2017年4月24日 股市早知道-资讯汇总
时间：2017-04-24 08:59 来源：股窜网 作者：股窜网 阅读：次
时报财富资讯
【资讯导读】
题材承压白马受追捧持续留意监管风险
被动元件大厂掀起涨价潮相关公司有望受益
首艘国产航母即将下水产业链公司受关注
恩华药业(002262)新品种将受益于招标放量
【主编视角】
题材承压白马受追捧持续留意监管风险
上周两市明显下挫，沪指周跌幅达2.25%，创今年以来最大周跌幅;创业板指下跌2.57%，一度逼近1800点，下跌趋势仍未改变。本周下跌主要是受到多重监管因素叠加的影响，雄安板块、次新股和高送转概念成为重灾区。近期许多个股出现“闪崩”，股价大幅下滑，而白马龙头股，特别是消费类龙头受到资金追捧。
目前一线消费白马龙头经过一段时间上涨后，市场已经出现较大分歧。有机构测算，考虑消费股的ROE因素，目前消费股的实际估值已经和历史高峰水平相当了。消费龙头抱团是中长期不确定性下的“确定性溢价”带来估值泡沫化。近期有两大方向值得关注，一是估值和涨幅仍相对合理的二线消费股;二是增长较为确定的成长股，如苹果产业链和新能源汽车产业等。在监管趋严的背景下，对于超跌题材股的反弹，仍需保持谨慎。
【今日头条】
被动元件大厂掀起涨价潮相关公司有望受益
近日，台湾的国巨、旺诠、华新科、厚声、国内的风华高科(000636)等被动元件(电阻、电感、电容)大厂纷纷发布涨价通知，主要产品价格涨幅普遍超过10%，超出市场预期。台湾国巨是电阻和电容产品市场的龙头，台湾华新是亚洲顶级芯片电阻器生产企业，具有较强的行业代表性。
业内表示，被动元件普涨是国际大宗商品价格上涨压力向下游传导的过程，而日系大厂退出与元件行业持续兼并造成供给端紧上加紧与需求提振进一步推升被动元件价格。目前被动元件的供需缺口约5%，由于消费电子占被动元件70%以上的市场份额，随着下半年消费电子旺季来临，被动元件的供需缺口有望进一步拉大，相关公司有望受益。风华高科(000636)是国内最大的电阻器生产厂商，收购台湾光颉科技40%的股权。顺络电子(002138)是全球领先的片式电感制造企业。
【投资聚焦】
首艘国产航母即将下水产业链公司受关注
据媒体报道，4月23日，首艘国产航母001A型航母船坞开始注水了，国产航母进度确实在加快。专家认为给船坞注水是出坞前最后一项大的工作。这意味着条件具备，国产航母即将下水，肯定是箭在弦上，眼前三四天的事情。
业内表示，随着航母建设，中国的军舰建造将会迎来新的高峰，后续投入额将呈现不断扩大的趋势。航母全寿命周期长达半个多世纪，其中运营与维护阶段的开支总额往往是航母编队建设投入的数倍，航母打击群的长在役周期也将带动航母部件及分系统的维修替换以及编队成员装备的更新换代，产业链公司有望受益。抚顺特钢(600399)是我国最重要的特殊钢国防军工配套单位之一，产品已用于正在建造中的航母。中船防务(600685)是中国船 舶工业集团旗下唯一拥有核心军工资产的上市平台。
【独家参考】
恩华药业(002262)新品种将受益于招标放量
恩华药业(002262)的新品种有望明显受益于新一轮招标全面落实。公司一直致力于中枢神经系统用药领域。在麻醉药领域产品中，公司传统优势品种咪达唑仑和依托咪酯市场占比超过85%，潜力品种右美托咪定和瑞芬太尼有望随着新一轮招标的落地放量。同时，公司在精神疾病领域一直具有优势，精神类潜力品种度洛西汀和阿立哌竞争格局理想，已中标省份6-8个。公司作为国内麻精药龙头，所在领域壁垒极高，传统品种保持10-15%增速，潜力品种有望随着招标落地快速放量，带动全年业绩向好。
九牧王(601566)新运营模式成效显著
九牧王(601566)从品牌与渠道共同发力，新运营模式成效显著。公司核心品牌九 牧王市场占比高、发展稳健，新品牌互补明确、扩张迅速，多品牌矩阵效益初现，2017Q1业绩超预期。渠道方面，公司持续推进零售转型升级，不断优化调整销售终端以提高单店收入;同时公司改变以往电商渠道的去库存定位，变为销售线上专供款为主，电商销售增长迅速，线上线下一体化进程稳步推进。
此外，公司先后通过设立互联网时尚产业基金与新文 化产业基金、参股超级导购APP、投资韩都衣舍等多种方式在时尚产业积极布局。未来公司有望继续通过服装多品牌及产业链投资、新兴产业投资、理财性投资等实现产融结合，助力服装主业发展，并寻找第二主业的机会。
【财经要闻】
习近平：我国必须发展实体经济，不能脱实向虚。
国务院：培育一批具有核心竞争力的冷链物流企业。
发改委发文加快煤矿产能置换，新旧产能置换比例高达1:1.3。
新华社：债券市场和资本市场持续调整不影响大局的稳定。
银监会一季金融分析会：严禁银行资金违规流入房地产。
山西：煤炭行业今年不再实施276个工作日制度。
【公告淘金】
中炬高新(600872)拟16.25亿元投建食品生产项目，预计达产后将实现年净利3.4亿元。
中国国航(601111)控股股东航空货运物流获批启动混改，公司将积极参与。
嘉宝集团(600622)获上海光控投资及其一致人合计持股1.66亿股，占总股本的24.27%。公司实控人变更为光大集团。
达实智能(002421)拟与山东高 速集团、南山铝业(600219)等共同发起设立泰山健康保险公司，公司出资6亿元，持有20%的股份。
腾达建设(600512)中标4.24亿元地铁施工工程，占2016年营收的13.8%。
