2016年11月30日 股市早知道-资讯汇总

时报财富资讯
【资讯导读】
○保险举牌加速引爆蓝筹两细分龙头获多家险资青睐
○四大电力央企要求上调电价相关公司有望受益
○风电抢装推升需求行业积极因素增多
○劲胜精密：玻璃加工设备发展潜力巨大

【今日头条】
○保险举牌加速引爆蓝筹两细分龙头获多家险资青睐
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上交所最新数据显示，近三个交易日，一机构席位累计买入逾77亿元中国建筑，资金抢筹力度巨大。25日晚中国建筑发布公告，安邦资产拟继续增持公司不低于1亿股、不超过35亿股的股份。周二，在中国建筑、伊利股份等保险举牌概念带领下，蓝筹股集体爆发，行业龙头表现尤为亮眼。
分析人士表示，三季末险资资产规模已达14.6万亿，在保费快速增长、无风险收益下行的背景下，权益类资产配置要求强烈。从此前保险举牌的标的看，多数为各行业或区域的龙头企业，如伊利股份、中国建筑、万科A、南玻A、同仁堂等均是各自行业龙头。三季报中，获得保险资金买入的各细分龙头公司值得关注。中储股份（600787）是国内仓储物流龙头，在全国拥有700多万平方米土地资源，增值空间巨大，信泰人寿、天安人寿、中国人寿等跻身公司前十大股东。昆药集团（600422）是国内天然植物药领先企业，业绩增长稳定，太平人寿、中国人保等有5个产品跻身前十大股东。

【投资聚焦】
○四大电力央企要求上调电价相关公司有望受益
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据媒体报道，近期华能、华电、大唐、国电四家电力央企联合给陕西省政府提交报告，表示现在的电煤价格已经超出企业成本，要求政府对电价进行上调。近期华能等四大电力企业下发通知，以5500大卡平仓价685元/吨作为最高限价，超过此价的货源原则上不得采购，如果一定要采购，需要提交申请，报经集团公司批准方可购买。
业内人士表示，在煤炭价格大幅上涨的情况下，电力企业成本压力巨大。如果电价上调获得批准，将有望大幅改善行业盈利情况，龙头企业弹性更大。A股中，华能国际（600011）居国内行业可比公司第一，可控发电装机容量达到82571兆瓦。国电电力（600795）是电力行业领先企业之一，控股装机容量4910.5万千瓦，其中火电3281.75万千瓦，水电1145.03万千瓦。

○风电抢装推升需求行业积极因素增多
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近期，机构对多家风电产业链公司进行调研。反馈显示，行业对于明年新增装机容量实现增长充满信心。随着2018年风电上网标杆电价下调的最终文件年底前公布，行业有望在2019年前掀起一轮抢装潮，预计2017年新增装机将超过30GW，同比增长25%以上。短期看，随着三季度雨季影响消退，南方区域装机量环比有望大幅提升，今年全年预计新增装机22-25GW。
业内认为，随着今年风电行业政策密集出台，明年政策的优化和实施将使行业弃风现象实现连续边际改善，有助于产业链向好发展。从中长期看，电力发展“十三五”规划明确提出2020年全国风电装机达到210GW以上，要完成目标国内风电行业未来5年复合年均增速可达10-20%。行业积极因素不断积累，金风科技（002202）、中材科技（002080）等产业链龙头有望受益。

【独家参考】
○劲胜精密：玻璃加工设备发展潜力巨大
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劲胜精密（300083）去年底收购的国内3C设备龙头创世纪，有望成为公司未来业绩最大看点，其生产的精雕机已实现量产，凭借稳定性能得到了蓝思、欧菲光等主流玻璃盖板加工企业认可。由于苹果明年iPhone8已确定采用2.5D玻璃方案，蓝思将大量采购精雕机，同时，国内其他手机商预计也将跟风苹果采用2.5D玻璃设计，推升上游加工设备需求。市场预计，创世纪精雕机总出货量在4000台以上，贡献10-15亿元的营收规模。短期内，公司12月底将先后迎来收购创世纪增发股份以及配套融资股份解禁，其中配套融资增发价为7.98元/股，参与机构浮盈不到3%。

