2017年10月31日 股市早知道-资讯汇总
时间：2017-10-30 22:21 来源：股窜网 作者：股窜网 阅读：次
时报财富资讯
【资讯导读】
全球半导体收入增长创新高产业链公司受关注
原料涨价推涨环氧树脂相关公司业绩望超预期
迪森股份：政策持续推动订单加速释放
深圳国际：前海土地价值即将释放
【今日头条】
全球半导体收入增长创新高产业链公司受关注
据媒体报道，知名调研机构Gartner发布数据，2017年全球半导体收入预计将达到4111亿美元，比2016年增长了19.7%。这是2010年金融危机爆发以来最大的增长。随着供需动态上涨，内存不足导致半导体市场价格持续走高，预计2017年将增长57%。内存不足，尤其是DRAM，正在推动半导体收入更高。进入第四季度，内存成本和零部件短缺的问题也会引起关注。
业内表示，2015年起，我国集成电路进口额超过石油等大宗商品，成为第一大进口商品。然而我国集成电路自给率却仅为10%，对外依存度极高。2014年以来，我国政府从产业安全及制造升级的角度考虑，将半导体行业定位为战略型新兴产业，支持政策不断加码。据SEMI统计，2020年前全球规划建设62座晶圆厂，我国26座，占全球的40%。国内半导体企业迎来重大发展机会，相关公司受关注。上海新阳（300236）参股的上海新昇是中国大陆唯一的300mm硅片在建生产商，下周在上海开幕的中国国际工业博览会或成为新昇宣布大硅片量产的时间窗；华天科技（002185）是中国集成电路封测龙头企业之一，已具备为客户提供领先一站式封装的能力。
【投资聚焦】
原料涨价推涨环氧树脂相关公司业绩望超预期
据卓创资讯，10月27日，国内环氧树脂价格再次上涨，华东液体环氧树脂商谈在20200-21000元/吨。7月以来国内环氧树脂市场价格持续攀升，3个多月的时间，液体环氧树脂价格上涨6200元/吨，涨幅达到42.61%，固体树脂价格上涨3850元/吨，涨幅达到29.73%.
业内认为，环氧树脂的走势一向受原料价格影响明显。从环氧氯丙烷来看，上游原料甘油因长期受制于货源紧张影响，价格处于高位且还有不断上行趋势。从另一原料双酚A来看，近期上游原料苯酚报价上调，给双酚A市场带来较强支撑，双酚A工厂连续上调价格。尽管环氧树脂整体成本偏高的，但工厂盈利状况依旧偏好。按当前市场价格测算，液体树脂盈利状况已达3000元/吨左右，而山东地区固体树脂盈利大幅攀升到1000元/吨左右的水平。另外，三季度我国国内环保及安全监察力度较大，我国部分液体树脂大厂开工受到限制，市场现货供应减少。在原料价格上涨及环保减产压力下，环氧树脂供需持续转好，相关公司盈利将改善。A股中，宏昌电子（603002）是国内电子级环氧树脂龙头。濮阳惠成（300481）主营产品顺酐酸酐衍生物主要用于生产环氧树脂。
【独家参考】
迪森股份：政策持续推动订单加速释放
受2017年国家发布北方清洁供暖政策同时叠加煤改气影响，迪森股份（300335）壁挂炉的订单量和销售量呈明显加速的态势。壁挂炉市场需求猛增，数据显示，公司前三季度壁挂炉订单量40万台，销售量24万台，分别同比增长428%、和254%。
目前，国家能源局正在制定《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》，京津冀2+26城市仅仅是试点范围，陕西、甘肃、新疆、山东等地目前也在推行相关工作。山东省最近出台清洁取暖的实施意见，要求实现2020年全省禁煤。2017年北方“2+26”地区“煤改气”户数预计达到300万户，带动全国的壁挂炉市场约为450万台，公司紧抓北方市场并不断向南方市场的渗透和覆盖，未来业绩有望持续高增长。
【独家参考】
中国动力：将充分受益于海军装备建设
怀新资讯获悉，中国动力（600482）作为海军舰船动力的龙头，将充分受益于海军装备建设及舰船动力系统升级。公司是包括航母、驱逐舰等在内的所有海军动力装备的绝对主力供应商。根据中国军事战略白皮书，我国海军战略将逐渐向近海防御与远海护卫型结合转变，无论在数量层面和技术层面都对我国军用舰船发展提出了更高的要求。随着我国海军战略从近海防御向远海护卫的大力推进，海军动力装备的旺盛需求将推动公司业绩保持稳健高速成长。
此外，公司拟收购淄博火炬动力，进一步整合化学动力业务。目前收购正在进行中，项目涉及的资产主要为锂离子动力电池生产基地、国防动力电源研究院等。随着新能源车的推广，动力电池业务有望成为公司的新增长点。
【每周港股通】
深圳国际：前海土地价值即将释放
深圳国际（0152.HK）本月中旬与前海管理局就其所拥有的前海全部5宗土地签订土地整备的补充协议，涉及土地面积共约38万平方米。根据协议，土地将按照基准日（2015年1月1日）的住宅和商业地价进行评估，土地增值收益在扣除5%的政策性刚性支出后，按照前海管理局60%、公司40%的比例进行分配。公司将以等价置换土地的方式获取前海新的土地作为补偿。中金公司估计，公司所拥有的前海、梅林关土地总价值约163亿元人民币，相当于9.25港元/股。短期看，公司与深圳市政府就前海全部土地签订协议后，今年下半年或明年上半年公司将计入26亿港元的一次性收益，如果维持40%的派息比率并在今年内计入，当前股价对应2017年股息率将超过5%。
【财经要闻】
本周国常会：通过《深化“互联网+先进制造业” 发展工业互联网的指导意见》。
新华社：中国资本市场开放步伐稳健，成为全球资本配置重要目的地。
中国基金业协会：截至9月底我国公募基金资产11.14万亿元。
