2017年7月24日 股市早知道-资讯汇总
时间：2017-07-23 21:16 来源：股窜网 作者：股窜网 阅读：次
中证决策投资参考
【今日导读】
＞事件驱动 厦门有望接棒“炒地图”行情
＞热卷螺纹钢强势 下半年供给仍面临压力
＞煤价维持高位 煤机或周期复苏关注两股
＞三门核电厂商运加快 审批重启预期强化
＞中美欧日韩统一5G标准 投资高峰将至
【中证视点】
厦门有望接棒“炒地图”行情
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继西藏、内蒙古之后，厦门板块有望站上投资风口。7月21日厦门板块集体活跃，或是炒地图行情的预演。中证资讯7月9日提示“吸睛指数大增 厦门有望成为三季度焦点板块”，鼓浪屿列入世界文化遗产名录、厦门金砖五国峰会筹备举办，均为厦门提供“内外兼修”的契机，厦门国际关注度及影响力将明显提升，三季度后期厦门有望成为市场关注焦点。
最新了解，日前，习近平总书记就厦门鼓浪屿申遗成功和保护文化遗产作出重要指示。充分肯定了厦门市长期以来在鼓浪屿文化遗产保护上的积极探索和取得的成效，要总结成功经验，借鉴国际理念，健全长效机制，把老祖宗留下来的文化遗产精心守护好，让历史文脉更好地传承下去。可以预期，相关的保护工作规划不久将出台。
“国家的瑰宝”这是1985年，时任厦门市常务副市长的习近平给予鼓浪屿的评价与定位。此次就厦门鼓浪屿申遗成功和保护文化遗产作出重要指示，加上决定在厦门市举办金砖国家领导人第九次会晤，都凸显了对于厦门的重视和关爱。目前距离会议召开还有一个月左右时间，按照惯例，会议召开之前厦门本地股或成为市场认可度较高的标的。7月21日相关股票出现异动，后市需要继续保持关注。
个股如厦门国贸（600755）、厦门港务（000905）及厦门信达（000701）等。
【产业观察】
热卷螺纹钢持续强势 下半年供给压力仍在
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今年上半年国内钢材价格持续上涨，钢厂利润迎来历史最好水平。据我的钢铁网数据，国内螺纹钢从年初的3000元/吨涨至目前的3700元/吨，热轧卷板价格从4月底的3100元/吨下方一路上涨至今突破3800元/吨，涨幅超过22%。
近期钢价上涨原因除了房地产投资支撑下游建筑钢材需求之外，原材料供给增加也压低了钢厂成本。上半年铁矿石价格持续走低，全球最大的铁矿石生产商巴西淡水河谷在今年二季度铁矿石产量达到创纪录的9180万吨，为历史同期最高。下半年，矿山旺季新增产能仍将令铁矿石价格承压。供给方面，清退中频炉和地条钢对钢价企稳的作用明显。环保部日前通报了山东钢铁等47家企业涉嫌环境违法，显示环保监督高压态势不减，钢厂去产能仍将持续，钢价有望保持强势。
投资标的建议关注受益于近期热卷涨价的杭钢股份（600126）、首钢股份（000959）。
煤机周期复苏在望 重点关注两股
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今年上半年经济回暖带动煤电、钢铁、化工等主要耗煤产品产量快速增长；
供给端看，一些煤炭调入省份产能退出力度较大，供需双方因素共振下，煤炭价格持续上涨。受益于此，煤企业绩大幅反弹，煤企经营逐渐步入正轨，固定资产投资将稳步增加。
上轮煤机采购高峰至今（2011年前后）煤机设备基本已达到寿命上限，巨大的存量更新需求对未来几年煤机设备投资有强大的托底作用。其次，煤炭产能的有序释放将拉动煤机投资上升。最后，本轮去产能严格限制淘汰落后产能，煤矿开采机械化率有望提升，进一步提升煤机需求。三方面因素叠加下，预计煤炭综采设备“三机一架”的投资规模到2020 年约 391亿元（2016年约273亿元），年均复合增速9.37%。煤机行业经历去产能阶段后，供给端收缩明显，整体集中度提升，行业龙头厂商将在本轮煤机复苏过程中明显受益。
煤价维持高位，煤炭行业业绩拐点趋势确立，煤机行业需求端复苏，由于行业供给侧去产能导致行业集中度提升，供需再平衡有利于行业龙头企业业绩周期复苏，重点推荐标的有：
天地科技（600582），业绩复苏拐点确立，或受益央企混改；
创力集团（603012），采煤机、掘进机领先厂商，布局新能源车产业。
【信息追踪】
三门核电商运加快 审批重启预期强化
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7月21日，三门核电厂举行首次装料前场内外应急联合演习。据悉，按照我国有关核安全法规的要求，核电站营运单位必须进行首次装料前场内外核应急综合演习，并通过国家有关部门组织的评估。应急联合演习意味着商运加快，并网发电在望。此外，中广核预计8月中旬计划完成台山首台EPR机组热试。上述意味着三代技术已经开始逐步由实践验证过渡到推广应用阶段，对核电建设审批重启形成重要推动。
投资方面，年内核电有望进入核准开工高峰期。未来潜在催化剂包括：1）三代AP1000 核电机组并网；2）核电机组审批重启；3）核电保障消纳政策。
品种选择上，核电设备商收入确认周期较长，估值相对较高，建议关注上海电气（601727）、东方电气（600875）。
【行业动态】
中美欧日韩联手统一5G全球标准 投资高峰将至
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综合媒体报道，围绕下一代超高速无线通信“5G”，中国和美国、欧洲、日本、韩国将统一通信标准。计划到2020年左右在频率等标准方面达成一致，在全球市场上普及通用的设备和服务。5G是物联网“IoT”（InternetofThings）的核心技术。各国将联手打造企业在全球市场上平等竞争的环境，推动设备与技术的引入。5G的通信速度比当前手机所使用通信技术高出10-100倍，可传送高清视频等大容量数据。即使同时连接多台设备，速度也不会下降。如果技术标准在全世界得到统一，使用5G的新兴商业模式将更容易确立。
根据工信部的安排，我国将于2020年实现5G商用。届时中国物联网市场或将迎来快速上升期，真正步入“万物互联”时代。为此，三大运营商纷纷提前布局，发布物联网发展计划，争取由传统运营商转变为“智能运营商”。此前根据Jefferiesequity预测，国内三大运营商对于5G网络建设的投资总额将到达1800亿美元，并远高于4G网络建设总额(约1170亿美元)，伴随5G投资高峰的到来。
