【狙击龙虎榜午盘】市场风格短暂切换 关注低估值+AI方向的过渡性

【狙击龙虎榜午盘】市场风格短暂切换 关注低估值+AI方向的过渡性机会

【午盘回顾】
早盘指数单边回落，市场情绪在昨天高潮之后也跟随下挫。板块方面，市场风格出现一定程度的变化。AI分化明显，出现高低位切换，超跌个股表现相对强势，光云科技、汉王科技涨停，可以算是对鸿博股份的补涨，另外传媒出版方向相对抗跌，大概率是因为低估值的缘故，比如长江传媒这种。而低估值开始轮动走强，今天基建、地产表现突出，大金融延续趋势。AI大概率也没走完，只不过这次调整之后的新方向暂时不明，主观看好终端应用，但是市场能不能认可还需要观察，就目前来看低估值方向+AI可能成为一个过渡性的机会，龙头华建集团下午大概率也会回封。


情绪指标方面，市场情绪早盘低点开盘随后一路走强，临近午盘开始回落，刚好和低估值板块走强形成跷跷板，说明市场风格切换明显。

【重点公司跟踪】
祁连山：人均产值难以提升为工程设计行业的一大痛点，要实现营收的快速增长只能依赖人员的大量扩充。经华鑫证券测算，设计板块15家上市公司2021年人均创收83.6万元，最高/最低的汉嘉设计/杰恩设计分别为139.7万元/43.5万元。2017-2021年设计板块人均产值总体呈平稳上升趋势，增长了25.9%，扣除工程业务，人均产值增长速度较为缓慢。同时，工程设计行业正处于存量竞争时代，公司对人员大量扩充存在顾虑，订单增长与人员扩充不匹配将导致对业绩造成负面影响，因此工程设计行业集中度较低。根据清华大学发表于2021年的《Automated structural design of shear wall residential buildings using generative adversarial networks》一文中所涉及的算法，人工智能在部分结构设计环节的效率约为人力的10倍，降本增效显著，解决行业痛点可期。未来，人工智能有望深度影响工程设计行业，重塑行业格局。数字化程度高、能力强的工程设计企业将受益于“AI+设计”的降本增效。AI+设计有望解决行业痛点、提高工程设计行业集中度。祁连山资产重组已获国资委审批，中交设计入主基本已成定局。“中交设计”将成为稀缺的央企控股的基建设计业务平台，且设计业务收入、利润规模明显大于可比公司，同时公司人均产值及效益均处于行业内领先水平。