12月1日三大报内参（早知道）

2020-12-01上证早知道（星期二）


【今日导读】
>商务部推进一次性塑料减量、纸包装份额有望提升
>5G安全指引将尽快出台、网络安全产业规模高增长
>知识产权强国战略纲要正加快制定、行业发展迅速
>永悦科技控股权被溢价转让、三机构买入仲景食品

【上证聚焦】
○商务部推进一次性塑料减量、纸包装份额有望提升
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商务部近日制定并发布《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法（试行）》，引导企业、消费者减少和替代一次性塑料制品使用。《办法》中提到的环保替代产品，包括纸袋、可循环使用的布袋、提篮和可降解塑料制品等。
为了加强塑料污染治理，今年以来已有多个部委和地方政府接连发文，推进环保替代产品的使用。由于纸质包装可再生利用，绿色环保，同时较为经济，有望在此过程中实现市场份额提升。
岳阳林纸（600963）的纯木浆薄型包装纸可应用于食品包装、手袋、外卖包装等领域；
仙鹤股份（603733）的食品与医疗包装用纸系列产品今年前三季实现销售收入5.42亿元，同比增长48.81%；
合兴包装（002228）近日公告，拟以3.6亿元建隆尧县环保包装产业园项目。

【上证精选】
○11月制造业PMI环比提升0.7个百分点，达到52.1%的逾三年新高。非制造业PMI亦创下逾八年新高。浙商证券首席经济学家李超预计，四季度GDP增速或达6.6%。
○30日，北向资金净买入49.39亿元。个股方面，东方财富、京东方A、宁德时代分别获净买入11.89亿、9.59亿、3.78亿元。
○30日，外汇局启动年内第三轮QDII额度发放，拟向23家机构发放QDII额度42.96亿美元。至此，已有累计169家机构获得QDII额度1166.99亿美元。
○我国首部出口管制法将于12月1日生效。中信证券认为，未来我国稀土出口或将进一步缩减，全球稀土供给可能进一步收缩，从而推升稀土价格。
○文化和旅游部等十部门联合发布《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》，将引导云旅游、云演艺、云娱乐、云直播、云展览等新业态发展。
○据光大金工测算，上周股票型基金平均仓位环比上升1.82个百分点，重回90%高位。对周期板块的配置比例已连续四周提升，重点加仓了银行、钢铁等行业。

【产业情报】
○5G安全指引将尽快出台、网络安全产业规模高增长
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30日开幕的中国网络安全产业高峰论坛上，工信部副部长刘烈宏表示，中国将做好“十四五”信息通讯业发展规划，加快制定《促进网络安全高质量发展的意见》，尽快出台《5G安全指引》等一批重大政策。
中国网络安全产业规模呈现高速增长，2020年将超过1700亿元，较2015年翻一番。随着电信、交通、医疗等关键信息基础设施网络的可攻击性越来越强，大流量拒绝服务等攻击呈高发态势，传统的边界安全体系需要迭代升级，零信任理念应运而生。开源证券陈宝健指出，零信任市场已经踏上高速发展的起点，国内市场交付模式长期有望向SECaaS（安全即服务）模式转变。
深信服（300454）推出了“零信任VPN”“aTrust安全架构”等产品；
美亚柏科（300188）结合“零信任体系”，为企事业单位构建安全可信合规的纵深防御体系。

○知识产权强国战略纲要正加快制定、行业发展迅速
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据媒体报道，有关部门正加快制定面向2035年的知识产权强国战略纲要和知识产权“十四五”规划，其中对专利转化运用做了系统性谋划，将进一步完善知识产权转化运用激励政策，完善知识产权市场运行体制机制等。
从中央到地方，一系列政策正密集落地，从完善保护制度、加大侵权惩戒等方面全链条强化知识产权保护。中国知识产权数量不断增加，知识产权逐步发展成为企业发挥核心竞争力的重要工具，成为社会经济增长的新引擎。为充分实现知识产权的价值，相关运营行业发展迅速。
拓尔思（300229）参与国家知识产权局“外观设计专利图像检索系统”开发；
捷成股份（300182）主营影视版权运营及服务。

【公告解读】
○永悦科技实控人溢价超60%转让公司控股权
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永悦科技（603879）实控人傅文昌、付水法及付文英和持股5%以上非第一大股东陈志山，将其分别所持1470万股、2058万股、313.5万股、940万股转让给江苏华英，傅文昌方面还将放弃所持上市公司的表决权。完成后，江苏华英将成为新的控股股东，自然人陈翔成为公司实控人。本次转让价格12.89元/股，公司最新股价为7.74元。

