2023-03-23中证投资参考（星期四）
时间：2023-03-23 00:07 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2023-03-23中证投资参考（星期四）
【今日导读】
＞节能标准升级和应用实施提速、建议关注虚拟电厂
＞造船产业催化剂不断、首艘国产大型邮轮建造收尾
＞海南离岛免税购物新政即将落地、相关公司或受益
＞中国将首次开启海上二氧化碳封存、填补技术空白
【中证视点】
节能标准升级和应用实施提速、建议关注虚拟电厂
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国家发改委联合市场监管总局近日发布的《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》提出，在工业、能源、城乡建设、交通运输、公共机构、农业农村等领域，加快制定修订一批重点领域节能标准。
另据了解，国家标准化管理委员会近日消息称，《虚拟电厂管理规范》《虚拟电厂资源配置与评估技术规范》两项国家标准获批立项，这意味着我国虚拟电厂建设将有国家统一管理规范。知情人士透露，《虚拟电厂平台架构技术规范》《虚拟电厂通信技术规范》《虚拟电厂资源信息模型》等后续行业标准申报也在同步进行。
点评：当前，我国虚拟电厂总体处于试点示范阶段，且省级层面缺乏统一的虚拟电厂平台。大部分虚拟电厂试点实现了初步的用户用能监测，鲜有项目实现虚拟电厂的优化调度及对分布式能源的闭环控制。虚拟电厂政策还有待完善，亟待国家和省级层面专项政策。而两项国家标准获批，将使我国虚拟电厂概念内涵、功能形态尽快形成统一认识。
虚拟电厂在释放土地资源、促进节能减排方面作用明显。以促进节能减排为例，200兆瓦的虚拟电厂相当于可减少4.07万吨标准煤加上10.8万吨二氧化碳和3261吨二氧化硫的总排放。在政策密集推动、电力现货市场快速发展，虚拟电厂发展空间正在打开，具备协调资源聚合能力、拥有技术储备及实际应用经验的企业有望乘风而起。
恒实科技（300513）参与建设了国网冀北虚拟电厂、国网湖南省电力有限公司智慧能源综合服务平台、东北电网调峰辅助服务等项目，并以能源聚合商身份开展冀北、湖南等地虚拟电厂业务。
东方国信（300166）作为碳中和及碳排放业务管理平台的先行单位，对虚拟电厂这种需要能源互联网支持、通过数据、模型、业务驱动，聚合灵活性电源和负荷资源的电力业务，已经具有相当的技术积累。
国电南瑞（600406）在虚拟电厂关键技术和市场机制方面已进行多年的研究，可提供完整的虚拟电厂解决方案，拥有虚拟电厂平台、虚拟机组、调控终端等系列化成熟产品和不同类型虚拟电厂的建设经验。
【热点聚焦】
造船业催化剂不断、首艘国产大型邮轮建造收尾
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据央视网，我国首艘国产大型邮轮建造收尾，邮轮的内部装修和系统调试正在开展。这是我国在建的第一艘大型邮轮，这艘邮轮的长度是323.6米、高度70米，满员的时候这艘游轮可以容纳6500多人。整艘邮轮的设备安装和系统调试工作预计在5月底全部完成，将于7月、8月开展两次试航实验，全面验证邮轮的机械性能和舒适度，预计今年年底前交付。
大型邮轮被称为“能在海上航行的星级酒店”。因为设计建造难度极高，大型邮轮与大型液化天然气运输船、航空母舰一起，被誉为造船工业“皇冠上最耀眼的明珠”，直接反映着一个国家的装备建造能力和综合科技水平。为推动豪华邮轮建造,在中国船舶工业集团公司牵头组织下,上海外高桥造船有限公司于2016年与广船国际有限公司、中国船舶及海洋工程设计研究院(中国船舶工业集团公司第七O八研究所)、上海船舶研究设计院(中国船舶工业集团公司第六O四研究院)合资成立了中船邮轮科技发展有限公司。上海外高桥造船有限公司持股70%,为第一大股东;广船国际有限公司持股10%;中国船舶及海洋工程设计研究院持股10%;上海船舶研究设计院持股10%。
另据业内推测，003号航母福建舰首次试航应当是今年年中，但考虑到福建舰更大的工程量、更高的科技含量，大概率是今年下半年首次试航，最晚也就是今年底前后。催化剂云集，时间窗口附近造船产业链有望反复活跃。此外，有数据显示，2023年第一季度，中国船舶集团有限公司旗下上海三大船企沪东中华造船(集团)有限公司、江南造船(集团)有限责任公司和上海外高桥造船有限公司手持订单已达183艘，交船期已安排至2027年。
可关注中国船舶（600150）、中船防务（600685）及亚光科技（300123）等。
【行业动态】
iPhone15高配版价格破万元、或首度采用“钛金属”
