6月7日三大报内参（早知道）

2022-06-07-上证早知道（星期二）

【今日导读】
>光伏6月排产向好 海外投资加速将助力量价齐升
>酷狗上线AI歌手 更多虚拟人应用及场景即将落地
>深圳提出智能传感器产值翻番 产业驱动条件良好
>扬杰科技拟入股楚微半导体 雅化集团上半年预增

【上证聚焦】
○光伏6月排产向好 海外投资加速将助力量价齐升

据券商草根调研，6月份国内硅料总供应量预计约7万吨，环比增幅4%左右；6月电池片排产基本持平，其中大尺寸维持满产，组件环节排产总体环比微增，前15家组件企业合计排产约19GW，环比提升约5%。另据媒体报道，未来2年内，美国或将不会对光伏进口新设关税。

中航证券认为，在全球通胀和下游需求走强的背景下，光伏上游的价格可能维持高位甚至创新高，硅料、EVA粒子等领域的中短期投资收益或将更高，下游则可通过技术革新带动成本降低。若欧盟、东南亚等地区也加速光伏投资，或对组件价格上涨有一定的容忍度，未来全产业链有望迎来量价齐升的良好局面。

公司方面，联泓新科（003022）主营光伏EVA粒子，6日当天华北市场价格上涨300元/吨；特变电工（600089）旗下新特能源主营光伏硅料业务，2021年实现硅料销售约7.5万吨。

【上证精选】
○据统计，今年以来机构调研科创板公司的频次呈现逐月增多趋势，电子、医药生物和机械设备等行业成为热门方向。
○银行间市场交易商协会拟创新推出转型债券，支持传统行业绿色低碳转型，在电力、建材、钢铁、有色、石化、化工、造纸、民航等八个行业试点。
○今年一季度，可视化厨电类产品淘宝天猫销售额突破1.9亿元，同比增长774%。约六成市场份额集中在苏泊尔、九阳、小熊等头部公司。
○广州将在花都区、从化区、增城区建构差别化入户政策，降低落户门槛，学历条件由全日制本科降至全日制大专。
○北向资金6日净买入112.55亿元。个股方面，贵州茅台、紫金矿业分别获净买入6.76亿元和6.58亿元。

【产业情报】
○酷狗上线AI歌手 更多虚拟人应用及场景即将落地

6月6日，酷狗音乐以杨超越真人声音打造的“超越AI”作为酷狗首个AI歌手正式上线。AI歌手技术采用深度神经网络模型，能够高度还原声音特点，合成逼真且富有表现力的歌声。酷狗技术负责人表示，正在积极探索AI技术的多个应用场景，如明星AI歌手、用户自建AI歌手等。

国海证券姚蕾认为，虚拟人以应用和场景为基础，内容和运营为核心，元宇宙也将进一步打开虚拟人应用场景想象空间。应用领域可分为身份型（核心在于IP及人设打造）以及服务型（替代真人简单交互的虚拟助手以及可深度交互的多模态助手）。预计在2030年，我国数字虚拟人市场规模将达到2700亿。

公司方面，捷成股份（300182）旗下世优科技提供虚拟主播直播及虚拟场景、影视动画虚拟内容制作等多个场景的技术产品和解决方案；海天瑞声（688787）是国内领先的AI模型训练数据提供商，自有训练集数据产品数量位居行业领先。

○深圳提出智能传感器产值翻番 产业驱动条件良好

6日，深圳市工信局等三部门发布《深圳市培育发展智能传感器产业集群行动计划（2022-2025年）》，提出到2025年，智能传感器产业增加值达到80亿元，较2021年的40亿元翻番。重点聚焦消费电子、智能驾驶、智能机器人等应用领域，发展基于MEMS工艺，涵盖力、光、声、热、磁、气等智能传感器产品。

华西证券宋辉认为，MEMS传感器正在逐渐取代传统机械传感器，受益5G、物联网、新能源汽车等产业加速兴起，市场空间持续增长。伴随国内半导体制造工艺逐渐升级，加之本地化服务与成本优势，MEMS制造环节向中国转移趋势明显。

公司方面，和林微纳（688661）是国内MEMS精微零部件龙头，半导体测试针探贡献新动能；敏芯股份（688286）是国内唯一掌握多品类MEMS芯片设计和制造工艺能力的上市公司；万讯自控（300112）正在推进MEMS技术的行业应用。