统计局：2019年实施地区生产总值统一核算改革。
摩根大通：将2018年布伦特原油均价格上调11美元/桶至58美元/桶。
【公告淘金】
百川能源（600681）拟投建绥中县LNG接收站项目，项目分三期建设，一期计划投资约35亿元。项目全部达产后，年预计实现营收120亿元。
苏常柴A（000570）旗下投资基金拟参与设立电池隔膜项目， 该项目规划投资20亿元，建设湿法隔膜生产线12条。
安控科技（300370）子公司获涉密信息系统集成甲级资质，标志着子公司具备了对于政府、军工行业的系统集成涉密项目的承接资格。
华西股份（000936）技改扩能10万吨涤纶短纤项目，达产后预计年新增净利4498万元。
中远海控（601919）拟定增募资129亿，间接控股股东承诺认购50%。
山东黄金（600547）前三季净利增两成，证金三季度持股比例较二季度上升0.99%。
【热点数据】
上周基金调研32家公司
统计显示，上周有32家上市公司迎来基金公司的调研，被5家以上基金公司组团调研的公司有8家。具体来看，碧水源上周受到机构较多关注，机构调研的重点是公司三季度业绩及主要情况、四季度以及2018年公司的发展情况、财务费用情况等。此外，恒逸石化、科士达和歌尔股份上周也获得了多家基金的调研。
从行业上看，基金公司调研的行业较为分散，涉及20个行业，较为受到关注的是建筑与工程。在建筑与工程行业中，上周安信基金、九泰基金、大成基金、中邮创业、新华基金等调研了北方国际；汇丰晋信基金、金信基金、大成基金、天弘基金等上周先后调研了广田集团，名雕股份则有天弘基金等调研。
【资金风向】
市场大幅下跌资金买入财通证券
周一，沪指开盘后快速下跌，恐慌情绪一度蔓延，急跌后跌幅有所收窄。创业板指则表现得更为弱势，一度逼近60日线。截至收盘，两市共计成交4633亿元，较上个交易日增加992亿元；主力合计净流出345亿元。沪指涨0.77%报3390点，深成指跌1.15%报11313点，创业板指跌2.12%报1856点。盘面上，运输设备、保险、石油等板块涨幅居前，航空、公共交通、互联网等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是财通证券、四川双马、宏达新材，金额分别达0.84亿元、0.47亿元、0.39亿元。大盘暂没企稳迹象，追涨有一定风险。
上证早知道
【今日导读】
>国常会支持工业互联网发展 力推网络建设
>物流业保持较快发展 快递业成高成长 板块
>苏常柴投资锂电隔膜 长青集团在雄安中标
>证金增持 南航山东黄金 养老 金买荣安地产
【上证聚焦】
○国常会支持工业互联网 发展 力推网络建设
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30日召开的国务院常务会议通过《深化“互联网+ 先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，要求大力推动工业企业内网、外网建设，支持有能力的企业发展大型工业云平台，实现企业内部及产业上下游、跨领域各类生产设备与信息系统的广泛互联互通；加大政府对基础网络建设的支持，到2020年基本完成面向先进制造业的下一代互联网升级改造和配套管理能力建设。
点评：工业互联网作为新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物，是全球新一轮产业竞争的制高点，正成为企业竞争和全球产业布局的新方向。工业部日前在会议上把工业互联网作为与5G 并列的重大技术进行部署。A股公司中，东土科技（ 300353 ）已在芯片 、工业控制单元标准化和云平台控制系统等环节重点布局，实控人近日提出了不低于1亿元的增持计划；东方国信（ 300166 ）的工业互联网平台 BIOP已成功在矿山安全、城市及工业锅炉 等领域落地。
【上证精选】
○国家统计局表示将在明年实施地区GDP统一核算改革，数据显示研发支出纳入GDP可使各省各年GDP总量增加。
○银联 与上海地铁合作推出的二维码 扫码30日在上海磁浮线路开通使用，几大支付机构正相继布局交通出行场景。
○瑞银资管30日在市场展望交流会上表示目前A股市场估值整体合理，看好茅台调高出厂价能带来的增长前景。
○已发布三季报 的30家钢企第三季度合计盈利225.58亿元，环比增长123.22%。
○三季报显示证金公司对中行增持9763万股，对工行、农行分别减持2.04亿股和1.02亿股。
【产业情报】
○物流业保持较快发展 快递业成高成长板块
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发改委网站30日披露数据，今年前三季度，全国社会物流总额为184.8万亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%。前三季度，物流业总收入为6.3万亿元，同比增长13.3%，增速比上年同期提高8.6个百分点。9月份，中国物流与采购联合会发布的中国物流业景气指数为54.3%，比上月回升0.8个百分点。
点评：从数据来看，今年我国物流业保持了较快发展势头，而快递业更是其中的高成长板块，国家邮政局预测，到2020年快递行业业务量达到700亿件，年均增速22%。机构指出，“双11”已进入备战时间，看好四季度快递行业发展潜力。韵达股份（ 002120 ）在多个环节实现了较好的运营效率，提供了高品质、高性价比的快递服务，前三季净利增38%，超越行业平均；顺丰控股（ 002352 ）依托直营化的运营模式积极拓展重货、冷运、仓配物流、供应链 等多元服务。