国内相关上市公司如邦讯技术（300312）、富春股份（300299）等有望充分受益。
【热点聚焦】
上交所鼓励PPP资产证券化 关注环保板块
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上交所在本周例行新闻发布会上表示，鼓励支持PPP资产证券化业务，对于各省级财政部门推荐的项目、中国政企合作支持基金投资的项目及其他符合条件的优质PPP项目，提升受理、评审和挂牌转让工作效率，实行“即报即审、专人专岗负责”。
PPP近日再迎政策利好，国务院法制办日前公布《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例（征求意见稿）》意见稿明确合作项目协议的履行不受行政区划调整、政府换届、政府有关部门机构或者职能调整以及负责人变更的影响，以保障公共利益和社会资本方的合法权益。这一原则的明确将提高社会资本参与PPP项目的积极性。
统计数据显示全国PPP项目今年累计签约落地规模将达7.37万亿元，突破10万亿元已成大概率事件。生态建设和环保行业作为PPP模式的主力，下半年项目有望加快落地。建议关注环保板块PPP项目储备较多的上市公司如碧水源（300070）、兴蓉环境（000598）
时报财富资讯
【资讯导读】
○市场分化格局将延续
○建军叠加内蒙大庆带来预期催化 内蒙军工股受关注
○盖板材料成可折叠OLED瓶颈聚酰亚胺或颠覆行业格局
○当升科技：三元材料布局迎收获期
【主编视角】
○市场分化格局将延续
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过去一周，A股市场上演了跌宕起伏的一幕。7月17日，A股开盘后即出现暴跌，沪指一度下探年线支撑，盘中一度跌逾2.6%，创业板更是暴跌5%，创下两年半新低，并且沪深两市共526只个股跌停。不过，次日市场出现反转，沪指连续上涨，当周涨幅0.48%，创业板收窄跌幅，周跌幅3.17%。钢铁、煤炭、有色、金融等周期板块相继起舞，而创业板延续弱势，市场分化格局持续。
全国金融工作会议的工作原则，实际上已被管理层在A股市场一段时间贯彻实施，且防控风险的基调市场产生了实质性影响，这将使市场延续重业绩、重基本面的风格。白马股的估值有望得到进一步修复，而高估值的小公司则将出现持续的估值回落。从这个角度来说，目前A股市场“一九分化”的现象在短期内或很难改变。近期钢铁、煤炭等周期股受到追捧也是市场追逐基本面风格的体现，投资者未来可以考虑医疗设备、水泥、汽车零配件、医药等行业的龙头进行投资。
【今日头条】
○建军叠加内蒙大庆带来预期催化内蒙军工股受关注
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7月21日，以“开放的中国：壮美内蒙古诚邀五洲客”为主题的外交部第九场省区市全球推介活动在外交部蓝厅举行，外交部长王毅表示，今年是内蒙古自治区值得纪念的重要年份。同日，庆祝建军90周年主题展览开幕，中央领导出席参观。
8月8日内蒙古将举行自治区成立70周年大庆，研究机构认为，从以往市场表现来看，2015年西藏成立50周年庆和新疆成立60周年庆之后，西藏、新疆板块相对于沪深300超额收益非常明显。种种迹象表明，此次内蒙古70周年大庆大超预期。央视7月19日《中国人民解放军建军90周年专题》报道中，提到2016年我国最大的实弹练兵场——内蒙古朱日和训练演习。而2017年朱日和军演已于5月开始，持续数月。随着建军节和内蒙古大庆时间点临近，庆祝形式或超预期，政策红包或将大概率超以往，市场对内蒙板块的关注度有望逐步提升。
内蒙一机（600967）是内蒙军工制造业支柱企业之一，有望迎来内蒙和建军大庆催化“双击”。
北方股份（600262）实控人为兵工集团，此前集团提出无禁区改革，并印发混改指导意见。
【投资聚焦】
○盖板材料成可折叠OLED瓶颈聚酰亚胺或颠覆行业格局
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据台湾媒体报道，权威调研机构IHS最新指出，AMOLED显示屏已量产多年，但业界翘首盼望的可折叠屏幕却始终没有出现，重要瓶颈之一就是盖板材料。目前，透明聚酰亚胺（PI）材料应用在可折叠OLED屏幕上被寄予厚望，业界普通较为认同透明PI+硬涂层的方案最具潜力。三星和LG显示器都在积极开发此种方案，并布局相应的供应链。
该机构认为，现有盖板产业主要由母玻璃供货商和玻璃深加工企业来主导，由于材料属性及加工方式不同，透明PI将彻底跳出现有的范畴，面板厂和材料厂将成为可折叠屏幕盖板的主导厂商，颠覆现有盖板产业格局。
时代新材（600458）已成功研发可替代进口和填补国内空白的PI膜，今年将迎来量产，预计每年为公司带来3亿元销售收入，毛利率或超过50%；
丹邦科技（002618）PI膜项目由今年4月开始量产，产能正逐步释放中。
【独家参考】
○当升科技：三元材料布局迎收获期
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怀新资讯获悉， 受益于新能源乘用车持续高增长，当升科技（300073）高镍三元材料需求大幅增长。公司是国内首家出口锂电正极材料和动力锂电正极材料的企业，并率先进行了高镍三元材料622的研发和量产。公司当前产能1万吨/年，预计2017年底将达1.6万吨/年产能。公司目前正在积极扩张产能并布局下一代高镍三元材料如NCM811和NCA，2018年开始再建1.8万吨/年产能，预计2019-2020年投产，届时公司三元材料规模将再上一个台阶，进一步巩固行业龙头地位。
此外，公司智能装备业务持续稳步增长。公司于2015年通过并购中鼎高科切入智能装备领域，中鼎高科已顺利完成2015和2016年业绩承诺，预计2017年也将超额完成利润承诺4900万元，增厚公司业绩。
○三安光电：化合物半导体高成长可期
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怀新资讯获悉，三安光电（600703）近年来积极推进化合物半导体业务发展，目前砷化镓产品已小批量出货，公司表示订单总数超过1亿元，规划产能将在今年全部建成；
