7月6日三大报内参（早知道）

2020-07-06-中证投资参考 （星期一）

【今日导读】
＞三成新冠病毒样本变异、疫苗产业链行情或持续
＞全国全面进入主汛期、水利部提升灾害防御等级
＞奔驰入股中国电池制造商、相关合作公司或受益
＞又近一步、全球最大“人造太阳”核心安装开启

【中证视点】
编者按：近日，实验室研究发现新冠病毒D614G变异可能导致病毒加速复制和加强其传播性。消息一出，疫情二次爆发的忧虑升温。世界卫生组织对此作出紧急回应。

三成新冠病毒样本变异、疫苗产业链行情或持续
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针对有实验室研究发现新冠病毒D614G变异可能导致病毒加速复制和加强其传播性，世卫组织官员近日表示：研究显示29%的新冠病毒样本都出现了该变异；这不是新的变异，带有该变异的病毒已在欧洲及美洲传播。另据美媒报道，美国已经出现变异的新冠病毒，而且这些病毒变异之后传染性增加了3-9倍，但毒性并没有增强。
在此之前，世卫组织总干事谭德塞在例行记者会上说：“虽然一些国家遏制疫情取得进展，但是在全球范围内，疫情正在加速传播。”他还表示，缺乏国家团结和全球团结，还有分裂的世界实际上助长了病毒的传播。世卫组织还更新了其领导的“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议的投资需求：未来12个月将需要313亿美元资金用于开发和交付新冠药物、检测工具及疫苗；计划到2021年中，向中、低收入国家交付5亿件新冠检测工具和2.45亿个疗程的治疗药物，并到2021年底向全球提供20亿剂新冠疫苗，其中10亿剂用于中、低收入国家。
目前全球新冠病毒疫苗研发进入最后冲刺或淘汰阶段，国内包括中国生物、康希诺等公司疫苗研发正在加速推进。建议关注疫苗及生产相关基建、设备类公司，如：
东富龙（300171）预灌封生产线可用于疫苗、单抗、小分子肝素、胰岛素、玻尿酸等各种无菌产品的生产和包装；
金雷股份（300443）参股基金投资参股康希诺生物。此前康希诺研发的新冠疫苗已被军方定为特需药品。

多国强制要求带口罩、产业链有望受益
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5日，世卫组织统计数据显示，过去24小时全球新冠肺炎确诊病例增加212326例，增幅创纪录新高，累计确诊达10922324例。为避免疫情防控形势恶化，越来越多的国家强制要求带口罩：据伊朗总统办公室4日消息，伊朗总统鲁哈尼在当天的抗击新冠疫情会议上表示，自7月5日起，所有聚集性公共场所或室内场所以及提供公共服务的政府部门等，所有民众必须佩戴口罩。近期伊朗进行了一系列随机血清检测，根据检测结果进行推测，约有1800万伊朗人感染了新冠病毒。目前伊朗约有8400万人口，根据该结果，相当于约20%的感染率。与此同时，面对汹涌的民愤和恐怖的死亡人数，特朗普最近终于改了口，称他“完全支持美国民众们佩戴口罩，保证自己的安全”。月初得克萨斯州发布行政命令，强制要求民众“在有20个或更多新冠肺炎病例的县”的公共场所戴口罩。如果民众在公共场所不遵守口罩令将被处以一定的罚款。
病毒传播性变强，加之越来越多的国家加入戴口罩的行列，口罩产业有望继续受益，标的方面可关注奥美医疗（002950）+2.49%、道恩股份（002838）+1.11%等。

【热点聚焦】
全国全面进入主汛期、水利部提升灾害防御等级
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受近日降雨及上游来水影响，长江中下游及洞庭湖、鄱阳湖水位持续上涨。水利部4日将水旱灾害防御Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级。
据水文气象监测，洞庭湖城陵矶站于4日18时涨至警戒水位，江西昌江、乐安河，安徽水阳江等16条河流发生超警洪水。4日20时，太湖水位3.94米，超过警戒水位0.14米，周边河网地区有26个站水位超警0.01米至0.53米。预计未来两天，强降雨区位于西南东部、江南北部、江淮南部及湖北南部一带，综合考虑降雨及工程调度情况，预计长江中游干流莲花塘站将于5日凌晨涨至警戒水位。
另外，据气象部门预测分析，今年7月至8月，全国降雨总体偏多，南北方均有多雨区，以北方雨带为主。北方多雨区位于东北大部、华北大部、黄淮、西北东部，其中山西南部、河北南部、山东、黑龙江东北部、内蒙古西部、新疆西南部等地降雨较常年同期可能偏多三到五成。受其影响，黄河中游、海河南系、松花江、辽河等河流可能发生区域性较大洪水，新疆部分地区可能发生降雨融雪混合型洪水。
受上述消息影响，水利及灾害防御概念股有望持续获得关注，钱江水利（600283）、三峡水利（600116）%及新界泵业（002532）、青龙管业（002457）等或反复活跃。