○5G首连真实终端 商业化进程再进一步
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上证报资讯获悉，韩国电信运营商KT与三星 电子近日成功将5G示范网络与5G终端连接成功。这是史上首次5G网络被成功连接至真实终端，而不是与测试设备连接。业内人士认为，此举标志着5G商业化已步入冲刺阶段。
点评：目前，5G商业化进程不断加快。从网络建设顺序来看，运营商一般会对移动通信的承载网进行优先投建。随着5G网络建设投入越来越大，对新一代基站设备及其天线、射频器件、线缆、天馈组件的需求日益旺盛。
【公告解读】
○苏常柴A间接投资锂电隔膜
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苏常柴A（ 000570 ）出资额占比99.01%的常州协同创新股权投资合伙企业与鼎盈投资拟共同出资5亿元，设立合资公司，实施“厚生锂离子电池 隔膜项目”。该项目规划投资20亿元，建设湿法隔膜生产线12条。
○长青集团中标雄县供暖项目
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长青集团（ 002616 ）子公司雄县热电 被确定为雄县建成区集中供暖项目投资方，项目投资额约1.5亿元。公司称，项目的实施地在雄安新区，能最大限度减少污染物排放和能源消耗，有利于推动雄安新区的空气环境质量持续改善。
○万安科技收到一汽大众供应商提名信
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万安科技（ 002590 ）全资子公司浙江万宝收到一汽大众的供应商提名信，成为其一制动器项目产品的批量供应商，后续将立即开展国产化工 作，在规定的时间内完成系列产品的开发、生产，并尽快进入产品的量产。
【财报快递】
○南方航空山东黄金三季度获证金增持
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南方航空（ 600029 ）三季报显示净利增9.46%，证金公司持股 比例由二季度末的3.95%提升至4.23%。不久前东方航空、中国国航发布的三季报也显示证金公司三季度增持。
山东黄金（ 600547 ）三季报显示净利增22.46%，证金公司持股比例由二季度末的1.05%上升至2.04%。
○养老金新进荣安地产
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荣安地产（ 000517 ）三季报显示净利增22.45倍，基本养老保险基金九零三组合新进前十大股东，持有537.93万股，占比0.17%。
【交易闹铃】
○苏博特等三新股31日发行
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苏博特（732916）发行价9.02元，申购上限3万股，主营混凝土外加剂。
剑桥科技（732083）发行价15.05元，申购上限9000股，主营电信终端设备 。
新余国科（ 300722 ）发行价8.99元，申购上限2万股，主营军用火工品。
中证快报
【今日导读】
○马化腾发布致全球合作伙伴公开信 倡议打造“数字生态 共同体”
○京东到家智能货柜已覆盖主要一二线城市 打造全场景消费 模式
○国务院通过发展工业互联网指导意见 顶层设计明确高增长 开启
○广州南沙 区打造全国首个国际金融岛 将成粤港澳 大湾区新地标
【中证头条】
腾讯全球合作伙伴大会召开在即 马化腾倡议打造“数字生态共同体”
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今日（10月30日），在“2017腾讯全球合作伙伴大会”即将召开之际，腾讯董事会主席兼CEO马化腾发表了致合作伙伴的公开信。他在信中呼吁行业从零和博弈的“窄平台”向共赢共生的“宽平台”转变，从而形成一个“数字生态共同体”。马化腾透露，腾讯将推出“去中心化”的智慧零售解决方案，以帮助商家从“二选一”的困境中走出来。
点评：以互联网为代表的数字信息技术，开始由表及里地融入各行各业的全流程，线上线下开始打通成为一体。以往我们在电商平台 选购商品，在社交 媒体里浏览品牌广告，以及在线下门店购物，这些场景都是孤立分割的。消费者、品牌商和零售商之间没有建立跨场景的有效连接，更没有做到线上线下数据、营销方案、会员体系以及物流系统的一体化 贯通，难以为消费者进行个性化定制。腾讯将把社交平台、内容平台与京东的交易体系全面打通，有望实现零售行业 线上线下跨场景的智慧连接。它的创新意义将远远超出流量导入的概念。
◆马化腾表示，最近推出的“京腾无界零售解决方案”，就启用了微信 小程序进行智慧连接。这是腾讯、京东以及生态服务机构联手打造的一个具有行业标杆意义的智慧零售解决方案。上市公司中，麦达数字（ 002137 ）通过并购整合搭建全产业链、全媒体一站式数字营销 解决方案能力。公司1.7亿元投资六度人和，后者是SCRM（社交化客户关系管理）的领跑者，通过打通微信、QQ等社交平台帮助企业进行社交化客户关系管理。公司产品EC微客通是在微信公众平台开放接口技术上开发的第三方管理平台。9月28日，麦达数字与六度人和签署战略合作协议，共同开拓市场。中昌数据（ 600242 ）10亿元并购云克科技，打造全球数字营销网络，其客户群体包括微博、今日头条、京东、阿里巴巴等。
