AI再度活跃 市场仍处轮动格局 注意把握资金回流预期

【狙击龙虎榜午盘】AI再度活跃 市场仍处轮动格局 注意把握资金回流预期

【午盘回顾】
早盘指数延续分化，沪指震荡，创业板指持续走弱。板块方面，资金回流AI和MR，尤其是MR的回流相当夸张，量化资金助涨助跌，清越科技昨天20%跌停今天20%涨停算是比较罕见了，时空计算延续走强，后面这个分支的持续性如何可以锚定美股的Unity。AI方面，算力表现突出，鸿博股份再度反包，午后关注边缘计算跟风的可能，其他像是应用、数据、大模型等也都跟随走强，此外芯片、半导体也都有明显的回流。昨天晚上说过现在市场反包特别多，是轮动环境下资金回流造成的，所以弱势板块的逆势个股值得额外关注，目前来看这点仍然不变，除非AI能突破双头走出反转行情。不过今天的弱势板块人气基础比较差，如果明天有回流的话强度可能也不会太高。 情绪方面，早盘情绪指标低点开盘，随后冲高回落，午后或延续低位震荡。

【重点公司跟踪】
华锋股份：当前消费电子产业链公司对整体行业回暖的预期正在增强，上下游普遍看好23Q2后消费电子市场的需求复苏，电极箔有望回暖。华锋股份低压化成箔的产量、产品质量及产品系列规格在国内同行业中名列前茅，部分产品的质量已经达到了代表电极箔最高水平的日本企业所生产的产品，是目前国内少数能向国际市场出口低压化成箔产品的企业之一，也是目前国内能够大规模自主生产低压腐蚀箔，并同时能够对自产腐蚀箔进行大规模化成生产的几家企业之一，早年募投2.5万吨电极箔的达产之后对公司未来业绩有帮助。