4月14日三大报内参（早知道）

2022-04-14-上证早知道（星期四）

【今日导读】
>大型银行将有序降低拨备率 机构看好释放利润空间
>广东省加快发展天然气产业LNG接收站建设将提速
>天铁股份拟收购西藏盐湖资产 金风科技投海上风电
>银邦股份与法雷奥集团签订单 冀中能源一季度预增

【上证聚焦】
○大型银行将有序降低拨备率 机构看好释放利润空间

13日召开的国务院常务会议决定，针对当前形势变化，鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备率，适时运用降准等货币政策工具，进一步加大金融对实体经济特别是受疫情严重影响行业和中小微企业、个体工商户支持力度，向实体经济合理让利，降低综合融资成本。

据统计，截至2021年末，上市银行拨备覆盖率达287%，连续五个季度上升。而不良率1.26%，已连续五个季度下降。申港证券认为，近期政策持续释放出维稳的基调，加之房地产政策边际微调，后续银行业经营环境或持续向好，资产质量潜在风险下降，拨备具备释放利润的空间。

公司方面，常熟银行（601128）年报显示拨备覆盖率高达531.82%，较年中提升10.15pct；农业银行（601288）拨备覆盖率接近300%，在大行中处于较高水平。

【上证精选】
○北向资金13日净卖出4.98亿元。贵州茅台、紫金矿业、宁德时代分别获净买入3.94亿元、3.39亿元、2.83亿元。
○一季度我国货物贸易进出口总值同比增长10.7%，其中出口增长13.4%，进口增长7.5%。太阳能电池、锂电池、汽车出口分别增长100.8%、53.7%和83.4%。
○工信部发布《工业互联网专项工作组2022年工作计划》，提出夯实基础设施，针对5G网络、大数据、工业互联网平台建设提出了多个年度目标。
○工信部原材料工业司召开新能源汽车驱动电机用稀土永磁材料上下游合作机制工作会议，将进一步推动提升稀土永磁材料及高端应用产业发展水平。
○本周前两个交易日，股票ETF份额增长63.76亿份，资金流入约127亿元。房地产、基建、芯片、证券等行业ETF受到青睐。

【产业情报】
○广东省加快发展天然气产业 LNG接收站建设将提速

13日印发的《广东省能源发展“十四五”规划》提出，要严格合理控制煤炭消费增长，扩大天然气利用，全省天然气消费量由2020年的290亿立方米增至2025年的480亿立方米。将完善能源产供储销体系，按照“适度超前、集约化、规模化发展”的原则，规划建设沿海LNG接收站，使全省天然气年供应能力达到800亿立方米。

海通证券邓勇认为，LNG接收站投资大、审批周期长（从规划到运营达8-10年），基本都需要填海，对优质海岸线资源依赖比较大。在国内天然气行业大发展下，LNG接收站将成为核心资产，发挥重要作用。

公司方面，九丰能源（605090）于东莞拥有一座年周转量100万吨的LNG接收站，系国内首个民营接收站，控股30%的江门接收站有望于2024年建成投产；海油工程（600583）聚焦LNG接收站与储罐工程总包业务，形成天然气液化工厂总包能力。

【公告解读】
○天铁股份拟收购西藏盐湖资产

天铁股份（300587）拟受让自然人贾立新持有的西藏中鑫21.74%股权，股权转让价款为5亿元。西藏中鑫主要持有西藏那曲班戈县班嘎错、（3湖）的采矿权，开采矿种包括菱镁矿、锂、硼、钾、芒硝，生产规模100万吨/年。

○金风科技拟投建海上风电产业基地

金风科技（002202）与温州瓯江口产业集聚区管委会就金风科技温州深远海海上风电零碳总部基地等项目签订协议，与温州洞头区政府就深远海海工装备制造及服务产业集群签订协议，约定公司及引入其他企业投资共计约188亿元。