【中证聚焦】
京东到家智能货柜覆盖主要一二线城市 打造全场景消费模式
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京东到家近日表示，战略业务智能货柜已经进驻了腾讯、平安金服、58同城、DHL、京东等知名企业，并覆盖了北上广深等主要一二线城市。
点评：京东到家已经深耕零售行业2年多，累计了近4000万注册用户和每月数百万单的交易规模，拥有全面的用户画像和消费大数据 。达达-京东到家CEO蒯佳祺表示，未来将融合京东到家平台、智能货柜、线下门店三种业 态，全面打造全场景消费模式。
◆上市公司中，三江购物（ 601116 ）2015年即入驻京东到家。上线不到一年时间，单店订单 量成为京东到家商超品类NO.1，且拿到了京东到家的“最优惠”政策。鉴于三江的生鲜和冷链 在浙江市场优势明显，京东到家总裁王志军指出，双方是非常深度的合作，包括双方的系统、整个O2O 流程上的契合、团队合作商等各方面。中百集团（ 000759 ）携手京东到家，开展全渠道业务，布局新零售，依托京东到家线上流量资源和线下物流资源提升消费者购物体验，实现新业态的快速变现。
【要闻精选】
顶层设计明确 国务院通过发展工业互联网 指导意见
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国务院总理li*10月30日主持召开国务院常务会议，通过《深化“互联网+ 先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，促进实体经济振兴、加快转型 升级。通过财税政策支持、鼓励企业开展债券、股权融资和社会资本投入、创新金融 服务等，促进“互联网+先进制造业”发展。
点评：随着工业互联网顶层设计的明确，以及各省市配套响应，巨大的经济增长点即将出现。机构预计，在“十三五 ”期间，中国工业互联网市场规模仍能保持25%左右的复合增长率。东土科技（ 300353 ）长期致力于互联网技术在工业控制领域的应用；佳讯飞鸿（ 300213 ）大力投入传感器 网络和无人机 系统，完善工业互联网闭环。
○上周五，国际奥委会各相关方在瑞士洛桑的会议中认为，电竞可以被看作是一项体育活动。国际奥委会已就电子竞技进入2024年巴黎奥运会展开可行性探讨。
○近日，环境保护 部、国家发展改革委、水利 部联合印发《重点流域水污染防治 规划(2016-2020年)》。《规划》提出，到2020年，长江、黄河、珠江等七大重点流域水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例总体达到70%以上，劣Ⅴ类比例控制在5%以下。
○财政部政府和社会资本合作中心最新数据显示，截至2017年9月末，全国政府和社会资本合作(PPP )入库项目合计14220个，累计投资额17.8万亿元。
○据中国基金业协会消息，截至2017年9月底，我国境内共有基金管理公司113家，管理的公募基金资产合计11.14万亿元。
【产经透视】
广州南沙打造全国首个国际金融岛 将成粤港澳大湾区新地标
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从广州市南沙区获悉，广州、南沙携手国际金融论坛在南沙横沥打造全国首个国际金融岛，并拟将其打造成为粤港澳大湾区、广东、广州地标。国际金融岛规划建设内容包括国际金融论坛总部永久会址、国际会议中心、国际总部金融区、国际金融创新 区、国际绿色增长基金小镇、丝路金融合作区、IFF研究院、国际成员驻地和星级酒店、政要官邸、国际金融公馆等配套服务设施，服务于广州国际金融中心建设。相关概念股包括越秀金控（ 000987 ）、国盛金控（ 002670 ）等。
【公司动向】
○中远海控（ 601919 ）拟定增 募资129亿，用于支付已在建集装箱 船舶所需造船 款。间接控股股东承诺认购50%。
○顺丰控股（ 002352 ）、炼石有色（ 000697 ）等签署协议，推进在无人机领域的战略合作。
○金路集团（ 000510 ）探索业务转型，拟共同设立教育管理服务公司。
○汉鼎宇佑（ 300300 ）1.7亿转让微贷金融股权，预计增利6100万。
○招商蛇口（ 001979 ）拟参与投标雄安市民服务中心项目。
○蒙草生态（ 300355 ）签订5亿元重大合同。长青集团（ 002616 ）子公司中标雄安新区集中供暖项目，金额1.5亿元。
【资金观潮·】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾6000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是四川双马（ 000935 ），净买入金额6017.89万元；财通证券（ 601108 ），净买入金额8415.76万元。
点评：四川双马，曾经的妖股，弱势再度崛起，预计强势行情难持续。
【新股申购】
○新余国科：申购代码 300722 ，申购上限2.00万股，申购价格8.99元，公司主营军用火工品、人工影响天气专用技术装备 及特种爆破器材和设备。
○剑桥科技：申购代码732083，申购上限0.90万股，申购价格15.05元，公司主营ICT 终端领域产品。
○苏博特：申购代码732916，申购上限3.00万股，申购价格9.02元，公司主营混凝土外加剂。
