2017年8月14日 股市早知道-资讯汇总
时间：2017-08-13 21:49 来源：股窜网 作者：股窜网 阅读：次
时报财富资讯
【资讯导读】
○市场动能再次切换关注雄安板块
○互联网巨头布局雄安人工智能关注相关概念股
○陶瓷电容库存告急价格攀升行业高景气持续
○通威股份：持续受益多晶硅需求景气向上
【主编视角】
○市场动能再次切换关注雄安板块
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受周期性板块调整拖累，本周股指震荡走低，特别是周五，面对周边市场大跌，沪指盘中一度触及3200点。本周上证综指下跌1.64%，报收3208.54点；
创业板指上涨1.31%，报收1742.14点。沪市本周成交12443亿元，环比有所萎缩；
深市成交12996亿元，较上周萎缩近一成。本周沪指周线收出中阴线，终结了七连阳。从技术上看，沪指自5月反弹以来基本在3100-3300点展开箱体震荡，短线仍将下探，维持区间震荡格局。
不过，从周五盘中来看，在周期股调整之际，沉寂已久的雄安板块出现了活跃迹象。随着中国雄安建设投资集团有限公司于日前完成工商注册登记，围绕雄安新区的建设、投资将大规模展开，雄安板块有望继续活跃。对于投资者来说，随着周期股步入调整，A股市场的动能将再次切换以规避周期为目标，转向中下游进行配置。而且，消费板块的调整也为当下的切换留下了空间，A50板块、白酒等防御板块值得关注，另外雄安板块的逐渐活跃，也将是主题投资的方向。
【今日头条】
○互联网巨头布局雄安人工智能关注相关概念股
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据媒体报道，8月12日，雄安新区临时党委副书记党晓龙在接受采访时表示，目前，中国电科、中国电子等中央企业和阿里巴巴、腾讯、百度、京东、奇虎360等互联网公司纷纷围绕人工智能、科技金融、网络安全、数字文创等未来产业在新区布局。新区将在高标准、高起点、高质量的信息通信基础设施保障下，培育形成创新研发、成果转化、配套完善的高端高新产业生态体系。
人工智能被认为是当前最具战略性挑战性的前沿技术领域，随着我国《新一代人工智能发展规划》这一顶层设计框架搭建完成，产业发展有望持续提速。人工智能已上升至国家战略高度，而雄安新区也是国家千年大计，腾讯、阿里、百度等互联网巨头纷纷在新区布局人工智能等未来产业，它们主要借力自身的海量数据优势，通过横向“投资+合作”的方式，布局应用层面各领域，加快推进“AI+”在应用层面的落地。机构认为，在政策助推产业发展趋势下，人工智能行业应用空间广，市场规模具有足够想象空间。
可关注科大讯飞（002230）、东方网力（300367）等。
【投资聚焦】
○陶瓷电容库存告急价格攀升行业高景气持续
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据媒体消息，由于下半年OLED手机和特斯拉Model 3供应链拉货刺激，以及电子设备旺季，三星电子自用陶瓷电容（MLCC）库存告急，外部采购价格不断攀高，加上日厂退出且交期延长，需求端订单接满，旗下零部件供应商三星机电决议在釜山、菲律宾和中国天津工厂今年上半年全面启动扩大生产。
业内认为，车用和智能手机用的高性能MLCC需求增长显著，数据显示，汽车、智能手机用量为3000多个，增长约5倍；
电动汽车使用MLCC数量达到12000个，增长约20倍。三星、苹果以及中国高端智能手机扎堆下半年发布，机型多样化，MLCC容量还将会增加。由于日本被动元件大厂停产退出，产能转向利润更加丰厚的车用产品，目前MLCC供应持续吃紧，交货期延至3-6个月，供应不足状况将持续到2018年上半年。
风华高科（000636）MLCC产能今年增长50%，推动营业收入快速增长，最大程度受益行业高景气；