【行业动态】
奔驰入股中国电池制造商、相关合作公司或受益
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3日，梅赛德斯-奔驰宣布，与中国动力电池电芯制造商孚能科技（赣州）有限公司深化战略合作，并入股孚能科技，将持有孚能科技约3%的股份。据了解，协议的关键内容包括开展高新电芯技术的开发和产业化，并大力提升成本竞争力，技术重点包括通过提高能量密度、缩短充电时间来实现续驶里程的大幅提升。此外，奔驰母公司戴姆勒将参与孚能科技计划中的科创板IPO。
据了解，在此次入股孚能科技之前，梅赛德斯-奔驰2019年夏已与孚能科技在可持续发展领域达成合作伙伴关系。双方交出的第一张成绩单是利用水能、风能和太阳能等可再生能源生产动力电池电芯。此次，基于双方共同的愿景，即致力于通过碳中和出行共建一个更加可持续发展的世界。戴姆勒与孚能科技实现进一步“绑定”。梅赛德斯-奔驰通过入股中国电芯制造商，进一步挖掘与中国高新科技合作伙伴的合作潜力，以支持在全球推进电动化战略。
星源材质（300568）是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的新能源、新材料和新能源汽车领域的国家级高新技术企业，客户已涵盖韩国LG化学、宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、天津力神、孚能科技等国内外知名锂离子电池厂商；
星云股份（300648）是国内领先的以锂电池检测系统为核心的智能制造解决方案供应商，孚能科技（赣州）有限公司是公司重要客户。

中美火星探测器即将发射、概念股引关注
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2020年是火星探测活动的窗口期。今年7月到8月，中国、美国和阿联酋三国的火星探测器将“同台竞技”。据外媒报道，由于运载火箭突然出现问题，美国宇航局（NASA）决定将其“毅力号”火星探测器的发射推迟一周。发射可能于7月30日之后在佛罗里达州卡纳维拉尔角进行；阿联酋“希望”号火星探测器计划于7月15日从日本种子岛太空中心发射。另外，中国首次火星探测任务“天问一号”将在7月至8月择机发射。
随着航天科技的发展，人类对于行星探索的兴趣与尝试与日俱增。其中，火星是全球最为热门的行星“旅行地”。截至目前，全球已有40余次火星探测活动。
火星探测项目是继载人航天工程、探月工程之后，中国又一个重大空间探索项目，也是我国首次开展的地外行星空间环境探测活动。
随着时间点的临近，可关注相关上市公司航天电子（600879）、欧比特（300053）等。

【产业观察】
节能三成、中国地铁迎来永磁时代
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据从中车株洲电力机车研究所有限公司获悉，由该公司旗下时代电气提供永磁牵引系统等装备的长沙地铁5号线近日正式开放载客。据中车株洲所方面介绍，这是我国首条全线采用永磁牵引系统的地铁线路，标志着中国地铁迎来新时代，即永磁时代。
据中车株洲所方面介绍，相比交流异步牵引系统，永磁同步牵引系统具有高功率密度、高效率、高功率因数和低噪音、轻量化等显著优势。永磁牵引系统应用于轨道交通车辆牵引，可以提高牵引功率、节能降耗、减少维护量、降低全寿命周期成本。根据第三方测评，永磁牵引系统的平均节能率超过30%。
永磁牵引系统目前被业界公认为是轨道交通车辆牵引系统下一代新技术的发展方向。
中科电气（300035）研制的电永磁混合悬浮磁铁适用于中低速磁浮交通系统，目前仍在试验机车上装车试验；
朗进科技（300594）是一家拥有国际先进变频节能技术及系统控制技术的高新技术企业，技术研发实力及自主知识产权核心技术已达到国际先进水平。公司参与永磁同步牵引技术在北京地铁车辆上的集成应用，满足北京地铁8号线车辆减重、节能、舒适性要求。