○*ST宇顺3.78亿元业绩补偿款预计本周到账
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*ST宇顺（002289）2013年收购雅视科技100%股权，由于雅视并未兑现业绩承诺，根据协议原股东林萌等需要进行补偿，按照现金方式约3.78亿元。根据约定，补偿款及相应违约金最迟于11月30日到账。由于林萌等人已将所持约2032万股质押给中植旗下公司，该部分股权当前市值约5.32亿元，质押所得现金可覆盖补偿金。
随着业绩补偿款到位，公司今年全年预计扭亏为盈，顺利“摘帽”。作为中植系第一个获取控制权的公司，在剥离亏损资产完成“洗壳”后，下一步资本运作值得关注。从中植系买壳成本看，股权转让价格为25元/股，较现价折让不足5%。

【财经要闻】
○能源局印发风电、水电发展“十三五”规划。
○央行否认有关其要求银行停发个人住房贷款。
○保监会：对个别机构激进股权投资行为及时进行必要干预。
○我国将进一步开放油气、铀勘探开发市场。
○中国煤炭运销协会称2017年中国产煤量可能上涨5%。
○恒大：目前共持有万科A股份占总发行股本约14.07%。

【公告淘金】
○中电广通拟注入11.66亿元军工资产
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中电广通（600764）拟作价7.31亿向中国电子出售全部资产及负债，并16.12元/股定增11.66亿购买长城电子100%股权和赛思科29.94%股权。
点评：交易完成后，公司将持有赛思科100%股权，公司主营业务将由集成电路、模块封装业务转变为水声信息传输装备和各类电控系统的研制和生产。

鲁抗医药（600789）拟9.27元/股定增10.58亿元，投向相关建设项目，为公司建设绿色环保型生物高技术生产企业奠定基础。
九州通（600998）拟19.65元/股定增40亿元，全部用于补充公司流动资金，以提高公司的盈利能力与偿债能力。
吉电股份（000875）签署规模56亿元配电网PPP项目，占2015年营收的130%。
亚威股份（002559）获股东沣盈印月举牌。贵绳股份（600992）获康橙投资举牌。
大港股份（002077）获董事增持公司98万股，占总股本的0.17%。

【热点数据】
○95只个股跌破增发价
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跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地，不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票，而且不受定向增发锁定期限限制。截至11月29日，近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共655家，其中股价跌破定增发行价的有95家，占比约14.50%。这95家公司中，主板36家，中小板33家，创业板26家。其中折价幅度排名居前的分别是宁波港折价33.54%；
中天城投折价27.71%；
恒泰艾普折价26.08%。

【资金风向】
○沪指一度突破3300资金青睐达华智能
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周二，两市低开震荡，沪指在中字头、二线蓝筹等权重股板块的带动下一度突破3300点，中小创表现依然低迷。两市共成交6899亿元，较上个交易日增加478亿元；
两市净流出资金263亿元，有色金属净流出57.94亿元居首。截止收盘，沪指涨0.18%报3282点，创业板跌0.26%报2160点。盘面上，钢铁、白酒、机场航运、国防军工等板块涨幅居前；
煤炭、有色、种植业等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部净买入超1亿元有中国建筑、达华智能，净买入额分别为10.63亿、2.55亿元。达华智能（002512）获中植系溢价3.2%受让10.07%股份，成为公司二股东。中植集团将从项目资金和业务渠道等各个方面为上市公司提供资源支持。

上证早知道
【今日导读】
>四家托管机构选定地方养老金入市更进一步
>奶粉行业将加速洗牌龙头企业优势有望显现
>中电广通获注军工电子资产ST东晶股权转让
>云南旅游大股东引入华侨城贵绳股份获举牌

【上证聚焦】
○四家托管机构选定地方养老金入市更进一步
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29日，全国社会保障基金理事会公布了选定的4家基本养老保险基金托管机构，分别为工商银行、中国银行、交通银行和招商银行。人社部新闻发言人曾表示，今年年内将组织首批委托省份与社保基金理事会签订合同；
全国可以纳入投资运营范围的资金总计约2万亿元。
点评：托管机构的选定，标志着基本养老保险基金入市的步伐更进一步。根据去年颁布的管理办法，养老金投资股市上限30%。受访人士分析称，第一批或将有3至5个委托省份签约，委托总规模2000至3000亿元，不过年底前进入股市的概率不大。机构研报认为，养老金的配置风格类似社保基金，但风险容忍度更低、流动性需求更高，预计将偏好于大盘蓝筹品种。