【资讯导读】
全球半导体收入增长创新高产业链公司受关注
原料涨价推涨环氧树脂相关公司业绩望超预期
迪森股份：政策持续推动订单加速释放
深圳国际：前海土地价值即将释放
【今日头条】
全球半导体收入增长创新高产业链公司受关注
据媒体报道，知名调研机构Gartner发布数据，2017年全球半导体收入预计将达到4111亿美元，比2016年增长了19.7%。这是2010年金融危机爆发以来最大的增长。随着供需动态上涨，内存不足导致半导体市场价格持续走高，预计2017年将增长57%。内存不足，尤其是DRAM，正在推动半导体收入更高。进入第四季度，内存成本和零部件短缺的问题也会引起关注。
业内表示，2015年起，我国集成电路进口额超过石油等大宗商品，成为第一大进口商品。然而我国集成电路自给率却仅为10%，对外依存度极高。2014年以来，我国政府从产业安全及制造升级的角度考虑，将半导体行业定位为战略型新兴产业，支持政策不断加码。据SEMI统计，2020年前全球规划建设62座晶圆厂，我国26座，占全球的40%。国内半导体企业迎来重大发展机会，相关公司受关注。上海新阳（300236）参股的上海新昇是中国大陆唯一的300mm硅片在建生产商，下周在上海开幕的中国国际工业博览会或成为新昇宣布大硅片量产的时间窗；华天科技（002185）是中国集成电路封测龙头企业之一，已具备为客户提供领先一站式封装的能力。
【投资聚焦】
原料涨价推涨环氧树脂相关公司业绩望超预期
据卓创资讯，10月27日，国内环氧树脂价格再次上涨，华东液体环氧树脂商谈在20200-21000元/吨。7月以来国内环氧树脂市场价格持续攀升，3个多月的时间，液体环氧树脂价格上涨6200元/吨，涨幅达到42.61%，固体树脂价格上涨3850元/吨，涨幅达到29.73%.
业内认为，环氧树脂的走势一向受原料价格影响明显。从环氧氯丙烷来看，上游原料甘油因长期受制于货源紧张影响，价格处于高位且还有不断上行趋势。从另一原料双酚A来看，近期上游原料苯酚报价上调，给双酚A市场带来较强支撑，双酚A工厂连续上调价格。尽管环氧树脂整体成本偏高的，但工厂盈利状况依旧偏好。按当前市场价格测算，液体树脂盈利状况已达3000元/吨左右，而山东地区固体树脂盈利大幅攀升到1000元/吨左右的水平。另外，三季度我国国内环保及安全监察力度较大，我国部分液体树脂大厂开工受到限制，市场现货供应减少。在原料价格上涨及环保减产压力下，环氧树脂供需持续转好，相关公司盈利将改善。A股中，宏昌电子（603002）是国内电子级环氧树脂龙头。濮阳惠成（300481）主营产品顺酐酸酐衍生物主要用于生产环氧树脂。
【独家参考】
迪森股份：政策持续推动订单加速释放
受2017年国家发布北方清洁供暖政策同时叠加煤改气影响，迪森股份（300335）壁挂炉的订单量和销售量呈明显加速的态势。壁挂炉市场需求猛增，数据显示，公司前三季度壁挂炉订单量40万台，销售量24万台，分别同比增长428%、和254%。
目前，国家能源局正在制定《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》，京津冀2+26城市仅仅是试点范围，陕西、甘肃、新疆、山东等地目前也在推行相关工作。山东省最近出台清洁取暖的实施意见，要求实现2020年全省禁煤。2017年北方“2+26”地区“煤改气”户数预计达到300万户，带动全国的壁挂炉市场约为450万台，公司紧抓北方市场并不断向南方市场的渗透和覆盖，未来业绩有望持续高增长。
【独家参考】
中国动力：将充分受益于海军装备建设
怀新资讯获悉，中国动力（600482）作为海军舰船动力的龙头，将充分受益于海军装备建设及舰船动力系统升级。公司是包括航母、驱逐舰等在内的所有海军动力装备的绝对主力供应商。根据中国军事战略白皮书，我国海军战略将逐渐向近海防御与远海护卫型结合转变，无论在数量层面和技术层面都对我国军用舰船发展提出了更高的要求。随着我国海军战略从近海防御向远海护卫的大力推进，海军动力装备的旺盛需求将推动公司业绩保持稳健高速成长。
此外，公司拟收购淄博火炬动力，进一步整合化学动力业务。目前收购正在进行中，项目涉及的资产主要为锂离子动力电池生产基地、国防动力电源研究院等。随着新能源车的推广，动力电池业务有望成为公司的新增长点。
【每周港股通】
深圳国际：前海土地价值即将释放
深圳国际（0152.HK）本月中旬与前海管理局就其所拥有的前海全部5宗土地签订土地整备的补充协议，涉及土地面积共约38万平方米。根据协议，土地将按照基准日（2015年1月1日）的住宅和商业地价进行评估，土地增值收益在扣除5%的政策性刚性支出后，按照前海管理局60%、公司40%的比例进行分配。公司将以等价置换土地的方式获取前海新的土地作为补偿。中金公司估计，公司所拥有的前海、梅林关土地总价值约163亿元人民币，相当于9.25港元/股。短期看，公司与深圳市政府就前海全部土地签订协议后，今年下半年或明年上半年公司将计入26亿港元的一次性收益，如果维持40%的派息比率并在今年内计入，当前股价对应2017年股息率将超过5%。
【财经要闻】
本周国常会：通过《深化“互联网+先进制造业” 发展工业互联网的指导意见》。
新华社：中国资本市场开放步伐稳健，成为全球资本配置重要目的地。
中国基金业协会：截至9月底我国公募基金资产11.14万亿元。
统计局：2019年实施地区生产总值统一核算改革。
摩根大通：将2018年布伦特原油均价格上调11美元/桶至58美元/桶。