奥马电器(002668)控股股东拟自5月3日起半年内增持不少于3亿元，累计增持公司股份比例不低于2%。
绿盟科技(300369)拟10转10派1.2元。
【热点数据】
机构密集调研131只个股
数据显示，4月份以来，基金、券商、保险、海外机构、阳光私募等五类机构合计调研了131家上市公司，券商调研最为广泛，达到110家公司，即超过八成上市公司调研活动有券商参与;基金公司紧随其后，月内调研了77家上市公司;阳光私募、保险公司以及海外机构则分别走访了63家公司、35家公司、12家公司。
在参与调研的机构方面，有52家公司受到超10家机构调研，海康威视(002415)、汇川技术(300124)、碧水源(300070)等3家公司参与调研机构家数更是超过百家，分别达到302家、183家、108家，此外，乐普医疗(300003)、欧普康视(300595)、温氏股份(300498)、九阳股份(002242)、智飞生物(300122)、顺络电子(002138)和森马服饰(002563)等公司参与调研机构家数也位居前列。
【资金风向】
A股继续调整机构买入百川能源(600681)
上周五，两市早盘横盘震荡，午后股指快速走低，临近尾盘在金融股的带动下回升，沪指翻红。两市共计成交3825亿元，较上个交易日减少824亿元;两市共计净流出199亿元，仅银行、非银金融呈现资金净流入。截止收盘，沪指涨0.04%报3172点，创业板指涨0.27%报1850点。盘面上，医疗器械、钢铁、银行、石油矿业等板块涨幅居前，港口航运、雄安概念、白酒等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是先河环保(300137)、百川能源(600681)、博深工具(002282)，金额分别为0.62亿、0.56亿、0.06亿元。百川能源(600681)拟定增募资8.79亿元购买荆州天然气100%股权，交易对方承诺其2017-2019年净利分别不低于7850万、9200万、1.01亿元。
【一周回顾】
本周，A股持续回落，市场走势极弱。周一、周三大盘两度跳空低开，后两日有所企稳，但未能回补缺口。截至周五，沪指周跌2.25%，深成指跌1.95%，创业板指跌2.57%。监管力度加强抑制了短线投机氛围，游资撤离意愿较强。盘面上题材炒作全面熄火，白马股受到资金青睐，但周五贵州茅台(600519)、老板电器(002508)等消费蓝筹股也开始大面积回调。
4月16日，雄安地热资源丰富，汉钟精机(002158)一周涨幅达11.44%。
4月18日，独家参考推荐的恒顺醋业(600305)2日最大涨幅达8.35%。
上证早知道
【今日导读】
天舟成功对接天宫 中国航天迈向空间站时代
中国核电(601985)发展中心挂牌运作 促行业健康成长
天津港(600717)现金收购集团资产 奥马电器(002668)将获增持
金固股份(002488)溢价定增 友邦吊顶(002718)经销商筹划持股
【上证聚焦】
天舟成功对接天宫 中国航天迈向空间站时代
22日，中国首艘货运飞船天舟一号成功与天宫二号空间实验室完成首次交会对接。在5个多月的太空飞行任务中，天舟一号将与天宫二号实施3次交会对接、3次推进剂在轨补加。新华社引用海外评论认为，天舟一号发射是一项重大成就，将为今后建成的中国空间站提供独立、本土的物流运输途径，推进剂在轨补加能力则是维持人类在太空常驻以及空间站建设运行的重要一环。
点评：据机构研报测算，在我国航天事业进入下一步的空间站建设后，载人航天工程(603698)将带来10年500亿元的市场规模。中航科技集团旗下的航天五院负责空间站相关大部分飞行器的总体研制工作，航天六院、航天九院分别负责动力系统和测控与通信系统研制。航天电子(600879)周末公告，圆满完成了天舟一号发射保障任务;
中国卫星(600118)、航天动力(600343)等航天系上市公司也受到多家机构关注。
【上证精选】
证监会发布《期货公司风险监管指标管理办法》及配套文件，期货公司最低净资本升至3000万元。
银监会召开一季度经济金融形势分析会，提出主动防控金融风险、大力治理金融乱象、切实弥补监管短板。
保监会印发通知要求保险业进一步加强风险防控工作，提出了10个方面39条风险防控措施要求。
国产C919大飞机于22日获得国家民航局飞行特许，并于23日在浦东机场完成高速滑行抬前轮试验。
据悉中信建投证券将力争在6月底前上报A股上市申请材料，一线券商有望齐聚A股市场。
发改委近日复函同意中国航空集团进行航空货运物流混合所有制改革，该集团是中国国航(601111)的控股股东。
【产业情报】
中国核电(601985)发展中心挂牌运作 促行业健康成长
据媒体报道，近日国家能源局下属正局级事业单位中国核 电发展中心正式挂牌运作，其业务范围包括：核电法规、规划、政策、标准研究;
核电重大专项实施相关工作;
核电建设运行及安全监测等。业内人士表示，该中心的成立，有利于进一步促进中国核 电的健康发展。
点评：广发证 券认为，在2016年核电项目审批空白的背景下，为实现“十三五”8800万千瓦的既定目标，从2017年开始的未来几年内，平均约8台机组通过审批将是大概率事件，产业链将步入需求上升期。中国核电(601985)、中国核建(601611)分别为我国核电运营、建设龙头企业;