【公告解读】
○扬杰科技拟收购楚微半导体股权
扬杰科技（300373）被确认为楚微半导体40%股权转让项目的受让方，成交价格为2.95亿元。目前楚微半导体已实现8寸线的规模化生产，月产达1万片，产能持续爬坡中。

○四方光电获国内新能源主机厂定点
四方光电（688665）获国内新能源主机厂1个项目定点，为其供应车规级PM2.5传感器总成，项目预计生命周期为4年，总金额约为7969万元。

○中环环保拟回购股份
中环环保（300692）拟回购股份4000万至8000万元，回购价格不超过10.15元/股。

○山东钢铁等将获控股股东增持
山东钢铁（600022）控股股东山钢集团于6月6日增持0.19%股份，并计划在未来12个月内继续增持，累计数量不低于总股本的2.5%，不超过5%。

万年青（000789）控股股东江西水泥于6月6日增持0.38%股份，并计划在未来6个月内继续增持，累计金额5000万元-1亿元。

○鼎信通讯等中标国家电网采购项目
鼎信通讯（603421）预中标国家电网采购项目，预计中标金额为4.73亿元，约占公司2021年度营业总收入的16.77%。

海兴电力（603556）预计中标金额为4.33亿元，约占公司2021年度营业总收入的16.1%。

○金博股份入选广汽埃安供应商
金博股份（688598）近日收到广汽埃安新能源汽车新款车型的零部件试制启动通知书，公司被选为定点供应商，为其开发和供应碳陶制动盘。

【财报快递】
○雅化集团上半年业绩预增

雅化集团（002497）预计实现净利润21.22亿至23.7亿元，同比增长542.79%-618.52%，因锂盐产品需求持续增长，价格继续维持在较高水平。

【资金观潮】
○新能源板块大涨 基金经理看好下半年行业景气度

6日，新能源板块大涨。受访基金经理认为，在复工复产和政策呵护的双重推动下，预计下半年电动车产业链（尤其是锂电池产业链）的景气度会非常可观。根据调研，今年动力电池龙头公司的供应链瓶颈不在于碳酸锂，而在于负极。此外，坚定看好汽车电动化、智能化板块在下半年的表现。光伏方面，北京一家大型基金公司权益投资研究部负责人表示，五年维度上可以看到装机有翻倍空间，基本面具备持续性。

○三机构席位买入广汇物流

6日，广汇物流（600603）获三家机构席位合计买入1.31亿元，占全天成交总额的22.3%。东北证券认为，通过收购，广汇物流将掌握国家进出新疆铁路“一主两翼”战略北通道中的关键核心资产，即参股建设运营上游的将淖铁路、收购控股下游红淖铁路，两段铁路共计约866公里，打通北疆运输通道，解决煤炭等大宗商品的运输问题。

2022-06-07-时报财富资讯（星期二）

【资讯导读】
>光伏行业迎欧美两大因素催化　组件逆变器出口企业迎利好
>美国采用UVC紫外消毒机器人遏制新冠病毒传播　产业正迎来加速爆发
>喜悦智行：新能源新车型推出增加对公司可循环包装需求
>伊之密：争取尽快落实超大型压铸机订单

【今日头条】
>光伏行业迎欧美两大因素催化　组件逆变器出口企业迎利好
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据媒体报道，美国将于周一宣布，两年内不会对太阳能进口征收任何新关税，允许美国从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南进口太阳能电池板，两年内不受关税影响。由欧盟委员会提出的REPower EU计划将于6月6-9号由欧洲议会全体会议进行表决，如若表决通过，则欧洲未来几年的装机预期或确定性翻倍。

业内认为，按中性假设判断，若此次美国301关税取消，则中国大陆组件、逆变器产品有望直接输美，其中双面组件最为受益，仅剩双反税影响。5月18日欧盟委员会发布的RepowerEU计划提出：将欧盟2030年可再生能源的总体目标从40%上调至45%；到2025年，光伏累计装机量达到320GW，到2030年，光伏累计装机量达到600GW，即2021-2025年光伏年均装机至少35GW，2021-2030年年均装机至少45GW。欧洲不仅是全球第二大光伏装机市场，也是最大的组件进口市场，2021年全球占比46%。欧洲是我国组件出口的第一大海外市场。欧洲地区风电光伏建设全面提速，新能源发电中期空间无忧。国内外需求韧性超预期，光伏产业链全年价格中枢有望上移。