【上证精选】
○水电、风电发展“十三五”规划近日印发，预计“十三五”期间水电、风电建设投资需求分别达到5000亿元和7000亿元。
○据悉首批FOF（基金中的基金）产品接收凭证已于28日下发，FOF发展迈出关键一步。
○上周银证转账净转入66亿元，期末持仓投资者数量较前一周基本维持不变。
○恒大于18日至29日耗资140.1亿元买入5.1亿股万科A，目前合计持股占总股本比例14.07%。
○意大利将于12月4日举行修宪公投，调研机构Sentix数据显示意大利离开欧元区概率升至四年来最高。

【产业情报】
○奶粉行业将加速洗牌龙头企业优势有望显现
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婴幼儿奶粉配方注册制于10月1日起正式实施，虽然新政为乳企留有过渡期，但其对奶粉市场的影响已经显现。上证报资讯采访业内人士获悉，奶粉企业最近忙于促销、清理库存，生产企业及代理商有望进入加速洗牌期。
点评：券商研报认为，注册制将使目前市场上2000余种奶粉配方中的七成被清理出局，拥有品牌和牌照优势的企业未来有望获得更大发展空间。
西部牧业（300106）是新疆拥有婴幼儿奶粉生产许可证的企业之一，市场预期公司有望利用行业洗牌契机，加快拓展销售渠道，为其奶粉销售打开新的增长空间；
贝因美（002570）现有11种奶粉配方，机构认为保留核心配方有利于提高公司品牌的市场辨识度。

○国务院发文支持返乡创业农村普惠金融成抓手
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国务院办公厅29日发布《关于支持返乡下乡人员创业创新促进农村一二三产业融合发展的意见》。在政策措施方面，意见提出要改善金融服务。推进农村普惠金融发展，加强对纳入信用评价体系返乡下乡人员的金融服务。加大对农业保险产品的开发和推广力度，鼓励有条件的地方探索开展价格指数保险、收入保险、信贷保证保险、农产品质量安全保证保险、畜禽水产活体保险等创新试点，更好地满足返乡下乡人员的风险保障需求。
点评：今年中央一号文件提出，推动金融资源更多向农村倾斜。在日前召开的普惠金融创新发展（浙江）峰会上，中国互联网金融协会会长李东荣认为，建设农村普惠金融体系是发展普惠金融的重点。
辉丰股份（002496）子公司农一网6月与中行江苏省分行签署了《农村金融综合服务站合作协议》；
大北农（002385）已初步建成“数据-电商-金融”三个模块完整的智慧大北农生态圈。

【公告解读】
○中电广通获注军工电子资产
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中电广通（600764）拟以7.3亿元，向中国电子出售全部资产及负债。公司另拟以每股16.12元定增，作价11.66亿元，向中船重工集团收购长城电子100%股权、向军民融合基金收购赛思科29.94%股权。长城电子属于军工电子行业，从事水声信息传输装备和各类电控系统的研制和生产，中船重工集团承诺其未来3年扣非后净利分别为6160万、7488万、8628万元。
10月19日，中船重工集团向中国电子购买其持有的中电广通53.47%股权完成股权过户登记，上市公司控股股东由中国电子变更为中船重工集团。

○*ST东晶股权转让实控人将变更
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*ST东晶（002199）实际控制人与另外3名自然人股东拟将所持公司5.03%股权转让给蓝海投控，每股转让价格为20元；
另将剩余15.08%股权对应的表决权全部不可撤销地委托给蓝海投控。完成后，公司控股股东将变更为蓝海投控，实际控制人将变更为苏思通。公司停牌前报收18.59元。

○云南旅游大股东引入华侨城集团触发全面要约收购
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云南旅游（002059）大股东世博旅游集团通过增资控股，引入华侨城集团。完成后，华侨城云南公司将持有世博旅游集团51%股权，从而间接控制云南旅游已发行股份的49.52%，触发全面要约收购，要约价格每股9.07元。停牌前报收8.56元。

○贵绳股份亚威股份获举牌
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贵绳股份（600992）公告，康橙投资中心于15日至29日增持1225.45万股，占总股本5%，增持均价15.46元，并拟在未来12个月内，增持不低于1000万元。
亚威股份（002559）第二大股东沣盈印月28日增持14.85万股，买入均价为14.55元，持股比例达到5%。沣盈印月为和君系旗下的一员，在今年4月受让亚威科技协议转让的1842.52万股，占总股本5.0323%，后因公司进行股权激励而被动摊薄至举牌线以下。