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据外媒报道，苹果公司将在今年推出iPhone15系列新机，其中最高端的iPhone15 Ultra预计价格起售价破万元。该机型将首度采用“钛金属”材质，这也就意味着iPhone高配机型边框材料将放弃自2017年以来采用的不锈钢材质，正式大步进入“钛金属”时代。
据了解，钛合金的密度一般在4.51g/cm2左右，仅为钢的60%，但强度却更高。钛合金就因强度高、耐蚀性、耐热性高等特点被广泛应用于各个领域产品。早在去年苹果发布的Apple Watch Ultra手表，表壳就采用了航空级钛合金材质。
精研科技（300709）具有陶瓷和钛合金的开发能力，可满足不同类型客户的需求。公司产品最终应用于苹果（Apple）、三星（SAMSUNG）、小米、OPPO、vivo、谷歌（Google）、海信、Nothing、安克、哈曼、多科、飞智等国内外知名品牌商；
统联精密（688210）主要客户均为国内外知名消费电子品牌厂商。苹果目前是公司的主要客户，占比超过70%。公司已掌握钛合金喂料开发技术，相关发明专利“一种钛合金金属粉末注射成型喂料及其制备方法”已取得授权。
海南离岛免税购物新政即将落地、相关公司或受益
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近日海关总署、财政部、国家税务总局发布的公告显示，4月1日起，离岛旅客在海南离岛免税商店购物时，可对单价超过5万元（含）的免税品选择“担保即提”提货方式，对单价不超过2万元（不含）且在公告附件清单内的免税品，选择“即购即提”提货方式。
机构点评认为，该政策将刺激两类需求：一是海南代购需求，当前规则下，代购必须完成人进出岛动作方可购买免税品，成本较高。新规则下，能够大幅降低代购成本。二是海南游客需求，如化妆品、行李箱、鞋帽墨镜等产品在免税店购买后可即可提货，将刺激购买动机，释放更多需求。新政策将提振海南免税5%-15%的销售规模。
海南发展（002163）参股45%股权的海南海控免税品集团有限公司拟向有权机构申请在海南省经营岛民免税业务；
居然之家（000785）与海南旅投免税品有限公司共同于三亚迎宾店开展免税品相关业务合作。
【产业观察】
拥抱算力“蓝海”、我国算力总规模年均增速超25%
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22日，在“华彩杯”算力大赛上海赛区启动会上，中国信通院云大所副所长李洁博士时表示，算力作为数字经济时代新的生产力，对推动科技进步、行业数字化转型以及经济社会发展发挥重要作用。随着“东数西算”工程全面启动，算力提升到和水电气等基础资源同等重要的地位和高度，我国算力基础设施建设持续提速，未来算力对我国经济发展的促进作用将得到进一步提升。
截至2022年底，全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180 EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过了25%，存力总规模超过1000EB。李洁认为，我国算力发展目前存在算力布局需持续优化、算力技术水平需持续提升和生态体系仍需完善、算力赋能实体经济应用渗透不足等问题。目前，算力正朝着多元泛在、智能敏捷安全可靠、绿色低碳等方向发展。
海兰信（300065）互动平台表示将全力参与到国家“东数西算”战略中，公司收购欧特海洋，业务延伸至新基建海底数据中心（IDC）；
中电兴发（002298）在数据中心方面拥有二十余年的业务积淀，公司自主研发的超融合云存储节点以及AI异构计算服务器等超低能耗产品，也已广泛应用于数据中心建设，助力国家“东数西算”规划的数据中心建设向规范化、绿色化、智能化方向更好发展。
碳化硅市场快速扩容、概念股有望受关注
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22日，TechInsights最新电动汽车服务报告指出，预计碳化硅市场收益在2022年至2027年期间将以35%的复合年增长率从12亿美元增长到53亿美元。到2029年，该市场规模将增长到94亿美元，其中中国将占一半。
碳化硅拥有庞大的市场潜力，尤其是在新能源汽车快速普及的时代。使用碳化硅功率器件可以提高电机驱动器和充电器的效率，从而提高整个电动汽车系统的能量利用率和性能。以比亚迪汽车为例，当前比亚迪新能源汽车使用了大量的碳化硅功率器件来提升汽车自身性能，在主要的电机驱动器和快速充电器中大量运用。具体来说，比亚迪的新能源汽车上主要使用了SiC MOSFET和SiC Schottky二极管，这些器件可以替代传统的硅（Si）功率器件。
