3月2日 主题前瞻

1、细胞免疫 | 据媒体报道，28日由科技部牵头，发改委、财政部等16部委组成的《国家生物技术发展战略纲要》编制领导小组第一次会议召开。业内表示，创新是未来行业和企业实现跨越式发展的主要驱动力，免疫细胞疗法作为癌症治疗的主要手段之一，未来有望获得政策支持。我国的细胞免疫治疗按照第三类临床医疗技术进行监管，CIK、DC-CIK等传统项目具有收费标准，部分省份医保覆盖，从事这项技术服务的医疗机构和企业保守估计超过500家，已处于事实临床。目前CAR-T则越来越多地以临床试验的形式开展起来，2015 年我国CAR-T临床试验注册数量激增，超过前两年之和，并且多以实体肿瘤适应症为主。机构预计我国潜在市场空间至少在1200亿元-1600亿元。

点评：和佳股份开发国内临床应用最广泛的DC-CIK生物细胞治疗项目。香雪制药与中国人民解放军第458医院合作建立T细胞治疗新技术临床研究中心。

2、特斯拉 | 据外媒报道，特斯拉Model 3车型的电机产品战略出现重大转型，从交流感应电机改为永磁电机。特斯拉Model 3选择永磁电机，是为了提升车辆的性能及能效，以便更好地解决成本最小化等难题，还有助于提升其性能和续航里程数。

点评：业内认为，特斯拉在拥有最多订单的 Model 3上采用永磁电机方案，或许是对中国市场的一种示好，有可能是在为未来特斯拉的国产化铺路。特斯拉作为电动汽车龙头，此次电机产品战略出现重大转型，将给国内电机产业带来更多机遇。A股中特斯拉供应商可关注长鹰信质、中科三环等。

3、基金 | 据悉，国家集成电路产业投资基金（大基金）第二期正在紧锣密鼓募资推进之中，目前方案已上报国务院并获批。接近大基金的权威人士透露，大基金二期筹资规模超过一期，在1500-2000亿元左右。中国近几年集成电路产业的发展可谓“天翻地覆”，对行业最关键的影响便是《国家集成电路产业发展规划》的发布与国家大基金的推出。大基金兼具国家战略的引导性和市场运作的科学性，目前已经做出了很多超预期的成绩。

点评：上市公司中，万业企业以自有资金 10 亿元人民币认购首期上海集成电路装备材料产业投资基金20%的份额，该基金第一大出资人为“国家大基金”。景嘉微2018年1月面向国家集成电路产业投资基金等非公开发行，募资总额13亿元。其中，国家集成电路基金认购90%。

4、医疗 | 中科院国家纳米科学中心和亚利桑那州立大学（ASU）华人科学家团队利用DNA折纸技术制造出了世界上第一种智能抗癌的纳米机器人，它们可以在人体内自行找到给肿瘤供血的血管，随后释放药物制造血栓阻塞血管，从而“饿死”肿瘤。该技术在动物实验中体现了良好的疗效和安全性。

点评：A股上市公司中，和佳股份积极布局纳米医疗产业。公司此前公告称，拟以纳米发电机技术为基础进行高科技产品及应用的开发、生产。机器人成功研制了一台纳米微操作的机器人系统样机，可在纳米尺度上切割细胞染色体。这种机器人在很多性能方面处于世界先进水平。

5、光伏 |   工信部3月1日发布新版光伏制造行业规范条件，提到未来将严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目，要求新建和改扩建企业满足多晶硅 项目每期规模不低于3000吨/年，晶硅电池 组件年产能不低于200MWp，多晶硅电池和单晶硅 电池最低光电转换效率分别不低于19%和21%等条件。

点评：A股上市公司中，隆基股份与通威股份分别为单晶硅片与多晶硅料的龙头厂商，东方日升在晶硅电池组件领域拥有较大产能与出货量。

6、二手车 | 3月1日，车好多集团宣布完成8.18亿美元C轮融资，此次融资由腾讯领投。车好多集团旗下拥有瓜子二手车直卖网、毛豆新车网两大品牌业务，本轮融资将重点用于瓜子二手车线下布局及市场占领、毛豆新车业务的规模化发展等方面。腾讯表示，持续看好二手车交易领域高速增长的机会，以及线上线下融合所带来的成交效率和用户体验的提升。腾讯非常关注并将积极帮助通过技术和产品的创新赋能传统汽车交易、服务的企业，提升整体中国汽车服务 行业的竞争力。

点评：上市公司中，大东方汽车服务产业链布局完整，涵盖4S店、汽车用品、汽车美容、二手车市场；金固股份提供二手车金融服务 ，旗下汽车超人是汽车维修保养O2O +B2C平台；广汇汽车与阿里共建二手车平台，在O2O、金融、大数据 挖掘等领域展开全面合作。

其他重要主题

1、互联网金融 | 高伟达与蚂蚁金融云签署战略合作协议，共同发掘、培育金融科技及互联网金融市场。

2、工业互联网 | 天玑科技在互动易上表示，公司参加了2018年2月1日在北京国家会议中心召开的工业互联网峰会，正式成为了工业互联网产业联盟成员及信息通信企业组会员单位。

3、机器人 | 新时达运动控制及机器人产品业务继续保持增长态势。公司是国内机器人与运动控制行业的领先企业之一，也是国内规模最大的伺服系统渠道销售商，旗下包括众为兴、晓奥享荣、之山智控、会通科技四大公司。

4、高送转 | 汇金科技年报拟10转10派3.6元。

5、甘草磷 | 美国暂停草甘膦致癌标签、行业供需格局有望改善

6、AI | 独角兽商汤科技走向世界 成美重大AI项目首家联盟企业。

7、氢能源 | 金能科技公告，2月28日与青岛西海岸新区管委签署协议书，计划在当地投建“新材料与氢能源综合利用项目”，合同总额203亿元。

8、摘帽 | *ST丹科自3月2日起撤销退市风险警示后，股票简称变更为“丹化科技”。

宏观要闻

政策

1、国务院党组会议审议通过了国家机构领导人员名单，会议再次强调要优化营商环境。

2、监管层近日向相关券商传达资本市场助力中国新经济政策的大方向。

3、证监会副主席姜洋回应资本市场如何加强服务“四新”企业的问题，表示证监会将按照十九大精神支持“新经济”发展。

4、教育部、国家体育总局、北京冬奥组委印发《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》。

5、上海市商务委在3月1日开幕的华交会上介绍自贸港政策方向，将破解离岸贸易和转口贸易瓶颈。

资金面

龙虎榜 | 营业部资金净买入前三的是劲胜智能、浪潮信息、安科生物，金额分别达0.99亿元、0.69亿元、0.64亿元。

港股映射

1、银行 | 德银发表研究报告指，内地正进行金融改革，收紧针对影子银行的政策、加强协调及修补缺口。该行预计内地超级监管机构金融稳定和发展委员会将成立附属委员会，地区金融监管权力将加强，并确定主要负责人员。该行料相关政策将对整体金融系统有利，惟不同金融机构或会受不同程度影响。在有关情况下，看好有大量存款支持之金融机构。首选中行及农行，两者评级皆为「买入」。