2018年6月20日 股市早知道-资讯汇总

2018-06-20时报财富资讯
【资讯导读】
○动力煤价格延续上涨、行业龙头最为受益
○三星或暂缓DRAM存储器扩产计划、价格或持续看涨
○太极股份：政务云建设步伐开始加速
○卧龙电气：直接为特斯拉提供自动化生产线

【今日头条】
○动力煤价格延续上涨、行业龙头最为受益
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据机构数据，目前主产区坑口供应依旧吃紧，最近一期晋陕蒙坑口煤价上涨5-12元/吨不等。港口方面，最近一周秦皇岛Q5500K动力煤平仓价收于693元/吨，较前一周上涨26元/吨，延续上涨态势。国际动力煤价也全面上涨，截至6月14日，纽卡斯尔动力煤价格为118.01美元/吨，周环比上涨4.26%。
供应方面，山西省、陕西省府谷、榆林地区以及内蒙古鄂尔多斯等主产地煤炭生产影响继续，煤炭产量释放受阻。需求方面，过去一周电厂日耗有所攀升，沿海6大电厂曰耗同比高出9%。随着用煤旺季的到来，日耗将继续上行，供绐端受环保安监检查升级影响，产地产量释放受限。总体看，动力煤基本面良好，继续看好旺季动力煤价格及低估值动力煤龙头企业：兖州煤业（600188）、陕西煤业（601225）等。

【投资聚焦】
○三星或暂缓DRAM存储器扩产计划、价格或持续看涨
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据媒体报道，存储器龙头韩国三星电子或将暂缓DRAM的扩产计划。业界消息称，三星因为制程转进1y纳米的微缩难度比预期高，无法有效降低单位生产成本，原本第三季于韩国平泽厂东翼大楼2楼扩增每月3万片DRAM产能的计划已暂缓。业内分析认为，三季度是传统IC存储器市场需求将持续旺盛。而新增产能进度缓慢，三星部分扩产计划暂缓或将增加DRAM供应紧张预期。业内预计DRAM存储器进入三季度有望量价齐升，价格或持续看涨到年底，国内产业链公司有望受益。
雅克科技（002409）旗下公司主营产品IC前驱体，可广泛用于高端制程下DRAM的制造工艺，主要客户包括SK海力士、三星等顶尖存储器企业。
兆易创新（603986） 是国内DRAM存储器龙头公司。

【独家参考】
○太极股份：政务云建设步伐开始加速
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太极股份（002368）在最新披露的投资者关系活动记录表中表示，公司已经成功打造北京市政务云标杆，并在海南、海口、山西等地推广，下一步将实现太极政务云体系和模式在全国更多区域快速部署和推广。公司依托传统政企客户的优势，政务云建设步伐开始加快。公司将致力于打造"中国政务云服务第一品牌"，随着全国部署和推动的加快，公司云业务有望为公司发展带来强劲动力。
此外，近期中美贸易摩擦开始升级，自主可控形势迫切。目前，国家对自主可控的重视程度空前，近期不断成立产业基金，投资相关领域重点公司，行业或将迎来黄金发展期。公司依靠整合中国电科集团优质资源，已形成从国产操作系统、数据库、中间件、管理软件到安全可靠系统集成完善的自主可控产业体系，有望享受国产替代红利。

○卧龙电气：直接为特斯拉提供自动化生产线
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怀新资讯获悉，卧龙电气（600580）在互动平台表示，公司的希尔机器人直接为特斯拉提供自动化生产线。该公司主营业务为设计、生产、销售各种微分电机及其电子控制装置和电动车等产品。2017年起，公司新能源汽车电机业务维持平稳。公司进入国内主流厂商供应链，并是某些大销量车型（如北汽EC系列）的主力供应商。随着公司新能源汽车电机的产能建设项目接近完成，公司的生产保障能力也得到极大提升。目前已经取得国外厂商50万辆以上新能源汽车驱动电机及零部件的定点信，随着特斯拉在国内建厂，公司将再次赢得发展机会。

【财经要闻】
○央行：当前金融市场流动性合理稳定。
○工信部：努力打造我国的工业互联网体系。
○工信部：加快建立车联网产业体系促进自动驾驶发展。
○证监会相关人士：“叫停IPO"为假消息。
○发改委投资司组织召开相关金融机构座谈会。
○欧盟峰会草案支持拟对美国采取的贸易报复措施。

