9月13日 影响今日股市重要消息汇总

【政策类】

1、充电桩：发改委督阵充电设施建设 国网新一轮招标渐近

12日，发改委等四部门联合发布《关于加快居民区电动汽车充电 基础设施建设 的通知》，提出加强现有居民区设施改造，规范新建居住区设施建设，积极开展试点示范等11条措施，支持电动汽车充电桩 建设。另外，今年以来国家电 网进行了两次充电桩招标，合计金额约14亿元，已与去年全年持平。据业内人士透露，四季度国网可能还会开展一轮重量级招标。

标的股：国电南瑞(600406)、许继电气(000400)、科士达(002518)、中恒电气(002364)、森源电气(002358)



2、电动物流车：政策扶持力度加大电动物流车迎爆发

工信部刚刚发布的第288批《道路机动车 辆生产企业及产品公告》申请企业车辆新产品公示中，共有366款新能源车型申报，其中纯电动专用车147款，占比40%。此次进入纯电动专用车公告的车型中，物流车达七成。而在第287批中，纯电动专用车占比达42%，其中物流车超过半数。

标的股：科泰电源(300153)、力帆股份(601777)



3、网络安全：六部委整治非法买卖银行卡信息

央行、工信部、公安部等六部委日前联合在全国范围内开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动。分析认为：央行表示，不法分子非法获取银行卡信息的途径包括网络攻击、改装POS机具等。可见网络安全建设任重道远。机构认为，“十三五”期间网络安全市场有望加速向上，对比发达国家，国内市场尚存数倍成长空间。

标的股：同有科技(300302)、蓝盾股份(300297)



4、体育：青少年体育“十三五”规划发布

从国家体育总局获悉，近日，国家体育总局正式印发了《青少年体育“十三五”规划》。《规划》明确提出，“十三五”时期青少年体育的发展目标是：到2020年青少年体育活动更加广泛，青少年训练基础更加坚实，青少年基本公共体育服务城乡、区域更加协调。

标的股：奥拓电子(002587)、莱茵体育(000558)



【涨价类】

1、环氧丙烷：环氧丙烷价格连创新高

国内环氧丙烷生产商周一集体上调出厂价200-300元/吨，这是9月以来的第4次上调，目前价格已经普遍在1万元/吨以上，再创年内新高。从涨幅看，环氧丙烷9月涨幅超过12%，下半年涨幅达到27%，较今年1月的年内低点上涨幅度超过60%。目前，生产商出货顺畅，下游聚醚企业在“买涨”心态下采购积极，市场货源偏紧。

标的股：滨化股份(601678)、红宝丽(002165)



【产业动态】

1、高铁：我国高铁出海落地加速相关公司有望受益

据媒体报道，泰国副总理巴金11日表示，中泰高铁最快将于今年底或明年初动工，中泰铁路因为有些合作协议条款尚未谈妥，正在讨论解决投资、利益分成、征地和环境影响等问题。日前，中老铁路项目417公里的6个标段中标结果全部公布，6家中标企业均为中国企业。

标的股：银龙股份(603969)、鼎汉技术(300011)



2、航天：国家航天产业基地落户武汉

12日航天科工集团与湖北省政府、武汉市政府签订《关于推进武汉国家航天产业基地工作的专项合作协议》，将打造新的千亿级产业群。根据方案，该基地以发展商业航天为主导，以新一代航天发射及应用为核心，通过科技创新 、商业模式创新和管理创新，打造航天运载火箭及发射服务、卫星平台及载荷、空间信息应用服务、航天地面设备及制造等四大主导产业。

标的股：航天通信(600677)、航天科技(000901)



【今日事件】

1、统计局将于10点公布8月规模以上工业增加值、固定资产投资、房地产开发投资等数据。



【财经精选】

1、国务院：加强财税政策扶持提升消费品标准和质量。

2、第三批PPP示范项目建议名单已敲定，规模有望超万亿。

3、发改委：有43个城市轨交获批，未来投融资创新空间巨大。

4、财政部：1-7月国有企业总收入同比增长0.2%，为去年以来首现增长。

5、《私募机构全国股转系统做市业务试点专业评审方案》获中国证监会批准。

6、广东省预计到2020年建设不少于1000公里。

7、即将颁布的智能制造十三五划将从传感器等五个核心技术方面进行重大突破。

8、当当网股东大会12日批准私有化交易，将从纽交所退市。

9、钛白粉巨头日本石原宣布上调亚太地区钛白粉价格。

10、首钢股份(000959)因控股股东正在筹划关于公司的重大事项，自13日起停牌。

11、美国三大指数收涨，标普500指数收涨1.47%；COMEX 12月黄金期货收跌0.7%；WTI 10月原油期货收涨0.89%。



【公告掘金】

保利地产(600048)：保利集团已与中航工业签署框架协议

国泰君安(601211)回应赴港上市传闻：尚未制定具体募资方案

通威股份(600438)拟8亿元投建安徽东至渔光一体产业园项目

中昌海运(600242) 拟更名 “中昌大数据股份有限公司”

