11月29日 影响今日股市重要消息汇总

【政策】

1、林业：两部委发文促PPP模式推进林业建设

国家发展改革委、国家林业局发布关于运用政府和社会资本合作模式推进林业建设的指导意见，重点实施领域包括林业重大生态工程、国家储备林建设、林区基础设施建设、林业保护设施建设以及野生动植物保护及利用。

标的股：岳阳林纸(600963)、丰林集团(601996)、华泰股份(600308)

【涨价】

1、水泥：全国水泥价格稳中有涨

11月下旬，国内水泥价格总体趋稳，华东、西南等区域市场有15-25元/吨上涨，华北、华中和华南市场则进入稳价阶段，其中由于“铁腕治霾”停窑力度远大于往年，河北石家庄、邯郸等地企业正酝酿大幅调价。广东珠三角供应商也计划在12月初施行下半年第五次涨价。随着华东、西南等地企业明年一季度及全年减产计划的确定，全国水泥价格稳中有涨趋势仍将延续。

标的股：冀东水泥(000401)、华新水泥(600801)

2、钴：钴价一路攀升

据监测，本月以来，钴市场持续攀升，广东地区钴市场价格已从月初的21.2万元/吨，攀升至目前的23.5万元/吨，涨幅已逾10%，上海地区钴价涨幅达9%，已创多年新高。在下游需求的支撑和海外钴价上涨的推动下，四氧化三钴市场从10月中旬到现在一路上涨，各大供应商报价仍在一路走高。

标的股：华友钴业(603799)、格林美(002340)

3、炭黑：炭黑价格将迎新一轮上涨

数据显示，卡博特12月初计划上调炭黑价格每吨400元，其他企业也有望跟涨，涨幅在每吨300元至500元不等，今年以来国内炭黑市场整体涨幅近30%。另外，黑猫股份(002068)最新公告称，占公司产能近10%的太原生产线因环保原因降低生产负荷，表明环保限产力度在逐步加大，有助于改善行业供需格局。

标的股：黑猫股份(002068)、龙星化工(002442)

4、氧化铝：电解铝产能释放抬升氧化铝价格

机构研究数据显示，近期电解铝价格不断上涨，预计今年四季度国内电解铝产能将进入快速增长期，到2017年一季度，电解铝月度产能将超过300万吨，产能投放将推升上游氧化铝价格。

标的股：中色股份(000758)、南山铝业(600219)

5、草甘膦：草甘膦价格有望继续上涨

据了解，受河北省环保整治影响，草甘膦生产原料之一的甘氨酸生产受限，厂家报价上涨10%到1.1万元/吨。受此影响，近日四川乐山福华上调95%草甘膦原药3,000元/吨至25,000元/吨，目前华东地区草甘膦市场价格维持在大约21,500元/吨，自8月至今累计上涨大约4,600元/吨，累计涨幅大约27%。

标的股：江山股份(600389)、新安股份(600596)、兴发集团(600141)

【事件】

1、AR:AR红包新玩法有望亮相

据驱动之家28日报道，有爆料称，QQ红包今年或将开发《口袋妖怪：GO》AR+LBS的科技玩法，而品牌合作招商已于11月1号展开。这种玩法或许很快就会正式进入人们的生活中。还有不到两个月的时间就要迎来2017年的春节，过年的红包大战即将打响，AR红包若能实现，有望成为最大亮点。

标的股：恒信移动(300081)、利亚德(300296)、棕榈股份(002431)

2、棉花：国家棉花产业联盟成立　

国家棉花产业联盟28日成立，将打通棉花科研、生产、加工、流通、纺织等全产业链条，以纺织需求为导向实行棉花订单生产、订单销售，建立棉花生产供给新模式，提升我国棉花和纺织产业的核心竞争力。

标的股：新农开发(600359)、华茂股份(000850)、新赛股份(600540)

【提醒】

1、新股申购——兴齐眼药(300573)：申购代码兴齐眼药(300573)，申购上限2.00万股，申购价格5.16元。

2、新股申购——兴业股份(603928)：申购代码732928，申购上限2.00万股，申购价格10.12元。

3、发改委将于今日上午9:30召开发布会，介绍关于进一步扩大消费的政策措施有关情况。

4、中签缴款：高争民爆(002827)、麦迪科技(603990)

