2023-02-24时报财富资讯（星期五）

2023-02-24时报财富资讯（星期五）

【资讯导读】
>光伏装机超预期叠加美国通关提速、板块或迎来布局窗口
>苹果手表有望实现无创测血糖、硅光子技术受关注
>四会富仕：可提供包括毫米波雷达在内的新型汽车电子用PCB
>亚太股份：轮毂电机已小批量生产

【今日头条】
>光伏装机超预期叠加美国通关提速、板块或迎来布局窗口
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机构调研数据显示，近期硅料价格已逐渐企稳，各大硅料厂商已在逐渐签单出货，硅片厂保持较高开工率，组件端3月排产环比2月预计还将有10%左右的提升，某龙头反馈3月排产有望达5.5gw以上，各大组件厂均对23年需求预期乐观，目前23年订单覆盖率基本都在50-70%，出货量或超目前指引。后续随着硅料库存增加，3月下旬硅料价格或迎来拐点，有望进一步带动下游需求爆发。
国内市场来看，近期国网数据显示，1月国网区域装机11.7gw，测算国内整体新增光伏装机有望达13+GW，同比增长有望达80%，超市场预期，结合22年延期和23年拟并网项目，23年上半年光伏潜在需求至少在60gw以上，22年同期仅为31gw，预计23年国内新增装机130gw+。海外市场也现积极信号，美国海关数据显示，12月进口超4GW，同比增长200%，近期通关也明显提速，各大组件厂对23年美国出货基本都是翻倍增长，23年全球光伏新增需求超预期的可能性较大，预计350-400GW。财通证券认为，目前光伏需求基本面扎实，产业链价格逐步走稳，市场情绪逐渐修复，当前即为光储板块难得布局窗口。
天合光能（688599）公司是210大尺寸组件制造龙头，分布式领域领先优势突出，多元业务协同发展进展顺利，预计到2023年底建成30GWTOPCon组件产能。
晶澳科技（002459）公司是全球光伏组件领先企业，公司加大布局N型高效电池，公司目前共规划70GW新技术电池产能，机构预计2023年落地40GW，N型组件预计2023Q2开始明显起量交付，全年出货20GW左右，新技术占比30%，带动平均盈利持续改善。

【投资聚焦】
>苹果手表有望实现无创测血糖、硅光子技术受关注
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据媒体报道，苹果公司在无创血糖监测技术方面取得了突破性进展，未来将会在AppleWatch智能手表上配备这项技术。据悉，为实现免抽血测血糖，苹果开发了一种硅光子芯片，收集激光照射到皮肤后传回的光学吸收光谱，来确定体内的葡萄糖浓度。支持该技术的苹果手表会成为全球数百万糖尿病患者的必备产品，甚至会颠覆当下价值数十亿美元的传统血糖监测市场。
硅光子技术是光电子器件行业未来数年内一大重要技术发展方向。硅光子技术是利用现有集成电路CMOS工艺在硅基材料上进行光电子器件的开发和集成，结合了集成电路技术超大规模、超高精度制造的特性和光子技术超高速率、超低功耗的优势。根据Intel的硅光子产业发展规划，硅光模块产业已经进入快速发展期。根据LightCounting数据，2020年硅光模块市场规模约为20亿美元，预计到2026年硅光模块市场规模将接近80亿美元，硅光方案市场份额有望从25%提升至50%以上。硅光子技术在数据中心场景优势显著，以ChatGPT为代表的AI大算力场景，未来有望提升上游光通信领域相关产品的需求量并加速以光电共封装（CPO）为代表的新技术路线演进，CPO配套硅光可能在未来2-3年有望快速放量。
新易盛（300502）基于硅光解决方案的400G光模块产品及400GZR/ZR+相干光模块产品，是国内少数批量交付100G光模块、400G光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业，公司对硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术持续投入，不断提升公司核心竞争力。
光迅科技（002281）硅光芯片的开发布局在参股公司武汉光谷信息光电子创新中心有限公司，公司参与研发的首款商用“100G硅光收发芯片”已经通过了客户测试，具备量产条件。