锦浪科技（300763）2021年海外地区收入营收占比54%，欧洲销售居首位，逆变器企业中公司最为受益美国关税取消。东方日升（300118）今年第一季度欧洲市场营业收入在境外占比为37.79%，公司在马来西亚的3GW电池组件项目正在进行产能爬坡，在柬埔寨设有子公司。

【投资聚焦】
>美国采用UVC紫外消毒机器人遏制新冠病毒传播　产业正迎来加速爆发
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据媒体报道，为应对不断增加的新型冠状病毒确诊病例，杜克大学医院等全美250多家医疗机构升级了消毒灭菌的手段，采用了以UVC紫外光消毒机器人为主、标准化的化学消毒技术为辅的综合消毒方法来“杀死潜在的危险病毒和细菌”。该UVC紫外光消毒机器人名为“Tru-D”，在杜克大学医院和北卡罗纳州各医院使用结果表明，使用“Tru-D”进行消毒可将入院的患者的目标MDRO相对定植或感染的相对风险降低30％。此外，“Tru-D”除被配备到美国各大医院外，还被加拿大和欧洲等医院采用。

UVC LED又被称为深紫外LED，由于UVC是波长最短能量最高的紫外波段，可有效地杀菌杀毒，从目前的应用来看，深紫外LED在水净化、空气净化、生物探测等民用领域应用广泛，在生化探测、杀菌医疗、聚合物固化及工业光催化等诸多新兴领域也有广阔前景。疫情推动UVC LED市场迎来快速发展，据Yole统计及预测，UVC LED 行业2020-2025年将以52%的CAGR快速增长，预计2025年将达到25亿美。

木林森（002745）加速UVC深紫外消杀等业务的开拓和推进，公司研发的深紫外UVC LED技术应用于“火雷子”产品，对冠状病毒灭活率达到99.994%，该产品已在冬奥会防疫工作中得到应用。鸿利智汇（300219）公司子公司鸿利秉一生产的杀菌消毒UVC LED已经批量出货。

【独家参考】
>喜悦智行：新能源新车型推出增加对公司可循环包装需求
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喜悦智行（301198）接受机构调研时表示，公司产品目前主要客户在汽车行业及家电行业。公司从汽车行业的可循环包装起家，占公司较高营收比重。公司将继续深耕汽车行业，除了原有汽车改款升级外，各大主机厂加速了对新能源汽车的布局，各类新车型的推出也增加了对公司可循环包装的需求。在家电行业，公司从冰箱核心零部件布局展开，将逐步推广至空调、洗衣机、电视机等各个细分品类，未来有较大成长空间。此外，公司在果蔬生鲜、服装鞋帽、快递物流等行业取得一定突破，以上行业未来将成为公司多个增加点，助力公司业绩稳步增长，全面发展。

【独家参考】
>伊之密：争取尽快落实超大型压铸机订单
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伊之密（300415）在接受投资者调研时表示，超重型压铸机的主要应用场景是新能源汽车的车身一体压铸成型。公司将积极把握新的市场机遇，更好的满足行业及客户新的需求。目前，公司已完成6000吨、7000吨、8000吨及9000吨超大型压铸机研发，7000吨压铸机已完成装配和厂内测试等工作，目前正与多家客户进行探讨，争取尽快落实客户并交付给客户使用。另据公司官微消息，公司近日与一汽铸造战略合作签约LEAP9000超大型压铸机，这台LEAP9000超大型压铸机的研制是伊之密在压铸机开发上的的重大突破，意味着伊之密在压铸机的开发方面已经处于世界领先水平。公司目前正在积极推进压铸一体化产品的市场开拓。另外，公司正在新建重型压铸机生产车间，该车间计划在今年年底前建成投产。

【财经要闻】
>两部门：合理集中建设产地冷藏保鲜设施，深入开展产地冷藏保鲜整县推进。
>交通运输部：6月5日全国高速公路货车通行575.57万辆，环比增长6.20%。
>据央视，国家税务总局今天公布的增值税发票数据显示，今年端午小长假期间(6月3日—6月5日)，疫情防控形势稳定向好，全国居民商品消费平稳增长，部分居民服务业增长较快，住宿餐饮业正在稳步恢复。
>财政部今年将在香港发行230亿元人民币国债。
>中国银行业协会倡议：信贷投放靠前发力，推动贷款利率下行。
>交易商协会：拟创新推出转型债券。
>深圳：推进12英寸芯片生产线、第三代半导体等重点项目建设。