氮化镓产品明年也有望起量。化合物半导体器件在通讯、电力电子、射频等领域优势明显，2020年全球市场规模将从目前的100亿美元快速增长至165亿美元。随着公司化合物半导体业务稳步推进，2018年进一步拓展海外客户，未来高成长可期。
公司于今年5月在境外设立光通讯和滤波器研发子公司，将进一步完善化合物半导体领域的布局。此举有助于利用海外技术和人才，打破海外对大陆发展高技术的封锁，积极拥抱5G时代大机遇。
【财经要闻】
○保监会：坚持保险服务实体经济的宗旨，引导行业回归本源。
○新华社周评：强监管和反腐败是做好金融工作的重要着力点。
○山西：要彻底摆脱对煤炭经济的过度依赖，加大力度推进国企国资改革。
○上海50亿集成电路产业基金组建完成，聚焦培育龙头企业。
○天津9月30日起全面供应符合国家第六阶段标准车用汽油、柴油。
○国内钢价小涨成交低迷，铁矿石市场震荡上行。
【公告淘金】
深圳华强（000062）拟4.24亿元并购淇诺科技60%股权，以加码电子元器件分销业务。标的公司2017-2019年承诺净利分别不低于6155万、7325万、9083万元。
天马股份（002122）拟15.38亿元收购两公司股权，进一步推进公司向大数据驱动智能商业服务提供商的转型升级。
乐凯胶片（600135）拟拟收购中科科技股权，标的公司拥有成熟的锂电池隔膜生产工艺及产能布局，在行业具有较强影响力。
威创股份（002308）拟1.06亿元收购鼎奇幼教70%股权，是公司打造幼教生态的重要举措。
博天环境（603603）参与联合体预中标5.95亿元PPP项目，公司2016年营收为25.19亿元。
昊华能源（601101）半年报业绩预计大幅扭亏，净利约为4.5-4.8亿元，去年同期亏损1.4亿元。
【热点数据】
○7月份以来178家A股公司被增持
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数据统计显示，7月份以来，已有178家上市公司公告被重要股东增持，合计增持股份约为9.29亿股，合计金额约为105.8亿元。
从具体公司情况来看，有两家公司的被增持金额超过10亿元，其中辽宁成大涉及增持金额为13.83亿元，中泰化学涉及增持金额13.22亿元。分行业来看，7月份以来，制造业公司被增持的公司数量最多为116家，占总数的65.17%，这116家制造业公司涉及增持金额合计62.33亿元，占总增持金额的58.91%。
【资金风向】
○市场窄幅震荡资金买入厦门国贸
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上周五，市场小幅震荡，创业板早盘冲高回落。两市共计成交4441亿元，较上个交易日减少590亿元；
主力合计净流出136亿元。截止收盘，沪指跌0.21%报3238点，深成指跌0.02%报10365点，创业板指涨0.09%报1690点。盘面上，酒店餐饮、商贸代理、造纸造等板块涨幅居前，保险、日用化工、证券等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是厦门国贸、中粮地产、国机汽车，金额分别达1.18亿、0.82亿、0.31亿元。厦门国贸（600755）控股股东完成增持计划，彰显公司信心。
【一周回顾】
上周沪指出现了深V走势，周一大幅下探，而后回升，周涨幅为0.48%，然而深成指走势受创业板拖累，周跌幅为0.60%，创业板指跌3.17%。盘面成交较上周相比有所活跃，热点集中在周期股和低盈率低市净率的股票上。
7月18日，覆铜板龙头股价飙涨，生益科技（600183）三日涨幅达11.41%。
中证快报
【今日导读】
○发现天使粒子量子计算成现实 谷歌已着手商用开发
○开展业务指导 中国航发积极推进军民融合深度发展
○浔兴股份收购跨境电商 深圳华强强化电子元件分销
○LG化学成苹果iPhone9独家电池供应商 产业链受益
【中证头条】
华人科学家找到“天使粒子”量子计算或成现实 谷歌已着手商用开发
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据人民日报消息，由4位华人科学家领衔的科研团队终于找到了正反同体的“天使粒子”------马约拉那费米子，从而结束了国际物理学界对这一神秘粒子长达80年的漫长追寻。相关论文发表在近日天出版的《科学》杂志上。诺贝尔奖获得者Frank Wilczek评价“这真是一项里程碑的工作”。国际同行，该发现“不仅具有重大的理论意义，而且具有重要的潜在应用价值：让量子计算成为现实”。
◆据最新报道，谷歌已在开发量子计算技术的商业应用，最终实现量子云服务。除谷歌外，今年年初，微软在官方网站刊文表示将着手量子计算工程样机研发；
3月，IBM宣布今年将推出全球第一个商业化量子计算云服务IBM Q；
此外，软银新成立的Vision基金会正准备投资量子计算，英特尔也公布了自己的量子计算机计划。
点评：传统计算机只能按照时间顺序一个个地解决问题，而量子计算机却可以同时解决多个问题。在经过几十年发展后，传统计算机性能提升的摩尔定律已渐渐失效。而量子计算机可在一些特定功能上取得上亿倍性能提升。超高速的运行能力，使得量子计算机得以在如人工智能、分子模拟、密码学、金融建模、天气预报、粒子物理学有广阔应用前景。谷歌量子AI实验室科学家此前在《自然》杂志上发表文章指出：量子计算领域即将迎来历史性的里程碑，小型的量子计算机会在5年内逐渐兴起。
◆今年5月3日，中国科学技术大学潘建伟教授团队宣布研制成功“世界上第一台超越早期经典计算机的光量子计算机”。上市公司中，浙江东方（600120）控股子公司浙江国贸东方投资管理公司与中科大潘建伟教授团队战略合作，设立“浙江神州东方量子网络技术有限公司”， 作为浙江省量子技术产业化平台。另外公司还间接持股科大国盾量子技术股份有限公司。据悉，科大国盾已接受IPO辅导，潘建伟教授持股13.68%，为第二大股东。科华恒盛（002335）与科大国盾签署《合作备忘录》，共同开发量子技术应用市场。
【中证聚焦】
开展业务指导 中国航发积极推进军民融合深度发展
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据国资委网站，近日，针对有志参与航空发动机研制的民企，中国航发动力所举办了首期长三角地区民企专题培训，这是中国航发首次面向“民参军”企业开展的较大规模的具体业务指导。