【公告淘金】
百川能源（600681）拟投建绥中县LNG接收站项目，项目分三期建设，一期计划投资约35亿元。项目全部达产后，年预计实现营收120亿元。
苏常柴A（000570）旗下投资基金拟参与设立电池隔膜项目， 该项目规划投资20亿元，建设湿法隔膜生产线12条。
安控科技（300370）子公司获涉密信息系统集成甲级资质，标志着子公司具备了对于政府、军工行业的系统集成涉密项目的承接资格。
华西股份（000936）技改扩能10万吨涤纶短纤项目，达产后预计年新增净利4498万元。
中远海控（601919）拟定增募资129亿，间接控股股东承诺认购50%。
山东黄金（600547）前三季净利增两成，证金三季度持股比例较二季度上升0.99%。
【热点数据】
上周基金调研32家公司
统计显示，上周有32家上市公司迎来基金公司的调研，被5家以上基金公司组团调研的公司有8家。具体来看，碧水源上周受到机构较多关注，机构调研的重点是公司三季度业绩及主要情况、四季度以及2018年公司的发展情况、财务费用情况等。此外，恒逸石化、科士达和歌尔股份上周也获得了多家基金的调研。
从行业上看，基金公司调研的行业较为分散，涉及20个行业，较为受到关注的是建筑与工程。在建筑与工程行业中，上周安信基金、九泰基金、大成基金、中邮创业、新华基金等调研了北方国际；汇丰晋信基金、金信基金、大成基金、天弘基金等上周先后调研了广田集团，名雕股份则有天弘基金等调研。
【资金风向】
市场大幅下跌资金买入财通证券
周一，沪指开盘后快速下跌，恐慌情绪一度蔓延，急跌后跌幅有所收窄。创业板指则表现得更为弱势，一度逼近60日线。截至收盘，两市共计成交4633亿元，较上个交易日增加992亿元；主力合计净流出345亿元。沪指涨0.77%报3390点，深成指跌1.15%报11313点，创业板指跌2.12%报1856点。盘面上，运输设备、保险、石油等板块涨幅居前，航空、公共交通、互联网等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是财通证券、四川双马、宏达新材，金额分别达0.84亿元、0.47亿元、0.39亿元。大盘暂没企稳迹象，追涨有一定风险。
上证早知道
【今日导读】
>国常会支持工业互联网发展 力推网络建设
>物流业保持较快发展 快递业成高成长 板块
>苏常柴投资锂电隔膜 长青集团在雄安中标
>证金增持 南航山东黄金 养老 金买荣安地产
【上证聚焦】
○国常会支持工业互联网 发展 力推网络建设
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30日召开的国务院常务会议通过《深化“互联网+ 先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，要求大力推动工业企业内网、外网建设，支持有能力的企业发展大型工业云平台，实现企业内部及产业上下游、跨领域各类生产设备与信息系统的广泛互联互通；加大政府对基础网络建设的支持，到2020年基本完成面向先进制造业的下一代互联网升级改造和配套管理能力建设。
点评：工业互联网作为新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物，是全球新一轮产业竞争的制高点，正成为企业竞争和全球产业布局的新方向。工业部日前在会议上把工业互联网作为与5G 并列的重大技术进行部署。A股公司中，东土科技（ 300353 ）已在芯片 、工业控制单元标准化和云平台控制系统等环节重点布局，实控人近日提出了不低于1亿元的增持计划；东方国信（ 300166 ）的工业互联网平台 BIOP已成功在矿山安全、城市及工业锅炉 等领域落地。
【上证精选】
○国家统计局表示将在明年实施地区GDP统一核算改革，数据显示研发支出纳入GDP可使各省各年GDP总量增加。
○银联 与上海地铁合作推出的二维码 扫码30日在上海磁浮线路开通使用，几大支付机构正相继布局交通出行场景。
○瑞银资管30日在市场展望交流会上表示目前A股市场估值整体合理，看好茅台调高出厂价能带来的增长前景。
○已发布三季报 的30家钢企第三季度合计盈利225.58亿元，环比增长123.22%。
○三季报显示证金公司对中行增持9763万股，对工行、农行分别减持2.04亿股和1.02亿股。
【产业情报】
○物流业保持较快发展 快递业成高成长板块
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发改委网站30日披露数据，今年前三季度，全国社会物流总额为184.8万亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%。前三季度，物流业总收入为6.3万亿元，同比增长13.3%，增速比上年同期提高8.6个百分点。9月份，中国物流与采购联合会发布的中国物流业景气指数为54.3%，比上月回升0.8个百分点。
点评：从数据来看，今年我国物流业保持了较快发展势头，而快递业更是其中的高成长板块，国家邮政局预测，到2020年快递行业业务量达到700亿件，年均增速22%。机构指出，“双11”已进入备战时间，看好四季度快递行业发展潜力。韵达股份（ 002120 ）在多个环节实现了较好的运营效率，提供了高品质、高性价比的快递服务，前三季净利增38%，超越行业平均；顺丰控股（ 002352 ）依托直营化的运营模式积极拓展重货、冷运、仓配物流、供应链 等多元服务。