台海核电(002366)主营核电专用设备，上半年预增41%至59%，二季度业绩环比亦呈加速趋势。
民航低空空域监视技术意见印发 助推通用航空产业发展
日前民航局发布《民用航空低空空域监视技术应用指导意见》，提出到2020年，构建以北斗定位信息为核心，兼容各种监视技术的低空空域监视技术服务保障体系，大部分低空空域运行的通用航空器与无人驾驶航空器实现北斗卫星导航系统定位，实现全国低空空域监视数据统一管理，为低空飞行服务保障体系提供航空器监视信息。
点评：此前民航局提出我国通用机场“县县通”建设目标，投资额达千亿级别。在低空空域改革和通用机场加快发展的推动下，北斗系统和地面监视设备产业，将迎来快速发展机遇。
公司方面：
四川九洲(000801)通过收购大股东资产，积极布局北斗、二次雷达和ADS-B产品，将受益通航市场发展;
川大智胜(002253)主营空管自动化系统，并拓展飞行模拟培训服务。
【公告解读】
天津港(600717)拟41.2亿元现金收购集团资产
天津港(600717)拟以41.2亿元收购控股股东旗下天津 港集装箱码头等五公司股权，并以7.58亿元出售旗下天津 港轮驳公司100%股权。
五家拟购企业中，联盟国际去年净利润1.81亿元，天津 港集装箱码头去年净利润8245万元，欧亚国际去年净利润7604.33万元，另外两企业小幅亏损。此次交易将解决同业竞争问题，上市公司将成为天津 港集团旗下装卸及物流业务的主要运营平台。
奥马电器(002668)控股股东推增持计划
奥马电器(002668)控股股东赵国栋拟自5月3日起至未来6个月内，增持公司股份不少于3亿元或累计增持不低于公司总股份的2%。
金固股份(002488)定增溢价完成发行
金固股份(002488)完成定增，发行价16.53元/股，高于14.58元/股的最新收盘价。天弘基金等八名投资者共认购了1.63亿股，其中，“财通资产-金固股份(002488)高管定增资管计划”和深圳安鹏汽车后市场产业基金(有限合伙)所认购股票锁定期为36个月。本次定增所募集的27亿元将主要用于金固股份(002488)汽车后市场O2O平台建设项目。
友邦吊顶(002718)经销商申请并筹划持股计划，该计划所持有的股票总数累积不超公司股本总额的5%。
大千生态(603955)联合中标4.4亿元霍邱县主城区中央景观带EPC工程，公司2016年营收5.98亿元。
嘉宝集团(600622)实控人由上海嘉定区国资委变更为光大集团，最终控制人为中央汇金。
【财报快递】
中兴商业(000715)半年报预增34%-75%。
【交易闹铃】
恒润股份等三新股24日发行
恒润股份(732985)发行价26.97元，申购上限2万股，主营风电等领域的金属锻件。
金陵体育(300651)发行价13.71元，申购上限1.85万股，主营体育器材。
杭州园林(300649)发行价9.04元，申购上限1.6万股，主营园林设计。
【一周回顾】
抓住业绩好这个牛鼻子
尽管上周指数跌幅依然不大，但个股的持续调整应该让不少人郁闷不已。面对市场环境的变化，投资者恐怕不能沉浸在自己过去的成功经验中，顺应市场监管、投资者结构等各种变化方为明智之举。随着上市公司数量不断增长和保险等长期机构资金持续增长，业绩好坏越来越成为投资时最重要的考量。
在茅台等白马明星股连创新高的现在，如何挑出“养在深闺人未识”的绩优公司呢?笔者提供两条思路：一是从半年报业绩预告做文章。据统计，目前预告上半年业绩增长的公司共有137家，主要分布在化工、电子、机械设备、汽车、建筑材料、计算机等行业。如果上述公司动态估值水平明显低于行业平均水平，投资者可以重点关注。
二是从最新的一季报持股情况入手，跟着知名机构挖掘好公司。例如，分析QFII的持股变化情况发现，QFII比较偏爱家电、医药等行业，苏泊尔(002032)、华意压缩(000404)、首商股份(600723)、平高电气(600312)、恒瑞医药(600276)等被两家以上QFII持有。一季报收官在即，投资者可以利用假期好好做做功课，以更好的心态应对未来的挑战。
中证快报
【今日导读】
环保部称正详查全国土壤问题 净土行动或将推进
国务院印发冷链物流发展意见 行业迎快速发展期
嘉宝集团(600622)实控人变光大集团 *ST鲁丰(002379)实控人变更
供需缺口进一步拉大 电阻生产巨头相继选择涨价
【中证头条】
环保部称正详查全国土壤问题 净土行动力度或将加大
在4月21日环保部例行发布会上，环境监察局局长田为勇称，环保部正在开展一项大的行动，对京津冀2+26个城市进行为期一年的大督查。对于天津和河北两起渗坑事件，田为勇强调，环保部正在组织全国土壤问题详查;田为勇同时指出，VOC(挥发性有机化合物)的治理一直以来都是一个较突出问题。下一步，环保部将采取多方面措施予以治理。4月21日，环保部在京召开2017年长江经济带饮用水水源地环境保护执法专项行动视频会。环保部表示，排查的319个集中式饮用水源地共发现490个环境违法问题。环保部已于近日致函有关省(市)，推动采取更有力的措施，加快整治工作进度。