○银邦股份与法雷奥集团签订大单

银邦股份（300337）与法雷奥集团签署合同，将向后者供应铝合金复合及非复合材料，金额预计约20亿元人民币，约占公司2021年营业收入的62.6%。

○瀚川智能获换电站设备订单

瀚川智能（688022）公告，苏州琞能拟向公司采购商用车、乘用车换电站设备，采购金额为6.79亿元。

○ST新海拟合作投建光伏电池等项目

ST新海（002089）及中国电力公司拟在杭锦旗投建1GW光伏电池+1GW光伏组件制造和2GW风电+1GW光伏发电及配套储能项目，预计总投资约208亿元。

○恒通股份等拟获增持

恒通股份（603223）控股股东一致行动人金玉信托计划计划在未来6个月内增持股份3亿至6亿元。

光力科技（300480）实控人赵彤宇计划在未来6个月内增持股份3000万至6000万元，增持价格不超过35元/股。

○盛剑环境拟回购股份

盛剑环境（603324）拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过58.45元/股。

○丽珠集团新冠抗原检测试剂盒获批上市

丽珠集团（000513）控股附属公司珠海丽珠试剂股份有限公司自主研发的新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（乳胶法）获国家药品监督管理局批准注册上市。

【财报快递】
○冀中能源等一季度业绩预增
冀中能源（000937）预计实现净利润9.4亿至9.9亿元，同比增长483.98%–515.05%，因煤炭市场价格一季度以来持续高位运行，企业效益同比增长较高。
蓝焰控股（000968）预计实现净利润2.4亿至3亿元，同比增长136.70%-195.88%，因公司煤层气单价、销售量、销售收入稳步提升。
川发龙蟒（002312）预计实现净利润2.5亿至2.9亿元，同比增长124.9%-160.88%，因磷化工行业延续2021年以来的景气周期，公司主要核心产品量价齐升。
粤桂股份（000833）预计实现净利润3559万元，同比增长2891%，因主要产品市场行情向好，矿石产品量价齐涨、毛利增加。
世龙实业（002748）预计实现净利润4800万至6200万元，同比增长244.36%-344.79%，因主导产品AC发泡剂、烧碱，氯化亚砜及水合肼等销售价格上涨。
永安药业（002365）预计实现净利润4863.43万至5255.64万元，同比增长520%-570%，因主要产品牛磺酸市场需求旺盛，销售价格较上年同期显著上涨。
江特电机（002176）预计实现净利润6.3亿至6.8亿元，同比增长760.96%-829.29%，因下游客户对锂盐的需求增长，锂盐产品价格上涨明显。
丰元股份（002805）预计实现净利润3800万至4200万元，同比增长295.23%-336.83%，因公司锂电正极材料产品价格及销量同比大增，并与知名企业客户建立了稳定的供货合作关系。
江化微（603078）预计实现净利润3100万至3500万元，同比增长约232%-275%，因江阴工厂二期产能开工率逐步提高，营业收入同比2021年取得较大增长。
北方华创（002371）预计实现净利润1.97亿至2.19亿元，同比增长170%-200%，因电子工艺装备及电子元器件业务持续增长。
康泰生物（300601）预计实现净利润2.5亿至3亿元，同比增长893.93%-1092.72%，因新增销售产品13价肺炎球菌多糖结合疫苗。
星网锐捷（002396）预计实现净利润1.19亿至1.47亿元，同比增长200%-270%，因经营继续保持稳健成长态势，营业收入较上年同期大幅增长。

【资金观潮】
○一机构席位买入华润双鹤

华润双鹤（600062）近三个交易日获1家机构席位买入6483万元，占区间成交总额的1.65%。华泰证券认为，华润双鹤与美国Ligand公司共同开发的COVID-19口服小分子RNA聚合酶抑制剂药物目前处于临床前研究，未来有望获得在亚洲主要区域的独家开发和商业化权利。此外，公司的控制肿瘤转移口服药物Fascin蛋白抑制剂当前处于美国II期临床。

【交易闹铃】
○一只新股14日申购
艾布鲁代码301259，发行价18.39元，市盈率34.44倍，申购上限8500股，主营农村环境治理。

2022-04-14-时报财富资讯（星期四）

【资讯导读】
>医美行业多项政策5月起实施　把握龙头低位布局时机
>润滑油价格迎来涨价潮　两家产业链公司望受益
>南大光电：ArF光刻胶产品实现少量销售
>大众公用：旗下物流公司为上海地区叮咚买菜等商超提供保供运输

【今日头条】
>医美行业多项政策5月起实施　把握龙头低位布局时机
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《医疗机构管理条例》、《禁止委托生产医疗器械目录》等医美行业多项政策5月1日起正式实施。国家药监局明确将“水光针”、“射频仪器”“埋线”等纳入III类器械监管，被禁止委托生产。

