中兴突遭“禁运”，美股供应商跌惨，这一细分板块却迎国产替代机

4月17日，美国商务部向中兴通讯发出出口权限禁止，将禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术7年，直到2025年3月13日。理由是中兴违反了美国限制向伊朗出售美国技术的制裁条款。

英国国家网络安全中心（NCSC）4月17日发出建议，警告电信行业不要使用中兴的设备和服务。

中兴通讯的美股供应商对此巨大利空做出反应。隔夜市场，相思通信ACIA大跌近36%。

明睛光通信OCLR大跌超15%。

不过，对于国内市场来说。西方国家对中兴通讯的“禁运”或将进一步推动国产通信设备行业走上替代化之路。华创证券分析师认为：美国禁运，对中兴通讯的影响很大，没有关键器材，很多产品没有了原材料，没法供货。从逻辑上来讲，国产替代可以关注（虽然短期技术上还替代不了），重点关注国内光器件公司。

由于美国公司在这 7 年内都不得卖东西给中兴，对中兴而言，未来不论是产品开发、规划、制造、销售等环节都会造成极大的影响，无疑将重挫中兴的发展。但对于国产替代而言，无疑是一个好的时机。

相关公司方面:

光迅科技：公司是国内最大的光通信器件供货商，也是国内稀缺的有能力对光电子器件系统战略研发的企业，也是最有望对于中兴通讯在光模块领域实现国产替代的公司，此前中兴传出被处罚消息时，光迅科技也是最先做出反应。

新易盛：目前生产领域已覆盖光芯片封装、光器件封装、光模块制造。去年公司募投项目点对点光模块，尤其是高速光模块封装生产线上，新建光模块生产线48条。

中际旭创：国内唯一量产并供货100G数据中心光模块的厂商，占据行业技术领先优势，5G网络架构已全面面向云化转型。

剑桥科技：去年公司投资2.5亿元布局未来的“5G通信传送网关键器件及ICT网络设备制造新模式应用”项目。

天孚通信：为下游光模块产商提供一站式光器件采购，是光纤连接细分市场龙头，光收发组件是公司传统优势业务之一。