点评：此前一份全国性土壤状况调查报告指出，我国土壤环境状况总体不容乐观，近五分之一耕地遭污染，部分地区土壤污染较重，全国土壤污染超标率达16.1%。来自国土资源部土地整治中心提供的数据显示，我国土壤污染修复产业产值，尚不及环保产业总产值的1%。而在发达国家这一比重达30%以上。据环保部通过运用国际通行模型对“土十条”影响做的预测评估，土壤修复市场带动的投资规模超过5.7万亿元。A股上市公司中，永清环保(300187)已成长为行业领先的综合生态环境服务提供商，在大气治理、重金属污染土壤修复等方面拥有核心技术，在土壤修复方面具有明显的先发优势。万邦达(300055)系为煤化工、石油化工、电力等下游行业大型项目提供工业水处理系统全方位、全寿命周期服务的工业水处理专业服务商。
【中证聚焦】
国务院印发冷链物流发展意见 行业迎快速发展期
国务院办公厅近日印发《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》，部署推动冷链物流行业健康发展，保障生鲜农产品(000061)和食品消费安全。
点评：据中物联冷链委统计，2016年全国冷链物流市场需求达到2200亿元，同比增长22.3%。2017年冷链物流行业将迎来全新的变化，冷库方面，产地冷库建设增多，冷藏库、保鲜库、气调库体量将有所增加;冷藏车方面，新国标GB1589的出台对规范和推动冷藏车市场发展提供新动力;冷链物流体系也将逐步走向第三方服务。在消费能力和对食品安全重视度的不断提升，政策支持力度持续加码，食品消费结构和习惯的变化对冷链物流的要求提高，生鲜电商的崛起等多因素叠加下，冷链物流将迎来快速发展期。冷链物流产业链上市公司包括汉钟精机(002158)、大冷股份(000530)、烟台冰轮(000811)等。
4月21日，中国石化(600028)集团董事长王玉普、总经理戴厚良会见河北省委书记赵克志、代省长许勤。赵克志表示，中国石化(600028)在雄安新区发展地热+的规划，与中央对雄安新区发展理念任务要求高度契合，省委省政府全力支持，希望双方紧密配合，为新区建设做出积极贡献。
【要闻速递】
李克强：棚户区改造既是民生工程，还能促进房地产市场平稳健康发展。
央行：一季度企业中长期贷款增长加快，房地产贷款增速回落。
保监会印发《关于进一步加强保险业风险防控工作》，要求保险公司避免激进投资策略，不能仅以收益率作为投资目标。
环保部权威人士称，环境问题是雄安发展最大挑战。
【公司动向】
嘉宝集团(600622)实控人变更为光大集团
嘉宝集团(600622)公告，由于公司董事会及监事会换届，其中4名董事由光大控股通过下属企业提名，结合公司现有股权结构及董监成员构成情况，认定公司的实控人由上海市嘉定区国资委，变更为光大集团，最终控制人为中央汇金。公司拟将证券简称改成“光大嘉宝”。
*ST鲁丰(002379)控股股东及实控人发生变更
*ST鲁丰(002379)公告，于荣强将其持有的公司261,096,605股股份已过户至山东宏桥名下。本次协议转让事宜导致公司实际控制人及控股股东发生变化，山东宏桥成为公司的控股股东，山东宏桥的实际控制人张士平成为公司的实际控制人。
中炬高新(600872)公告，公司拟实施阳西美味鲜食品生产项目的投资计划，项目总投资为16.25亿元。项目达产后将实现年销售收入48.45亿元，年利润总额4.6亿元，净利润3.4亿元。
中国国航(601111)控股股东获批启动混改。
奥马电器(002668)控股股东拟增持不少于3亿元或不低于2%股份。
【产经观察】
供需缺口进一步拉大 电阻生产巨头相继涨价
风华高科(000636)营销中心4月20日向客户发产品涨价通知。1-10R产品价格对应标准产品精度、型号的单价乘以1.1倍，2017年4月21日起正式实施。而此前，台湾电阻生产巨头国巨、厚声、华新科、大毅、旺诠等厂商已相继涨价。
点评：业内表示，目前被动元件供需缺口约5%，由于消费电子占被动元件70%以上的市场份额，随着下半年消费电子旺季来临，被动元件的供需缺口将进一步拉大。
风华高科(000636)片式电阻年产能超过200亿颗。收购光颉后，取得高端的薄膜电阻技术和产能，并切入欧洲和美国市场，是国内片式元器件规模最大的电子元件企业。
【资金动向】
21日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
在21日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是汉钟精机(002158)和中国软件(6005367)，净买入金额1.86亿元和1.42亿元。
点评：从龙虎榜前五买入席位看，汉钟精机(002158)主力操作明显。该股买一席位为光大证券(601788)佛山绿景路，净买入金额高达1.97亿元，买二为光大证券(601788)佛山季华六路，净买入金额0.28亿元。雄安新区将大力发展地热+，并获得河北省委省政府支持。汉钟精机(002158)作为正宗地热概念股，后市有望继续保持活跃。
【新股申购】
杭州园林：申购代码300649，申购上限1.60万股，申购价格9.04元，公司主营风景园林设计。
金陵体育：申购代码300651，申购上限1.85万股，申购价格13.71元，公司主营体育器材和场馆设施。
恒润股份：申购代码732985，申购上限2.00万股，申购价格26.97元，公司主营锻件制造。
【一周回顾】
反弹在即 轻仓参与主题投资
机构对于当前A股市场持谨慎态度，建议投资者降低整体仓位配置，其中有业绩支撑的低估值、蓝筹股有望成为近期投资者的“避风港”。短线来看，调整过后，雄安新区、一带一路、国企改革等热点概念及周边主题有望再次起舞，投资者可在调整过程中择机轻仓介入。
