11亿元。盘面上，转基因、草甘膦、油气开采及服务、种植业与林业、化肥等板块涨幅居前；CRO概念、医疗服务、生物制品、汽车芯片、医疗器械等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：光大嘉宝（600622）获2游资买入，买入净额为1243.86万元；光明地产（600708）获2游资买入，买入净额为5194.92万元；湖北广电（000665）获2游资和1机构买入，买入净额为1001.71万元；农发种业（600313）获3游资买入，买入净额为1979.70万元。

【新股申购】
永泰运：申购代码001228，发行价格30.46元/股，发行市盈率19.88倍。可比公司：万林物流（603117）。
嘉环科技：申购代码732206，发行价格14.53元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：润建股份（002929）。
德龙激光：申购代码787170，发行价格30.18元/股，发行市盈率38.86倍。可比公司：大族激光（002008）。
药石发债：申购代码370725，信用评级AA，转股价值86.99。
美锦发债：申购代码070723，信用评级AA-，转股价值93.04。

2022-04-20 上证早知道 （星期三）
【今日导读】
今年粗钢产量将继续压减 钢铁行业竞争格局持续优化
供给受限叠加新能源产业需求回暖 稀土价格出现普涨
我国加强数字政府建设 相关软件及服务需求持续增长
杉杉股份子公司拟引入知名战投 两机构买入仙坛股份

【上证聚焦】
○今年粗钢产量将继续压减 钢铁行业竞争格局持续优化

19日，国家发改委、工信部、生态环境部、国家统计局等部门就2022年粗钢产量压减工作进行研究部署，将重点压减京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防治重点区域粗钢产量，重点压减环保绩效水平差、耗能高、工艺装备水平相对落后的粗钢产量，确保实现2022年全国粗钢产量同比下降。

国泰君安李鹏飞认为，在“双碳”大背景下，我国粗钢产量已经见顶，而未来几年海外矿山的铁矿石供应将迎来集中释放，原料铁矿石的供需将趋于宽松。随着国内“稳增长”继续发力，钢材需求有望边际回暖。钢铁行业具备低估值、高分红优势，叠加竞争格局优化，板块机会凸显。

公司方面，方大特钢（600507）年报分红预案为10派11.1元，已连续多年高分红；华菱钢铁（000932）产品结构持续优化，高端品种钢的销量占比提升至55%；首钢股份（000959）抓住新能源车对高牌号无取向电工钢的需求增长机遇，调整产品结构。

【上证精选】
○19日，北向资金净卖出19.44亿元，招商银行遭净卖出13.08亿元。贵州茅台、比亚迪、宁德时代净买入额居前，分别为7.30亿元、4.25亿元、3.81亿元。
○中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友19日表示，动态清零与零感染有着本质区别，不要求全国在某个时刻无新冠感染，但对于每一起发生的疫情，都要求在较短时间内扑灭。
○国家发改委表示，将积极谋划更大力度稳增长政策举措，推动出台进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的政策文件，努力稳定当前消费，综合施策释放消费潜力。
○工信部要求，进一步细化实化保障重点产业链供应链“白名单”企业正常运转的各项措施，根据实际扩大“白名单”范围，以点带链、以链带面确保重点产业链运转顺畅。
○国务院国资委表示，十八大以来先后完成了46家央企重组，并新组建了9家企业，下一步将持续推动重点领域专业化整合。
○多家公募基金看好种植产业链，嘉实基金表示，转基因技术对缓解资源约束、保护生态环境具有重要作用，有望成为我国种业长期发展趋势。

【产业情报】
○供给受限叠加新能源产业需求回暖 稀土价格出现普涨

百川资讯数据显示，稀土价格4月19日出现普涨，氧化铽涨逾5%，氧化镨钕涨幅近3%，其他品种也出现不同程度上涨。中国稀土行业协会当天发布的稀土价格指数为335.6，较上一日上涨4.3点。

中信证券敖翀表示，上半年稀土生产指标按需投放，国内供给总体符合预期，但由于缅甸疫情形势依然严峻，稀土进口矿供给扰动或将持续。此外，近期上海疫情形势趋稳，汽车供应链复工复产的预期逐步向好，作为新能源汽车上游关键原材料，稀土价格有望企稳回升。

公司方面，北方稀土（600111）、五矿稀土（000831）等为行业龙头厂商，稀土产销量居前。

○我国加强数字政府建设 相关软件及服务需求持续增长

19日召开的中央深改委第二十五次会议指出，加强数字政府建设是创新政府治理理念和方式的重要举措，对加快转变政府职能，建设法治政府、廉洁政府、服务型政府意义重大。要打造泛在可及、智慧便捷、公平普惠的数字化服务体系，让百姓少跑腿、数据多跑路。

