7月13日早间必读：沪深交易所召开上市公司座谈会

【宏观经济】
商务部：针对美国贸易代表办公室7月10日发表的《关于301调查的声明》，中华人民共和国商务部声明如下：
一、美方污蔑中方在经贸往来中实行不公平做法，占了便宜，是歪曲事实、站不住脚的。
二、美方指责中方漠视中美经贸分歧、没有进行积极应对，是不符合事实的。
三、美方指责中方反制行动没有国际法律依据，其实恰恰是美方单方面发起贸易战没有任何国际法律依据。
四、中方被迫采取反制行动，是维护国家利益和全球利益的必然选择，是完全正当、合理合法的。
五、美国打贸易战不仅针对中国，还以全世界为敌，将把世界经济拖入危险境地。
六、中方将继续按照既定部署和节奏，坚定不移地推动改革开放，并与世界各国一道，坚定不移地维护自由贸易原则和多边贸易体制。

国资委：中央企业6月份当月实现利润2018.8亿元，同比增长26.4%，创历史单月最高水平。要调整优化投资结构，优化企业内部资源配置，切实转变过度依赖举债投资的观念；坚决化解过剩产能，力争提前完成“压减”任务，进一步优化资产质量，积极稳妥开展市场化债转股和混合所有制改革，持续推进提质增效，多渠道降杠杆减负债；加强金融风险、债券风险、债务风险防控，坚决守住不发生重大风险的底线。

商务部:李克强总理访问期间，中德企业签署的商业协议涉及金额达近300亿美元，其中包括汽车、自动驾驶领域的合作，比如德国的汽车企业提高在华合资股比，双方汽车企业在华共建研发中心，以及在自动驾驶、新能源汽车等领域的多项战略合作。

卫健委:抗癌药品费用高主要原因包括研发成本高、保障能力有限、诊疗能力不平衡、带瘤生存期不断延长等四个方面。国家卫健委表示，该委将配合国家药监局加快境外已上市新药在境内上市审批。

住建部：今年1月至6月，全国棚户区改造已开工363万套，占今年目标任务的62.5%。下一步，住建部将在加大棚改配套基础设施建设力度的同时，还将依法依规控制棚改成本，严禁违规支出。

【股市要闻】
上交所：召开上市公司座谈会，会议由理事长黄红元主持，总经理蒋锋、首席律师卢文道出席。座谈会邀请了具有行业代表性的10家沪市公司，既有金融、房地产、化工等传统行业公司，也有新零售、新能源电池等新兴行业、新业态公司。

深交所：组织召开上市公司座谈会，听取上市公司对维护资本市场稳健运行、促进资本市场健康发展，以及对深交所工作的意见和建议。

新华社：上市公司经营状况良好、市场环境得到不断净化、外资持续流入中国股市……近期越来越多的积极信号显示，中国资本市场有能力、有底气实现长期健康发展。进入密集披露期的A股上市公司中报显示，今年上半年上市公司经营状况良好。

【机会情报】
网络安全：据媒体报道，《中国互联网站发展状况及其安全报告(2018)》在日前召开的“2018中国互联网站发展”论坛上重磅发布。《报告》显示，2017年我国境内被篡改的网站数量为20111个(去重后)，较2016年增长20.0%。在网站漏洞方面，高危漏洞占比数量显著增加，已达到新增漏洞的的35.2%。同时，网站安全受境外安全风险影响的程度正在逐渐升高。此外，互联网网络安全呈现‘网络武器库’泄露后风险威胁凸显、“敲诈勒索”“挖矿”等牟利恶意攻击事件数量大幅增长等突出态势。

国产软件：据报道，宁波工业互联网研究院近日正式推出了“supOS工业操作系统”，作为国内首个拥有自主知识产权的工业操作系统，“supOS工业操作系统”的推出将助力宁波乃至全国制造企业加速迈向工业4.0时代。按照计划，宁波工业互联网研究院将加快“supOS工业操作系统”的推进，力争今年建设10个试点示范项目，并与20家工业领域软件供应商、系统集成商合作。

宝马产业链：据外媒报道，宝马将提高在华晨宝马中的持股比例至至少75%。这是柏林中德此轮磋商重要成果，宝马公司在中国合资企业持股超过50%，对汽车行业影响重大且深远。早前宝马汽车公司表示，同意与华晨中国进一步扩大双方的合资公司BMW Brilliance Automotive，同时提高产能。

惠州机场：近日广东省发改委发布关于广东省十三届人大一次会议第1186号代表建议答复的函，未来深圳经惠州至汕尾有望新增深惠汕高铁，水上客运体系规划中将深港惠“水上穿梭巴士”纳入统筹研究，将建成运营的惠州机场定位为深圳第二机场。