点评：航空发动机产业是国家推进军民融合深度发展的重要领域。中国航发成立以来，认真贯彻落实中央军民融合发展战略和有关会议精神，按照“小核心、大协作、专业化、开放型”的发展思路，积极谋划推进军民融合深度发展。中国航发旗下上市公司主要有航发科技（600391）、航发控制（000738）等。
◆财政部网站21日消息，日前，财政部召开支持军民深度融合发展工作领导小组全体会议，强调下一步要加快研究制定财政部门支持军民融合发展的指导意见。
【要闻速递】
○日前，环保部将雄安新区的白洋淀与洱海、丹江口一同列入“新三湖”水污染治理，这是三湖第一次上升到国家环保工作重点。
○已披露的二季报显示，公募基金二季度大幅加仓金融股，中国平安晋升第一大重仓股。
北京中关村部分企业负责人组团到雄安新区实地调研，神州高铁、佳讯飞鸿、东华软件、用友网络等上市公司参与。
○随着去产能的力度不断加大，今年上半年钢材价格持续拉涨。很多钢铁贸易商都表示已经好几年没遇到过这种行情，钢厂吨钢利润达800元到1000元，是历史最好水平。
○福布斯富豪榜实时数据显示，马化腾以338亿美元的身价赶超王健林，成中国第二大富豪。王健林身价跌至304亿美元。
○美国电动车生产商特斯拉（Tesla）创办人马斯克透露，已获得政府口头批准兴建一个超高速地底运输系统，连接纽约市和首都华盛顿。
○国务委员、公安部部长郭声琨日前在公安机关防范经济风险座谈会上强调，坚决打击严重干扰金融市场秩序的违法犯罪行为。
【公司动向】
浔兴股份拟10亿收购跨境电商价之链65%股权
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浔兴股份（002098）公告，拟以现金10.14亿元的对价收购深圳价之链跨境电商股份有限公司65.00%股权。价之链是国内领先的跨境B2C电商企业。相关方承诺，2017年、2018年、2019年价之链的扣非净利润分别不低于1.00亿元、1.60亿元、2.50亿元。
深圳华强4.24亿元并购淇诺科技
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深圳华强（000062）公告，为持续加强在电子元器件分销行业的布局，公司拟4.24亿元现金收购淇诺科技的60%股权。淇诺科技系消费类市场电子元器件分销商，主要销售产品包括数字电视和机顶盒、绿色电源等，2016年度营收10.29亿元，净利5372.13万元，未来三年业绩承诺总和2.26亿元。
○诺普信（002215）公告，拟定增募集资金不超14亿元，投入农业综合服务平台等项目。
○中南建设（000961）在投资者关系互动平台表示，崇明规划草案将南通两镇（海门海永镇、启东启隆镇）纳入土地规划。公司截至上半年末，在南通及海门尚有土地储备近250万方（建筑面积），今年3月也获取上海崇明土地4万方。
○天马股份（002122）公告，拟以现金方式购买上海微盟科技股份有限公司60.4223%股权，博易智软（北京）技术股份有限公司56.3401%股权，最终交易作价分别为11.997亿元、3.38亿元。微盟科技是一家微信第三方技术开发与服务提供商；
博易股份主要从事大数据平台和商业智能系统软件的研发、销售。
○阳煤化工（600691） 拟收购寿阳化工100%股权并出售部分资产。
○威创股份（002308） 1.059亿元收购鼎奇幼教70%股权。
○合纵科技（300477） 董事长等高管完成增持计划，累计耗资2.1亿元，增持1044.02万股，增持均价约20.13元。
恒逸石化（000703） 员工持股计划完成股票购买，耗资4.5亿元，合计买入公司股票2781.23万股，成交均价16.18元/股。
○森源集团董事长、森源电气（002358）实控人楚金甫23日表示，不排除将新能源汽车板块注入上市公司可能性。
【产经透视】
LG化学将成为苹果iPhone9独家电池供应商
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据《韩国经济新闻》报道，LG化学预计将成为苹果下一代智能手机iPhone9的独家电池供应商。iPhone9预计将于明年推出。报道援引业内消息人士称，LG已向相关工厂投入数千亿韩元，计划明年初开始批量生产iPhone9所使用的电池。A股上市公司中，星源材质（300568）是LG化学在中国唯一的干法隔膜产品供应商，2015年公司湿法隔膜已向LG化学形成供货。科陆电子（002121）于2016年5月与LG化学合资成立深圳科乐，研发生产储能用三元锂电池模组。
【资金观潮】
21日主力资金抢筹1股 净买入金额均逾亿元
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在21日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为蒙草生态（300355），净买入金额1.04亿元。
点评：PPP项目加速落地，公司上半年业绩预增逾2倍。当日第一大买入席位净买入额高达9057.48万元，比其他4个席位合计买入额还高，主力资金活动迹象明显。
【新股申购】
○弘宇股份：申购代码002890，申购上限1.65万股，申购价格12.76元，公司主营拖拉机液压提升器。
○艾德生物：申购代码300685，申购上限2.00万股，申购价格13.86元，公司主营肿瘤精准医疗分子诊断产品。
【一周回顾】
多头思维 坚守价值
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二季报显示，基金加仓消费和金融，持股进一步向漂亮50集中，但抱团程度仍明显低于2012-2014年。建议多头思维，稳步前进。坚守价值风格，均衡持有消费白马、金融、优良周期品种。
◆20日中证头条“‘租购同权’引爆住房租赁市场 证监会等九部委又联手发文支持”带火住房租赁板块，重点推荐标的国创高新次日开盘不久即牢牢封死涨停。19日产经透视“货源紧张叠加成本推动 醋酸丁酯7月来大涨20%”重点推荐标的百川股份随后连续大涨，21日盘中冲击涨停。17日中证头条“供求关系已有效改善 7月来PTA价格大幅上涨”重点推荐标的桐昆股份次日收盘大涨8.51%，荣盛石化大涨5.99%。