【公告淘金】
>雅化集团（002497）预计上半年净利同比增542.79%-618.52%。
>华神科技（000790）子公司拟收购远泓矿泉水100%股权。
>金博股份（688598）收到供应商广汽埃安选定结果通知函，成为其定点供应商，为其开发和供应碳陶制动盘。
>金圆股份（000546）拟购买阿里锂源49%股权，公司股票自2022年6月7日开市起开始停牌。
>迦南智能（300880）预中标3.47亿国家电网项目， 约占公司2021年营业收入的52% 。
>君实生物（688180）JS116胶囊获得药物临床试验批准通知书。
>山东钢铁（600022）控股股东拟增持2.5%-5%股份。
>江山股份（600389）拟20亿元投建新型创制绿色除草剂及中间体项目。

【热点数据】
>220家公司被机构调研　高测股份最受关注
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数据统计，近5个交易日两市约220家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对185家公司进行调研，即84.09%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研170家，位列其后；阳光私募机构调研110家，排名第三。机构调研榜单中，共有78家公司获20家以上机构扎堆调研。高测股份最受关注，参与调研的机构达到406家；中科创达被400家机构调研，榜单中排名第二；澳华内镜、极米科技等分别被277家、224家机构调研。

机构调研次数来看，有2家公司被机构调研4次，分别是立中集团、鲁泰A等，机构调研最为密集。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有42只，国轩高科近5日净流入资金3.02亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有拓邦股份、禾迈股份等，净流入资金分别为1.87亿元、1.12亿元。

【龙虎榜看台】
>资金流入PVDF概念、盐湖提锂等板块
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周一，沪深两市震荡上涨。截至收盘，沪指涨1.28%报3236.37点，深成指涨2.66%报11938.12点，创业板指涨3.92%报2554.66点。两市共计成交11126亿元，较上个交易日增加2209亿元。盘面上，PVDF概念、盐湖提锂、钠离子电池、HJT电池、氟化工概念、CRO概念等板块涨幅居前；汽车服务、REITS概念、深圳国资改革、种植业与林业、中船系等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：翔楼新材（301160）获4游资买入，买入净额为1653.78万元；恒帅股份（300969）获1机构和1游资买入，买入净额为5244.79万元；广汇物流（600603）获3机构买入，买入净额为6638.11万元；江河集团（601886）获1游资和1机构买入，买入净额为5936.24万元；龙版传媒（605577）获2游资买入，买入净额为2613.64万元；雅化集团（002497）获2游资和1机构买入，买入净额为2.26亿元；鹿山新材（603051）获1机构和1游资买入，买入净额为3022.50万元。

2022-06-07-中证快报（星期二）

【今日导读】
○美国或发布利好光伏组件进口政策 相关公司受益
○全国首个 深圳发布L3及以上自动驾驶官方文件
○特斯拉联手锂离子电池大牛 发布上百年寿命电池

【中证头条】
美国或发布利好光伏组件进口政策 相关公司受益
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据报道，消息人士称，美国白宫即将发布一项公告，允许美国从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南进口太阳能电池板，两年内不受关税影响。此举旨在让美国的太阳能项目走上正轨。这些项目因美国商务部的关税调查而停滞。上周二，拜登政府宣布了一项促进清洁能源发展的最新政策。

点评：受制于美国本土光伏开发成本上涨和供应链物流延迟等因素，进入2022年，美国光伏新增装机量相较2021年出现明显下滑，很多项目甚至停滞。美国关税新政实施将对中国相关企业光伏组件的出口产生积极影响。

◆A股上市公司中，金晶科技（600586）投资建设马来西亚第一个大规模超薄和超白太阳能玻璃项目，已经成功点火投产。公司已经与美国知名太阳能公司First Solar（FS）达成十年供货协议，为其提供本地化的供货服务。博威合金（601137）光伏产业的研发、制造基地全部在越南。