○居然之家定增获阿里小米等认购
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居然之家（000785）非公开发行股票发行情况报告书显示，此次合计获得35.95亿元认购，发行价7.06元/股。阿里巴巴（成都）软件技术有限公司认购2亿元，小米科技（武汉）有限公司认购1亿元。

○华创阳安拟回购股份
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华创阳安（600155）拟回购股份2.5亿至5亿元，回购价格不超15.26元/股。

○邮储银行定增将获大股东全额认购
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邮储银行（601658）拟非公开发行A股不超过54054万股，募集资金不超过300亿元。扣除相关发行费用后，全部用于补充核心一级资本。发行对象为该行控股股东邮政集团，发行价将不低于每股净资产。

○齐翔腾达与蓝帆医疗签署战略协议
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齐翔腾达（002408）与蓝帆医疗签署协议，约定未来一年销售给蓝帆医疗羧基丁腈胶乳不低于3万吨。公司投资建设的丁腈胶乳项目一期生产线近期投产，年产10万吨。该协议能够缓解公司丁腈胶乳产能释放对于市场的冲击，对公司经营业绩产生积极影响。

○平治信息在数字阅读领域签订战略协议
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平治信息（300571）与联通沃悦读科技文化有限公司签署了协议，双方拟在数字阅读领域深化合作，并在5G应用等方面形成战略合作伙伴关系。

【资金观潮】
○三机构席位买入仲景食品
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30日的交易公开信息显示，仲景食品（300908）获三家机构席位合计买入5592.48万元，占全天成交总额的6.94%。
天风证券认为，仲景食品是国内香菇酱和新一代鲜辣酱的品类开创者，调味食品和调味配料双线并行。公司逐步拓展销售渠道，加强控制期间费用率，调味食品毛利率高于行业平均。随着调味酱市场扩大和公司产能进一步释放，业绩有望进一步增长。

【交易闹铃】
○两只科创板新股及四只可转债11月1日发行
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科兴制药（787136）发行价22.33元，市盈率27.76倍，申购上限1.25万股，主营重组蛋白药物。
欧科亿（787308）发行价23.99元，市盈率28.93倍，申购上限7000股，主营数控刀具。
运达转债、灵康转债、祥鑫转债、福20转债的申购代码分别为370772、754669、072965、754806，其中前两只转债的正股分别是运达股份和灵康药业，最新股价均高于转股价。


2020-12-01时报财富资讯（星期二）


【资讯导读】
>央行数字货币加速测试、产业链迎发展机遇
>白光芯片开启涨价模式、LED市场复苏回暖
>棕榈股份：公司在河南区域中标金额累计超过140亿元
>乐鑫科技：公司在海外的品牌影响力持续扩大

【今日头条】
>央行数字货币加速测试、产业链迎发展机遇
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据报道，今年以来，我国央行数字货币的研发进程明显加快，目前已完成了早期技术指标等测试，正在一些城市区域层面进行试点。继深圳罗湖区10月发放1000万元数字人民币红包后，苏州有望在12月“双十二”期间推出数字人民币测试并新增“双离线”功能。除试点城市外，测试应用场景也有望扩大。据了解，近期深圳部分区中小学教师收到短信通知，要求办理开通数字人民币钱包，部分补贴将以数字人民币形式发放。
据国际清算银行调查，全球80%的央行已启动数字货币的研发，中国央行在2014年就成立了法定数字货币专门研究小组。截至8月底，数字人民币全国共落地试点场景6700多个，覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等领域。业内预计，数字人民币顶层设计已基本完备，应用落地正加速推进，相关产业链将迎来发展机遇。
恒宝股份（002104）为银行提供高端智能化产品及数字安全解决方案服务，控股子公司恒宝智能拥有数字货币钱包等多项专利；
四方精创（300468）是总部位于深圳的金融IT服务商，已申请了双离线数字货币支付等专利，与华为合作的Fincube解决方案能为金融机构提供数字货币等技术支持。