医美行业需求端持续扩容，供给端产品更加多元化，政策端对于医美机构和医美产品监管加强。相关政策的修订及颁布更加关注医疗器械的质量安全，明确监督检查事权，强化监管举措。对于现有的医疗器械制度进行调整更新，更好保障行业的发展。券商报告指出，射频、埋植线、水光针均为当下轻医美市场中热门项目，空间广阔。频繁发布的规范条例将推动我国医美行业健康发展，合规产品市场将进一步扩容。医美监管趋严、政策持续收紧，安全合规是第一要义。未来随着走私水货打击力度的持续加强，以及非法机构的加速出清，资质合规、重视医生队伍建设的成熟龙头将进一步受益。看好拥有III类医疗器械证、产品矩阵布局完善的上游医美企业和下游长期规范经营的医疗机构。关注拥有合规三类水光针产品且产能充足的爱美客（300896）和华熙生物（688363）。

【投资聚焦】
>润滑油价格迎来涨价潮　两家产业链公司望受益
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据报道，2月中旬以来已有二十余家润滑油厂家及分公司发布了涨价通知单，涨价幅度最高达到20%。在涨价通知单中，不乏有美孚、嘉实多、统一、壳牌等大牌润滑油企业，其中壳牌等公司已连续多次发布涨价通知。值得注意的是，4月中旬包括壳牌、凯升、路博润等多家公司涨价将迎来集中落地。

业内此前分析指出，迫于原材料价格跨年度的持续高位运行，2022年新一轮的润滑油涨价潮仍是不可避免。此外，2月以来爆发的俄乌战争，导致原油价格一度涨到100多美元每桶，进一步助推了润滑油价格走高。除了原材料价格上涨，工厂的产能跟不上也导致了机油的上涨。受疫情等因素影响，目前上游的炼厂停工、减产、物流不畅等导致供应趋紧，无论大小机油厂商，供货履约能力都受到了影响。业内认为，此轮润滑油涨价潮持续的时间，或许要比以往要更长。

龙蟠科技（603906）公司是国内润滑油领域领先公司，公司主营产品包括润滑油、防冻液、车用尿素、磷酸铁锂等产品。华锦股份（000059）公司成品油主要由柴油、船用燃料油、航空煤油、润滑油等构成，其中润滑油基础油产能为90万吨。

【独家参考】
>南大光电：ArF光刻胶产品实现少量销售
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南大光电（300346）在接受投资者调研时表示，公司ArF光刻胶产品分别通过一家存储芯片制造企业和一家逻辑芯片制造企业的验证，实现少量销售。公司也将抓紧推进市场拓展工作，争取尽快实现批量销售。目前多款产品正在多家客户同时进行认证，目前验证进展顺利，预计今年年底会有几款产品通过验证。ArF光刻胶是国家卡脖子材料，公司有信心实现ArF光刻胶的进口替代。目前ArF光刻胶还是主流先进制程应用的材料。公司MO源产品可以应用于第三代半导体，并且正在新技术研发和产品应用两个方向上积极推进。

【独家参考】
>大众公用：旗下物流公司为上海地区叮咚买菜等商超提供保供运输
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大众公用（600636）下属子公司上海大众运行物流股份有限公司开展物流运输业务。主要业务包括货运出租、搬场、供应链、液化气配送等，自有各类运营车辆 1,000多辆，拥有车辆管理系统、智能调度系统、营运管理系统、TMS系统等多个管理系统，致力于提升车辆运输服务管理效率，节省运营成本。大众运行物流拥有上海市危险品运输（二类易燃气体）资质，是上海市最大的第三方专业配送LPG的物流公司，液化气运输车队已覆盖了上海14个行政区。

据公司官微消息，大众物流为叮咚买菜部分站点提供保供运输。截至4月10日，大众物流联合叮咚买菜已累计运输近700个小区及站点，运输物资150余吨。此外，大众物流也积极响应上海市商委的号召，将保供运输列为公司的最高优先级别，配合家乐福、永辉、华润等大型零售商的保供任务。4月11日起，短短2、3天大众物流已有68名驾驶员陆续投入了家乐福、永辉超市的保供物资运输工作，为其在上海市内各个行政区域的门店配送物资至各个社区。后续还将组织更多运力投入各大商超、电商平台的保供队伍，确保商超体系尽快恢复对市民生活物资的顺畅供应。