国瓷材料（300285）MLCC粉体材料国内市场占有率达75%，全球仅公司和日本堺化学两家可以用水热法生产高纯纳米钛酸钡粉体。
【独家参考】
○威创股份：幼教生态版图逐步完善
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怀新资讯获悉，威创股份（002308）近年来通过投资并购以及品牌运营等多种手段积极拓展高端线下幼教园所，不断巩固公司在幼教领域的领先优势和规模优势。公司于2015年2月、9月分别通过收购红缨教育和金色摇篮，以加盟为主的模式率先切入幼教领域；
2017年7月、8月又接连公告收购鼎奇幼教70%股权、可儿70%股权，持续拓展在直营园领域的布局，有效提升幼教板块的利润体量。
公司以幼儿园为流量入口，在做好园所运营的同时，向以幼儿园运营管理为核心的前端业务和以幼儿各项需求为核心的后端业务延伸，从而实现幼教生态圈的建设。目前公司投资了幼师口袋平台，同时与南京康轩、蓝迪、巧虎等优质幼教品牌达成了初步战略合作意向，努力提升产业链的整体服务能力。
○通威股份：持续受益多晶硅需求景气向上
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怀新资讯获悉，通威股份（600438）近期拟在包头投建年产5万吨高纯晶硅项目，总投资预计80亿元，其中一期2.5万吨高纯晶硅项目于今年9月30日前开工建设，明年建成投产；
二期将根据市场需求情况推进。本项目建成投产后，连同四川乐山已建成的年产2万吨和在建5万吨项目，公司多晶硅料产能将达年产12万吨，市占率有望从5%快速提升至30%，进一步提高规模化优势。
国内多家多晶硅料厂商在今年3季度集中检修，导致3季度供给显著下降。同时，国内下半年终端实际需求同比而言淡季不淡，加之美国201法案落地之前的突击备货，多晶硅料需求景气程度好于预期。在此背景下，近期多晶硅料价格有所上涨，以公司为代表的国内一线产能有望持续受益。
【财经要闻】
○新华社：当前货币政策既不能过松也不宜过紧。
○公安部：新能源汽车专用号牌将全面推广。
○人工智能将提高中国经济增长率，制造业等受益。
○我国新一代中低速磁浮列车完成运行试验。
○安徽合肥投资20亿元建机器人集成应用创新基地。
○福建出台全国首部省级石墨烯专项规划。
【公告淘金】
海康威视（002415）拟在成都投建“海康威视成都科技园”项目。
安记食品（603696）拟出资1.8亿元参与设立福邦人寿，占注册资本的18%。
新大洲A（000571）拟8230万美元并购海外牛肉加工资产。
华友钴业（603799）拟6842万投资澳大利亚公司，增进锂资源储备。
斯太尔（000760）控股股东变更为中银九方，将择机注入3毫米波核心技术相关资产。
农尚环境（300536）中标10.625亿元工程项目，占2016年营收的278.98%。
粤传媒（002181）控股股东及一致行动人拟18个月内增持总股本的0.172%至2%。
【热点数据】
○24家公司抛出诱人分红预案
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数据显示，目前A股市场中已有24家上市公司率先披露了半年报分红预案。这24家中有10家上市公司拟以送转股的形式发放福利。其中，赢合科技拟以10股转15股，暂时成为每股送转最多的上市公司；
而楚江新材、三圣股份、长信科技、长海股份、平治信息、杭州园林、元成股份、集友股份等拟以每10股转10股；
龙大肉食拟以每10股转7股。而计划以现金分红的上市公司有精达股份、坤彩科技、诚志股份等12家。其中西藏珠峰出手颇为大方，拟每股派0.6元(含税)红利，成为目前每股派发红利最高的上市公司。此外，两市还有皮阿诺、洁美科技计划在派息的同时转增股本。
【资金风向】
○市场大幅回调 资金买入京汉股份