【要闻】

1、国务院：进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费。

2、银监会：就衍生工具交易对手违约风险资产计量规则征求意见。

3、多地外管机构召集银行开会：对外投资审核加码。

4、郑商所调整菜油、菜籽和白糖期货交易保证金标准。

5、上期所对螺纹钢品种实施交易限额制度。

6、大商所：调整铁矿石品种最低交易保证金标准至10%。

7、四大电力央企联合提交报告要求上调电价。

8、上海进一步完善差别化住房信贷政策，首付款比例不低于35%。

9、我国直流输电技术逐步实现“全国产化”。

10、深交所分别就格力电器(000651)股价异动和四川双马(000935)股权变更事项发布关注函，要求30日前回复。

11、美国三大指数收跌，标普500指数收跌0.53%；COMEX 12月黄金期货收涨1.1%；WTI原油期货收涨2.21%

【公告】

棕榈股份(002431)中标20.6亿元PPP项目

普邦股份(002663)参与联合体中标41.69亿元PPP项目

中国中铁(601390)中标近174亿元PPP项目

永辉超市(601933)：筹建福建华通银行获银监会批复

大豪科技(603025)拟2.09亿元收购大豪明德90%股权

机器人(300024)与天润曲轴(002283)签订战略合作协议

晶盛机电(300316)再签1.73亿晶体生长设备供货合同

凯美特气(002549)拟以债转股方式增资子公司

安纳达(002136)上调主营产品价格

广宇发展(000537)重组获国资委批复

中体产业(600158)：股份转让工作正履行体育总局和财政部审批程序

*ST合金(000633)：遭交易所问询收购股份的资金来源情况

龙元建设(600491)：联合体中标18亿元PPP项目

河北宣工(000923)：挂牌出售深圳高特佳5.2966%股权

双环传动(002472)：收到“工业机器人(300024)核心基础部件应用示范”项目专项经费

海通证券(600837)遭证监会罚没1.15亿元

华泰证券(601688)遭证监会罚没7294.03万元

大西洋(600558)拟终止定增事项

深康佳A(000016)拟终止非公开发行事项

【复牌】

天富能源(600509)拟定增募资23.5亿元偿债

国风塑业(000859)拟定增募资9.27亿元加码主业

中航机电(002013)：拟斥资不超3.34亿认购*ST黑豹(600760)定增股份

海利得(002206)：火警事故进展公司股票复牌

上海临港(600848)公司并购重组获证监会通过

【高送转】

易事特(300376)：2016年度分配拟10转30派0.9 重要股东拟减持

【增减持】

孚日股份(002083)获控股股东增持236万股

三维丝(300056)股东计划增持不超过1亿元

嘉麟杰(002486)：董事长向控股股东溢价出售845万股公司股份

中茵股份(600745)大股东筹划减持控制权或生变

神奇制药(600613)控股股东一致行动人拟清仓减持

陕西煤业(601225)股东拟清仓减持

神州数码(000034)：股东减持655万股

东诚药业(002675)：遭股东金业投资减持4.90%

格力电器(000651)：董事子女减持10000股

海得控制(002184)：董事赵大砥持股降至3.97%·

华讯方舟(000687)：中国恒天减持375万股并拟继续减持至多3%公司股份

【解禁股】

维尔利(300190)、冠昊生物(300238)、华宇软件(300271)、旋极信息(300324)、 中化国际(600500)

证券四大报纸头版头条要闻精华
中国证券报

京津冀城际铁路网初步投资约2470亿元

近日，发改委批复京津冀地区城际铁路网规划。根据规划方案，到2020年前实施北京至霸州铁路、北京至唐山铁路、北京至天津滨海新区铁路、崇礼铁路、廊坊至涿州城际铁路、首都机场至北京新机场城际铁路联络线、环北京城际铁路廊坊至平谷段、固安至保定城际铁路、北京至石家庄城际铁路等9个项目，总里程约1100公里，初步估算投资约2470亿元。

上市公司谈“险”色变 险资举牌打如意算盘

频频举牌上市公司，险资彪悍手法尽显。目前部分上市公司谈“险”色变，采取各种方式来防范。有的公司董秘频繁查询股东名单，监测是否有“野蛮人”潜入。由于负债端承压以及资金成本下滑，A股市场成为保险资金热衷的“猎场”.

深港通“前夜”：权重股强势料延续 风格转换暂难现

深港通开通在即，相关主题投资在开通“前夜”渐近高潮。昨日权重板块再起风云，促使沪指跳空高开，继续创出反弹新高。分析人士认为，在价值投资者介入的情况下，投资者不必担心蓝筹股“见光死”。券商人士表示，虽然“中小创”受到深股通的重视，但险资举牌掀起的周期股热潮目前仍是资金抱团区，风格转换暂难发生。

前董事长质疑公司“被掏空” 上海家化(600315)苦熬并购后遗症 

上海家化(600315)再度“换帅”之际，公司前任董事长葛文耀再次通过微博公开发声，质疑刚辞去公司董事长兼CEO职务的谢文坚“仅用三年时间掏空了家化这个极优秀的企业”。上海家化(600315)此前预告2016年全年净利润减少80%-90%，昔日的明星公司深陷业绩下滑的泥潭，被视为资本市场并购重组的反面样本。