据了解，以移动互联网、大数据、云计算、人工智能等为代表的新兴技术快速迭代更新，在供给端为政务信息化的快速发展提供了科技保障。国元证券耿军军预计，2025年政务信息化市场规模将达到5200亿元。在政务信息化需求持续增长的背景下，行业对软件及服务需求不断增长。

公司方面，华宇软件（300271）旗下华宇信息专注于电子政务领域的软件与信息服务，内容涵盖法律科技和智慧政务领域；美亚柏科（300188）是电子数据取证行业龙头和公安大数据领先企业。

【公告解读】
○杉杉股份负极材料子公司拟引入知名战投
杉杉股份（600884）拟通过旗下的宁波杉杉新能源，与问鼎投资、比亚迪、宁德新能源、昆仑资本共同对控股子公司上海杉杉锂电进行增资，增资金额合计30.5亿元。上海杉杉锂电主要从事锂离子电池负极材料及其炭素材料的研发、生产与销售业务。本次引入的战略投资人均为负极材料业务上下游的核心战略客户及供应商。

○TCL科技拟与协鑫集团等投建多晶硅项目
TCL科技（000100）及控股子公司中环股份（002129）与协鑫集团等签署协议，拟就约10万吨颗粒硅、硅基材料综合利用的生产及下游应用领域研发项目、约1万吨电子级多晶硅项目进行战略合作，合计总投资共120亿元。

○奥特维中标单晶炉采购项目
奥特维（688516）控股子公司中标宇泽半导体（云南）有限公司“1600单晶炉采购”项目，中标金额约3亿元。

○松井股份与金杯电工战略合作
松井股份（688157）与金杯电工签订战略协议，将共同研发满足新能源汽车电机、特高压变压器等领域应用的特种功能材料。

○隆华新材拟投建PA66项目
隆华新材（301149）拟以子公司山东隆华高分子为项目实施主体，在山东省淄博市高青县化工产业园区投建108万吨/年PA66项目，总投资约73亿元，建设期自2022年至2028年。

○至纯科技等拟回购股份
至纯科技（603690）拟回购4000万至6000万元，回购价格不超过54元/股。
赛福天（603028）拟回购2500万至5000万元，回购价格不超过13.8元/股。
○顺络电子等将获股东增持
顺络电子（002138）股东方位成长10号私募证券投资基金计划在未来6个月内增持公司5000万至1亿元。
威盛信息（688100）控股股东威胜集团计划在未来6个月内增持公司250万股至500万股。

【资金观潮】
○两机构席位买入仙坛股份
19日，仙坛股份（002746）获两个机构席位合计买入2479.04万元，占全天成交额的3.52%。国海证券认为，近期白鸡产业链价格延续分化趋势，中下游价格，尤其是父母代和商品代环节大幅改善。仙坛股份形成了从种鸡养殖到鸡肉产品加工、熟食品加工的完整产业链闭环，采取“公司+自养场+农场”的合作养殖模式，固定资产投资相对较小，有效控制生产成本，在同行业中具有较强的成本优势。

【交易闹铃】
○三只新股20日申购
永泰运代码001228，发行价30.46元，申购上限1万股，主营跨境化工物流。公司预计今年一季度净利润同比增长72.34%至90.49%。
嘉环科技代码732206，发行价14.53元，申购上限3万股，主营网络建设和运维服务。公司预计今年一季度扣非净利润同比增长30%至60%。
德龙激光代码787170，发行价30.18元，市盈率38.86倍，申购上限6500股，主营产品精密激光加工设备及激光器。

2022-04-20中证快报（星期三）
【今日导读】
○加强数字政府建设 打造智慧便捷数字化服务体系
○工信部称 启动公共领域车辆全面电动化城市试点
○培育“双千兆”网络融合应用 提高千兆光网覆盖
○杉杉股份拟对控股子公司增资 引入比亚迪等战投

【中证头条】
加强数字政府建设 打造智慧便捷数字化服务体系

一号人物4月19日下午主持召开会议，审议通过了《关于加强数字政府建设的指导意见》等。一号人物在主持会议时强调，要全面贯彻网络强国战略，把数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府数字化、智能化运行，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。

◆会议指出，加强数字政府建设是创新政府治理理念和方式的重要举措，对加快转变政府职能，建设法治政府、廉洁政府、服务型政府意义重大。要把满足人民对美好生活的向往作为数字政府建设的出发点和落脚点，打造泛在可及、智慧便捷、公平普惠的数字化服务体系。