【今日导读】
＞事件驱动 厦门有望接棒“炒地图”行情
＞热卷螺纹钢强势 下半年供给仍面临压力
＞煤价维持高位 煤机或周期复苏关注两股
＞三门核电厂商运加快 审批重启预期强化
＞中美欧日韩统一5G标准 投资高峰将至
【中证视点】
厦门有望接棒“炒地图”行情
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继西藏、内蒙古之后，厦门板块有望站上投资风口。7月21日厦门板块集体活跃，或是炒地图行情的预演。中证资讯7月9日提示“吸睛指数大增 厦门有望成为三季度焦点板块”，鼓浪屿列入世界文化遗产名录、厦门金砖五国峰会筹备举办，均为厦门提供“内外兼修”的契机，厦门国际关注度及影响力将明显提升，三季度后期厦门有望成为市场关注焦点。
最新了解，日前，习近平总书记就厦门鼓浪屿申遗成功和保护文化遗产作出重要指示。充分肯定了厦门市长期以来在鼓浪屿文化遗产保护上的积极探索和取得的成效，要总结成功经验，借鉴国际理念，健全长效机制，把老祖宗留下来的文化遗产精心守护好，让历史文脉更好地传承下去。可以预期，相关的保护工作规划不久将出台。
“国家的瑰宝”这是1985年，时任厦门市常务副市长的习近平给予鼓浪屿的评价与定位。此次就厦门鼓浪屿申遗成功和保护文化遗产作出重要指示，加上决定在厦门市举办金砖国家领导人第九次会晤，都凸显了对于厦门的重视和关爱。目前距离会议召开还有一个月左右时间，按照惯例，会议召开之前厦门本地股或成为市场认可度较高的标的。7月21日相关股票出现异动，后市需要继续保持关注。
个股如厦门国贸（600755）、厦门港务（000905）及厦门信达（000701）等。
【产业观察】
热卷螺纹钢持续强势 下半年供给压力仍在
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今年上半年国内钢材价格持续上涨，钢厂利润迎来历史最好水平。据我的钢铁网数据，国内螺纹钢从年初的3000元/吨涨至目前的3700元/吨，热轧卷板价格从4月底的3100元/吨下方一路上涨至今突破3800元/吨，涨幅超过22%。
近期钢价上涨原因除了房地产投资支撑下游建筑钢材需求之外，原材料供给增加也压低了钢厂成本。上半年铁矿石价格持续走低，全球最大的铁矿石生产商巴西淡水河谷在今年二季度铁矿石产量达到创纪录的9180万吨，为历史同期最高。下半年，矿山旺季新增产能仍将令铁矿石价格承压。供给方面，清退中频炉和地条钢对钢价企稳的作用明显。环保部日前通报了山东钢铁等47家企业涉嫌环境违法，显示环保监督高压态势不减，钢厂去产能仍将持续，钢价有望保持强势。
投资标的建议关注受益于近期热卷涨价的杭钢股份（600126）、首钢股份（000959）。
煤机周期复苏在望 重点关注两股
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今年上半年经济回暖带动煤电、钢铁、化工等主要耗煤产品产量快速增长；
供给端看，一些煤炭调入省份产能退出力度较大，供需双方因素共振下，煤炭价格持续上涨。受益于此，煤企业绩大幅反弹，煤企经营逐渐步入正轨，固定资产投资将稳步增加。
上轮煤机采购高峰至今（2011年前后）煤机设备基本已达到寿命上限，巨大的存量更新需求对未来几年煤机设备投资有强大的托底作用。其次，煤炭产能的有序释放将拉动煤机投资上升。最后，本轮去产能严格限制淘汰落后产能，煤矿开采机械化率有望提升，进一步提升煤机需求。三方面因素叠加下，预计煤炭综采设备“三机一架”的投资规模到2020 年约 391亿元（2016年约273亿元），年均复合增速9.37%。煤机行业经历去产能阶段后，供给端收缩明显，整体集中度提升，行业龙头厂商将在本轮煤机复苏过程中明显受益。
煤价维持高位，煤炭行业业绩拐点趋势确立，煤机行业需求端复苏，由于行业供给侧去产能导致行业集中度提升，供需再平衡有利于行业龙头企业业绩周期复苏，重点推荐标的有：
天地科技（600582），业绩复苏拐点确立，或受益央企混改；
创力集团（603012），采煤机、掘进机领先厂商，布局新能源车产业。
【信息追踪】
三门核电商运加快 审批重启预期强化
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7月21日，三门核电厂举行首次装料前场内外应急联合演习。据悉，按照我国有关核安全法规的要求，核电站营运单位必须进行首次装料前场内外核应急综合演习，并通过国家有关部门组织的评估。应急联合演习意味着商运加快，并网发电在望。此外，中广核预计8月中旬计划完成台山首台EPR机组热试。上述意味着三代技术已经开始逐步由实践验证过渡到推广应用阶段，对核电建设审批重启形成重要推动。
投资方面，年内核电有望进入核准开工高峰期。未来潜在催化剂包括：1）三代AP1000 核电机组并网；2）核电机组审批重启；3）核电保障消纳政策。
品种选择上，核电设备商收入确认周期较长，估值相对较高，建议关注上海电气（601727）、东方电气（600875）。
【行业动态】
中美欧日韩联手统一5G全球标准 投资高峰将至
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综合媒体报道，围绕下一代超高速无线通信“5G”，中国和美国、欧洲、日本、韩国将统一通信标准。计划到2020年左右在频率等标准方面达成一致，在全球市场上普及通用的设备和服务。5G是物联网“IoT”（InternetofThings）的核心技术。各国将联手打造企业在全球市场上平等竞争的环境，推动设备与技术的引入。5G的通信速度比当前手机所使用通信技术高出10-100倍，可传送高清视频等大容量数据。即使同时连接多台设备，速度也不会下降。如果技术标准在全世界得到统一，使用5G的新兴商业模式将更容易确立。
根据工信部的安排，我国将于2020年实现5G商用。届时中国物联网市场或将迎来快速上升期，真正步入“万物互联”时代。为此，三大运营商纷纷提前布局，发布物联网发展计划，争取由传统运营商转变为“智能运营商”。此前根据Jefferiesequity预测，国内三大运营商对于5G网络建设的投资总额将到达1800亿美元，并远高于4G网络建设总额(约1170亿美元)，伴随5G投资高峰的到来。
国内相关上市公司如邦讯技术（300312）、富春股份（300299）等有望充分受益。