海能达(002583)：签署多米尼加共和国Tetra网络建设及扩容合同

光韵达(300227)拟2.21亿元收购金东唐

国统股份(002205)：签署PPP项目战略合作框架协议

龙建股份(600853)中标两PPP项目，总金额20.22亿元

云投生态(002200)中标13.2亿元PPP项目

亚厦股份(002375)承接并完成G20峰会装修工程项目

华远地产(600743)拟开展创新型资产运作



【今日复牌】

南宁糖业(000911)参投产业并购基金拟16.8亿收购资产

青松股份(300132)股东溢价转让12.86%股权

中科电气(300035)拟并购新三板公司星城石墨

威龙股份(603779)拟募资6亿元扩产，引入经销商持股

万家文化(600576)拟近8亿并购电竞行业资产

海峡股份(002320)：重组拟逾10亿收购新海轮渡



【增持减持】

三江购物(601116)首期员工持股计划完成股票购买

洪涛股份(002325)获实际控制人增持30万股

金科股份(000656)：实际控制人增持公司股份达到公司发行股份1%

升达林业(002259)：控股股东完成近3000万元增持计划

天翔环境(300362)控股股东拟增持公司股份至多1.4亿元

特尔佳(002213)：股东减持2.6988%公司股份

温州宏丰(300283)控股股东拟减持至多1300万股

福鞍股份(603315)股东李士俊拟减持公司至多1.78%股份

万林股份(603117)：股东太钢创投拟减持至多3.17%股份



【今日解禁股】

小天鹅A(000418)、雪莱特(002076)、太阳纸业(002078)、洪涛股份(002325)、海康威视(002415)、长方集团(300301)、鹏翎股份(300375)



【昨日资金流】

周一，沪深两市资金净流出资金562亿元；个股资金净流入409家，净流出2269家。板块方面，全部板块资金净流出，有色金属、计算机、化工行业净流出居前。个股方面，兆易创新(603986)净流入居首位；净流出最多的是东旭光电(000413)。

龙虎榜方面，18只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是今天国际(300532)、岭南控股(000524)、横河模具(300539)。

证券四大报纸头版头条要闻精华
中国证券报

1、林毅夫：供给侧改革需用好补短板投资机会

世界银行前高级副行长、首席经济学家林毅夫日前在接受中国证券报记者专访时表示，目前全球经济面临的主要挑战是发达国家经济还未完全从全球金融危机中复苏，进口需求增长缓慢，因此对发展中国家经济产生影响。

2、六部委联合整治非法买卖银行卡信息

中国人民银行9月12日消息，为有效遏制和打击非法买卖银行卡信息的违法犯罪行为，维护安全稳定的金融环境和公平诚信的社会环境，保护银行卡持卡人合法权益，中国人民银行、工业和信息化部、公安部、工商总局、银监会、国家互联网信息办公室等联合印发《关于开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动的通知》，决定于2016年9月至2017年4月在全国范围内开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动。

3、私募新三板做市业务试点箭在弦上 转系统基本完成试点前工作

随着新三板挂牌公司数量突破9000家，做市商扩围的进程也在提速。中国证券报记者从权威渠道获悉，为确保私募机构做市业务试点工作顺利启动，全国股转公司12日召开私募机构做市业务试点工作部署会，对私募机构参与全国股转系统做市试点有关工作进行安排部署。私募机构申请新三板做市业务试点，应具备实缴注册资本不低于人民币1亿元、近三年年均资产管理规模不低于人民币20亿元等“门槛”.

4、中技控股(600634)拟收购宏投网络51%股权

9月12日晚，中技控股(600634)公告，拟以16.32亿元现金购买品田投资和宏达矿业(600532)各自持有的宏投网络26%和25%的股权，合计为宏投网络51%股权。据介绍，宏投网络所持资产的核心为Jagex游戏公司，拥有该公司100%股权。该公司是英国最大的在线游的开发商和发行商之一，旗下核心游戏RuneScape系列已拥有累计2.49亿注册用户。



上海证券报

1、规避借壳“奇兵” 摇摆的表决权

从“宝万之争”到康达尔(000048)的“偷袭战”，再到多个“类借壳”案例的设计，表决权委托正成为强化控制力的一条新通道，左右着股东之间的博弈格局。近期，蓝色光标(300058)、四维图新(002405)、王子新材(002735)、宝莫股份(002476)、*ST宇顺(002289)、金石东方(300434)等一批公司，都是表决权战术的积极演练者。