○天夏智慧剥离化妆品资产专注智慧城市业务
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天夏智慧（000662）拟将所持天吻娇颜100%股权通过公开挂牌的方式出售，挂牌价3.98亿元。天吻娇颜主营化妆品生产、销售和医药流通业务，盈利能力不佳。公司出售其股权后，可集中资源专注于拓展智慧城市业务。

○九州通等四公司定增
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九州通（600998）拟以每股19.65元，向实际控制人下属企业、长城国泰（舟山）产业并购重组基金、华夏人寿等定增，募资不超过40亿元，用于补充流动资金。

浩丰科技（300419）拟定增募资不超过14.38亿元，用于酒店多媒体交互平台建设项目和业务可视化视频通讯平台建设项目。
鲁抗医药（600789）拟以不低于每股9.27元定增，募资不超过10.58亿元，投向三个医药项目。
嘉澳环保（603822）拟以不低于每股67.62元定增，募资不超过4亿元，主要用于收购东江能源100%股权项目、年产2万吨环保增塑剂项目。

【资金观潮】
○国债期货大跌资金面紧平衡预期浓厚
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29日，十年期国债期货主力合约下跌0.71%，为年内最大单日跌幅，并创出下半年以来收盘新低。近期央行在公开市场上连续4日净回笼资金，资金面呈现“量缩价涨”，一些市场人士对中短期资金面紧平衡的预期仍较浓厚。受访分析师表示，若机构对于“央行一定会维持利率低位稳定”的预期被打破，可能引发债券市场上进一步去杠杆行为。预计随着年底临近，受跨年资金需求加大等因素影响，资金面仍可能出现波动。

【交易闹铃】
○家家悦、平治信息两新股30日发行
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家家悦（732708）发行价13.64元，申购上限3.6万股，主营连锁超市经营。平治信息（300571）发行价12.04元，申购上限1万股，主营移动阅读平台。

中证快报
【今日导读】
工信部出台环保装备制造规范条件
民航局发布意见推进空管深化改革
鲁抗医药拟定增募资加码医药主业
贵绳股份及亚威股份分获机构举牌
猪价创近期新高饲料企业纷纷提价

【中证头条】
工信部出台环保装备制造规范条件
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工信部出台《环保装备制造行业（大气治理）规范条件》征求意见稿，旨在大力发展节能环保产业，加快推进大气治理装备制造业供给侧改革。
点评：环境保护是我国经济转型升级的内在要求，投资力度不断加大。节能环保产业不仅是经济转型升级的手段，更是经济保增长的主要内容。在这个大背景下，从事节能环保业务公司可获得持续发展的动力。相关上市公司可关注三维丝(300056)、雪迪龙(002658)、聚光科技(300203)。

【中证聚焦】
民航局发文推进空管深化改革
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据中国民航局网站消息，近日中国民航局党组书记、局长冯正霖主持召开民航局党组会议，审议并原则通过《统筹推进民航空管深化改革的实施意见》和《提升民航科技支撑能力工作方案》。会议强调，重点要围绕做好提升空管资源保障能力、提升空管运行服务品质、深化空管体制机制改革、推动国家空管调整改革、提升通用航空服务能力等5个方面完成30项具体改革任务。
点评：空管是民航发展重要的基础性战略性行业，是保障航空安全运行的中枢，是民航强国的重要支撑，空管系统的质量和效益直接影响着民航发展的质量和效益，推进空管改革势在必行。《意见》是民航局党组审议的第一个深化民航改革专项任务方案，体现了民航局对空管工作的高度重视。相关概念股可关注川大智胜(002253)、威海广泰(002111)。

【要闻速递】
今日，在第十一届21世纪亚洲保险年会上，保监会副主席陈文辉表示，针对个别机构罔顾市场接受程度、罔顾行业负面影响而采取的激进股权投资行为，监管绝不会缺位，将及时进行必要的干预，促进保险机构审慎稳健投资。
有消息称，部分央行分支机构对辖区内部分银行进行窗口指导，要求暂停发放个人住房按揭贷款，但没有说明暂停多久。央行表示，有关媒体消息“并不属实”，央行未要求商业银行停止发放个人住房贷款。
随着青海引大济湟西干渠灌区工程24日开工建设，水利部牵头负责的再开工20项重大水利工程任务全面完成。
上海通过崇明世界级生态岛发展“十三五”规划。
我国科学家自主研发成功的新一代抗艾滋病药物（HIV融合抑制剂，艾博卫泰）有望成为世界首个长效注射抗艾滋病药物。