【投资聚焦】
>白光芯片开启涨价模式、LED市场复苏回暖
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据高工LED报道，中下游涨价已然传导至了上游芯片领域，此前两年一直处于价格下行通道的通用照明白光芯片近两月已经悄然开启了涨价模式。近日，一家新晋白光芯片企业内部人士在朋友圈表示，因上游原材料上涨，导致成本提高，并且满产后短期供货依然紧张，决定12月起对部分产品进行价格调整。此次涨价的产品为照明白光芯片产品，且调整涉及到了该芯片企业的所有客户，这家芯片企业此前已经调整过两次价格。LED芯片龙头企业之一的华灿光电在11月也调整了照明白光芯片的价格，涨幅约在6%-8%之间。目前市场上通用照明白光芯片价格在60元—85元/片（2寸片）之间，价格已较年初有了10%—15%的涨幅。
业内人士表示，“材料成本上升，加之人力资源的成本也在涨，通用照明白光芯片价格本来就在成本线附近徘徊，很难长期维持。”有芯片厂高层认为，涨价在所难免，也是大势所趋。分析认为，白光芯片价格上涨只是近期产业链价格普涨中的一环。此前RGB封装器件、LED显示驱动IC等产品都已经上调了价格。下半年以来，随着国内疫情得到了控制，上半年被压抑的需求快速释放，不管是LED显示还是LED照明市场都呈现出快速的复苏回暖状态。市场景气回升，产业链公司望受益。
乾照光电（300102）公司是全色系LED厂商。
鸿利智汇（300219）公司主营LED白光封装业务，受益于LED涨价。

【独家参考】
>棕榈股份：公司在河南区域中标金额累计超过140亿元
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棕榈股份（002431）互动平台透露，截止目前公司在河南区域已中标重大项目20多个，中标金额累计超过140亿元，这些订单将为公司后续经营提供有力支持。未来公司在立足河南的同时，实施全国化布局发展，公司将充分利用“资金成本优势+项目实施优势+国资背景”，在激烈的市场竞争中抢占先机，实现公司高质量可持续发展。公司负债状况在行业内处于中等偏上水平。目前公司正在推进定增事项，如定增顺利实施，将有效增加公司流动资金供给，降低资产负债率，增强资本结构的稳定性，改善财务状况，提升公司的持续经营能力与抗风险能力，同时公司也在积极拓宽融资渠道，继续推动生态城镇轻资产化运营管理模式复制输出，进一步优化公司资产负债结构。

>乐鑫科技：公司在海外的品牌影响力持续扩大
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乐鑫科技（688018）接受机构调研时表示，公司明年会有Wi-Fi6芯片产品问世，还会有更多不同技术组合的产品线发布。公司今年花了大量时间在基础研发上，做了很多技术创新。在不断的尝试中，解决了很多研发中的问题，所以最初的几项产品计划被延期了，但每一次问题的解决都意味着我们还没发布的产品都得到了优化的机会。明年上半年应该会是成果爆发的一年。产品成本方面，通过在芯片设计上的进一步研发，继续提升芯片产品的性价比。公司已经发布的新 ESP32-C3 芯片，对比之前的 ESP8266芯片，增加了低功耗蓝牙5.0功能，射频和低功耗方面都有更好的性能表现，并且提供更大的内存，有400KB SRAM，可满足大多数开发者的使用。海外销售方面，直接销售预计为20%，间接销售的比重会更高，下游客户有相当一部分会出口。虽然疫情有所反复，公司海外销售没有受到影响，而且公司在海外的品牌影响力是在持续扩大的。

【财经要闻】
>李克强：加强对艾滋病防治科研攻关和药品供应保障。
>中国人民银行行长易纲：稳妥推进数字货币研发，有序开展可控试点，健全法定数字货币法律框架。
>郭树清：承诺低风险高收益就是诈骗，房地产是现阶段金融风险最大“灰犀牛”。
>易会满全面阐述“十四五”时期提高直接融资比重6大任务。
>文旅部等十部门：到2022年，建成一批智慧旅游景区、度假区、村镇和城市。
>外汇局启动年内第三轮QDII额度发放，金融市场双向开放再进一步。
>发改委环资司赴浙江省、上海市开展塑料污染治理部委联合专项行动。
>央行：债券登记托管结算机构应与同业拆借中心建立系统直连。
>基金业协会：截至三季度末公募基金规模17.80万亿元。
>中国汽车流通协会：11月汽车经销商库存预警指数为60.5%，车市未来将逐步获得提振。
>深圳官方回应“代持炒房”：正在调查，违规将严肃处理。