【中证聚焦】
全国首个 深圳发布L3及以上自动驾驶官方管理文件
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据报道，近日，深圳市人大常委会2022年度立法计划正式印发。其中，《深圳智能网联汽车管理条例》已经通过了“三审”，有望在年内出台。这部《管理条例》是全国首个对L3及以上自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分的官方管理文件，智能网联汽车法律空白问题有望取得突破并带来示范效应，国内自动驾驶行业将迎来L2+到L3-4级飞跃。

点评：L3+自动驾驶渗透率的提升将带动产业链整体技术升级及零部件需求提升。随着L3相关法规预期落地，智能网联车渗透率将加速提升，产业链上下游将充分受益技术升级带来的需求扩容。

◆A股公司中，锐明技术（002970）拥有的主动安全驾驶监管技术中，LDWS、FCW、PCW、盲区监测、DSM等，属于自动驾驶技术L2、L3范畴，已在商用车辆上大规模应用。高鸿股份（000851）V2X技术既可以用于L2以下级别的辅助驾驶，也可以用于L3级别以上的高级自动驾驶和完全自动驾驶。

【要闻精选】
○6月6日，中国广电品牌升级暨广电5G和融合业务品牌发布会举办，“中国广电”“广电5G”“广电慧家”三大品牌标识及广告语同时亮相，192号码预约活动同时启动。
○科技部部长王志刚表示，我国数字经济规模居世界第二，科技创新为高质量发展提供源头供给。
○据报道，俄罗斯工业和贸易部表示，将在今年年底前限制氖气等稀有气体的出口，以回应欧盟此前针对该国半导体出口方面的限制。
○深圳市人民政府发布关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见。意见明确，打造从关键核心元器件到高端整机品牌的完整产业链，加快应用软件、核心器件等关键技术突破。
○台积电首个2纳米工厂将于今年三季度动工。

【产经透视】
特斯拉联手锂离子电池大牛 发布100年寿命新型电池
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据报道，近日，特斯拉的加拿大先进电池研究小组与达尔豪西大学Jeff Dahn 电池实验室合作，发布了一款新型镍基电池。研究小组指出，如果温度控制在 25°C，论文中描述的电池可以使用100年。该电池在寿命上可以与磷酸铁锂电池（LPF）竞争，同时还保留了自身受欢迎的其他特性，比如更高的能量密度，这使得电动汽车可以用更少的电池行驶更长的距离。电池的关键，是使用了双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）锂盐电解质。

点评：为提升能量密度，三元材料不断向高镍化发展。LiFSI具有较好的热稳定性、电化学稳定性、更高电导率，能更好的配合高电压、高镍、高倍率。随着国内企业不断投产，打破了国外垄断也让LiFSI价格下降，打开应用空间。A股公司中，新宙邦（300037）、永太科技（002326）、多氟多（002407）等拥有LiFSI产线。

【公司动向】
○神力股份（603819）四川昱铭耀将合计持有公司29.62%股份，成为公司的控股股东，姚雄杰成为公司实际控制人。公司股票将于6月7日开市起复牌。
○起帆电缆（605222）拟18亿元投建北海起帆海缆生产基地项目。
康跃科技（300391）拟16亿元建设药用辅料新材料项目。
江山股份（600389）拟20亿元投建新型创制绿色除草剂及中间体项目。
天邦股份（002124）拟定增募资不超28亿元，将用于天邦股份数智化猪场升级项目等。
○正泰电器（601877）投资智能传感器芯片研发商巨磁智能。
扬杰科技（300373）拟收购楚微半导体40%股权。
○南都电源（300068）中标1.87亿元华能新疆储能系统设备采购项目。
○山东钢铁（600022）控股股东拟增持2.5%-5%股份。
○中科软（603927）拟以1.5亿元-3亿元回购股份。
○雅化集团（002497）上半年净利同比预增542.79%-618.52%。
○世纪华通 （002602）在互动平台表示，目前来自特斯拉、蔚来、小鹏汽车、威马、比亚迪等新能源汽车零部件订单逐年增加，业务量大幅提升。

【资金观潮】
○北向资金6月6日大幅净买入112.55亿元。贵州茅台、紫金矿业、药明康德分别获净买入6.76亿元、6.58亿元、3.85亿元。万科A被净卖出额居首，金额为4.13亿元。
○天齐锂业（002466）6月6日涨停，成交额97.96亿元。盘后龙虎榜数据显示，两家机构席位合计净买入3.30亿元，一家机构席位净卖出1.17亿元。