近期，多位市场人士反映，受此前需求和产能错配的影响，IGBT持续供不应求，业界更以“不是价格多高的问题，而是根本买不到”来形容缺货盛况。得益于IGBT行业持续高景气，碳化硅产业发展有望提速，产业链上市公司有望受益，建议关注斯达半导（603290）、三安光电（600703）等。
【信息追踪】
中国将首次开启海上二氧化碳封存、填补技术空白
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近日，中国海洋石油集团有限公司透露，南海恩平15-1油田海域将于4月中旬投用，届时每年预计可封存30万吨二氧化碳(CO2)，累计达150万吨以上，相当于100万辆轿车的排放量。据悉，这口海上二氧化碳封存回注井完全由中国自主设计实施，标志着中国初步形成海上二氧化碳注入、封存和监测的全套钻完井技术和装备体系，填补了海上二氧化碳封存技术的空白。
二氧化碳捕集、利用和封存(CCUS)，被世界公认为应对全球气候变化的关键技术之一。我国在2020年前都还只是以小规模CCUS项目为主，缺乏具有决定性的百万吨级以上项目，商业推广进程滞后，但随着“双碳”目标提出，绿色低碳产业扶持政策频发，中国CCUS产业正在加速发展。2022年8月我国首个百万吨级CCUS齐鲁石化-胜利油田百万吨级CCUS项目的投运彻底改变了这样的局面。然后11月，中国石化与壳牌、宝武、巴斯夫敲定在华东地区启动首个开放式千万吨级CCUS项目的计划，再迈一步。截至2021年底，中国已投运或建设中的CCUS示范项目约为40个，捕集能力300万吨/年。如今第一口海上封存井的出现无疑又将我国CCUS技术发展的科技树再拔高了一个度。
机构认为，目前我国对CCUS减排需求仍然巨大，随着降本空间不断扩大，我国CCUS未来市场空间广阔，有望达到千亿级别。
石化油服（600871）CCUS全流程技术整体达到国际先进水平，获国家专利授权30余项，其中发明专利15项，编制烟气CO2捕集国家标准1项，CO2管道输送行业标准1项；
惠博普（002554）参与了中石化、中海油等多个重要的CCUS项目；
通源石油（300164）通源碳业未来作为实施CCUS的主体，将积极与政府相关部门对接，申请并争取相关政策落地。
【今日导读】
＞节能标准升级和应用实施提速、建议关注虚拟电厂
＞造船产业催化剂不断、首艘国产大型邮轮建造收尾
＞海南离岛免税购物新政即将落地、相关公司或受益
＞中国将首次开启海上二氧化碳封存、填补技术空白
【中证视点】
节能标准升级和应用实施提速、建议关注虚拟电厂
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国家发改委联合市场监管总局近日发布的《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》提出，在工业、能源、城乡建设、交通运输、公共机构、农业农村等领域，加快制定修订一批重点领域节能标准。
另据了解，国家标准化管理委员会近日消息称，《虚拟电厂管理规范》《虚拟电厂资源配置与评估技术规范》两项国家标准获批立项，这意味着我国虚拟电厂建设将有国家统一管理规范。知情人士透露，《虚拟电厂平台架构技术规范》《虚拟电厂通信技术规范》《虚拟电厂资源信息模型》等后续行业标准申报也在同步进行。
点评：当前，我国虚拟电厂总体处于试点示范阶段，且省级层面缺乏统一的虚拟电厂平台。大部分虚拟电厂试点实现了初步的用户用能监测，鲜有项目实现虚拟电厂的优化调度及对分布式能源的闭环控制。虚拟电厂政策还有待完善，亟待国家和省级层面专项政策。而两项国家标准获批，将使我国虚拟电厂概念内涵、功能形态尽快形成统一认识。
虚拟电厂在释放土地资源、促进节能减排方面作用明显。以促进节能减排为例，200兆瓦的虚拟电厂相当于可减少4.07万吨标准煤加上10.8万吨二氧化碳和3261吨二氧化硫的总排放。在政策密集推动、电力现货市场快速发展，虚拟电厂发展空间正在打开，具备协调资源聚合能力、拥有技术储备及实际应用经验的企业有望乘风而起。
恒实科技（300513）参与建设了国网冀北虚拟电厂、国网湖南省电力有限公司智慧能源综合服务平台、东北电网调峰辅助服务等项目，并以能源聚合商身份开展冀北、湖南等地虚拟电厂业务。
东方国信（300166）作为碳中和及碳排放业务管理平台的先行单位，对虚拟电厂这种需要能源互联网支持、通过数据、模型、业务驱动，聚合灵活性电源和负荷资源的电力业务，已经具有相当的技术积累。
