4月9日 主题前瞻

主题前瞻

1、海南 | 近日新华社旗下媒体援引《南华早报》报道称：今天(8日)起至11日，博鳌亚洲论坛2018年年会在海南博鳌举行，今年论坛的主题为《开放创新的亚洲 繁荣发展的世界》。习近平主席将应邀出席10日举行的论坛年会开幕式并发表重要主旨演讲。博鳌论坛将展示中国开放宏图，中国计划建立自由贸易港口，以此作为正在进行的改革开放的一部分。这些港口在政策制定方面享有比现有的自由贸易区更大的自由度，并且在市场准入方面更加开放。海南可能是新港口选择的地点之一，这些港口将采用国际标准来确保货物、人力资源、资本和投资的自由流通，并得到新的规则和条例的支持。

点评：自贸港潜在受益股。览海投资是海南地区航运业龙头，另外公司投资肿瘤研究中心项目，布局医疗健康服务产业；欣龙控股非织造新材料大国品牌出口贸易龙头，公司成立大健康产业并购基金布局医疗健康产业，另外公司所处澄迈县老城区刚好位于政府计划打造的海澄文一体化经济圈核心位置，同时也是海口“半小时生活圈”核心组成部分。国务院暂停在海南博鳌先行区实施《医疗器械监管条例》，对先行区内医疗机构临床急需且在我国尚无同品种产品获准注册的医疗器械，由海南省人民政府实施进口批准，在指定医疗机构使用。医疗健康领域的开放明显超出了市场预期，而在博鳌论坛开幕前双成药业、九芝堂等一批医药企业提前到海南医疗健康先行区参观考察。旅游产业免税政策值得期待，继续看好首旅酒店。此外，菲律宾希望通过博鳌论坛与海南在“一带一路”邮轮旅游方面有更明确的合作意向，而海南瑞泽借海南大力发展全域旅游东风积极开发三亚国际邮轮业务。

2、军工 | 近日首艘国产航母的清晰套图呈现于网络上，从套图中可以看到，舰岛上层建筑作战指挥室之上的脚手架已经清楚干净，航海和航空作战指挥室以下的舰岛上层建筑部分的脚手架尚未清理干净，部分的航海和卫星导航天线系统尚在吊装中。可以说，首艘国产航母的作战系统即将完全吊装到位。而4月23日既是我海军成立69周年纪念日，还是第10个中国海军节。海军节成立以来，军方每年都会在当天举行相关纪念活动，业内预期首艘国产航母或将海试。

点评：上市公司，可关注舰船建造的龙头公司中国船舶。另外，随着我国海军战略从近海防御向远海护卫的大力推进，海军动力装备的需求旺盛，可关注国内唯一的舰船动力资产上市平台中国动力。

3、半导体 | 美国半导体行业协会（SIA）本周发布的数据显示，2018年2月全球芯片销售额同比飙升21%，至368亿美元，连续第19个月实现增长。分市场来看，2月份美洲市场芯片销售额飙升37.7%，欧洲增长21.7%，中国增长16.4%。分析认为，芯片价格销售额的持续上涨，主要受益于汽车电子、物联网、5G网络等高速发展所催生出的巨大市场需求。

点评：随着AI、5G等物联网产业的成长，智能终端对于专用芯片数据处理能力的要求将日益提升，对于存储芯片的存储数据量需求也不断增加。集成电路芯片事关国家安全，国产化替代迫切，为政策整点扶持，建议关注全志科技、中科曙光、兆易创新等。

4、北斗导航 | 据媒体消息，北斗地图APP将于5月1日上线，其导航功能可精确到1米以内，能够清晰定位到具体车道。据介绍，北斗地图具有直观便利的道路指引、清晰明确的语音提示，新增了主辅路、环岛、高速路的道路标牌及实际道路提示，还可根据实际路况给出智能化路线优化建议，提高出行效率。

点评：上市公司中，海格通信是国内军用通信、导航及信息化领域最大的供应商之一，公司刚刚与北斗导航签订1.29亿元大合同；北斗星通主营车载及无人机导航芯片，业绩受益于高精度应用市场的迅速增长。

5、大飞机 | 4月4日下午，经国务院批准，国务院关税税则委员会决定，对原产于美国的大豆、汽车、飞机等14类106项商品加征25%的关税，涉及中国自美约500亿美元的进口额。业内表示，2017年波音公司向中国交付了202架民用飞机，占到其全球总量的26%，这使得中国成为波音在美国以外的最大市场。波音公司表示，在2017年至2036年期间，中国将需要7240架新飞机，价值接近1.1万亿美元。

点评：对美国飞机征税有利于国内大飞产业发展，相关公司有望受益。博云新材合资公司为中国商飞提供C919大飞机的机轮及机轮刹车系统。中航电子作为系统级供应商保障大飞机首飞，承担多型支线飞机相关产品的研制任务。

6、农业 | 据数据显示：目前全球有142亿亩盐碱地，其中我国盐碱地总数约15亿亩，其中有约3亿亩具有改造潜力。如果在1亩盐碱地推广“抗盐碱水稻”，按亩产300公斤保守计算，年产量也将达到300亿公斤，能养活8000万人口。从青岛海水稻研究中心了解到，目前，海南南繁基地从上千份海水稻材料中，已挑选出176份优良品种，将在今年首次全国大范围试种。

点评：上市公司中，神农基因是我国重要的杂交水稻种子供应商，海南省农业产业化重点龙头企业。公司斥资逾6亿元在海南建设海南南繁种业高技术产业基地。丰乐种业是我国产销量最大的“两系”杂交水稻种子公司。

7、AR | 据报道，在自动驾驶研发领域，苹果出发落后，正在加紧追赶。最近公布的一些专利显示，苹果正准备将虚拟现实、增强现实等技术和自动驾驶相结合。据报道，苹果可能在无人车上使用增强现实技术，这将让司机的“视觉盲区”成为历史，过去司机看不到的道路、交通参与体等将直接呈现在车内屏幕或挡风玻璃上。这可能是全世界自动驾驶汽车第一次和增强现实新技术进行结合。

点评：A股相关概念股主要有联创电子、苏大维格等。

其他重要主题

1、举牌 | 三峡水利获长电资本及一致人再次举牌，合计持股达20%。钱江水利水利投资持股增至25%，成公司第一大股东。

2、高送转 | 尚品宅配年报拟10转8派10元。

宏观要闻

1、中国政府将对原产于美国的大豆等农产品、汽车、化工品、飞机等进口商品对等采取加征关税措施，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约500亿美元。实施日期将视美国政府对我商品加征关税实施情况，另行公布。

2、特朗普发推：习近平主席和我将永远是朋友，不管我们在贸易争端上发生什么。中国将取消贸易壁垒，因为这是正确的做法。税收将成为互惠的，双方将就知识产权达成协议。两国都有美好的未来！

3、中国3月外汇储备增加83.38亿美元至3.1428万亿美元。

4、刘鹤在中国银行保险监督管理委员会揭牌仪式上强调，贯彻落实机构改革决策部署，坚决打好防范化解金融风险攻坚战。

5、一位接近监管层的人士表示，今年内或将有望实现IPO排队3至6个月便能上会的速度。

龙虎榜 | 营业部资金净买入前三的是恒逸石化、一品红、哈三联，金额分别达1.51亿元、0.68亿元、0.67亿元。