上海证券报

大宗商品“测温”宏观经济

临近年底，“狂奔”了近一年的黑色系商品似乎没有“止步”迹象。这一幕的背后是供给侧改革的显效与产业基本面的改善。而借助商品价格这支宏观经济的“温度计”，也可测出宏观经济的冷暖。

借力电商平台拓展市场 代运营服务将快速崛起

2016年中国(上海)全球电商互联网大会将于11月30日在上海跨国采购中心举行。本届大会将以“电商对接、产业互联”为主题，聚焦全球零售电商、电商代运营、移动电商、跨界转型、电商创新创业等热点话题，集中展示国内外电子商务应用成果及新产品技术，打造专业的国际化交流合作平台，加速我国电子商务产业发展。

交易所连发六道关注函 追问杠杆易主资金结构

记者注意到，涉及杠杆资金收购的，交易所均要求收购方进行穿透披露，并且在进一步明确资金来源的同时，披露不同资金来源途径的资金成本。交易所也在问询函中重点关注了买家的收购意图，是为了股权质押融资，还是业务调整产业整合。

格力电器(000651)交易异常引监管关注 公司申请停牌核查

近几个交易日连续大涨的格力电器(000651)今日停牌核查。公司11月28日晚间公告，于当天收到深交所发出的《关注函》，要求公司对相关事项进行核查。经申请，公司股票自29日开市起停牌，待核查完毕并披露相关公告后复牌。


证券时报

独董辞职潮：不谈“诗和远方” 只想甩掉“花瓶”帽子

年关将至，独董辞职潮再来袭。据不完全统计，今年下半年已有134人次独董辞职，仅11月份即有逾20名独董辞职。按照交易日计算，11月份几乎每天约有一到两名独董辞职。

网易黑猪拍出天价 互联网养猪成风口？

被市场调侃了7年的网易猪肉在“黑色星期五”抢尽了风头。11月25日上午10时，网易味央黑猪肉在网易考拉以限时拍卖形式首发。经历12小时竞拍后被神秘买家以109501元竞拍得手。此次拍卖中，另有一盒2斤重的味央黑猪肉礼盒甚至拍到了4060元，每斤高达2000元。

深港通：中国资本市场开放的又一站

市场期盼已久的深港通终于尘埃落定。11月25日晚间，中国证监会和香港证监会发布联合公告，正式启动深港股票交易互联互通机制，深港通下的股票交易将于12月5日开始。与此同时，深交所及其证券交易服务公司(中国创盈市场服务有限公司)还发布了4项业务通知，向市场明确了深港通的各种事项。

大唐发电(601991)拟募资150亿降负债 控股股东全额认购

大唐发电(601991)11月28日晚间抛出逾150亿元人民币的A+H的定增方案，募资主要用于电厂项目建设和偿还项目基建借款，降低公司资产负债率。大唐发电(601991)控股股东大唐集团携手全资子公司中国大唐海外(香港)有限公司全额认购。大唐发电(601991)A股股票2016年11月29日起复牌。




证券日报

新股发行提速不减质 助资金进入实体经济

从本月起，新股发行的速度再次提速：从此前的“一月两批”增加到“每周一批”。虽然发行的速度有所加快，但是，新股的质量并没有因此而大打折扣。一个典型的例子，就是11月份以来，IPO申请上会的企业中，未过会的数量多了：目前已经有3家被否、2家暂缓表决、1家取消审核。

八成险资配置信用类资产 投资组合信用风险敞口提升

《证券日报》记者从保监会获悉，近日，中国保险资产管理业协会第二届会员大会在北京举行。中国保监会副主席陈文辉在会上表示，“当前债券违约进入多发期并呈现蔓延趋势，保险资金约80%资产配置于信用类资产，面临的信用风险上升。”

A股渐进式开放沪伦通开通可期

近日，深港通开通日期确定为12月5日，有关专家认为随着资本市场的对外开放程度进一步提高，沪伦通的开放也指日可待。上海财经大学银行系教授曹啸在接受《证券日报》记者采访时表示，我国资本市场开放是人民币汇率市场化、人民币国际化以及发挥市场作用调节经济结构和促进经济增长的基础性条件，尤其是国内居民进行跨国资产配置的需求日益提高，资本市场开放是必然趋势。

*ST舜船三年被监管27次 前董事长实控明德重工曝光

随着*ST舜船重组方案“闯关”证监会迟迟未有审查结果而带来的紧迫感，公司于此前收到证监会审查反馈意见之日起到回复仅仅用了3天的时间，与之前收到问询后两个月才回复相对比，公司此次回复可谓神速。