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周五，早盘沪指跳空低开，随后一路震荡走低，股指一度逼近3200点关口，创年内最大单日跌幅，周期股集体大跌。创业板受主板影响，跟随下跌。截止收盘，两市共计成交5361亿元，较上个交易日增加121亿元；
主力合计净流出402亿元。截止收盘，沪指跌1.63%报3209点，深成指跌1.81%报10291点，创业板指跌0.66%报1742点。盘面上，船舶、预高送转、装饰园林等板块涨幅居前，有色、钢铁、煤炭等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是京汉股份、索通发展、中兵红箭，金额分别达1.61亿元、0.84亿元、0.55亿元。
【一周回顾】
上周沪指在外盘以及周期股大幅回调的影响下，出现了一波回调，周跌幅为1.64%，结束了周线7连阳行情。然而创业板略显强势，在主板大跌的情况下，创业板却逆势上扬，周涨幅为1.31%。盘面上，成交较上周略有减少，热点从之前的周期股转变成雄安、军工、苹果等概念上。
上期投资聚焦推荐的亿帆医药（002019）期间4日最大涨幅为11.83%，今日头条推荐的湘潭电化（002125）2日最大涨幅为10.56%。
中证决策投资参考
【今日导读】
＞疫苗：秋季招采开启 禽流感疫苗将放量
＞久跌后氨纶终见曙光 多家主流工厂涨价
＞比特币价格再创新高 关注区块链板块
＞美通胀不及预期叠加地缘紧张 关注黄金
＞环保限产促铝价上涨关注遭错杀概念股
【信息追踪】
疫苗：秋季招采开启 禽流感疫苗将放量
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根据中国兽药信息网数据，在农业部发文推广高致病性禽流感通知后，又有2家公司获得生产获得重组禽流感病毒（H5+H7）二阶灭火疫苗批文，分别是广东永顺生物制药、辽宁益康生物。此前哈药集团、乾元浩生物股份有限公司、肇庆大华农生物药品有限公司、哈维科及青岛易邦等共5家拥有新疫苗生产批文。
上月初，农业部发布《农业部关于切实做好全国高致病性禽流感秋季免疫工作的通知》，要求从2017年秋季开始，在家禽免疫H5亚型禽流感的基础上，全面开展H7N9免疫。近期，河南等多个省份发布高致病性禽流感免疫方案。自上而下推广使用重组禽流感病毒（H5+H7)二价灭活疫苗替代重组禽流感病毒H5灭活疫苗，或将改变禽类疫苗竞争格局。已经获得生产资格的企业有望从此轮新疫苗推广中受益。
另外，近期韩国、菲律宾、缅甸等国禽流感疫情再度爆发，国际市场禽流感扩散或引发市场对于相关防治疫苗概念股的关注。
操作上，以下参股或控股新疫苗生产资质的上市公司可关注：
◆生物股份（600201）为国内动物疫苗行业龙头。研发能力全国领先，受益于国内养殖业进入规模化加速期，疫苗市场规模增速显着。同时，随着公司技术研发的不断投产，逐步形成极高的技术壁垒，有望进一步巩固市场地位并占据高端疫苗市场。另外，7月10日公告成功竞拍获得益康生物5400万股权。
◆中牧股份（600195）：旗下控股子公司乾元浩生物制品有限公司是7家获得该疫苗生产批号的企业之一，其生产的禽流感疫苗市场占有率仅次于青岛易邦，位居行业第二。公司有望利用其现有的市场地位和政府招采的渠道优势迅速抢占禽流感疫苗的市场份额，巩固其龙头地位，预计公司将受益于此次秋招。
肉禽：对美鸡肉出口公众评议即将到期
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美国农业部发布的中国熟制禽肉输美拟议规则公众评议期即将到期。此前美方于6月15日通知中国农业部和质检总局，美方已经兑现承诺，于当日在美国农业部网站发布中国熟制禽肉输美的拟议规则，将按照程序开展为期60天的公众评议期。