【公司动向】
鲁抗医药拟定增募资加码主业
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鲁抗医药(600789)公告，拟以不低于9.27元/股的价格向非公开发行不超过11408.3063万股，合计募资不超过人民币105755万元，主要投向生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目、高端生物兽药建设项目和特色发酵原料药建设项目。
点评：本次募集资金投资项目的实施将为公司建设绿色环保型生物高技术生产企业奠定基础，有利于公司结合市场行情进行产品创新和产品链延伸。

贵绳股份获康橙投资举牌
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贵绳股份(600992)公告称，截至2016年11月29日，康橙投资中心持有公司普通股1225.447万股，首次达到公司普通股总股本的5%。

沣盈印月举牌亚威股份
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亚威股份(002559)公告称，股东苏州沣盈印月投资中心通过证券交易所集中交易直接买入公司无限售流通股份148500股，占公司总股本的0.04%。本次增持后，沣盈印月持有公司共计18573722股，占总股本的5.00%。

中电广通(600764)公告，公司拟作价7.31亿向中国电子出售全部资产及负债。同时，公司拟发行股份购买长城电子100%股权和赛思科29.94%股权，交易金额11.66亿。交易完成后，公司将持有赛思科100%股权，公司主营业务将由集成电路、模块封装业务转变为水声信息传输装备和各类电控系统的研制和生产。
*ST东晶公告，宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）拟成为公司新的控股股东及实际控制人。
世博旅游集团拟引入华侨城集团进行增资扩股。本次增资完成后，云南旅游(002059)的实际控制人由云南省国资委变更为国务院国资委。
智慧能源(600869)拟投资50亿元建智慧能源产业园。
三维丝(300056)股东丘国强拟增持8000万-1亿元股份。
九州通(600998)定增募资不超过40亿补充流动资金。
维尔利(300190)4亿收购两家节能环保公司，完善产业布局。
欣龙控股(000955)1.2亿出售控股子公司51%股权，盘活资产。

【产经观察】
猪价创近期新高　饲料企业纷纷提价
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据中国养猪网消息，11月29日外三元猪16.93元/公斤，摆脱短期的整理平台，创出10月中旬震荡攀升以来的新高。另有消息称，11月中旬起，各饲料企业纷纷上调销售价格，猪用教槽料、猪用浓缩料、猪用预混料等涨幅在100-250元/吨不等。涨价主因是包括玉米、豆粕和氨基酸、维生素等饲料原料价格全面上涨，以及运输成本大幅增加。相关个股可关注唐人神(002567)、康达尔(000048)、牧原股份(002714)等。

【市场透视】
一机构77亿元扫货中国建筑
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中国建筑(601668)最近三个交易日连续大涨。11月28日涨停，29日涨近8%。11月25日-29日的龙虎榜数据显示，多家机构激烈博弈。29日，一家机构席位买入77.33亿元，占同期成交金额的近两成。华泰证券浙江分公司以及另一家机构席位均买入近5亿元；沪股通专用席位、申万宏源证券深圳金田路证券营业部均买入近3亿元。卖出方面则均为机构，卖出金额最大的机构卖出超过32亿元。

万科A惊现121亿大宗交易　疑似恒大再出手
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根据11月29日交易所最新公布的大宗交易数据，万科A今日出现3笔巨额大宗交易，累计成交金额高达121亿元，成交数量为44044万股，约占万科总股本的3.99%，成交价格为27.50元(较今日收盘溢价逾5%)。值得关注的是，买方营业部均为国泰君安广州黄埔大道营业部。
中国恒大集团在港交所发布公告称，董事会宣布，从11月18日截至11月29日，公司透过其附属公司在市场上及透过大宗交易收购共50983万股万科A股，连同之前收购，公司于本公布日期共持有15.53亿股万科A股，占万科已发行股本总额约14.07%。截至本公布日期，本收购及前收购总代价为362.73亿元。

【新股申购】
平治信息：申购代码300571，申购上限1.00万股，申购价格12.04元，公司主营移动阅读业务。
家家悦：申购代码732708，申购上限3.60万股，申购价格13.64元，公司主营连锁超市经营。