【明日主题前瞻】习近平考察集成电路生产线 “国之重器”主题持

一、 今日主题复盘

指数全天单边下跌，盘面热点全无，高位题材股分化严重，权重蓝筹在格力电器大跌的带动下亦是单边下跌。沪指下跌1.38%，失守3100点；创业板下跌2.1%，两市上涨家数不足400家，仅32家个股涨停。

在昨晚的前瞻中，题材君已经提示在降准实施后，资金仍然偏紧，中国1个月Shibor创近五个月最大单日升幅，报3.8650%。在资金面紧张环境下，又叠加诸多利空消息和不确定性，如资管新规有望近期出台、美国近期将派代表团赴华磋商贸易问题、美国司法部调查华为、格力电器年报未分红（晚间回复深交所问询表示将进行2018年度中期分红）等，明天又是小长假前的最后一个交易日，市场情绪低迷，节前观望氛围浓厚。

在目前弱势市场环境下，也并不是完全没有机会，市场资金只能选择细分主题作为突破口。比如，德国批准中国上市公司安泰科技收购德国高科技企业，安泰科技涨停。

市场主线还是围绕半导体芯片和国产软件。4月26日上午，习近平总书记来到武汉烽火科技集团有限公司，他对企业员工说，现在核心技术、关键技术、国之重器必须立足于自己。过去我们勒紧裤腰带，咬紧牙关，还创造了两弹一星。因为我们发挥了另外一个优势，制度优势，集中力量办大事。社会主义一方有难八方支援，下一步科技的攻关要摒弃幻想，靠我们自己。

半导体芯片主题今日仍有4家涨停，晓程科技一字涨停两连板、海特高新、长川科技、奥普光电封死涨停。人民日报发表文章称，互联网的大脑和神经系统——芯片与操作系统，我们至今还没能掌握其最核心的技术。我们需要集中力量攻克的，是那些躲不开、绕不过的核心环节，而不是可以通过资源整合解决的旁枝末节。由此可见，这个主题后续仍会持续发酵，可关注国家集成电路发展基金二期的动向。

5G概念主题龙头股继续高歌猛进，吉大通信四连板、欣天科技三连板。消息面上，中国联通公布5G商用计划，即2018年规模试点，2019年预商用，2020年规模商用。据悉，今年中国联通将在国内16城市开展5G规模试点，包括北京（智慧奥运）、雄安（智慧城市）等。

最后提示一下，明天将迎来历史性一刻。朝韩首脑27日上午10时30分（北京时间9时30分）开始举行会谈，韩朝首脑将在会谈结束后签署协议。27日晚上6:30，韩国总统文在寅将在和平之家设宴招待金正恩。东北振兴主题或将再度受到资金关注。

整体来看，市场资金面紧张叠加节前各种不确定性，市场情绪低迷，观望氛围浓厚。主题方面，紧紧围绕半导体芯片、国产软件、5G、区域振兴等主线挖掘细分机会为主。

二、明日主题前瞻

1、习近平考察集成电路生产线 芯片国产化进程有望加快

习近平来到武汉新芯集成电路制造有限公司，察看集成电路生产线，了解芯片全流程智能化制造和加快国产化进程等情况。习近平说，要实现“两个一百年”奋斗目标，一些重大核心技术必须靠自己攻坚克难。

从2016年下半年开始，国内晶圆厂开始进入新一轮投资高峰。根据机构测算，目前正在兴建的12寸晶圆产线共16条，投资金额合计6,058亿元，这部分产线将于2018-2019年投产，将形成2018-2020年设备投资高峰；另外计划建设的晶圆产线共13条，其中有披露投资额的合计4,946亿元，拟建项目充足，有望拉长高景气周期。

个股：

北方华创（002371）半导体设备龙头，14nm制程设备进入工艺验证。

晶盛机电（300316）设立子公司发力半导体设备，半导体设备预计在未来几年将逐步放量。

2、国家信息光电子创新中心在武汉烽火科技集团正式成立

承载着解决我国信息光电子制造业“关键和共性技术协同研发，实现首次商业化”战略任务的国家信息光电子创新中心26日在武汉烽火科技集团正式挂牌成立。

业内人士表示，力争通过3-5年建设，建成国际一流的信息光电子制造业创新平台，推动核心光电子芯片和器件行业供给率超过30%；力争到2025年，实现核心光电子芯片和器件自主可控，打通先进制造技术从基础研究到应用研究、首次商业化和规模化生产的创新链条。

个股：

烽火通信（600498）全球光通信最具竞争力企业十强，我国智慧城市、行业信息化、智能化应用等领域的领军企业。

光迅科技（002281）全球领先的光电子器件、子系统解决方案供应商。

3、中国启动智能高铁关键技术综合试验

中国铁路总公司26日透露，今年3月以来，中国铁路总公司在北京至沈阳高铁辽宁段全面启动“高速铁路智能关键技术综合试验”，推进中国智能高铁建设。该试验将一直持续到9月底。中国首次进行智能高铁试验时速350公里“复兴号”长编组动车组是试验的主要内容之一。

一系列综合试验是对智能高速铁路的列车编组、牵引控制系统、调度指挥系统、通讯信息系统和安全保障系统的一次综合集成试验。试验成果将为京张高铁、京雄城际等智能铁路建设提供技术支撑。具备相关关键技术的公司，有望参与到本次智能高铁综合试验及后续智能高铁的建设。

个股：

辉煌科技（002296）是铁总微机监测系统、DMIS系统、CTC系统定点企业，公司交通WiFi技术领先。

鼎汉技术（300011）在解决地面和信号以及通信的相关供电市占率高，在车站信息化与安全检查方面也有布局。