【热点聚焦】
上交所鼓励PPP资产证券化 关注环保板块
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上交所在本周例行新闻发布会上表示，鼓励支持PPP资产证券化业务，对于各省级财政部门推荐的项目、中国政企合作支持基金投资的项目及其他符合条件的优质PPP项目，提升受理、评审和挂牌转让工作效率，实行“即报即审、专人专岗负责”。
PPP近日再迎政策利好，国务院法制办日前公布《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例（征求意见稿）》意见稿明确合作项目协议的履行不受行政区划调整、政府换届、政府有关部门机构或者职能调整以及负责人变更的影响，以保障公共利益和社会资本方的合法权益。这一原则的明确将提高社会资本参与PPP项目的积极性。
统计数据显示全国PPP项目今年累计签约落地规模将达7.37万亿元，突破10万亿元已成大概率事件。生态建设和环保行业作为PPP模式的主力，下半年项目有望加快落地。建议关注环保板块PPP项目储备较多的上市公司如碧水源（300070）、兴蓉环境（000598）
时报财富资讯
【资讯导读】
○市场分化格局将延续
○建军叠加内蒙大庆带来预期催化 内蒙军工股受关注
○盖板材料成可折叠OLED瓶颈聚酰亚胺或颠覆行业格局
○当升科技：三元材料布局迎收获期
【主编视角】
○市场分化格局将延续
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过去一周，A股市场上演了跌宕起伏的一幕。7月17日，A股开盘后即出现暴跌，沪指一度下探年线支撑，盘中一度跌逾2.6%，创业板更是暴跌5%，创下两年半新低，并且沪深两市共526只个股跌停。不过，次日市场出现反转，沪指连续上涨，当周涨幅0.48%，创业板收窄跌幅，周跌幅3.17%。钢铁、煤炭、有色、金融等周期板块相继起舞，而创业板延续弱势，市场分化格局持续。
全国金融工作会议的工作原则，实际上已被管理层在A股市场一段时间贯彻实施，且防控风险的基调市场产生了实质性影响，这将使市场延续重业绩、重基本面的风格。白马股的估值有望得到进一步修复，而高估值的小公司则将出现持续的估值回落。从这个角度来说，目前A股市场“一九分化”的现象在短期内或很难改变。近期钢铁、煤炭等周期股受到追捧也是市场追逐基本面风格的体现，投资者未来可以考虑医疗设备、水泥、汽车零配件、医药等行业的龙头进行投资。
【今日头条】
○建军叠加内蒙大庆带来预期催化内蒙军工股受关注
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7月21日，以“开放的中国：壮美内蒙古诚邀五洲客”为主题的外交部第九场省区市全球推介活动在外交部蓝厅举行，外交部长王毅表示，今年是内蒙古自治区值得纪念的重要年份。同日，庆祝建军90周年主题展览开幕，中央领导出席参观。
8月8日内蒙古将举行自治区成立70周年大庆，研究机构认为，从以往市场表现来看，2015年西藏成立50周年庆和新疆成立60周年庆之后，西藏、新疆板块相对于沪深300超额收益非常明显。种种迹象表明，此次内蒙古70周年大庆大超预期。央视7月19日《中国人民解放军建军90周年专题》报道中，提到2016年我国最大的实弹练兵场——内蒙古朱日和训练演习。而2017年朱日和军演已于5月开始，持续数月。随着建军节和内蒙古大庆时间点临近，庆祝形式或超预期，政策红包或将大概率超以往，市场对内蒙板块的关注度有望逐步提升。
内蒙一机（600967）是内蒙军工制造业支柱企业之一，有望迎来内蒙和建军大庆催化“双击”。
北方股份（600262）实控人为兵工集团，此前集团提出无禁区改革，并印发混改指导意见。
【投资聚焦】
○盖板材料成可折叠OLED瓶颈聚酰亚胺或颠覆行业格局
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据台湾媒体报道，权威调研机构IHS最新指出，AMOLED显示屏已量产多年，但业界翘首盼望的可折叠屏幕却始终没有出现，重要瓶颈之一就是盖板材料。目前，透明聚酰亚胺（PI）材料应用在可折叠OLED屏幕上被寄予厚望，业界普通较为认同透明PI+硬涂层的方案最具潜力。三星和LG显示器都在积极开发此种方案，并布局相应的供应链。
该机构认为，现有盖板产业主要由母玻璃供货商和玻璃深加工企业来主导，由于材料属性及加工方式不同，透明PI将彻底跳出现有的范畴，面板厂和材料厂将成为可折叠屏幕盖板的主导厂商，颠覆现有盖板产业格局。
时代新材（600458）已成功研发可替代进口和填补国内空白的PI膜，今年将迎来量产，预计每年为公司带来3亿元销售收入，毛利率或超过50%；
丹邦科技（002618）PI膜项目由今年4月开始量产，产能正逐步释放中。
【独家参考】
○当升科技：三元材料布局迎收获期
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怀新资讯获悉， 受益于新能源乘用车持续高增长，当升科技（300073）高镍三元材料需求大幅增长。公司是国内首家出口锂电正极材料和动力锂电正极材料的企业，并率先进行了高镍三元材料622的研发和量产。公司当前产能1万吨/年，预计2017年底将达1.6万吨/年产能。公司目前正在积极扩张产能并布局下一代高镍三元材料如NCM811和NCA，2018年开始再建1.8万吨/年产能，预计2019-2020年投产，届时公司三元材料规模将再上一个台阶，进一步巩固行业龙头地位。
此外，公司智能装备业务持续稳步增长。公司于2015年通过并购中鼎高科切入智能装备领域，中鼎高科已顺利完成2015和2016年业绩承诺，预计2017年也将超额完成利润承诺4900万元，增厚公司业绩。
○三安光电：化合物半导体高成长可期
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怀新资讯获悉，三安光电（600703）近年来积极推进化合物半导体业务发展，目前砷化镓产品已小批量出货，公司表示订单总数超过1亿元，规划产能将在今年全部建成；
氮化镓产品明年也有望起量。化合物半导体器件在通讯、电力电子、射频等领域优势明显，2020年全球市场规模将从目前的100亿美元快速增长至165亿美元。随着公司化合物半导体业务稳步推进，2018年进一步拓展海外客户，未来高成长可期。