○5G首连真实终端 商业化进程再进一步
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上证报资讯获悉，韩国电信运营商KT与三星 电子近日成功将5G示范网络与5G终端连接成功。这是史上首次5G网络被成功连接至真实终端，而不是与测试设备连接。业内人士认为，此举标志着5G商业化已步入冲刺阶段。
点评：目前，5G商业化进程不断加快。从网络建设顺序来看，运营商一般会对移动通信的承载网进行优先投建。随着5G网络建设投入越来越大，对新一代基站设备及其天线、射频器件、线缆、天馈组件的需求日益旺盛。
【公告解读】
○苏常柴A间接投资锂电隔膜
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苏常柴A（ 000570 ）出资额占比99.01%的常州协同创新股权投资合伙企业与鼎盈投资拟共同出资5亿元，设立合资公司，实施“厚生锂离子电池 隔膜项目”。该项目规划投资20亿元，建设湿法隔膜生产线12条。
○长青集团中标雄县供暖项目
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长青集团（ 002616 ）子公司雄县热电 被确定为雄县建成区集中供暖项目投资方，项目投资额约1.5亿元。公司称，项目的实施地在雄安新区，能最大限度减少污染物排放和能源消耗，有利于推动雄安新区的空气环境质量持续改善。
○万安科技收到一汽大众供应商提名信
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万安科技（ 002590 ）全资子公司浙江万宝收到一汽大众的供应商提名信，成为其一制动器项目产品的批量供应商，后续将立即开展国产化工 作，在规定的时间内完成系列产品的开发、生产，并尽快进入产品的量产。
【财报快递】
○南方航空山东黄金三季度获证金增持
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南方航空（ 600029 ）三季报显示净利增9.46%，证金公司持股 比例由二季度末的3.95%提升至4.23%。不久前东方航空、中国国航发布的三季报也显示证金公司三季度增持。
山东黄金（ 600547 ）三季报显示净利增22.46%，证金公司持股比例由二季度末的1.05%上升至2.04%。
○养老金新进荣安地产
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荣安地产（ 000517 ）三季报显示净利增22.45倍，基本养老保险基金九零三组合新进前十大股东，持有537.93万股，占比0.17%。
【交易闹铃】
○苏博特等三新股31日发行
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苏博特（732916）发行价9.02元，申购上限3万股，主营混凝土外加剂。
剑桥科技（732083）发行价15.05元，申购上限9000股，主营电信终端设备 。
新余国科（ 300722 ）发行价8.99元，申购上限2万股，主营军用火工品。
中证快报
【今日导读】
○马化腾发布致全球合作伙伴公开信 倡议打造“数字生态 共同体”
○京东到家智能货柜已覆盖主要一二线城市 打造全场景消费 模式
○国务院通过发展工业互联网指导意见 顶层设计明确高增长 开启
○广州南沙 区打造全国首个国际金融岛 将成粤港澳 大湾区新地标
【中证头条】
腾讯全球合作伙伴大会召开在即 马化腾倡议打造“数字生态共同体”
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今日（10月30日），在“2017腾讯全球合作伙伴大会”即将召开之际，腾讯董事会主席兼CEO马化腾发表了致合作伙伴的公开信。他在信中呼吁行业从零和博弈的“窄平台”向共赢共生的“宽平台”转变，从而形成一个“数字生态共同体”。马化腾透露，腾讯将推出“去中心化”的智慧零售解决方案，以帮助商家从“二选一”的困境中走出来。
点评：以互联网为代表的数字信息技术，开始由表及里地融入各行各业的全流程，线上线下开始打通成为一体。以往我们在电商平台 选购商品，在社交 媒体里浏览品牌广告，以及在线下门店购物，这些场景都是孤立分割的。消费者、品牌商和零售商之间没有建立跨场景的有效连接，更没有做到线上线下数据、营销方案、会员体系以及物流系统的一体化 贯通，难以为消费者进行个性化定制。腾讯将把社交平台、内容平台与京东的交易体系全面打通，有望实现零售行业 线上线下跨场景的智慧连接。它的创新意义将远远超出流量导入的概念。
◆马化腾表示，最近推出的“京腾无界零售解决方案”，就启用了微信 小程序进行智慧连接。这是腾讯、京东以及生态服务机构联手打造的一个具有行业标杆意义的智慧零售解决方案。上市公司中，麦达数字（ 002137 ）通过并购整合搭建全产业链、全媒体一站式数字营销 解决方案能力。公司1.7亿元投资六度人和，后者是SCRM（社交化客户关系管理）的领跑者，通过打通微信、QQ等社交平台帮助企业进行社交化客户关系管理。公司产品EC微客通是在微信公众平台开放接口技术上开发的第三方管理平台。9月28日，麦达数字与六度人和签署战略合作协议，共同开拓市场。中昌数据（ 600242 ）10亿元并购云克科技，打造全球数字营销网络，其客户群体包括微博、今日头条、京东、阿里巴巴等。
【中证聚焦】