【公告淘金】
华创阳安（600155）拟2.5亿元-5亿元回购股份，回购价格不超15.26元/股。
路畅科技（002813）上修业绩预期，预计全年净利润为7000万元-1.05亿元。
京东方Ａ（000725）拟调整成都显示股权交易方案，即通过非公开协议增资的形式，向成都显示增资75.5亿元人民币。
深康佳Ａ（000016）控股子公司6.37亿元竞得古现环保科技小镇约479亩项目用地的使用权。
金洲管道（002443）拟投建年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目。
中国中车（601766）9-11月期间签订总额372亿元若干项合同，合同总金额约占公司中国会计准则下2019年营业收入的16.2%。
厦门钨业（600549）拟投资1.85亿元建年产18万套电动汽车驱动电机定转子产线项目。
科大讯飞（002230）与广汽集团（601238）成立合资公司，深化汽车智能及数字化领域合作。
华东医药（000963）获得西格列汀二甲双胍片药品注册证书。
齐翔腾达（002408）与蓝帆医疗（002382）签署战略合作框架协议。

【热点数据】
>50只个股今日获机构买入评级
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数据宝统计显示，今日机构研报共发布62条买入型评级记录，共涉及50只个股。三一重工关注度最高，共获6次机构买入型评级记录。获机构买入型评级个股中，共有17条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示，共有13股上涨空间超20%，佳力图上涨空间最高，11月30日浙商证券预计公司目标价为30.00元，上涨空间达75.23%，上涨空间较高的个股还有金丹科技、引力传媒等，上涨空间分别为71.35%、63.51%。从机构评级变动看，今日机构买入型评级记录中，有17条评级记录为机构首次关注，涉及爱美客、长安汽车等17只个股。行业来看，食品饮料行业最受青睐，盐津铺子、海欣食品等6只个股上榜机构买入评级榜。化工、机械设备等行业也较受机构关注，分别有5只、5只个股上榜。

【龙虎榜看台】
>资金流入可降解塑料、云游戏等板块
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周一，沪深两市冲高回落。截止收盘，沪指跌0.49%报3391.76点，深成指跌0.15%报13670.11点，创业板指涨0.49%报2631.89点。两市共计成交9507亿元，较上个交易日增加2249亿元。盘面上，可降解塑料、云游戏、有机硅、有色冶炼加工等板块涨幅居前；环氧丙烷、白酒概念、白色家电、充电桩等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：润禾材料获一机构和一游资买入，买入净额为5728.61万元；国联水产获两机构和一游资卖出，卖出净额为-4355.64万元；鹏鼎控股获三机构和一游资买入，买入净额为3984.27万元；国盛金控获一游资卖出，卖出净额为-1.24亿元；青岛银行获一游资买入，买入净额为9437.45万元；仲景食品获三机构买入，买入净额为3307.35万元。

【新股申购】
科兴制药：申购代码787136，发行价格 22.33元/股，发行市盈率 27.76倍。可比公司：长春高新（000661）。
欧科亿：申购代码 787308，发行价格 23.99元/股，发行市盈率 28.93倍。可比公司：恒锋工具（300488）。
灵康发债：申购代码754669，评级AA-，转股价值100.57。
福特发债：申购代码754806，评级AA，转股价值97.22。
运达发债：申购代码370772，评级AA，转股价值101.57。
祥鑫发债：申购代码072965，评级AA-，转股价值97.85。


2020-12-01中证快报（星期二）


【今日导读】
○十大部门联手、印发推动旅游业高质量发展意见
○字节跳动或发力移动支付、挑战支付宝微信支付
○易纲表示：稳妥推进数字货币研发有序开展试点

【中证头条】
十大部门联手、印发推动旅游业高质量发展意见
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文化和旅游部网站11月30日消息，文化和旅游部、国家发改委、工信部、财政部等十部门联合印发《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》。意见提出，到2025年，“互联网+旅游”融合更加深化，以互联网为代表的信息技术成为旅游业发展的重要动力。要加快建设智慧旅游景区，完善旅游信息基础设施，加大线上旅游营销力度，保障旅游数据安全。为此，要完善政策环境，加强要素支撑，统筹用好相关资金，结合实际对“互联网+旅游”关键领域、薄弱环节和重点项目等予以支持。创新投融资方式，支持符合条件的“互联网+旅游”企业发行债券。经认定的“互联网+旅游””高新技术企业，按规定享受相应的财税优惠政策。
点评：旅游业是现代服务业的重要组成部分，已经成为我国国民经济的战略性支柱产业。当前，以互联网为代表的现代信息技术持续更新迭代，为旅游业高质量发展提供了强大动力。大力发展互联网+旅游，推动旅游业高质量发展，能够更好地发挥旅游业在促进经济社会发展中的作用，助力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
众信旅游（002707）构建了整体信息化运营的电子商务平台，为消费者提供一站式全方位旅游服务。
凯撒旅业（000796）布局旅游全产业链，定增募资近8亿元，投资凯撒信息化+电商平台升级等项目。