【资讯导读】
题材承压白马受追捧持续留意监管风险
被动元件大厂掀起涨价潮相关公司有望受益
首艘国产航母即将下水产业链公司受关注
恩华药业(002262)新品种将受益于招标放量
【主编视角】
题材承压白马受追捧持续留意监管风险
上周两市明显下挫，沪指周跌幅达2.25%，创今年以来最大周跌幅;创业板指下跌2.57%，一度逼近1800点，下跌趋势仍未改变。本周下跌主要是受到多重监管因素叠加的影响，雄安板块、次新股和高送转概念成为重灾区。近期许多个股出现“闪崩”，股价大幅下滑，而白马龙头股，特别是消费类龙头受到资金追捧。
目前一线消费白马龙头经过一段时间上涨后，市场已经出现较大分歧。有机构测算，考虑消费股的ROE因素，目前消费股的实际估值已经和历史高峰水平相当了。消费龙头抱团是中长期不确定性下的“确定性溢价”带来估值泡沫化。近期有两大方向值得关注，一是估值和涨幅仍相对合理的二线消费股;二是增长较为确定的成长股，如苹果产业链和新能源汽车产业等。在监管趋严的背景下，对于超跌题材股的反弹，仍需保持谨慎。
【今日头条】
被动元件大厂掀起涨价潮相关公司有望受益
近日，台湾的国巨、旺诠、华新科、厚声、国内的风华高科(000636)等被动元件(电阻、电感、电容)大厂纷纷发布涨价通知，主要产品价格涨幅普遍超过10%，超出市场预期。台湾国巨是电阻和电容产品市场的龙头，台湾华新是亚洲顶级芯片电阻器生产企业，具有较强的行业代表性。
业内表示，被动元件普涨是国际大宗商品价格上涨压力向下游传导的过程，而日系大厂退出与元件行业持续兼并造成供给端紧上加紧与需求提振进一步推升被动元件价格。目前被动元件的供需缺口约5%，由于消费电子占被动元件70%以上的市场份额，随着下半年消费电子旺季来临，被动元件的供需缺口有望进一步拉大，相关公司有望受益。风华高科(000636)是国内最大的电阻器生产厂商，收购台湾光颉科技40%的股权。顺络电子(002138)是全球领先的片式电感制造企业。
【投资聚焦】
首艘国产航母即将下水产业链公司受关注
据媒体报道，4月23日，首艘国产航母001A型航母船坞开始注水了，国产航母进度确实在加快。专家认为给船坞注水是出坞前最后一项大的工作。这意味着条件具备，国产航母即将下水，肯定是箭在弦上，眼前三四天的事情。
业内表示，随着航母建设，中国的军舰建造将会迎来新的高峰，后续投入额将呈现不断扩大的趋势。航母全寿命周期长达半个多世纪，其中运营与维护阶段的开支总额往往是航母编队建设投入的数倍，航母打击群的长在役周期也将带动航母部件及分系统的维修替换以及编队成员装备的更新换代，产业链公司有望受益。抚顺特钢(600399)是我国最重要的特殊钢国防军工配套单位之一，产品已用于正在建造中的航母。中船防务(600685)是中国船 舶工业集团旗下唯一拥有核心军工资产的上市平台。
【独家参考】
恩华药业(002262)新品种将受益于招标放量
恩华药业(002262)的新品种有望明显受益于新一轮招标全面落实。公司一直致力于中枢神经系统用药领域。在麻醉药领域产品中，公司传统优势品种咪达唑仑和依托咪酯市场占比超过85%，潜力品种右美托咪定和瑞芬太尼有望随着新一轮招标的落地放量。同时，公司在精神疾病领域一直具有优势，精神类潜力品种度洛西汀和阿立哌竞争格局理想，已中标省份6-8个。公司作为国内麻精药龙头，所在领域壁垒极高，传统品种保持10-15%增速，潜力品种有望随着招标落地快速放量，带动全年业绩向好。
九牧王(601566)新运营模式成效显著
九牧王(601566)从品牌与渠道共同发力，新运营模式成效显著。公司核心品牌九 牧王市场占比高、发展稳健，新品牌互补明确、扩张迅速，多品牌矩阵效益初现，2017Q1业绩超预期。渠道方面，公司持续推进零售转型升级，不断优化调整销售终端以提高单店收入;同时公司改变以往电商渠道的去库存定位，变为销售线上专供款为主，电商销售增长迅速，线上线下一体化进程稳步推进。
此外，公司先后通过设立互联网时尚产业基金与新文 化产业基金、参股超级导购APP、投资韩都衣舍等多种方式在时尚产业积极布局。未来公司有望继续通过服装多品牌及产业链投资、新兴产业投资、理财性投资等实现产融结合，助力服装主业发展，并寻找第二主业的机会。
【财经要闻】
习近平：我国必须发展实体经济，不能脱实向虚。
国务院：培育一批具有核心竞争力的冷链物流企业。
发改委发文加快煤矿产能置换，新旧产能置换比例高达1:1.3。
新华社：债券市场和资本市场持续调整不影响大局的稳定。
银监会一季金融分析会：严禁银行资金违规流入房地产。
山西：煤炭行业今年不再实施276个工作日制度。
【公告淘金】
中炬高新(600872)拟16.25亿元投建食品生产项目，预计达产后将实现年净利3.4亿元。
中国国航(601111)控股股东航空货运物流获批启动混改，公司将积极参与。
嘉宝集团(600622)获上海光控投资及其一致人合计持股1.66亿股，占总股本的24.27%。公司实控人变更为光大集团。
达实智能(002421)拟与山东高 速集团、南山铝业(600219)等共同发起设立泰山健康保险公司，公司出资6亿元，持有20%的股份。
腾达建设(600512)中标4.24亿元地铁施工工程，占2016年营收的13.8%。
奥马电器(002668)控股股东拟自5月3日起半年内增持不少于3亿元，累计增持公司股份比例不低于2%。