2、四部委督阵居民区充电桩建设 季度国网或有新一轮招标

政策正源源不断支持电动汽车产业链。12日，国家发改委、住建部等四部门联合发布《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》(以下简称《通知》)，提出加强现有居民区设施改造，规范新建居住区设施建设，做好工程项目规划衔接，积极开展试点示范，支持电动汽车充电桩建设。

3、港交所回应本报《“老千股”顽疾》报道：正准备退市改革文件

12日刊发的深度调查报道《“老千股”顽疾》在市场引发热烈讨论，香港交易所集团行政总裁李小加昨日对本报记者表示：“你们的文章写得非常及时，警示一下投资者是必要的。港交所未来会更多地提示市场，让投资者了解香港市场与内地市场有哪些不同。”

4、昆仑万维(300418)实控人离婚 子分走75亿市值

昆仑万维(300418)的实际控制人或将创造国内最贵的离婚案，仅划转股权的价值就达到70亿元，最终夫妻俩对上市公司的持股基本对半分。此前，A股市场上最贵的一次离婚分手费为24亿元。



证券时报

1、谷澍接任工行行长 深度参与工行股改上市

空缺近4个月的工商银行(601398)行长一职终于尘埃落定。9月12日，中组部到工行宣布，现任副行长谷澍接任工行行长。工行新闻处方面对证券时报记者表示，待开完董事会后，才会正式对外公告新行长任命。

2、东北三省去产能压力差异大

今年上半年，东北三省部分主要经济指标仍低于全国平均水平，各省经济运行走势也有一些分化。在东北三省经济仍然面临下行压力的背景下，辽宁省、吉林省和黑龙江省的去产能工作也在紧张地进行着。证券时报·e公司记者梳理后发现，东北三省去产能的压力不尽相同，在钢铁行业方面，吉林省去产能的压力明显要小于辽宁省和黑龙江省。

3、全球股市重挫拖累A股 大板块或成避风港

受上周五美国股市、债市和原油市场集体暴跌影响，亚太股市昨日遭遇“黑色星期一”，各大主要股指全线下挫，日经指数收盘跌1.73%，韩国KOSPI指数收盘跌2.28%，香港恒生指数收盘暴跌3.36%.A股也未能幸免，三大主要指数低开震荡下行，上证综指盘中一度跌穿3000点大关。

4、颜氏夫妇控股两上市公司“对倒”资产赚了2.6亿

丈夫的公司重组困难重重，妻子的公司慷慨解囊，中技控股(600634)和宏达矿业(600532)最近玩起了海外资产“对倒”。宏达矿业(600532)9月12日晚间公告，拟签订协议将上海宏投网络科技有限公司25%股权出售给中技控股(600634)。



证券日报

1、银票市场冷清 员工称提前放假央行新规利好融资性票据

距离中秋节还有几个工作日，对于某股份制银行票据部老总来说，已经提前进入休假状态，他告诉本报记者，经历了上半年几桩票据大案，国有大行已经不收农商行的票据了，最有利润的票据不能做了，对于他们而言，提前休假也只能是苦涩一笑。

2、私人银行“富人争夺战”白热化 财富管理机构加入战局

私人银行正在成为上市银行财报中标配的关键词，今年中期，14家上市银行对此进行了推介，“富人争夺战”可谓白热化。据《证券日报》记者统计，从私人银行业务的“能效比”——户均管理资产规模指标来看，冠军依旧是招商银行(600036)，其后分别是浦发银行(600000)、民生银行(600016)、工商银行(601398)、中信银行(601998)和农业银行(601288).

3、近40家券商昨开始联网测试 深港通11月份通车概率大

在深交所近日发布深港通细则征求意见并明确时间表后，9月12日深圳市场港股通业务联网测试正式开始，与恒生电子(600570)合作的近40家券商开始接受测试，预计到9月30日结束首轮连通性测试，10月份开始业务仿真测试。

4、万科否认“对赌” 深铁称仍在与各方协商重组方案

平静许久的万科，近日因深圳地铁集团董事长林茂德的一席言论而再起波澜。对此，万科也迅速发布公告予以了回应。据悉，在9月8日国家发改委召开的城市轨道交通投融资机制创新研讨会上，林茂德表示，“我跟他(万科)对赌，我们持有你20多亿股后，必须保持每年分一块钱，每年都要分得20亿元。”随后，不少媒体质疑万科和深铁在公告的内容外，还存在对公司影响重大的“抽屉协议”。