【独家参考】
>四会富仕：可提供包括毫米波雷达在内的新型汽车电子用PCB
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四会富仕（300852）2月23日在投资者互动平台表示，作为高品质PCB供应商，公司一向高度重视自主技术的研发与创新，汽车电子领域是公司业务开拓的重点，积累了丰富的制造经验，可提供包括毫米波雷达在内的新型汽车电子用PCB，但上述应用主要以小批量为主，营收占比较小。此外，激光雷达用PCB也是公司较成熟的汽车电子产品。目前，公司汽车电子类产品已经广泛应用于抬头显示、智能座舱、电子后视镜、激光雷达等产品中。

>亚太股份：轮毂电机已小批量生产
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亚太股份（002284）接受机构调研时表示，轮毂电机驱动技术将是未来新能源车最具前景的底盘技术之一。公司的轮毂电机产品2018年上半年开始具备小批量装车条件，目前公司的轮毂电机已小批量生产，前期也已与多家整车厂合作开发轮毂电机项目，并有量产项目在试验匹配中，公司会努力加快推进轮毂电机的应用。特斯拉是公司的潜在客户之一，公司与特斯拉仍继续保持沟通交流，公司正在向国内外各大整车厂包括特斯拉及其他新势力车企积极推广公司产品及技术，公司会尽力争取更多的客户和项目。

【财经要闻】
>央行：1月份沪市日均交易量为3319.7亿元，环比增加0.7%。
>人民银行等多部门联合发布金融支持横琴粤澳深度合作区和前海深港现代服务业合作区建设意见。
>中办、国办印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》。
>商务部：继续扎实推进跨境电商综试区建设。
>2022年全国完成交通固定资产投资超3.8万亿元，同比增长超6%。
>交通运输部：抓紧推进国家综合立体交通网建设，扩大有效投资。
>全国一体化算力网络甘肃枢纽节点启动建设。

【公告淘金】
京山轻机（000821）子公司与通威太阳能签订约13亿元合同，占公司2021年度经审计营业收入的32.01%。
晋拓股份（603211）2022年开始有用于毫米波雷达控制器的产品小批量量产。
中英科技（300936）公司ZYF-6000系列高频覆铜板可以应用于汽车毫米波雷达领域。
天合光能（688599）2022年净利润同比增长106%。
天地在线（002995）正式发布元宇宙虚拟数字商业综合体“无限盒子”。
汤姆猫（300459）筹划非公开发行股票事项，拟投向人工智能交互终端产品研发等。
光启技术（002625）光启超材料获得广东省工程技术研究中心认定。

【热点数据】
>19只个股特大单净流入超1亿元
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周四，两市全天特大单净流出148.76亿元，1351股特大单净流入，2597股特大单净流出。从申万一级行业来看，5个行业特大单资金净流入，电力设备特大单净流入规模居首，净流入资金20.07亿元，其次是非银金融，净流入资金居前的还有煤炭、家用电器等行业。具体到个股来看，19股特大单净流入超1亿元，湘财股份（600095）特大单净流入7.24亿元，净流入资金规模居首；隆基绿能（601012）特大单净流入资金4.93亿元，位列第二；净流入资金居前的还有通威股份（600438）、阳光电源（300274）、钧达股份（002865）等。特大单净流入资金居前个股中，电力设备、电子、通信行业最为集中。

【龙虎榜看台】
>资金流入毫米波雷达、一体化压铸等板块
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周四，沪深两市窄幅震荡。截至收盘，沪指跌0.11%报3287.48点，深成指跌0.13%报11884.30点，创业板指涨0.23%报2457.48点。两市共计成交8073亿元，较上个交易日放量240亿元。盘面上，毫米波雷达、一体化压铸、TOPCON电池、POE胶膜等板块涨幅居前，AIGC、ChatGPT概念、数据要素、东数西算等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：钧达股份（002865）获3家机构买入，总买入净额为6863.52万元；湘财股份（600095）获实力游资买入，总买入净额为4173.26万元；扬州金泉（603307）获普通席位买入，总买入净额为4149.39万元；拓维信息（002261）获1家机构买入，总买入净额为4118.38万元；岱美股份（603730）获3家机构买入，总买入净额为2767.49万元。

【新股申购】
茂莱光学：申购代码787502，发行价格69.72元/股，发行市盈率84.80倍。可比公司：凤凰光学（600071）。
铁大科技（京）：申购代码889109，发行价格3.38元/股，发行市盈率15.99倍。可比公司：铁科轨道（688569）。

【产品回顾】
时报财富资讯昨日独家参考个股思进智能（003025）今天涨停收盘。