【公告淘金】
中储股份（600787）控股股东拟增持不超2%股份。荣丰控股（000668） -9.42%控股股东拟增持不低于1%股份。
名家汇（300506）预计上半年净利为1.71亿元-1.91亿元，同比预增155.83%-185.00%。
深天马A（000050）拟3.68亿元收购天马有机发光剩余40%股权，天马有机发光从事有机发光显示器的研发、设计、生产、销售。
北陆药业（300016） -1.37亿元认购海昌药业33.5%的股权，此次投资有望加速碘对比剂的出口，助推公司积极拓展海外市场。
凯盛科技（600552） 拟以资产投资入股增资晟光科技。晟光科技2011年-2013年建设投产了87万片电容式触摸屏生产线。

【热点数据】
○1132只个股创5178点以来新低
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数据统计显示，截至6月19日，已有1132只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低，其中ST中安、退市吉恩等个股跌幅最大，跌幅分别高达94.06%、93.45%;泛海控股、顺发恒业等个股市盈率最低，分别为5.34倍、5.39倍；厦门信达、*ST天马等个股市净率最低，分别为0.54倍、0.57倍。

【资金风向】
○市场再次暴跌资金买入阿科力
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周二，市场受贸易战影响，沪深两市大幅低开，随后震荡下行，再次出现了千股跌停的行情。截至收盘，沪指跌3.78%报2908点，深成指跌5.31%报9415点，创业板指跌5.76%报1547点。两市共计成交4737亿元，较上个交易日增加1175亿元；主力合计净流出243亿元。盘面上，公共交通、商贸代理、运输设备等板块跌幅居前，无上涨板块。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是华统股份、阿科力、宁德时代，金额分别达1.55亿元、0.63亿元、0.55亿元。阿科力主营为聚醚胺、光学级聚合物材料用树脂、特种环氧树脂等各类化工新材料产品的研发与生产。受贸易战影响，中国对美国进口的环氧树脂将增加关税，对公司形成实质性利好。


2018-06-20中证快报（星期三）

【今日导读】

○两部委联合印发车联网标准体系指南 自动驾驶迎来发展新机遇

○中国科研团队创暗物质探测灵敏度国际最高水平 寻找宇宙起源

○易纲最新表示 央行将前瞻性做好政策储备保持流动性合理稳定

【中证头条】

两部委联合印发车联网标准体系指南 自动驾驶迎发展新机遇

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据工信部网站，日前，工信部与国家标准委联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南(总体要求)》、《国家车联网产业标准体系建设指南(信息通信)》和《国家车联网产业标准体系建设指南(电子产品和服务)》，全面推动车联网产业技术研发和标准制定，大力建设融合创新生态体系，促进自动驾驶等新技术新业务加快发展。

点评：车联网产业是依托信息通信技术，通过车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的全方位连接和数据交互，提供综合信息服务，形成汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态，是全球创新热点和未来发展制高点。大力发展车联网，有利于汽车产业创新发展，构建汽车和交通服务新模式新业态，促进辅助驾驶和自动驾驶发展，提高交通效率、降低事故发生率、节省资源、减少污染、进一步解放生产力。

◆上市公司中，路畅科技（002813）积极开发无人驾驶解决方案和智能化出行解决方案、AEB、AP产品，先后与腾讯、百度、阿里巴巴等互联网巨头达成战略合作，共同推进国内车联网事业及汽车智能化的发展。 公司是百度Apollo计划首批合作伙伴。星网宇达（002829）在互动平台表示，公司的惯性组合导航系统产品已在目前主流的无人车上得到应用，目前公司正在积极开展辅助驾驶相关产品的研制。公司已与百度在无人驾驶方面开展合作。

【中证聚焦】

中国科研团队创暗物质探测灵敏度国际最高水平 寻找宇宙起源

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据新华社报道，由清华大学主导的中国暗物质实验合作组利用一种国际首创的高纯锗探测系统，在一定范围内将暗物质直接探测灵敏度提高到目前国际最高水平。相关研究成果已在线发表于国际物理学顶级期刊《物理评论快报》。

点评：宇宙中分布着约68%的暗能量和27%暗物质，而我们看得见、摸得着的普通物质仅占5%。暗物质、暗能量被称为是影响当今量子粒子物理+天体物理的“两片乌云”。为捕捉暗物质粒子湮灭或衰变后留下的痕迹，为寻找宇宙起源，科学家们一直都在尽力寻找这些夜空中最“暗”的星。

◆上市公司中，东华软件（002065）参与暗物质卫星“悟空”地面支撑系统中IT子系统的建设工作，为卫星数据接收与处理、在轨运行服务。苏试试验（300416）子公司苏州广博为暗物质粒子探测卫星提供BGO探测器力学环境模拟试验、BGO探测器热循环及高温老练试验等多项服务。