2004年初，受禽流感影响，中美两国停止进口对方国家的禽肉。尽管中国在疫情结束后单方面恢复了对美国鸡肉的进口，美国国会和农业部阻止从中国进口中国禽肉产品。同年10月美国迫于WTO压力，放开四家企业向美国出口熟制禽肉的资格，但前提是“加工原料来自美国或美国认可的国家”，主要是加拿大、智利以及美国。本次中美百日计划中国已于6月下旬解禁美国牛肉，机构认为中国对美鸡肉出口有望于8月落地。
我国是世界禽肉第二大生产国，较多的禽肉出口一条龙企业具备了国际市场竞争力，禽肉也是我国畜牧业中与国际接轨程度最高的肉类产业类型。预计最初放开进口的数量会受到严格的控制，但此部分需求新增量，对白羽肉鸡市场需求将产生较强的边际改善作用。并且随着中美农产品贸易不断放开，未来出口美国的鸡肉量有望进一步上升，有利于国内企业消化库存，促进行业景气度回升。
另外，本周毛鸡和鸡苗价格止跌企稳。近期毛鸡出栏量较低，屠宰场库存偏低，开工屠宰场以提高毛鸡报价为主，8月12日主产区毛鸡均价7.85元/公斤，本周上涨约5%；
主产区鸡苗均价3.15元/羽，本周涨约10%。养殖户补栏意愿好转，种鸡场鸡苗安排计划加快，促进苗价回升。目前鸡苗价格上涨幅度远大于毛鸡，但随着学校开学和中秋、国庆假期到来，白羽肉鸡消费将迎来旺季，毛鸡价格有望趋势性上涨。
圣农发展（002299）是肉鸡养殖龙头，建成了集饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售为一体的完整的白羽鸡产业链；
民和股份（002234）最差的时间段已经过去，业绩弹性高的小市值股，仍可逢低适当关注。
【产业观察】
久跌之后氨纶终见曙光 多家主流工厂涨价
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8月份伴随着涨价通知单的到来，沉寂了许久的氨纶终于迎来了新一轮的行情。受原料、包装以及运输等成本的持续上涨，生产成本大幅上升，近日，华峰、浙江蓝孔雀、杭州舒尔姿、泰和氨纶等企业纷纷上调报价。
自7月份主原料PTMEG价格一直保持着高姿态，居高不下，给氨纶带来了高成本的压力。由于氨纶亏损不断加大，工厂保价意愿加强。月初各工厂联合会议决定减产保价。据悉，诸暨地区华海大厂2万吨老旧生产线停车检修；
华峰氨纶6000吨旧产能淘汰，且工厂的开工率将至7成左右；
舒尔姿企业自月初时进行为期一个月的全面停车检修；
另外还有一些其他厂家如白鹭、泰和新材、如意、蓝孔雀等厂家也纷纷提出减产计划。2017年以来，氨纶行业整体开工率平均在80%偏上水平，目前氨纶市场开工率逐渐将至75%附近，较年初时开工率的跌幅在6%。减产计划的实施无疑是为氨纶后市的涨价填上了绚丽的一笔。
目前氨纶企业库存压力较重，各厂家纷纷通过限产来保价，实际成交价格涨幅应该在500元/吨左右，具体还是要看下游市场的反应，如果下游接受力度尚可，价格还将继续上行。
相关氨纶上市公司如华峰氨纶（002064）、泰和新材（002254）有望受益氨纶价格上涨。
【行业动态】
比特币价格再创新高 关注区块链板块
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数据显示，比特币兑美元一度涨逾20%，突破4200美元关口，再创历史新高。据中国比特币平台火币网数据显示，比特币最高报27990元，续创历史新高。今年以来，比特币涨幅已经超过200%，仅8月份就增长了40%。近期涨价原因一是市场担忧美国证券交易委员会(SEC)近期可能收紧对虚拟代币ICO发行模式的监管，使得市场资金回流至比特币等主流代币；
二是此前日本大型连锁百货商场Marui开始接受比特币支付，提振了比特币需求。
比特币是基于区块链技术的一种数字货币，比特币价格大涨有望吸引资金对区块链概念股的关注。消息面上，2017第四届区块链国际峰会将于8月15日在上海召开，投资标的建议关注海联金汇（002537）、新晨科技（300542）。