绿盟科技(300369)拟10转10派1.2元。
【热点数据】
机构密集调研131只个股
数据显示，4月份以来，基金、券商、保险、海外机构、阳光私募等五类机构合计调研了131家上市公司，券商调研最为广泛，达到110家公司，即超过八成上市公司调研活动有券商参与;基金公司紧随其后，月内调研了77家上市公司;阳光私募、保险公司以及海外机构则分别走访了63家公司、35家公司、12家公司。
在参与调研的机构方面，有52家公司受到超10家机构调研，海康威视(002415)、汇川技术(300124)、碧水源(300070)等3家公司参与调研机构家数更是超过百家，分别达到302家、183家、108家，此外，乐普医疗(300003)、欧普康视(300595)、温氏股份(300498)、九阳股份(002242)、智飞生物(300122)、顺络电子(002138)和森马服饰(002563)等公司参与调研机构家数也位居前列。
【资金风向】
A股继续调整机构买入百川能源(600681)
上周五，两市早盘横盘震荡，午后股指快速走低，临近尾盘在金融股的带动下回升，沪指翻红。两市共计成交3825亿元，较上个交易日减少824亿元;两市共计净流出199亿元，仅银行、非银金融呈现资金净流入。截止收盘，沪指涨0.04%报3172点，创业板指涨0.27%报1850点。盘面上，医疗器械、钢铁、银行、石油矿业等板块涨幅居前，港口航运、雄安概念、白酒等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是先河环保(300137)、百川能源(600681)、博深工具(002282)，金额分别为0.62亿、0.56亿、0.06亿元。百川能源(600681)拟定增募资8.79亿元购买荆州天然气100%股权，交易对方承诺其2017-2019年净利分别不低于7850万、9200万、1.01亿元。
【一周回顾】
本周，A股持续回落，市场走势极弱。周一、周三大盘两度跳空低开，后两日有所企稳，但未能回补缺口。截至周五，沪指周跌2.25%，深成指跌1.95%，创业板指跌2.57%。监管力度加强抑制了短线投机氛围，游资撤离意愿较强。盘面上题材炒作全面熄火，白马股受到资金青睐，但周五贵州茅台(600519)、老板电器(002508)等消费蓝筹股也开始大面积回调。
4月16日，雄安地热资源丰富，汉钟精机(002158)一周涨幅达11.44%。
4月18日，独家参考推荐的恒顺醋业(600305)2日最大涨幅达8.35%。
上证早知道
【今日导读】
天舟成功对接天宫 中国航天迈向空间站时代
中国核电(601985)发展中心挂牌运作 促行业健康成长
天津港(600717)现金收购集团资产 奥马电器(002668)将获增持
金固股份(002488)溢价定增 友邦吊顶(002718)经销商筹划持股
【上证聚焦】
天舟成功对接天宫 中国航天迈向空间站时代
22日，中国首艘货运飞船天舟一号成功与天宫二号空间实验室完成首次交会对接。在5个多月的太空飞行任务中，天舟一号将与天宫二号实施3次交会对接、3次推进剂在轨补加。新华社引用海外评论认为，天舟一号发射是一项重大成就，将为今后建成的中国空间站提供独立、本土的物流运输途径，推进剂在轨补加能力则是维持人类在太空常驻以及空间站建设运行的重要一环。
点评：据机构研报测算，在我国航天事业进入下一步的空间站建设后，载人航天工程(603698)将带来10年500亿元的市场规模。中航科技集团旗下的航天五院负责空间站相关大部分飞行器的总体研制工作，航天六院、航天九院分别负责动力系统和测控与通信系统研制。航天电子(600879)周末公告，圆满完成了天舟一号发射保障任务;
中国卫星(600118)、航天动力(600343)等航天系上市公司也受到多家机构关注。
【上证精选】
证监会发布《期货公司风险监管指标管理办法》及配套文件，期货公司最低净资本升至3000万元。
银监会召开一季度经济金融形势分析会，提出主动防控金融风险、大力治理金融乱象、切实弥补监管短板。
保监会印发通知要求保险业进一步加强风险防控工作，提出了10个方面39条风险防控措施要求。
国产C919大飞机于22日获得国家民航局飞行特许，并于23日在浦东机场完成高速滑行抬前轮试验。
据悉中信建投证券将力争在6月底前上报A股上市申请材料，一线券商有望齐聚A股市场。
发改委近日复函同意中国航空集团进行航空货运物流混合所有制改革，该集团是中国国航(601111)的控股股东。
【产业情报】
中国核电(601985)发展中心挂牌运作 促行业健康成长
据媒体报道，近日国家能源局下属正局级事业单位中国核 电发展中心正式挂牌运作，其业务范围包括：核电法规、规划、政策、标准研究;
核电重大专项实施相关工作;
核电建设运行及安全监测等。业内人士表示，该中心的成立，有利于进一步促进中国核 电的健康发展。
点评：广发证 券认为，在2016年核电项目审批空白的背景下，为实现“十三五”8800万千瓦的既定目标，从2017年开始的未来几年内，平均约8台机组通过审批将是大概率事件，产业链将步入需求上升期。中国核电(601985)、中国核建(601611)分别为我国核电运营、建设龙头企业;
台海核电(002366)主营核电专用设备，上半年预增41%至59%，二季度业绩环比亦呈加速趋势。
民航低空空域监视技术意见印发 助推通用航空产业发展