【信息追踪】
又近一步、全球最大“人造太阳”核心安装开启
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近日，由中科院合肥研究院等离子体所自主研制的极向场6号超导线圈运抵国际热核聚变实验堆（ITER）总装现场。ITER也被称为“人造太阳”，有望最终解决人类能源问题。据悉，该线圈总重超400吨，是实验堆主机最重要构件之一，也是目前国际上重量最大、研制难度最高的超导磁体。
国际热核聚变实验堆（ITER）计划2006年应运而生，由中国、美国、欧盟、俄罗斯、日本、韩国和印度7方参与，计划在法国普罗旺斯地区共同建造一个电站规模的聚变反应堆，也即世界上最大的托卡马克装置。ITER是目前全球规模最大、影响最深远的国际科技合作项目之一，凝聚了国际聚变界多年来的研究成果以及国际聚变界的技术力量。中国的积极参与也推动了ITER计划的快速发展。据了解，参加ITER计划以来，中国积极参与建设，承担着诸多核心部件研发制造（采购包）任务。
另外，中国也在自主研制“人造太阳”。中国环流器二号M装置是目前中国最大的托卡马克装置，被称为中国新一代核聚变实验装置。该装置由中核集团核工业西南物理研究院承建，预计今年投入运行。
久立特材（002318）研发的ITER装置用TF导体铠甲(称为“磁笼”的“人造太阳”核心部件)，通过中科院合肥物质科学研究院鉴定，纳入ITER采购包；
宝胜股份（600973）是国内较早参与ITER国际合作项目的公司之一，承担国际热核聚变实验堆用超导电缆加工技术和生产装备研究；
永鼎股份（600105）主要经营超导线材制备及超导电力装备的研发、生产和销售。 


2020-07-06-时报财富资讯 -（星期一）

【资讯导读】
>下半年值得关注的一类个股（三)
>南方降水致生猪产能损失、猪周期高盈利持续时间或超预期
>特斯拉向LG化学增加订单、产业链公司望受益
>皇氏集团：臻品线下免税店属于跨境贸易与实体店的结合
>杰普特：大客户创新望驱动公司Q2业绩迎来拐点

【主编视角】
>下半年值得关注的一类个股（三）
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?过去一周，A股牛市呼声高涨，仿佛又到了“买入即赚”之时。但统计显示，过去一周涨幅跑输上证指数的个股超过2800只（占比约74%），涨幅超过20%的仅84只（占比约2.2%）。获取市场平均收益都并非易事，更不用说超额收益。因此，普通投资者要么放弃个股转投指数基金（获取市场平均收益），要么就需要更有效的精选个股（博取超额收益）。
炒股本质是博弈，与机构投资者PK中，普通投资者如能在价格、持股时间等方面占优，值博率随之提高。本期栏目主要针对下半年精选个股提供一种思路。该类个股有三大特征：一是2月定增新规后完成增发，限售期6个月（下半年解禁）；二是现价低于增发价；三是有大型机构投资者参与。普通投资者买入该类个股，优势体现在：一是成本低于机构投资者；二是无限售期，可及时止盈止损（机构投资者锁定6个月）；三是无资金门槛（目前定增参与门槛千万以上）。上述组合实质是解决了普通投资者选股最基本问题：买什么股、什么价格买（低于定增价），持股多久（6个月内）。如果能结合公司基本面进行优中选优，辅以严格的止盈止损和仓位管理，盈利可能性将进一步提高。
目前符合条件个股中，较定增价上涨最高的是建设机械（105%），最低的是日海智能（3%）和华宏科技（2%）。

【今日头条】
>南方降水致生猪产能损失、猪周期高盈利持续时间或超预期
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据我的农产品网数据跟踪，7月3日生猪外三元均价为36.46元/公斤，价格较前一日上涨了0.1元/公斤；较上周上涨了1.81元/公斤，涨幅为5.21%；较上月上涨4.91元/公斤，环比上涨了15.56%。近日南方的确降水量大，生猪调运难度增加。据涌益咨询报告，华南地区受雨季强降水影响，能繁母猪产能再度下滑，月度环比下降3.87%，西南月度环比下降3.04%。若七月份降水持续， 南方生猪产能或进一步减少。当前7-8月适重猪供应偏少，市场正处于断档期，猪价上涨得到一定支撑，短期来看猪价依旧高位偏强运行。
天风证券预计，猪周期高盈利持续时间或超预期。一方面由于5月份随着国内现货猪价下跌，贸易商多赔钱；另一方面国外受冠影响，部分工厂停工；我国 6-7 月份猪肉进口订单减少；此外，从库存来看，目前国内屠宰企业内部库存总计约30-40万吨。 国内供给或持续偏紧，三季度猪价预计继续上行，有望达到40元/公斤高位。长期来看，疫情和行业监管有望加速行业产能向头部企业集中。
可关注，盈利有望持续增长的龙头猪企牧原股份（002714）；及出栏量高增长，盈利改善空间大，预期差大的正邦科技（002157）。