◆A股公司中，熙菱信息（300588）依托国家政务服务平台，建设智慧政务“互联网+监管”系统。云赛智联（600602）联合中标上海市政府电子政务云服务项目，依托政务外网，统一为各委办局提供服务。

【中证聚焦】
工信部称 启动公共领域车辆全面电动化城市试点

4月19日，工信部表示，将推进制造业"十四五"规划重大工程和项目的加快落地实施，持续开展好新能源汽车下乡以及换电模式试点工作，启动公共领域车辆全面电动化城市试点。同相关部门加快推进充换电设施建设，推动实现信息共享、统一结算，不断提高充换电的便利性。

点评：数据显示，新能源汽车一季度累计产销分别完成了129.3万辆和125.7万辆，同比均增长1.4倍，现在的市场渗透率已经达到了19.3%。我国新能源汽车产业已经进入了一个规模化快速发展新阶段，接下来工信部将会同相关部门落实好，加强问题的研究和工作统筹，推动产业发展再上新台阶。

◆A股公司中，中通客车（000957）在我国8米纯电动公交车细分领域占主导地位，旗下部分车型进入第六批新能源汽车推广应用推荐车型目录。福龙马（603686）新能源环卫装备包含环卫清洁装备和垃圾收转装备共2大类14个系列，总计68款车型。

【要闻精选】
○当地时间4月18日，我国出口的自主三代核电技术华龙一号——巴基斯坦卡拉奇3号机组投入商业运行。至此，华龙一号海外首个工程两台机组全面建成投产。
○集邦咨询：预计2024年全球磷酸铁锂电池装机量占比将达60%。
○今年我国将成为世界第一大炼油和乙烯生产国。
○吉利商用车拟引入外部资本，未来或整体上市。

【产经透视】
培育“双千兆”网络融合应用 提高千兆光网覆盖

4月19日上午，国新办举行一季度工业和信息化发展情况发布会，工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国介绍，工信部培育5G、千兆光网“双千兆”网络融合应用。下一步工业和信息化部将持续提升网络覆盖的深度和广度，全年推动完成60万个5G基站建设，千兆光网的覆盖能力超过4亿户家庭。推动国家枢纽节点数据中心集群项目的建设，持续优化数据中心布局，加快向高技术、高算力、高效能演进。

◆A股公司中，通光线缆（300265）通信光缆产品是三大通信运营商的直接供货方。富通信息（000836）主营匹配包层单模光纤、通信用低水峰单模光纤、通信用光缆等。

【公司动向】
杉杉股份拟对控股子公司增资30.5亿元并引入比亚迪等战投

杉杉股份（600884）4月19日晚间公告，公司拟通过全资子公司宁波杉杉新能源与四位战略投资人问鼎投资、比亚迪、宁德新能源、昆仑资本共同对控股子公司上海杉杉锂电进行增资，增资金额合计30.5亿元，认购上海杉杉锂电新增注册资本合计3.05亿元。其中，比亚迪增资1.5亿元，宁德新能源增资1亿元。
○TCL科技（000100）拟与协鑫集团等120亿元投建光伏多晶硅和电子级多晶硅项目。
○万里石（002785）拟与泰利信设立厦门万锂资源公司，持续跟踪并关注新能源产业发展，为公司未来积极拓展新业务奠定基础。
○隆华新材（301149）拟73亿元投建108万吨/年PA66项目。
○蕾奥规划（300989）2021年拟10转8股派2.1元。华康股份（605077）2021年拟10转4派6元。南京高科（600064）2021年拟10送4派6元。

【资金观潮】
○北向资金4月19日净卖出19.44亿元。招商银行、韦尔股份、五粮液分别净卖出13.08亿元、5.67亿元、4.18亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为7.30亿元。
○韦尔股份（603501）4月19日跌停。盘后数据显示，沪股通卖出9.72亿元并买入4.06亿元，两机构共卖出2.66亿元，三机构合计买入2.86亿元。

【新股申购】
○嘉环科技：申购代码732206，顶格申购需配市值30.00万元，申购上限3.00万股，申购价格14.53元，公司主营网络建设和运维服务等。
○永泰运：申购代码001228，顶格申购需配市值10.00万元，申购上限1.00万股，申购价格30.46元，公司主营跨境化工物流供应链服务。
○德龙激光：申购代码787170，顶格申购需配市值6.50万元，申购上限0.65万股，申购价格30.18元，公司主营精密激光加工设备及激光器。