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2023-01-19-中证投资参考(星期四)

时间:2023-01-18 23:10 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
2023-01-19-中证投资参考(星期四)

【今日导读】
>光纤光缆量价齐升、行业景气度大概率继续维持
>“终极功率半导体”技术获突破、金刚石迎机遇
>多地提升互联网医疗质效、线上诊疗推广或加速
>工信部优化微波通信系统频率、微波产业迎机遇

【中证视点】
光纤光缆量价齐升、行业景气度大概率继续维持
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国家发改委政策研究室主任金贤东18日在发布会上表示,2023年,国家发改委将会同有关方面,进一步加力支持新型基础设施建设,引导支持社会资本加大相关领域投入。从国家层面,春节前后将集中下达一批中央预算内投资,支持新型基础设施领域重大项目建设,特别是将显著加大对中西部偏远地区信息网络建设投入,着力补齐短板弱项。光纤光缆行业将显著受益。
宽带网络是国家新时期战略性公共基础设施,宽带网络迅速发展全面支撑起信息通信业发展壮大,同时还可以发挥拉动有效投资和消费、带动扩大就业、充分发挥数字经济等新动能对经济社会发展的支撑引领作用,对于我国经济社会高质量转型发展具有重要的推动作用。近年来,党中央、国务院高度重视我国宽带网络建设和相关产业发展工作,2021年《政府工作报告》明确要求,“加大5G网络和千兆光网建设力度,丰富应用场景”,工信部相继出台《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021—2023年)》和《“十四五”信息通信行业发展规划》等指导性文件,文中明确将“创新双千兆网络应用模式”作为重点工作方向。在国家信息通信顶层设计和产业政策的大力推动下,我国千兆光网建设不断加快、应用水平迅速提高,上游光纤光缆行业显著受益。
光纤光缆行业除获得政府有关部门持续关注外,固网宽带改造升级,5G基站部署和数据中心改造扩容将在未来较长时期为光纤光缆行业带来新需求。海外方面,根据CRU数据,2022年上半年全球光缆需求增长约8.1%,达到2.60亿芯公里。此外,北美运营商正加速推进FTTH,AT&T平均每小时增加350个光纤网络客户点,光纤网络有望在2025年底覆盖超过3000万处地点,康宁2021年光通信业务的销售额同比增长了22%。谷歌在2016年停止网络扩张之后,如今重新启动了光纤网络的建设,康宁海外扩建光纤光缆厂。随着发达国家5G网络的加速部署及发展中国家光纤入户、4G网络的建设需求,海外市场有望保持可持续增长趋势。
中微观层面,永鼎股份18日拉升封涨停,股价创一个半月新高。公司发布业绩预告,预计2022年全年盈利2.2亿元至3亿元,同比上年增82%至149%。报告期内,光纤光缆行业整体复苏,需求拉动光纤光缆价格同比上涨,订单量增加。
综上,光纤光缆行业景气度大概率继续维持,行业龙头将受益,可关注长飞光纤(601869)+1.05%、亨通光电(600487)+0.38%等。

【热点聚焦】
“终极功率半导体”技术获突破、金刚石迎机遇
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据悉,2022年日本佐贺大学嘉数教授与精密零部件制造商日本Orbray合作开发出了用金刚石制成的功率半导体,并以1平方厘米875兆瓦的电力运行。在金刚石半导体中,输出功率值为全球最高,在所有半导体中也仅次于氮化镓产品的约2090兆瓦。被称为“终极功率半导体”、使用金刚石的电力控制用半导体的开发取得进展。与作为新一代功率半导体的碳化硅(SiC)产品和氮化镓(GaN)产品相比,耐高电压等性能出色,电力损耗被认为可减少到硅制产品的五万分之一。
金刚石材料主要是对防止5G、集成电路、手机等过热的终极材料。可用于高压和高效功率电子、高频和大功率微电子、深紫外光电子等领域。金刚石功率半导体的耐热性和抗辐射性很强,到2050年前后,有望成为人造卫星等所必需的构件,随着金刚石应用领域技术的突破,相关行业公司有望迎来机遇。
四方达(300179)+0.37%与郑州大学在CVD金刚石相关技术合作是基于战略发展需要进行的技术储备,在相关应用领域提升高纯度、大尺寸CVD金刚石研制能力;
中兵红箭(000519)-0.82%子公司中南钻石是超硬材料行业龙头企业,技术力量雄厚,具有较强的科技创新能力及整合创新能力,拥有超硬材料产品全流程技术优势,精心打造的“中南”品牌目前已成为行业公认的工业钻石产品首选品牌。