【要闻精选】

易纲：央行将前瞻性做好政策储备 保持流动性合理稳定

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央行行长易纲今日（6月19日）接受媒体采访表示，金融市场波动受多种因素影响，今天股市出现波动，主要受情绪影响，周边股市也都出现一定程度的下跌。既然是市场，就会有涨有跌，投资者应该保持冷静，理性看待。当前我国经济基本面良好，经济增长的韧性增强，总供求更加平衡，增长动力加快转换，今年以来人民币是少数对美元升值的货币之一。基于这样的经济基本面，中国的资本市场有条件健康发展。近年来，内需对中国经济的拉动不断上升，我国经济应对外部冲击的能力不断增强，有充分的条件和空间应对好各种贸易摩擦。人民银行始终高度重视外部冲击的影响，将前瞻性地做好相关政策储备，综合运用各种货币政策工具，保持流动性合理稳定，把握好结构性去杠杆的力度和节奏，促进经济平稳健康发展，守住不发生系统性金融风险的底线。

○中金公司发布研报称，预计央行今年还将有两次定向降准。

○个税法迎第七次大修，起征点调至每年6万元。首次增加子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等专项附加扣除。

○央行今日（6月19日）开展2000亿元1年期MLF操作，中标利率与上次持平。

○小米推迟CDR发行申请。另据报道，高通、招商局、顺丰签约入围小米IPO基石投资者名单 接受小米700亿～850亿美元估值。

○我国完成微重力陶瓷光刻成形试验，实现太空3D打印。

【产经透视】

海南拟尽快研究制定出台《海南省赛马运动发展规划》

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为确保海南省赛马运动健康有序发展，目前海南省文化广电出版体育厅正在和相关学术研究机构及专业机构进行商谈，拟尽快研究制定出台《海南省赛马运动发展规划》，为海南省发展赛马运动提供科学指导。规划确定后，海南省文化广电出版体育厅将根据规划要求，建设赛马场、训练场，成立马术俱乐部，有序组织各类体育赛马赛事。相关概念股涉及罗牛山（000735）、海南瑞泽（002596）等。

【公司动向】

○中航重机(600765)拟非公开发行不超1.56亿股，募资不超17.03亿元，将用于西安新区先进锻造产业基地建设项目、民用航空环形锻件生产线建设项目、国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目、军民两用航空高效热交换器及集成生产能力建设项目。项目达产后，公司生产能力将得到提升，产品结构和产业链更加完整。公司6月20日复牌。

○鹏博士(600804)拟收购国富光启不少于51%的股权，以及互信互通公司不少于51%的股权。国富光启主营业务为互联网数据中心（IDC）、内容分发与加速（CDN）以及云平台租赁及增值服务等业务；互信互通主要从事公共安全大数据及北斗授时服务业务。

○华业资本（600240）拟12个月内以5亿元-10亿元回购公司股份，价格不超过人民币10元/股。兴业矿业（000426）拟回购不超3.4亿元股份。

○合众思壮（002383）部分管理人员计划增持不低于2亿元公司股票。

○名家汇(300506) 上半年净利预增156%-185%。

○安信信托(600816) 控股股东承诺二年内不减持16.75亿股限售股。

【资金观潮】

19日主力资金抢筹1股 净买入金额逾亿元

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在19日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为华统股份（002840），净买入额1.68亿元。

◆华统股份当日第一大买入席位为广发证券上海玉兰路证券营业部，买入额1.22亿元。


2018-06-20上证早知道
【今日导读】
>；个税起征点拟上调、中等以下收入人群最受益
>；夜游经济蓬勃发展、景观照明行业迎来催化剂
>；华业资本推大手笔回购方案、多名股东将增持
>；山鹰纸业等公司将获增持、火炬电子业绩预增

【上证聚焦】
〇个税起征点拟上调、中等以下收入人群最受益
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个人所得税法修正案草案于19日提请十三届全国人大常委会第三次会议审议，拟将综合所得基本减除费用标准提高到5000元/月（6万元/年）。"；综合所得"；是指在工资薪金、劳务报酬等收入的基础上，减去"；三险一金"；、个人购买商业健康险、子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金等扣除项。再考虑到税率调整因素，此次改革带来的减税力度超过以往。假定月收入1万元，"；三险一金"；扣除2000元，不考虑其他扣除项，在现有税制下需缴纳345元个税，改革后降为90元，降幅超过70%；月收入2万元者，个税可由2620元降至1190元，降幅超过50%；月收入5万元者，降幅约20%。
这意味着中等以下收入人群是此次改革的重点减税群体，而对于子女教育和大病医疗等支出的扣除，更能照顾生活压力较大的特定群体。一般来说，收入越低的居民，边际消费倾向越大。此次改革有利于增加这些人群的可支配收入，提升消费能力。从美国和日本在上世纪80年代宏观经济增速换档期的经验看，服装零售、食品售、酿酒行业的涨幅均排名居前。