公司于今年5月在境外设立光通讯和滤波器研发子公司，将进一步完善化合物半导体领域的布局。此举有助于利用海外技术和人才，打破海外对大陆发展高技术的封锁，积极拥抱5G时代大机遇。
【财经要闻】
○保监会：坚持保险服务实体经济的宗旨，引导行业回归本源。
○新华社周评：强监管和反腐败是做好金融工作的重要着力点。
○山西：要彻底摆脱对煤炭经济的过度依赖，加大力度推进国企国资改革。
○上海50亿集成电路产业基金组建完成，聚焦培育龙头企业。
○天津9月30日起全面供应符合国家第六阶段标准车用汽油、柴油。
○国内钢价小涨成交低迷，铁矿石市场震荡上行。
【公告淘金】
深圳华强（000062）拟4.24亿元并购淇诺科技60%股权，以加码电子元器件分销业务。标的公司2017-2019年承诺净利分别不低于6155万、7325万、9083万元。
天马股份（002122）拟15.38亿元收购两公司股权，进一步推进公司向大数据驱动智能商业服务提供商的转型升级。
乐凯胶片（600135）拟拟收购中科科技股权，标的公司拥有成熟的锂电池隔膜生产工艺及产能布局，在行业具有较强影响力。
威创股份（002308）拟1.06亿元收购鼎奇幼教70%股权，是公司打造幼教生态的重要举措。
博天环境（603603）参与联合体预中标5.95亿元PPP项目，公司2016年营收为25.19亿元。
昊华能源（601101）半年报业绩预计大幅扭亏，净利约为4.5-4.8亿元，去年同期亏损1.4亿元。
【热点数据】
○7月份以来178家A股公司被增持
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数据统计显示，7月份以来，已有178家上市公司公告被重要股东增持，合计增持股份约为9.29亿股，合计金额约为105.8亿元。
从具体公司情况来看，有两家公司的被增持金额超过10亿元，其中辽宁成大涉及增持金额为13.83亿元，中泰化学涉及增持金额13.22亿元。分行业来看，7月份以来，制造业公司被增持的公司数量最多为116家，占总数的65.17%，这116家制造业公司涉及增持金额合计62.33亿元，占总增持金额的58.91%。
【资金风向】
○市场窄幅震荡资金买入厦门国贸
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上周五，市场小幅震荡，创业板早盘冲高回落。两市共计成交4441亿元，较上个交易日减少590亿元；
主力合计净流出136亿元。截止收盘，沪指跌0.21%报3238点，深成指跌0.02%报10365点，创业板指涨0.09%报1690点。盘面上，酒店餐饮、商贸代理、造纸造等板块涨幅居前，保险、日用化工、证券等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是厦门国贸、中粮地产、国机汽车，金额分别达1.18亿、0.82亿、0.31亿元。厦门国贸（600755）控股股东完成增持计划，彰显公司信心。
【一周回顾】
上周沪指出现了深V走势，周一大幅下探，而后回升，周涨幅为0.48%，然而深成指走势受创业板拖累，周跌幅为0.60%，创业板指跌3.17%。盘面成交较上周相比有所活跃，热点集中在周期股和低盈率低市净率的股票上。
7月18日，覆铜板龙头股价飙涨，生益科技（600183）三日涨幅达11.41%。
中证快报
【今日导读】
○发现天使粒子量子计算成现实 谷歌已着手商用开发
○开展业务指导 中国航发积极推进军民融合深度发展
○浔兴股份收购跨境电商 深圳华强强化电子元件分销
○LG化学成苹果iPhone9独家电池供应商 产业链受益
【中证头条】
华人科学家找到“天使粒子”量子计算或成现实 谷歌已着手商用开发
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据人民日报消息，由4位华人科学家领衔的科研团队终于找到了正反同体的“天使粒子”------马约拉那费米子，从而结束了国际物理学界对这一神秘粒子长达80年的漫长追寻。相关论文发表在近日天出版的《科学》杂志上。诺贝尔奖获得者Frank Wilczek评价“这真是一项里程碑的工作”。国际同行，该发现“不仅具有重大的理论意义，而且具有重要的潜在应用价值：让量子计算成为现实”。
◆据最新报道，谷歌已在开发量子计算技术的商业应用，最终实现量子云服务。除谷歌外，今年年初，微软在官方网站刊文表示将着手量子计算工程样机研发；
3月，IBM宣布今年将推出全球第一个商业化量子计算云服务IBM Q；
此外，软银新成立的Vision基金会正准备投资量子计算，英特尔也公布了自己的量子计算机计划。
点评：传统计算机只能按照时间顺序一个个地解决问题，而量子计算机却可以同时解决多个问题。在经过几十年发展后，传统计算机性能提升的摩尔定律已渐渐失效。而量子计算机可在一些特定功能上取得上亿倍性能提升。超高速的运行能力，使得量子计算机得以在如人工智能、分子模拟、密码学、金融建模、天气预报、粒子物理学有广阔应用前景。谷歌量子AI实验室科学家此前在《自然》杂志上发表文章指出：量子计算领域即将迎来历史性的里程碑，小型的量子计算机会在5年内逐渐兴起。
◆今年5月3日，中国科学技术大学潘建伟教授团队宣布研制成功“世界上第一台超越早期经典计算机的光量子计算机”。上市公司中，浙江东方（600120）控股子公司浙江国贸东方投资管理公司与中科大潘建伟教授团队战略合作，设立“浙江神州东方量子网络技术有限公司”， 作为浙江省量子技术产业化平台。另外公司还间接持股科大国盾量子技术股份有限公司。据悉，科大国盾已接受IPO辅导，潘建伟教授持股13.68%，为第二大股东。科华恒盛（002335）与科大国盾签署《合作备忘录》，共同开发量子技术应用市场。
【中证聚焦】
开展业务指导 中国航发积极推进军民融合深度发展
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据国资委网站，近日，针对有志参与航空发动机研制的民企，中国航发动力所举办了首期长三角地区民企专题培训，这是中国航发首次面向“民参军”企业开展的较大规模的具体业务指导。