【行业动态】
多地提升互联网医疗质效、线上诊疗推广或加速
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近期各平台线上问诊迎来爆发式增长,互联网医疗再度站上风口。2022年12月,国务院联防联控机制医疗救治组印发了通知,要求各个医疗机构提供互联网医疗服务,按照诊疗方案,以及居家治疗指南,为出现相关症状的患者提供互联网诊疗服务,开具处方,由线下进行药品配送。在通知之后,各地根据自己实际情况,推出了因地制宜的措施。如“互联网医疗”进入北京市政府工作报告、广东省三甲医院全部开设互联网医院、河北省印发《关于新增“互联网首诊”医疗服务价格项目等有关事项的通知》、天津发布互联网首诊医保支付标准等。
根据弗若斯特沙利文的数据,2020年互联网医疗行业规模达3140亿元,同比增长44%;2020-2025年复合增长率为36.7%,2025年行业规模将达15010亿元。而此轮借助防控新冠疫情,有望进一步促进线上诊疗基础设施搭建,培育大众线上就医习惯,推进互联网医疗服务的渗透率提升。建议关注互联网医疗相关子行业及公司的投资机会。
创业慧康(300451)+5.76%有跟医院合作建设互联网平台,项目周期需要2-3个月,或者半年时间;
久远银海(002777)+10.02%依托“津医保”平台的天津市第一中心医院互联网医院全新改版上线。天津市第一中心医院互联网医院于2020年开始建设,是天津市域首家实现线上医保支付的互联网医院。

禾赛科技上市在即、智能驾驶概念有望受关注
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禾赛科技17日向美国证监会(SEC)提交招股书,拟在美国纳斯达克上市,有望成为“中国激光雷达第一股”。禾赛科技上市,有望引发市场对于智能驾驶的再度关注。
另外,近日第一届自动驾驶创新与应用发展高端论坛暨智能网联汽车社会实验报告(2022)发布会在天津举办。报告显示,86.82%的受访者认为现阶段自动驾驶技术有望和已达到甚至超越了大多数司机的驾驶水平,57.00%的实验组受访者认为自动驾驶技术在5年内将被广泛推广。随着智能技术发展加快,市场机构预计未来几年L2级别自动驾驶渗透率仍将持续提高,到2025年,L2-L3级别自动驾驶的搭载率将超过50%,相关产业链有望受益,建议关注永新光学(603297)+1.38%、海天瑞声(688787)+0.86%等。

【产业观察】
国家能源局引导虚拟电厂参与系统调节、相关公司受益
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近日,国家能源局印发的《2023年能源监管工作要点》。通知称,加快推进辅助服务市场建设,建立电力辅助服务市场专项工作机制,研究制定电力辅助服务价格办法,建立健全用户参与的辅助服务分担共享机制,推动调频、备用等品种市场化,不断引导虚拟电厂、新型储能等新型主体参与系统调节。
虚拟电厂作为一种新的资源组织和运作模式,在新型电力系统建设中,将起到重要的功能作用。虚拟电厂对多种能源发电形式和负荷进行有效集成,不仅具有传统发电厂具有的稳定出力和批量售电特征,还具有多样化电源集成的互补性和丰富的调控手段,可以为电网安全稳定运行提供多种价值。据券商预测,到2025年,虚拟电厂的投资建设市场规模将超过300亿元,预计2025年虚拟电厂的运营市场规模将达到968亿元,2030年将超过4500亿元。
万胜智能(300882)-5.03%主要产品智能电表、用电信息采集系统广泛应用于智能电网、虚拟电厂等用电领域的电能计量、数据采集环节;
积成电子(002339)+1.77%在智能电网、新能源发电、智慧能源等领域的解决方案可用于虚拟电厂建设的相关环节。