日前民航局发布《民用航空低空空域监视技术应用指导意见》，提出到2020年，构建以北斗定位信息为核心，兼容各种监视技术的低空空域监视技术服务保障体系，大部分低空空域运行的通用航空器与无人驾驶航空器实现北斗卫星导航系统定位，实现全国低空空域监视数据统一管理，为低空飞行服务保障体系提供航空器监视信息。
点评：此前民航局提出我国通用机场“县县通”建设目标，投资额达千亿级别。在低空空域改革和通用机场加快发展的推动下，北斗系统和地面监视设备产业，将迎来快速发展机遇。
公司方面：
四川九洲(000801)通过收购大股东资产，积极布局北斗、二次雷达和ADS-B产品，将受益通航市场发展;
川大智胜(002253)主营空管自动化系统，并拓展飞行模拟培训服务。
【公告解读】
天津港(600717)拟41.2亿元现金收购集团资产
天津港(600717)拟以41.2亿元收购控股股东旗下天津 港集装箱码头等五公司股权，并以7.58亿元出售旗下天津 港轮驳公司100%股权。
五家拟购企业中，联盟国际去年净利润1.81亿元，天津 港集装箱码头去年净利润8245万元，欧亚国际去年净利润7604.33万元，另外两企业小幅亏损。此次交易将解决同业竞争问题，上市公司将成为天津 港集团旗下装卸及物流业务的主要运营平台。
奥马电器(002668)控股股东推增持计划
奥马电器(002668)控股股东赵国栋拟自5月3日起至未来6个月内，增持公司股份不少于3亿元或累计增持不低于公司总股份的2%。
金固股份(002488)定增溢价完成发行
金固股份(002488)完成定增，发行价16.53元/股，高于14.58元/股的最新收盘价。天弘基金等八名投资者共认购了1.63亿股，其中，“财通资产-金固股份(002488)高管定增资管计划”和深圳安鹏汽车后市场产业基金(有限合伙)所认购股票锁定期为36个月。本次定增所募集的27亿元将主要用于金固股份(002488)汽车后市场O2O平台建设项目。
友邦吊顶(002718)经销商申请并筹划持股计划，该计划所持有的股票总数累积不超公司股本总额的5%。
大千生态(603955)联合中标4.4亿元霍邱县主城区中央景观带EPC工程，公司2016年营收5.98亿元。
嘉宝集团(600622)实控人由上海嘉定区国资委变更为光大集团，最终控制人为中央汇金。
【财报快递】
中兴商业(000715)半年报预增34%-75%。
【交易闹铃】
恒润股份等三新股24日发行
恒润股份(732985)发行价26.97元，申购上限2万股，主营风电等领域的金属锻件。
金陵体育(300651)发行价13.71元，申购上限1.85万股，主营体育器材。
杭州园林(300649)发行价9.04元，申购上限1.6万股，主营园林设计。
【一周回顾】
抓住业绩好这个牛鼻子
尽管上周指数跌幅依然不大，但个股的持续调整应该让不少人郁闷不已。面对市场环境的变化，投资者恐怕不能沉浸在自己过去的成功经验中，顺应市场监管、投资者结构等各种变化方为明智之举。随着上市公司数量不断增长和保险等长期机构资金持续增长，业绩好坏越来越成为投资时最重要的考量。
在茅台等白马明星股连创新高的现在，如何挑出“养在深闺人未识”的绩优公司呢?笔者提供两条思路：一是从半年报业绩预告做文章。据统计，目前预告上半年业绩增长的公司共有137家，主要分布在化工、电子、机械设备、汽车、建筑材料、计算机等行业。如果上述公司动态估值水平明显低于行业平均水平，投资者可以重点关注。
二是从最新的一季报持股情况入手，跟着知名机构挖掘好公司。例如，分析QFII的持股变化情况发现，QFII比较偏爱家电、医药等行业，苏泊尔(002032)、华意压缩(000404)、首商股份(600723)、平高电气(600312)、恒瑞医药(600276)等被两家以上QFII持有。一季报收官在即，投资者可以利用假期好好做做功课，以更好的心态应对未来的挑战。
中证快报
【今日导读】
环保部称正详查全国土壤问题 净土行动或将推进
国务院印发冷链物流发展意见 行业迎快速发展期
嘉宝集团(600622)实控人变光大集团 *ST鲁丰(002379)实控人变更
供需缺口进一步拉大 电阻生产巨头相继选择涨价
【中证头条】
环保部称正详查全国土壤问题 净土行动力度或将加大
在4月21日环保部例行发布会上，环境监察局局长田为勇称，环保部正在开展一项大的行动，对京津冀2+26个城市进行为期一年的大督查。对于天津和河北两起渗坑事件，田为勇强调，环保部正在组织全国土壤问题详查;田为勇同时指出，VOC(挥发性有机化合物)的治理一直以来都是一个较突出问题。下一步，环保部将采取多方面措施予以治理。4月21日，环保部在京召开2017年长江经济带饮用水水源地环境保护执法专项行动视频会。环保部表示，排查的319个集中式饮用水源地共发现490个环境违法问题。环保部已于近日致函有关省(市)，推动采取更有力的措施，加快整治工作进度。
点评：此前一份全国性土壤状况调查报告指出，我国土壤环境状况总体不容乐观，近五分之一耕地遭污染，部分地区土壤污染较重，全国土壤污染超标率达16.1%。来自国土资源部土地整治中心提供的数据显示，我国土壤污染修复产业产值，尚不及环保产业总产值的1%。而在发达国家这一比重达30%以上。据环保部通过运用国际通行模型对“土十条”影响做的预测评估，土壤修复市场带动的投资规模超过5.7万亿元。A股上市公司中，永清环保(300187)已成长为行业领先的综合生态环境服务提供商，在大气治理、重金属污染土壤修复等方面拥有核心技术，在土壤修复方面具有明显的先发优势。万邦达(300055)系为煤化工、石油化工、电力等下游行业大型项目提供工业水处理系统全方位、全寿命周期服务的工业水处理专业服务商。