点评：航空发动机产业是国家推进军民融合深度发展的重要领域。中国航发成立以来，认真贯彻落实中央军民融合发展战略和有关会议精神，按照“小核心、大协作、专业化、开放型”的发展思路，积极谋划推进军民融合深度发展。中国航发旗下上市公司主要有航发科技（600391）、航发控制（000738）等。
◆财政部网站21日消息，日前，财政部召开支持军民深度融合发展工作领导小组全体会议，强调下一步要加快研究制定财政部门支持军民融合发展的指导意见。
【要闻速递】
○日前，环保部将雄安新区的白洋淀与洱海、丹江口一同列入“新三湖”水污染治理，这是三湖第一次上升到国家环保工作重点。
○已披露的二季报显示，公募基金二季度大幅加仓金融股，中国平安晋升第一大重仓股。
北京中关村部分企业负责人组团到雄安新区实地调研，神州高铁、佳讯飞鸿、东华软件、用友网络等上市公司参与。
○随着去产能的力度不断加大，今年上半年钢材价格持续拉涨。很多钢铁贸易商都表示已经好几年没遇到过这种行情，钢厂吨钢利润达800元到1000元，是历史最好水平。
○福布斯富豪榜实时数据显示，马化腾以338亿美元的身价赶超王健林，成中国第二大富豪。王健林身价跌至304亿美元。
○美国电动车生产商特斯拉（Tesla）创办人马斯克透露，已获得政府口头批准兴建一个超高速地底运输系统，连接纽约市和首都华盛顿。
○国务委员、公安部部长郭声琨日前在公安机关防范经济风险座谈会上强调，坚决打击严重干扰金融市场秩序的违法犯罪行为。
【公司动向】
浔兴股份拟10亿收购跨境电商价之链65%股权
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浔兴股份（002098）公告，拟以现金10.14亿元的对价收购深圳价之链跨境电商股份有限公司65.00%股权。价之链是国内领先的跨境B2C电商企业。相关方承诺，2017年、2018年、2019年价之链的扣非净利润分别不低于1.00亿元、1.60亿元、2.50亿元。
深圳华强4.24亿元并购淇诺科技
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深圳华强（000062）公告，为持续加强在电子元器件分销行业的布局，公司拟4.24亿元现金收购淇诺科技的60%股权。淇诺科技系消费类市场电子元器件分销商，主要销售产品包括数字电视和机顶盒、绿色电源等，2016年度营收10.29亿元，净利5372.13万元，未来三年业绩承诺总和2.26亿元。
○诺普信（002215）公告，拟定增募集资金不超14亿元，投入农业综合服务平台等项目。
○中南建设（000961）在投资者关系互动平台表示，崇明规划草案将南通两镇（海门海永镇、启东启隆镇）纳入土地规划。公司截至上半年末，在南通及海门尚有土地储备近250万方（建筑面积），今年3月也获取上海崇明土地4万方。
○天马股份（002122）公告，拟以现金方式购买上海微盟科技股份有限公司60.4223%股权，博易智软（北京）技术股份有限公司56.3401%股权，最终交易作价分别为11.997亿元、3.38亿元。微盟科技是一家微信第三方技术开发与服务提供商；
博易股份主要从事大数据平台和商业智能系统软件的研发、销售。
○阳煤化工（600691） 拟收购寿阳化工100%股权并出售部分资产。
○威创股份（002308） 1.059亿元收购鼎奇幼教70%股权。
○合纵科技（300477） 董事长等高管完成增持计划，累计耗资2.1亿元，增持1044.02万股，增持均价约20.13元。
恒逸石化（000703） 员工持股计划完成股票购买，耗资4.5亿元，合计买入公司股票2781.23万股，成交均价16.18元/股。
○森源集团董事长、森源电气（002358）实控人楚金甫23日表示，不排除将新能源汽车板块注入上市公司可能性。
【产经透视】
LG化学将成为苹果iPhone9独家电池供应商
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据《韩国经济新闻》报道，LG化学预计将成为苹果下一代智能手机iPhone9的独家电池供应商。iPhone9预计将于明年推出。报道援引业内消息人士称，LG已向相关工厂投入数千亿韩元，计划明年初开始批量生产iPhone9所使用的电池。A股上市公司中，星源材质（300568）是LG化学在中国唯一的干法隔膜产品供应商，2015年公司湿法隔膜已向LG化学形成供货。科陆电子（002121）于2016年5月与LG化学合资成立深圳科乐，研发生产储能用三元锂电池模组。
【资金观潮】
21日主力资金抢筹1股 净买入金额均逾亿元
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在21日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为蒙草生态（300355），净买入金额1.04亿元。
点评：PPP项目加速落地，公司上半年业绩预增逾2倍。当日第一大买入席位净买入额高达9057.48万元，比其他4个席位合计买入额还高，主力资金活动迹象明显。
【新股申购】
○弘宇股份：申购代码002890，申购上限1.65万股，申购价格12.76元，公司主营拖拉机液压提升器。
○艾德生物：申购代码300685，申购上限2.00万股，申购价格13.86元，公司主营肿瘤精准医疗分子诊断产品。
【一周回顾】
多头思维 坚守价值
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二季报显示，基金加仓消费和金融，持股进一步向漂亮50集中，但抱团程度仍明显低于2012-2014年。建议多头思维，稳步前进。坚守价值风格，均衡持有消费白马、金融、优良周期品种。
◆20日中证头条“‘租购同权’引爆住房租赁市场 证监会等九部委又联手发文支持”带火住房租赁板块，重点推荐标的国创高新次日开盘不久即牢牢封死涨停。19日产经透视“货源紧张叠加成本推动 醋酸丁酯7月来大涨20%”重点推荐标的百川股份随后连续大涨，21日盘中冲击涨停。17日中证头条“供求关系已有效改善 7月来PTA价格大幅上涨”重点推荐标的桐昆股份次日收盘大涨8.51%，荣盛石化大涨5.99%。
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