【公告淘金】
>银邦股份（300337）与法雷奥集团签署约20亿元商业合同。约占公司最近一个经审计会计年度（2021年）营业收入的62.60%。
>粤桂股份（000833）预计2022年第一季度净利润3559万元，同比增长2891%；报告期内，公司主要产品市场行情向好，矿石产品较同期量价齐涨、毛利增加。
>江化微（603078）预计2022年一季度实现净利润预计在3100万元至3500万元之间，同比增长约232%至275%；
江特电机（002176）预计2022年第一季度净利润6.3亿元-6.8亿元，同比增长760.96%-829.29%。
>丽珠集团（000513）丽珠试剂新型冠状病毒抗原检测试剂盒（乳胶法）获批上市。
>金风科技（002202）拟188亿元投建温州海上风电产业基地等项目。
>芭田股份（002170）与磷化公司签订磷矿开采及矿区治理开发合作协议。

【热点数据】
>81家公司被机构调研　东富龙最受关注
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数据统计显示，近5个交易日两市约81家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对77家公司进行调研，即95.06%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研65家，位列其后；保险公司调研51家，排名第三。机构调研榜单中，共有31家公司获20家以上机构扎堆调研。东富龙最受关注，参与调研的机构达到317家；容百科技被144家机构调研，榜单中排名第二；宇瞳光学、巴比食品等分别被141家、140家机构调研。机构调研次数来看，鸿路钢构机构调研最为密集，共获机构4次调研。北陆药业、中金岭南等机构调研也较为密集，均被机构调研3次。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有9只，鞍钢股份近5日净流入资金1.77亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有坚朗五金、伟星新材等，净流入资金分别为0.25亿元、0.12亿元。

【龙虎榜看台】
>资金流入统一大市场、煤炭开采加工等板块
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周三，沪深两市低位震荡。截至收盘，沪指跌0.83%报3186.82点，深成指跌1.60%报11568.17点，创业板指跌2.25%报2466.84点。两市共计成交8734亿元，较上个交易日减少431亿元。盘面上，统一大市场、物流、煤炭开采加工、金属锌、金属铜等板块涨幅居前；NFT概念、数字货币、云游戏、建筑装饰、水利等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：金道科技(301279)获2游资买入，买入净额为1894.41万元；万林物流(603117)获1游资买入，买入净额为6585.10万元；安源煤业(600397)获1机构买入，买入净额为3535.73万元；京粮控股(000505)获1机构和3游资买入，买入净额为1312.36万元；华润双鹤(600062)获1游资和1机构买入，买入净额为2859.49万元。

【新股申购】
艾布鲁：申购代码301259，发行价格18.39元/股，发行市盈率34.44倍。可比公司：博天环境（603603）。
永吉发债：申购代码754058，信用评级AA-，转股价值90.41。


2022-04-14-中证快报（星期四）

【今日导读】
○苹果新产品将支持卫星通讯 可直接绕过运营商
○不占用流量 中国移动“5G新通话”启动试商用
○工信部召开会议 推动稀土永磁材料上下游合作

【中证头条】
苹果新产品将支持卫星通讯 可直接绕过运营商
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据报道，苹果计划为iPhone和AppleWatch带来卫星通讯功能，卫星连接将使iPhone能够绕过运营商，通过卫星网络联系紧急联络人。该功能最早可能在今年与iPhone 14一起推出，在iPhone上推出后，苹果计划将该技术引入Apple Watch。

点评：卫星互联网是以卫星为接入手段的互联网宽带服务模式，在下一代通信、工业互联网、物联网、数字城市等方面具有广泛的应用场景。2020年4月国家发改委首次明确“新基建”范围，涵盖了包括人工智能、物联网、工业互联网、卫星互联网等在内的信息基础设施。同时，5G技术也为卫星互联网的发展提供了更多可能，应用边际拓宽至物联网后可以激活万亿市场空间。
◆A股公司中，华力创通（300045）参与了北斗导航和天通卫星通信等国家重大项目的建设，研制了适用于天通系统的卫星通导一体化基带芯片和模块，同时研发了多款卫星移动通信终端。天银机电（300342）依托天银星际，星光敏传感器技术国际领先。

【中证聚焦】
不占流量 中国移动“5G新通话”启动试商用
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4月12日，中国移动举办“5G新通话，预见新未来”发布会，正式发布传统语音的替代产品“5G新通话”。中国移动也成为全球首个率先推出5G新通话试商用的电信运营商。与互联网的语音视频通话相比，5G新通话新在“更稳定、更便捷”，稳在于通话质量稳定，且电话呼入不中断；便捷在于手机终端原生，拨号盘即可拨打视频通话，无需下载APP和小程序，无需加好友。