【中证聚焦】
国务院印发冷链物流发展意见 行业迎快速发展期
国务院办公厅近日印发《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》，部署推动冷链物流行业健康发展，保障生鲜农产品(000061)和食品消费安全。
点评：据中物联冷链委统计，2016年全国冷链物流市场需求达到2200亿元，同比增长22.3%。2017年冷链物流行业将迎来全新的变化，冷库方面，产地冷库建设增多，冷藏库、保鲜库、气调库体量将有所增加;冷藏车方面，新国标GB1589的出台对规范和推动冷藏车市场发展提供新动力;冷链物流体系也将逐步走向第三方服务。在消费能力和对食品安全重视度的不断提升，政策支持力度持续加码，食品消费结构和习惯的变化对冷链物流的要求提高，生鲜电商的崛起等多因素叠加下，冷链物流将迎来快速发展期。冷链物流产业链上市公司包括汉钟精机(002158)、大冷股份(000530)、烟台冰轮(000811)等。
4月21日，中国石化(600028)集团董事长王玉普、总经理戴厚良会见河北省委书记赵克志、代省长许勤。赵克志表示，中国石化(600028)在雄安新区发展地热+的规划，与中央对雄安新区发展理念任务要求高度契合，省委省政府全力支持，希望双方紧密配合，为新区建设做出积极贡献。
【要闻速递】
李克强：棚户区改造既是民生工程，还能促进房地产市场平稳健康发展。
央行：一季度企业中长期贷款增长加快，房地产贷款增速回落。
保监会印发《关于进一步加强保险业风险防控工作》，要求保险公司避免激进投资策略，不能仅以收益率作为投资目标。
环保部权威人士称，环境问题是雄安发展最大挑战。
【公司动向】
嘉宝集团(600622)实控人变更为光大集团
嘉宝集团(600622)公告，由于公司董事会及监事会换届，其中4名董事由光大控股通过下属企业提名，结合公司现有股权结构及董监成员构成情况，认定公司的实控人由上海市嘉定区国资委，变更为光大集团，最终控制人为中央汇金。公司拟将证券简称改成“光大嘉宝”。
*ST鲁丰(002379)控股股东及实控人发生变更
*ST鲁丰(002379)公告，于荣强将其持有的公司261,096,605股股份已过户至山东宏桥名下。本次协议转让事宜导致公司实际控制人及控股股东发生变化，山东宏桥成为公司的控股股东，山东宏桥的实际控制人张士平成为公司的实际控制人。
中炬高新(600872)公告，公司拟实施阳西美味鲜食品生产项目的投资计划，项目总投资为16.25亿元。项目达产后将实现年销售收入48.45亿元，年利润总额4.6亿元，净利润3.4亿元。
中国国航(601111)控股股东获批启动混改。
奥马电器(002668)控股股东拟增持不少于3亿元或不低于2%股份。
【产经观察】
供需缺口进一步拉大 电阻生产巨头相继涨价
风华高科(000636)营销中心4月20日向客户发产品涨价通知。1-10R产品价格对应标准产品精度、型号的单价乘以1.1倍，2017年4月21日起正式实施。而此前，台湾电阻生产巨头国巨、厚声、华新科、大毅、旺诠等厂商已相继涨价。
点评：业内表示，目前被动元件供需缺口约5%，由于消费电子占被动元件70%以上的市场份额，随着下半年消费电子旺季来临，被动元件的供需缺口将进一步拉大。
风华高科(000636)片式电阻年产能超过200亿颗。收购光颉后，取得高端的薄膜电阻技术和产能，并切入欧洲和美国市场，是国内片式元器件规模最大的电子元件企业。
【资金动向】
21日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
在21日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是汉钟精机(002158)和中国软件(6005367)，净买入金额1.86亿元和1.42亿元。
点评：从龙虎榜前五买入席位看，汉钟精机(002158)主力操作明显。该股买一席位为光大证券(601788)佛山绿景路，净买入金额高达1.97亿元，买二为光大证券(601788)佛山季华六路，净买入金额0.28亿元。雄安新区将大力发展地热+，并获得河北省委省政府支持。汉钟精机(002158)作为正宗地热概念股，后市有望继续保持活跃。
【新股申购】
杭州园林：申购代码300649，申购上限1.60万股，申购价格9.04元，公司主营风景园林设计。
金陵体育：申购代码300651，申购上限1.85万股，申购价格13.71元，公司主营体育器材和场馆设施。
恒润股份：申购代码732985，申购上限2.00万股，申购价格26.97元，公司主营锻件制造。
【一周回顾】
反弹在即 轻仓参与主题投资
机构对于当前A股市场持谨慎态度，建议投资者降低整体仓位配置，其中有业绩支撑的低估值、蓝筹股有望成为近期投资者的“避风港”。短线来看，调整过后，雄安新区、一带一路、国企改革等热点概念及周边主题有望再次起舞，投资者可在调整过程中择机轻仓介入。
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