富勒烯：近日，由内蒙古碳谷科技有限公司创建的国内首条吨级富勒烯生产线正式投产。据了解，富勒烯是1985年天文学家在研究宇宙星云构成时意外发现的。11年后，这3位来自美国和英国的科学家因发现富勒烯获得诺贝尔奖。如今，富勒烯与碳纳米管和石墨烯已成为碳纳米材料家族的3大代表。

玻璃：据生意社，2018年第三次华东及华北等地区市场协调会议7月11日召开，参会的26家厂家占全国产能48%。各厂家一致认为传统销售旺季已经来临，厂家库存总体并不多，加之原材料成本大幅度上涨，消化成本是必要选择。会议决定自12日起，各厂家根据自身情况报价上涨。

锂电池：据媒体报道，松下公司12日表示，愿意与特斯拉在中国建厂方面展开合作。目前松下是特斯拉的电池独家供应商，在中国的大连拥有一座工厂，但所产电池类型并不适用于特斯拉电动汽车，未来或将在上海另建电池工厂。

钢铁：据我的钢铁网，12日全国11家钢厂发布调价信息，价格集体上调，调整幅度为0-50元/吨。市场心态较为乐观，特别是螺纹钢期货价格创出今年新高，加上本周市场库存继续下降，可售资源有限，带动了市场情结。另有三季度邯郸及武安市场非采暖季限产的消息传出，加上本月下半月唐山限产，对建材的供应影响量增加。

车用芯片：根据中汽协数据，今年上半年，我国新能源汽车产销分别完成41.3万辆和41.2万辆，同比分别增长94.9%和111.5%。分析人士认为，在汽车电动化、智能化趋势推动下，汽车电子产业呈现出快速增长态势。目前汽车是电子行业的第二大应用市场，仅次于手机产业链。此外，自动辅助驾驶功能正从高端豪华车向中低端车型快速渗透，对车用芯片等行业的拉动十分显著。国际巨头也在竞相布局汽车电子领域。

【公司要闻】
热点公告>>>
宁德时代（300750）：上半年净利预降约五成
中兴通讯：董事会审议通过修改公司章程及董事会议事规则的议案
中石科技（300684）：预计半年度净利润同比增长15676%至17623%

业绩预告>>>
华大基因（300676）：预计上半年实现净利润1.95亿元–2.15亿元，比上年同期增长2.06%-12.53%
飞凯材料（300398）：上半年净利预增535%-564%
吉电股份（000875）：上半年净利预增295%-322%
寒锐钴业（300618）：上半年净利预增282%-312%
岳阳林纸（600963）：上半年净利预增248%-273%
高伟达（300465）：上半年净利预增197%至227%
鞍钢股份（000898）：上半年净利预增92%
唐德影视（300426）：上半年净利预增41%至58%
中兵红箭（000519）：上半年预盈1.45亿至1.65亿元，同比扭亏
凤形股份（002760）：向上修正上半年业绩预告，预盈900万元–1200万元
中信证券：上半年净利55.86亿元，同比增13%
铭普光磁（002902）：向下修正上半年业绩预告，净利预降84%-74%
大庆华科（000985）：向下修正上半年业绩预告，预亏400万元-500万元
神宇股份（300563）：股东亚邦创投拟减持不超2%股份
*ST天马（002122）：子公司受暴雨影响被迫停产，预计对业绩影响较大

并购重组>>>
雷鸣科化（600985）：重组获有条件通过，13日复牌
泰合健康（000790）：实际控制人终止股权转让事项

增减持>>>
浦发银行：多名高管买入公司股票
三江购物（601116）：二期员工持股计划完成股票购买
兔宝宝（002043）：拟1亿至3亿元追加回购公司股份
浙江富润（600070）：员工持股计划完成股票购买，累计买入2亿元
汇金通（603577）：预中标近4700万元国网采购项目
艾华集团（603989）：董事拟减持不超170万股

其他>>>
*ST三维（000755）：公司及28名责任人遭山西证监局警示
华意压缩（000404）：7月13日起更名为“长虹华意”
天宸股份（600620）：收到近7000万元分红款

停复牌>>>
停牌：无
复牌：*ST海投（600896）、云南能投（002053）、华塑控股（000509）、*ST地矿（000409）、国泰集团（603977）、雷鸣科化 　

【投资日历】　
2018-07-13 　 　 　 　 　 　进出口金额：当月同比、当月值(报告期:2018年6月) 　

【早盘气象】综合来看，今日股市气象预期为阳。

【期指】
期指成交持仓方面，IF1807成交25348手，持仓27255手，日增仓-1722手；IH1807成交14723手，持仓15623手，日增仓-595手；IC1807成交21678手,持仓21042手，日增仓-1216手。
期指升贴水方面，IF1807贴水5.86点，IH1807贴水10.22点，IC1807升水5.90点。