国电南瑞（600406）在虚拟电厂关键技术和市场机制方面已进行多年的研究，可提供完整的虚拟电厂解决方案，拥有虚拟电厂平台、虚拟机组、调控终端等系列化成熟产品和不同类型虚拟电厂的建设经验。
【热点聚焦】
造船业催化剂不断、首艘国产大型邮轮建造收尾
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据央视网，我国首艘国产大型邮轮建造收尾，邮轮的内部装修和系统调试正在开展。这是我国在建的第一艘大型邮轮，这艘邮轮的长度是323.6米、高度70米，满员的时候这艘游轮可以容纳6500多人。整艘邮轮的设备安装和系统调试工作预计在5月底全部完成，将于7月、8月开展两次试航实验，全面验证邮轮的机械性能和舒适度，预计今年年底前交付。
大型邮轮被称为“能在海上航行的星级酒店”。因为设计建造难度极高，大型邮轮与大型液化天然气运输船、航空母舰一起，被誉为造船工业“皇冠上最耀眼的明珠”，直接反映着一个国家的装备建造能力和综合科技水平。为推动豪华邮轮建造,在中国船舶工业集团公司牵头组织下,上海外高桥造船有限公司于2016年与广船国际有限公司、中国船舶及海洋工程设计研究院(中国船舶工业集团公司第七O八研究所)、上海船舶研究设计院(中国船舶工业集团公司第六O四研究院)合资成立了中船邮轮科技发展有限公司。上海外高桥造船有限公司持股70%,为第一大股东;广船国际有限公司持股10%;中国船舶及海洋工程设计研究院持股10%;上海船舶研究设计院持股10%。
另据业内推测，003号航母福建舰首次试航应当是今年年中，但考虑到福建舰更大的工程量、更高的科技含量，大概率是今年下半年首次试航，最晚也就是今年底前后。催化剂云集，时间窗口附近造船产业链有望反复活跃。此外，有数据显示，2023年第一季度，中国船舶集团有限公司旗下上海三大船企沪东中华造船(集团)有限公司、江南造船(集团)有限责任公司和上海外高桥造船有限公司手持订单已达183艘，交船期已安排至2027年。
可关注中国船舶（600150）、中船防务（600685）及亚光科技（300123）等。
【行业动态】
iPhone15高配版价格破万元、或首度采用“钛金属”
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据外媒报道，苹果公司将在今年推出iPhone15系列新机，其中最高端的iPhone15 Ultra预计价格起售价破万元。该机型将首度采用“钛金属”材质，这也就意味着iPhone高配机型边框材料将放弃自2017年以来采用的不锈钢材质，正式大步进入“钛金属”时代。
据了解，钛合金的密度一般在4.51g/cm2左右，仅为钢的60%，但强度却更高。钛合金就因强度高、耐蚀性、耐热性高等特点被广泛应用于各个领域产品。早在去年苹果发布的Apple Watch Ultra手表，表壳就采用了航空级钛合金材质。
精研科技（300709）具有陶瓷和钛合金的开发能力，可满足不同类型客户的需求。公司产品最终应用于苹果（Apple）、三星（SAMSUNG）、小米、OPPO、vivo、谷歌（Google）、海信、Nothing、安克、哈曼、多科、飞智等国内外知名品牌商；
统联精密（688210）主要客户均为国内外知名消费电子品牌厂商。苹果目前是公司的主要客户，占比超过70%。公司已掌握钛合金喂料开发技术，相关发明专利“一种钛合金金属粉末注射成型喂料及其制备方法”已取得授权。
海南离岛免税购物新政即将落地、相关公司或受益
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近日海关总署、财政部、国家税务总局发布的公告显示，4月1日起，离岛旅客在海南离岛免税商店购物时，可对单价超过5万元（含）的免税品选择“担保即提”提货方式，对单价不超过2万元（不含）且在公告附件清单内的免税品，选择“即购即提”提货方式。
机构点评认为，该政策将刺激两类需求：一是海南代购需求，当前规则下，代购必须完成人进出岛动作方可购买免税品，成本较高。新规则下，能够大幅降低代购成本。二是海南游客需求，如化妆品、行李箱、鞋帽墨镜等产品在免税店购买后可即可提货，将刺激购买动机，释放更多需求。新政策将提振海南免税5%-15%的销售规模。
海南发展（002163）参股45%股权的海南海控免税品集团有限公司拟向有权机构申请在海南省经营岛民免税业务；
居然之家（000785）与海南旅投免税品有限公司共同于三亚迎宾店开展免税品相关业务合作。
【产业观察】
拥抱算力“蓝海”、我国算力总规模年均增速超25%