点评：目前，三大电信运营商均把“5G消息”、“5G新通话”放到了传统服务功能升级替代的位置上，功能更强大了，但资费不变。5G新通话产品可为客户提供多样化、可视化、多媒体、高感知的超清通话体验。基于中国移动卓越的5G网络，5G超清视频通话具备超低时延、超清画质、不占流量、一键视频四大优势，无论老幼，都可轻松开启高清视频通话。

◆A股公司中，科大讯飞（002230）携手中国移动进行新通话业务创新，试点推出了无障碍智能通信、可视菜单及远程协助等5G新通话业务。梦网科技（002123）是中国移动重要合作伙伴，双方进一步深化合作，共同推动富媒体消息、RCS（融合通信）、高清视频彩铃等5G特色应用。

【要闻精选】
○一号人物主持召开国务院常务会议，针对当前形势变化，鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备率，适时运用降准等货币政策工具，降低综合融资成本。
○工信部印发《工业互联网专项工作组2022年工作计划》，支持符合条件的工业互联网企业首次公开发行证券并上市。
○海关总署：一季度我国进出口增长10.7%，外贸开局平稳。
○美国银行4月基金经理调查：全球增长乐观情绪降至历史最低点，市场仍未见底。
○国家能源局：我国加氢站数量位居世界第一。
○一汽解放中重卡销量继续保持行业榜首，一季度市占率突破23.3%。
○中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会发布关于防范NFT相关金融风险的倡议，坚决遏制NFT金融化证券化倾向，从严防范非法金融活动风险。

【产经透视】
工信部召开会议 推动新能源汽车驱动电机用稀土永磁材料上下游合作
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4月12日，原材料工业司召开新能源汽车驱动电机用稀土永磁材料上下游合作机制工作会议。中国汽车工业协会、中国稀土行业协会、中国钢研集团、全国稀土标委会及相关企业等21家单位近40名代表以现场或视频方式参加了会议。2022年，合作机制将聚焦上下游衔接关键问题，强化目标导向和责任落实，发挥行业骨干企业作用，不断创新工作模式，统筹推进扩大稀土永磁材料应用相关工作，进一步推动提升稀土永磁材料及高端应用产业发展水平。A股相关概念股主要有中科三环（000970）、安泰科技（000969）等。

【公司动向】
○金风科技（002202）拟188亿元投建温州海上风电产业基地等项目。
坤彩科技（603826）拟定增募资不超过38.5亿元，用于正太新材新增60万吨/年二氧化钛项目等。
○安科生物（300009）与阿法纳签署新冠病毒突变株mRNA疫苗研究战略合作协议。
○国药现代（600420）官微消息，研究发现积雪草苷或能通过与免疫调控和炎症反应相关的多个靶点治疗COVID-19。
○瀚川智能（688022）签订6.79亿元换电站设备销售框架合同。
○移为通信（300590）2021年拟10转5派1.5元。
帅丰电器（605336）2021年拟10派13.9元转增3股。
○恒通股份（603223）控股股东一致行动人拟增持3亿元-6亿元股份。
○盛剑环境（603324）拟以5000万元-1亿元回购股份。
○康泰生物（300601）一季度净利同比预增893.93%-1092.72%。
川发龙蟒（002312）一季度净利同比预增124.9%-160.88%。
世龙实业（002748）一季度净利同比预增244.36%-344.79%。
粤桂股份（000833）预计一季度净利同比增长2891%。
江特电机（002176）一季度净利同比预增760.96%-829.29%。
蓝焰控股（000968）一季度净利同比预增136.70%-195.88%。
星网锐捷（002396）一季度净利同比预增200%-270%。
安利股份（300218）一季度净利同比预增497.84%-534.07%。
永安药业（002365）一季度净利同比预增520%-570%。
江化微（603078）预计一季度净利润同比增长232%-275%。
圣阳股份（002580）4一季度净利同比预增205.64%-220.19%。
丰元股份（002805）一季度净利同比预增295.23%-336.83%。
明德生物（002932）一季度净利同比预增295.61%-324.91%。

【资金观潮】
○北向资金今日净卖出4.98亿元。隆基股份、五粮液、东方财富分别净卖出3.32亿元、2.73亿元、1.61亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为3.94亿元。
○凯莱英（002821）今日跌停。龙虎榜数据显示，四机构席位合计卖出1.8亿元，深股通买入1.12亿元并卖出1.2亿元。

【新股申购】
○艾布鲁：申购代码301259，顶格申购需配市值8.50万元，申购上限0.85万股，申购价格18.39元，公司主营农村环境治理工程。