【热点聚焦】
新能源盛会不断 下半年锂电行情有望开启
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据了解，8月17-18日，由锂电大数据、起点研究院主办的2017（第六届）中国锂电新能源产业生态峰会将在深圳举行，本次峰会将集中展示新能源汽车在整车、关键零部件、车辆运营等上下游产业链领域的发展成果，深入探讨新能源汽车行业政策、资本动态、技术热点、商业模式等。比亚迪、科陆电子、欣旺达等多数新能源汽车产业链上市公司将参会。与此同时，第二届亚太电池展也将于于8月16-18日广州琶洲广交会展馆举行，国际顶级车企特斯拉、捷豹路虎、锂电巨头LG采购团莅临亚太电池展参观，还有力神、沃特玛、银隆新能源、海四达、欣旺达、玉皇新能源等共同带来电池行业盛宴。
近年来，伴随着我国新能源汽车产销爆发式增长，与新能源汽车“休戚相关”的锂电池亦迎来“黄金时代”。受此影响，A股多家与锂电池产业相关的公司的业绩多数出现增长。根据统计数据显示，截至2017年7月31日，117家锂电池概念相关上市公司中，共有85家发布了半年报业绩预告，其中66家预喜，占比77.6%。下半年随着新能源车销量季节性旺季来临，预计2018年增速好于2017年，预计下半年新能源客车逐渐回暖，新能源乘用车与专用车实现较快增长，看好2017-2018年锂电池与材料产业链增长，下半年锂电行情有望开启，建议关注欣旺达（300207）、亿纬锂能（300014）等龙头企业。
【另辟蹊径】
美国通胀不及预期叠加地缘紧张 关注黄金股
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周五美国官方最新公布的数据显示，美国7月CPI环比0.1%，低于预期值0.2%，同比1.7%，低于预期值1.8%，至此美国CPI已经连续5个月呈现低迷，通胀数据逊于预期降低了美联储进一步加息的可能性。受此消息影响，美元短线跳水，黄金期货则创出新高。周五COMEX 12月黄金期货收涨3.90美元，涨幅0.3%，报1294.00美元/盎司，一周累计上涨2.3%。
消息面上，全球股市在避险情绪蔓延之下遭遇“黑色星期五”，“恐慌指数”VIX盘中刷新去年11月9日特朗普当选美国总统以来最高水平。美国当地时间周四，特朗普表示，如果朝鲜在关岛附近展开导弹试验，朝鲜政权就别想再维持下去。一切针对美国及其盟友的打击行动都将受到剧烈的回应。此外，昨日多家印媒表示，印度已向中印边界增兵，提高警戒水平。《印度时报》称印度正在向整个东部边界增加兵力和武器部署。
预计接下来的一周，受地缘紧张局势影响，避险情绪仍将支撑黄金期价。A股黄金板块在周五回调之后有望再拾升势，建议关注湖南黄金（002155）、赤峰黄金（600988）。
铝价上涨 关注概念股“错杀”机会
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虽然近几个交易日国内商品期货市场出现普遍调整，不过沪铝却相对抗跌。本周沪铝1710合约上涨9%。外围市场，伦铝表现也很强势，本周上涨逾7%。
分析人士指出，供给层面，供给侧结构性改革积极推进，支撑铝价上行。有数据显示，截至7月中旬，中国电解铝违规产能487万吨，供给侧改革已经影响约395万吨。同时，环保要求供暖季减产，也在一定程度上减少了供给压力。需求层面目前来看也仍保持平稳增长。
本周最后一个交易日在周期板块大调整的情况下，铝概念股也纷纷重挫。但若后市铝价仍能维持强势格局，概念股的机会仍值得关注，包括云铝股份（000807）、中国铝业（601600）等。
中证快报
【今日导读】
○荷兰“毒鸡蛋”恐慌延续，国内蛋价连涨
○第三届中国互联网安全领袖峰会周二开幕
○国内主流三代核电技术近期均获重大进展
○“金砖五国会议”厦门举行或助推VA价格