〇易纲就股市接受上证报独家采访
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易纲行长就如何看待上证综指单日下跌3.78%的问题回答上证拫独家采访，他表示：
第一，金融市场波动受多种因素影响，今天股市出现波动，主要受情绪影响，周边股市也都出现一定程度的下跌。既然是市场，就会有涨有跌，投资者应该保持冷静，理性看待。
第二，当前我国经济基本面良好，经济增长的韧性增强，总供求更加平衡，增长动力加快转换，今年以来人民帀是少数对美元升值的货帀之一。基于这样的经济基本面，中国的资本市场有条件健康发展，我对此充满信心。
第三，近年来，内需对中国经济的拉动不断上升，贸易依存度已从2006年的64%下降到去年的33%，低于42%的世界平均水平，经常项目顺差占GDP的比例也从2007年的约10%下降到去年的1.3%，我国经济应对外部冲击的能力不断增强。中国是一个有13亿多人口的大市场，经济内生潜力巨大，有充分的条件和空间应对好各种贸易摩擦。
第四，人民银行始终高度重视外部冲击的影响，我们将前瞻性地做好相关政策储备，综合运用各种货币政策工具，保持流动性合理稳定，把握好结构性去杠杆的力度和节奏，促进经济平稳健康发展，守住不发生系统性金融风险的底线。

【上证精选】
〇央行19日在开展1000亿元逆回购的基础上又开展MLF操作2000亿元；
银行业人士表示虽然临近半年度节点但资金拆借并不困难。
〇据商务部介绍国务院已批准复制推广服务贸易创新发展试点的29条经验，将很快印发。
〇财部、税务总局近日发布通知，对物流企业承租用于大宗商品仓储设施的土地给予城镇土地使用税优惠。
〇猫眼数据显示16日至18日的端午档国内电影票房累计9.07亿元，同比增长19.5%。
〇美元指数盘中一度突破95.3创出11个月以来新高，欧洲央行对于首次加息时间保持谨慎的言论促使欧元大跌。

【产业情拫】
〇夜游经济蓬勃发展、景观照明行业迎来催化剂
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名家汇（300506）最新公告，上半年业绩预增156%-185%，盈利1.7亿至1.9亿元，因城市景观照明行业迎来井喷爆发期，城市的大型事件活动为景观照明的持续发展提供催化剂。公司去年全年净利为1.74亿元。
我国当前城镇化率已达58.52%，逐步向发达国家水平靠拢。天风证券认为，参考发达国家城市进程，装扮城市，增加夜景，增加夜游经济是城市化的必经之路。此外，2018年至2022年的一系列庆典活动，将持续推动景观照明行业增长。中信建投指出，多地政府纷纷出台夜景建设规划，有力拉动景观照明市场需求。此外，城镇化率的提升以及商务新区、工业新区等新型开发区的落地，进一步为景观照明打开了市场空间。
上市公司中，华体科技去年完成工程项目安装业务0.94亿元，同比增214.84%，主要得益于景观照明业务的快速增长；
利亚德主营业务由LED显示扩展到显示、景观照明等领域，去年新签夜游经济订单31亿元，同比增172%。

【公告解读】
〇华业资本推大手笔回购方案、多名股东将增持
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华业资本（600240） 计划一年内斥资5亿至10亿元回购股份，回购价格不超过10元/股，公司19日收盘价为6.6元。同时未来6个月内，公司控股股东计划增持1%至2%股份，玖威医疗等三股东组成增持主体计划增持1%至2%股份，高管团队计划增持1000万元至5000万元。

〇山鹰纸业等公司将获得增持
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山鹰纸业（600567）控股股东计划未来12个月内出资2亿元至10亿元用于增持。
合众思壮（002383）部分管理人员未来6个月内拟斥资不低于2亿元用于增持。
天银机电（300342） 实际控制人赵云文未来6个月内拟增持不低于1亿元。

【财报快递】
〇火炬电子、安诺其半年度业绩预增
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火炬电子（603678） 预增约50%至65%，因自产电容产品产能提升，客户产品需求和订单持续增加，部分元器件产品持续处于缺货状态，自产MLCC民品和元器件贸易毛利率大幅提升。
安诺其（300067）预增60%至90%，因染料价格上涨，且公司中间体项目逐步达产，提高了原料自供比例。