全球家居行业开启涨价潮、价格向上或仍是趋势
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2023开年,全球家居行业再次拉开涨价行情序幕。近日,日本卫浴及厨房企业Takara Standard发布调价函称,迫于原材料价格上升及日元贬值压力,宣布自2023年4月3日起上调部分产品的建议零售价,调价函显示,Takara Standard此次上调建议零售价的产品涵盖7大类,涨价幅度介于6-26%。
除了Takara Standard,亚洲多家家居企业近期也投身新一轮涨价行列,涉及丝涟韩国、AceBed、Shinsegae Casa、Emmons、Enex等。韩国最大的家具和家居用品公司汉森家居已经从2023年1月2日开始将一些厨房用品和储物室门板的价格平均上调了2.7%。韩国家居业排名第二的Hyundai Livart Co.紧随其后,将线下商店家居品牌的沙发、床具和椅子的价格提高了约5%。据悉,汉森家居和Hyundai Livart Co.在去年分别提价5次和3次。针对多次涨价,大多数国际集团的官方解释是多种因素导致的成本上升,其中包括原材料价格上涨、仓储费用上涨、币值汇率变动等。
点评:产业价格上涨是全球性的话题。国际家居市场涨潮迭起,我国建材家居领域的涨价频次与幅度也不遑多让。刚刚结束的2022年,“涨价”成为行业年度热词,我国家居行业涨价潮涉及包括成品、定制以及沙发、家具等等诸多细分领域或者品类,上涨幅度为10%-30%不等。
展望2023年,地产利好政策进一步释放,市场对竣工端数据边际改善预期强化,工程业务整体有望逐渐恢复到正常接单与发货节奏;零售业务通过积极布局家装、整装等前端流量入口,有望全面打开获客流量来源,头部企业逆势中有望获得更多份额。
可关注欧派家居(603833)-4.70%、箭牌家居(001322)-1.03%。

超市业最困难时刻已过、关注龙头估值修复机会
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中国连锁经营协会今年1月份开展了2022年度超市业态会员企业情况调研。调研结果显示,超市行业困难时刻已过,企业经营表现回暖。调研数据显示,2022年,被调查企业销售同比持平及正增长的企业占55.7%,远高于2021年32.9%的占比;净利润同比持平及正增长的企业占52.9%,远高于2021年27.8%的占比。
另外,据不完全统计,2022年12月份以来,已有超过40个城市宣布发放消费券。叠加疫情防控优化调整措施进一步落实,扩大内需战略深入实施,以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建,消费市场稳定恢复的基础将更加牢固,消费市场有望恢复向好,零售行业有望受益,建议关注永辉超市(601933)-0.58%、家家悦(603708)-2.35%等。

【信息追踪】
工信部优化微波通信系统频率、微波产业迎机遇
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据悉,工信部发布的《关于微波通信系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通知》将于2月1日起施行。《通知》对我国微波通信系统频率使用规划进行优化调整。通过新增毫米波频段大带宽微波通信系统频率使用规划、优化中低频段既有微波通信系统频率和波道带宽、调整微波波道配置与国际标准接轨等方式,进一步满足5G基站等高容量信息传输(微波回传)场景需求,并为我国5G、工业互联网以及未来6G等预留了频谱资源。
同时,《通知》还进一步落实简政放权要求,除跨境微波通信系统和传输链路涉及三个省(区、市)以上微波通信系统频率使用许可外,将其余微波通信系统频率使用许可和全部微波站设置、使用许可下放至省级无线电管理机构,并明确了微波通信系统频率协调、频率使用率、过渡政策等方面要求,以方便行政相对人申请、保护现有合法用户权益、加强事中事后监管。
优化调整微波通信系统频率,利好产业链发展。
通富微电(002156)0.00%为中兴通讯等国内外客户成功开发了毫米波、超大功率等多款新应用产品;
共进股份(603118)0.00%毫米波小基站已经是量产状态,订单小批量适用。

【休刊启事】
根据国家有关2023年节假日休假的通知和沪深交易所休市安排,《中证投资参考》1月22日、25日休刊。

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