京东到家智能货柜覆盖主要一二线城市 打造全场景消费模式
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京东到家近日表示，战略业务智能货柜已经进驻了腾讯、平安金服、58同城、DHL、京东等知名企业，并覆盖了北上广深等主要一二线城市。
点评：京东到家已经深耕零售行业2年多，累计了近4000万注册用户和每月数百万单的交易规模，拥有全面的用户画像和消费大数据 。达达-京东到家CEO蒯佳祺表示，未来将融合京东到家平台、智能货柜、线下门店三种业 态，全面打造全场景消费模式。
◆上市公司中，三江购物（ 601116 ）2015年即入驻京东到家。上线不到一年时间，单店订单 量成为京东到家商超品类NO.1，且拿到了京东到家的“最优惠”政策。鉴于三江的生鲜和冷链 在浙江市场优势明显，京东到家总裁王志军指出，双方是非常深度的合作，包括双方的系统、整个O2O 流程上的契合、团队合作商等各方面。中百集团（ 000759 ）携手京东到家，开展全渠道业务，布局新零售，依托京东到家线上流量资源和线下物流资源提升消费者购物体验，实现新业态的快速变现。
【要闻精选】
顶层设计明确 国务院通过发展工业互联网 指导意见
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国务院总理li*10月30日主持召开国务院常务会议，通过《深化“互联网+ 先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，促进实体经济振兴、加快转型 升级。通过财税政策支持、鼓励企业开展债券、股权融资和社会资本投入、创新金融 服务等，促进“互联网+先进制造业”发展。
点评：随着工业互联网顶层设计的明确，以及各省市配套响应，巨大的经济增长点即将出现。机构预计，在“十三五 ”期间，中国工业互联网市场规模仍能保持25%左右的复合增长率。东土科技（ 300353 ）长期致力于互联网技术在工业控制领域的应用；佳讯飞鸿（ 300213 ）大力投入传感器 网络和无人机 系统，完善工业互联网闭环。
○上周五，国际奥委会各相关方在瑞士洛桑的会议中认为，电竞可以被看作是一项体育活动。国际奥委会已就电子竞技进入2024年巴黎奥运会展开可行性探讨。
○近日，环境保护 部、国家发展改革委、水利 部联合印发《重点流域水污染防治 规划(2016-2020年)》。《规划》提出，到2020年，长江、黄河、珠江等七大重点流域水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例总体达到70%以上，劣Ⅴ类比例控制在5%以下。
○财政部政府和社会资本合作中心最新数据显示，截至2017年9月末，全国政府和社会资本合作(PPP )入库项目合计14220个，累计投资额17.8万亿元。
○据中国基金业协会消息，截至2017年9月底，我国境内共有基金管理公司113家，管理的公募基金资产合计11.14万亿元。
【产经透视】
广州南沙打造全国首个国际金融岛 将成粤港澳大湾区新地标
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从广州市南沙区获悉，广州、南沙携手国际金融论坛在南沙横沥打造全国首个国际金融岛，并拟将其打造成为粤港澳大湾区、广东、广州地标。国际金融岛规划建设内容包括国际金融论坛总部永久会址、国际会议中心、国际总部金融区、国际金融创新 区、国际绿色增长基金小镇、丝路金融合作区、IFF研究院、国际成员驻地和星级酒店、政要官邸、国际金融公馆等配套服务设施，服务于广州国际金融中心建设。相关概念股包括越秀金控（ 000987 ）、国盛金控（ 002670 ）等。
【公司动向】
○中远海控（ 601919 ）拟定增 募资129亿，用于支付已在建集装箱 船舶所需造船 款。间接控股股东承诺认购50%。
○顺丰控股（ 002352 ）、炼石有色（ 000697 ）等签署协议，推进在无人机领域的战略合作。
○金路集团（ 000510 ）探索业务转型，拟共同设立教育管理服务公司。
○汉鼎宇佑（ 300300 ）1.7亿转让微贷金融股权，预计增利6100万。
○招商蛇口（ 001979 ）拟参与投标雄安市民服务中心项目。
○蒙草生态（ 300355 ）签订5亿元重大合同。长青集团（ 002616 ）子公司中标雄安新区集中供暖项目，金额1.5亿元。
【资金观潮·】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾6000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是四川双马（ 000935 ），净买入金额6017.89万元；财通证券（ 601108 ），净买入金额8415.76万元。
点评：四川双马，曾经的妖股，弱势再度崛起，预计强势行情难持续。
【新股申购】
○新余国科：申购代码 300722 ，申购上限2.00万股，申购价格8.99元，公司主营军用火工品、人工影响天气专用技术装备 及特种爆破器材和设备。
○剑桥科技：申购代码732083，申购上限0.90万股，申购价格15.05元，公司主营ICT 终端领域产品。
○苏博特：申购代码732916，申购上限3.00万股，申购价格9.02元，公司主营混凝土外加剂。
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