【投资聚焦】
>特斯拉向LG化学增加订单、产业链公司望受益
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国外媒体报道，知情人士称，由于需求增加，特斯拉向LG化学（LG Chem）增加了订单，LG化学拟在韩国为其生产电池。知情人士称，特斯拉电动汽车销售状况很好，特斯拉不仅要求LG化学，还要求其它供应商加大供应。另外一名知情人士表示，LG化学将转化其在韩国的一些生产线，帮特斯拉生产电池。此前，LG化学南京的工厂已经在为特斯拉生产电池。特斯拉周四公布，该公司第二季度生产了超过82,000辆电动汽车，并交付了约90,650辆，超出市场预期。
分析表示，国内补贴政策的落地及新车型的陆续推出有望刺激新能源汽车需求；海外利好政策持续加码，新能源车销量有望快速复苏。特斯拉美国Fremont工厂逐步复工，海外ModelY量产进程顺利；国产Model3降价有望进一步刺激销量，特斯拉全球销量有望维持高增长，并将有效拉动动力电池产业链需求。
星源材质（300568）锂电隔膜销量位居行业前列，干法与湿法技术路线并重，公司客户已涵盖韩国LG化学、宁德时代等国内外知名锂离子电池厂商。
诺德股份（600110）在国内铜箔市场占有率超35%，国际市场占有率超过20%，公司与LG化学、宁德时代、比亚迪、SKI等知名电池厂商建立了稳定的合作关系，并成为其锂电铜箔的核心供应商。

【独家参考】
>皇氏集团：臻品线下免税店属于跨境贸易与实体店的结合
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皇氏集团（(002329)）持股20%的浙江臻品悦动网络科技旗下拥有跨境进口电商平台“优盒网”，并已开设跨境极速免税店67家，拥有社区及银行网点专柜近1800个，建立跨境仓储物流服务团队，24小时海关免检放行进口(宁波口岸仅一家)，获跨境自营仓资质(宁波口岸仅两家)。公司在互动易表示，目前臻品悦动主营业务已从跨境进口自营B2C平台优盒网转型至跨境进口B2B模式，臻品线下免税店属于跨境贸易与实体店的结合，门店展示，线下扫码购买，跨境仓发货，目前发展情况良好。
臻品悦动官网显示，公司经营品类涵盖进口母婴、家居日用、美妆个护等多个品类，供应链范围涵盖日韩、澳洲、加拿大、新西兰等国家,主营渠道包括优盒网、优盒—极速免税店等，已实现购买用户50万。其中优盒网为公司联合银联商务有限公司围绕保税区的资源优势打造的跨境进口电商平台，上线了全球最受热捧的海外商品,消费者能够借助平台极速购买到跨境免税商品。

>杰普特：大客户创新望驱动公司Q2业绩迎来拐点
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杰普特（688025）是国内首家商用 MOPA 脉冲光纤激光器的生产制造商，公司持续快速扩张，激光器/智能设备双支柱业已形成。一季度来自大客户的订单同比大幅增加，激光/光学智能装备获订单额2.24亿元，约为去年同期订单额的41倍，其中包含苹果公司折合人民币约1.51亿元的订单额。2020 年苹果公司将dTOF引入iPad，开启dTOF 消费级应用时代，未来dTOF有望被引入手机端以及更多的AR设备。公司的VCSEL激光模组检测系统用于智能手机3Dsensing人脸识别等模组的功能性检测以及手机面板玻璃模组检测，2019 年成功量产、打入智能手机产业链并贡献收入。随着dTOF模组应用打开，公司VCSEL激光模组检测系统销售额和利润创造能力将有望迎来大幅提升。公司产品具备国际竞争优势，受大客户创新驱动，二季度公司业绩拐点可期。
此外，杰普特在中低功率激光产业领域已打破巨头垄断。高功率是工业 4.0 的重要基础之一，市场前景广阔，长期成长性强，杰普特激光器设计能力突出，功率指标业界领先且有望继续实现突破。预计未来高功率激光器在公司产品结构中占比将持续提升，及更高价值量的智能装备实现放量，公司盈利能力或将迎来更大上升空间。