【中证聚焦】
字节跳动或发力移动支付、挑战支付宝微信支付 
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据报道，字节跳动常用来存储自家域名的注册商“易名”旗下新增一个名为“douyinpay.com”的域名，翻译过来应该是“抖音支付”的意思。对此，抖音相关负责人回应称，该域名是为防止第三方恶意侵权，进行的域名储备。
点评：此前，字节跳动通过收购武汉合众易宝科技有限公司拿到支付牌照，至此，字节跳动的四张金融牌照到手，意味着有了和蚂蚁金服、微信支付叫板的底气。在移动互联网时代，人们已经习惯用手机支付，所以移动支付也越来越流行。目前微信支付、支付宝占据国内百分之95以上的移动支付用户。作为几乎可与阿里、腾讯并肩的互联网科技巨头，字节跳动对此肯定不甘。结合上述“抖音支付”事件来看，字节跳动发力金融领域是早晚的事。
银信科技（300231）深耕金融机构IT运维服务，今日头条、美团等均是公司重要客户。
先进数通（300541）面向金融企业提供IT解决方案及服务。公司在互动平台表示，字节跳动为公司重要客户。

【要闻精选】
○国务院总理李克强对艾滋病防治工作作出重要批示：加强科研攻关和药品供应保障。
○中国人民银行党委书记、银保监会主席郭树清近日发文指出，房地产是现阶段金融风险最大“灰犀牛”。
○11月30日，从国家外汇管理局获悉，外汇局再次启动一轮QDII额度发放，拟向23家机构发放QDII额度42.96亿美元。
○商务部发布商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法。
○生态环境部：《全国碳排放权交易管理办法（试行）》等文件征求意见后将尽快发布。

【产经透视】
易纲表示：稳妥推进数字货币研发有序开展可控试点
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近日，中国人民银行行长易纲在《<中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议>辅导读本》发表《建设现代中央银行制度》的文章。文章提出完善中央银行调节银行货币创造的流动性、资本和利率约束的长效机制。保持货币供应量和社会融资规模增速与反映潜在产出的名义国内生产总值增速基本匹配。稳妥推进数字货币研发，有序开展可控试点，健全法定数字货币法律框架。
A股数字货币概念股主要有神州信息（000555）、汉威科技（300007）等。

【公司动向】
华伍股份（300095）拟定增募资不超过6亿元用于航空装备和航空零部件研发制造基地等。
永悦科技（603879）江苏华英将持有公司17.11%股权，将成为公司控股股东、实控人。
居然之家（000785）：阿里软件与小米科技拟分别以2亿元、1亿元认购定增股份。
凯盛科技（600552）投建超薄柔性玻璃（UTG）一期项目。
亚钾国际（000893）将由无实控人变更为陈建宏为实控人。
金洲管道（002443）拟投建年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目投资6.8亿元，计年新增营收30亿元，利税2亿元。
*ST安通（600179）控股股东、实控人拟变更为招航物流。
奥海科技（002993）11月30日在互动平台上表示，目前公司已有苹果PD快充的批量订单。
元隆雅图（002878）11月30日在互动平台上表示，公司的冬奥特许商品冰墩墩已推出盲盒系列。
华创阳安（600155）拟2.5亿元至5亿元回购股份。

【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股、净买入金额逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为彩虹股份（600707），净买入额1.15亿元。
◆彩虹股份第一大买入席位为瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部，买入额1.23亿元。
○11月30日，数据显示，北向资金全天净流入49.39亿元。五粮液、贵州茅台、海康威视被净卖出额居前，分别为5.56亿元、4.79亿元和3.54亿元；东方财富、京东方A、宁德时代获净买入额居前，分别为11.89亿元、9.59亿元和3.78亿元。

【新股申购】
○科兴制药：申购代码787136，顶格申购需配市值12.50万元，申购上限1.25万股，申购价格22.33元，公司主营生物药品。
○欧科亿：申购代码787308，顶格申购需配市值7.00万元，申购上限0.70万股，申购价格23.99元，公司主营硬质合金制品和数控刀具产品。