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22日，在“华彩杯”算力大赛上海赛区启动会上，中国信通院云大所副所长李洁博士时表示，算力作为数字经济时代新的生产力，对推动科技进步、行业数字化转型以及经济社会发展发挥重要作用。随着“东数西算”工程全面启动，算力提升到和水电气等基础资源同等重要的地位和高度，我国算力基础设施建设持续提速，未来算力对我国经济发展的促进作用将得到进一步提升。
截至2022年底，全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180 EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过了25%，存力总规模超过1000EB。李洁认为，我国算力发展目前存在算力布局需持续优化、算力技术水平需持续提升和生态体系仍需完善、算力赋能实体经济应用渗透不足等问题。目前，算力正朝着多元泛在、智能敏捷安全可靠、绿色低碳等方向发展。
海兰信（300065）互动平台表示将全力参与到国家“东数西算”战略中，公司收购欧特海洋，业务延伸至新基建海底数据中心（IDC）；
中电兴发（002298）在数据中心方面拥有二十余年的业务积淀，公司自主研发的超融合云存储节点以及AI异构计算服务器等超低能耗产品，也已广泛应用于数据中心建设，助力国家“东数西算”规划的数据中心建设向规范化、绿色化、智能化方向更好发展。
碳化硅市场快速扩容、概念股有望受关注
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22日，TechInsights最新电动汽车服务报告指出，预计碳化硅市场收益在2022年至2027年期间将以35%的复合年增长率从12亿美元增长到53亿美元。到2029年，该市场规模将增长到94亿美元，其中中国将占一半。
碳化硅拥有庞大的市场潜力，尤其是在新能源汽车快速普及的时代。使用碳化硅功率器件可以提高电机驱动器和充电器的效率，从而提高整个电动汽车系统的能量利用率和性能。以比亚迪汽车为例，当前比亚迪新能源汽车使用了大量的碳化硅功率器件来提升汽车自身性能，在主要的电机驱动器和快速充电器中大量运用。具体来说，比亚迪的新能源汽车上主要使用了SiC MOSFET和SiC Schottky二极管，这些器件可以替代传统的硅（Si）功率器件。
近期，多位市场人士反映，受此前需求和产能错配的影响，IGBT持续供不应求，业界更以“不是价格多高的问题，而是根本买不到”来形容缺货盛况。得益于IGBT行业持续高景气，碳化硅产业发展有望提速，产业链上市公司有望受益，建议关注斯达半导（603290）、三安光电（600703）等。
【信息追踪】
中国将首次开启海上二氧化碳封存、填补技术空白
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近日，中国海洋石油集团有限公司透露，南海恩平15-1油田海域将于4月中旬投用，届时每年预计可封存30万吨二氧化碳(CO2)，累计达150万吨以上，相当于100万辆轿车的排放量。据悉，这口海上二氧化碳封存回注井完全由中国自主设计实施，标志着中国初步形成海上二氧化碳注入、封存和监测的全套钻完井技术和装备体系，填补了海上二氧化碳封存技术的空白。
二氧化碳捕集、利用和封存(CCUS)，被世界公认为应对全球气候变化的关键技术之一。我国在2020年前都还只是以小规模CCUS项目为主，缺乏具有决定性的百万吨级以上项目，商业推广进程滞后，但随着“双碳”目标提出，绿色低碳产业扶持政策频发，中国CCUS产业正在加速发展。2022年8月我国首个百万吨级CCUS齐鲁石化-胜利油田百万吨级CCUS项目的投运彻底改变了这样的局面。然后11月，中国石化与壳牌、宝武、巴斯夫敲定在华东地区启动首个开放式千万吨级CCUS项目的计划，再迈一步。截至2021年底，中国已投运或建设中的CCUS示范项目约为40个，捕集能力300万吨/年。如今第一口海上封存井的出现无疑又将我国CCUS技术发展的科技树再拔高了一个度。
机构认为，目前我国对CCUS减排需求仍然巨大，随着降本空间不断扩大，我国CCUS未来市场空间广阔，有望达到千亿级别。
石化油服（600871）CCUS全流程技术整体达到国际先进水平，获国家专利授权30余项，其中发明专利15项，编制烟气CO2捕集国家标准1项，CO2管道输送行业标准1项；
惠博普（002554）参与了中石化、中海油等多个重要的CCUS项目；
通源石油（300164）通源碳业未来作为实施CCUS的主体，将积极与政府相关部门对接，申请并争取相关政策落地。
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