【财经要闻】
>发改委、市场监管总局：各地天然气输配价格准许收益率不超过7% 地方可结合实际适当降低。
>央行：8月3日起施行标准化债权类资产认定规则。
>证金公司：取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制。
>证监会发布《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》。
>7月9日，国家统计局将公布中国6月CPI和PPI数据。
>截至北京时间7月5日，全球累计确诊病例1127.95万例，累计死亡人数53.11万例。
>中芯国际战略配售金额242.61亿元，大基金二期获35亿元。

【公告淘金】
天邦股份（002124）预计上半年净利润为14.8亿元-15.8亿元，同比大幅扭亏。
上汽集团（600104）拟回购不超过30.34亿元公司股份。
宏达电子（300726）公司拟对外投资不少于15亿元建设5G电子元器件生产基地项目。
美的集团（000333）拟在美智光电实施多元化员工持股计划。
昊志机电（300503）上半年净利润预增421%-462%。
环旭电子（601231）对越南子公司项目投资额提高至2亿美元。
赛诺医疗（688108）第二代颅内球囊扩张导管取得医疗器械注册证。

【热点数据】
>北向资金连续两日净流入超百亿元
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7月3日，北向资金净流入净流入131.94亿元，为本周连续第二个交易日出现超过100亿元的净流入。本周由于香港回归纪念日而造成沪深股通北向连续2日关闭，因此本周实际交易日仅有3个，不过北向资金合计净流入高达288.62亿元，位居沪深股通开通以来单周净流入的第五位。个股来看，7月3日，沪深股通前十大成交股中，净买入额居前三的是招商银行（600036）、紫光国微（002049）、平安银行（000001），分别获净买入9.6亿元、7.89亿元、7.59亿元。净卖出额居前三的分别是京东方Ａ（000725）、中信建投（601066）、格力电器（000651），净卖出额为5.56亿元、3.19亿元、0.69亿元。近7个交易日以来，北向资金净流入的个股仍主要以龙头股为主。Wind数据显示，近7个交易日以来，消费龙头伊利股份（600887）获北向资金增持逾19亿元，泸州老窖（000568）获近12亿元的北向资金增持，三一重工（600031）净流入超过8亿元、紫光国微（002049）、平安银行（000001）、立讯精密（002475）等的北向资金净流入资金超过7亿元。此外，部分金融股、医药股被净卖出。近7个交易日，北向资金净流出五粮液（000858）12.7亿元，净流出药明康德（603259）近5亿元，净流出TCL科技（000100）、爱尔眼科（300015）均超过3亿元。

【资金风向】
>市场震荡上涨、资金买入紫光国微
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周五，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨2.01%报3152.81点，深成指涨1.33%报12433.26点，创业板指涨1.57%报2462.56点。两市共计成交11716亿元，较上个交易日增加915亿元。盘面上，券商、煤炭开采加工、汽车整车、丙烯酸、银行等板块涨幅居前；白酒概念、高送转预期、啤酒概念、食品加工制造、游戏板块等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是紫光国微（002049）、乐普医疗（300003）、中泰证券（600918），金额分别是18.42亿元、4.43亿元、4.32亿元。其中，紫光国微获4个机构买入，买入总额为14亿元。紫光芯片通过全球最高安全认证检测达到CC EAL 6＋。CC(CommonCriteria)是国际标准化组织综合了已有的信息安全准则和标准，形成的目前最全面的评价准则。公司在互动平台表示，公司正在对重组的后续安排做进一步研判，近期会完成董事会决议。

【新股申购】
交大思诺：申购代码300851，发行价格 28.69元/股，发行市盈率21.36倍。可比公司：思维列控（603508）。
山大地纬：申购代码 787579，发行价格8.12元/股，发行市盈率46.49倍。可比公司：久远银海（002777）。
孚能科技：申购代码787567，发行价格 15.90元/股，发行市盈率1737.49倍。可比公司：宁德时代（300750）。
同庆楼：申购代码 707108，发行价格 16.70元/股，发行市盈率 18.67倍。可比公司：西安饮食（000721）。
宁建发债：申购代码783789，评级AA，转股价值106.79。

【一周回顾】
上周市场大幅上涨。沪指周涨幅为5.81%，深成指周涨幅为5.25%，创业板指周涨幅为3.36%。
上周时报财富资讯推的疫苗玻璃瓶概念股正川股份（603976）连续2日涨停，3日最大涨幅为25%；山东药玻（600529）当日涨停，2日最大涨幅为14%；跨境电商概念股浔兴股份（002098）当日涨停。