○8月11日螺纹钢期货交易额超半年产量
【中证头条】
荷兰“毒鸡蛋”恐慌延续，国内蛋价连涨
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荷兰大批含有高剂量杀虫剂“氟虫腈”鸡蛋流向欧洲各国，引起欧洲市场恐慌。欧盟11号宣布，已有15个欧盟国家以及瑞士和中国香港地区进口了受污染的鸡蛋。目前国内市场虽并未收到“氟虫腈”鸡蛋影响，但鸡蛋价格受多因素影响连续上涨，期货走势更是成为市场少见亮点。业内分析，由于上半年蛋鸡、肉鸡均景气低迷，养殖户亏损严重，如下半年景气继续向好，或将拉动上游鸡苗行业进一步回升。具体分析及相关影响详见今日《中证投资参考》。
第三届中国互联网安全领袖峰会本周召开
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第三届中国互联网安全领袖峰会(CyberSecuritySummit2017，简称“CSS2017”)将于8月15-16日在北京国家会议中心举办，作为由腾讯、中国电子技术标准化研究院等企事业单位共同创办，国家网信办、工信部、公安部等国家部门大力支持和指导的全球规模最大的互联网产业安全交流盛会，CSS2017将以“安全新秩序，连接新机遇”为大会主题，护航“数字经济”健康发展。
启明星辰（002439）是国内网络信息安全行业龙头，公司整体市场份额达到5.7%，具备完整网络安全产品线，对政府、军队、金融、电信等重点行业客户有深刻的了解，具备提供综合安全管理解决方案实力，作为行业龙头有望分享行业发展带来的红利。
美亚柏科（300188）是国内电子数据取证行业的龙头企业，主要围绕执法部门打击犯罪及政府网络空间社会治理提供产品和服务。公司至今已经掌握了电子数据取证领域的多项核心技术并始终坚持技术创新，主要服务于国内各级司法机关以及行政执法部门，产品市占率高。
【中证聚焦】
国内主流的三代核电技术近期均获重大进展
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2017年8月10日，中核集团召开动员大会，全球首堆AP1000核电机组三门1号即将启动装料环节，装料之后将是机组并网发电。同日，中广核新闻发言人称，国家能源局已经同意上报的《华龙一号技术融合方案》。两个国内主流的三代核电技术近期都取得了重大进展。
点评：根据《核电安全规划（2011-2020年）》和《核电中长期发展规划（2011-2020年）》，到2020年，中国计划建成在运核电机组5800万千瓦，在建核电机组3000万千瓦。据此测算，未来4年需新开工约30台核电机组，总设备投资超过2000亿元。目前，核电设备的招标已经先于核电建设复苏，以主管道为例，2016年全年仅两台机组招标，2017年仅上半年已经有4台机组进行招标。而随着AP1000首堆装料和华龙一号融合完成，核电建设前景日趋明朗，核电设备招标有望提速。
相关公司可关注江苏神通（002438）、中国核电（601985）等。
环保及金砖五国会议厦门会议或助推VA价格
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近日，第四批中央环保督察工作全面启动，已组建的8个督察组将对吉林、浙江、山东等地开展督察进驻工作，实现对全国各省（区、市）督察全覆盖。环保督查常态化和高压之下，环境治理需求有望加速释放，VA市场供给将进一步受到影响。近两周来，VA价格开始上涨，8月10日报价160-180元/公斤，较前上调10-20元/公斤，近两周涨幅约17%，较6月低点涨幅约36%。据判断，9月初金砖五国会议将在厦门举行，预计金达威将停产超一个月，VA价格将持续上涨。
点评：新和成（002001）是国内VA龙头企业，以6000吨产能测算，VA价格每上涨50元/kg，EPS增厚0.25元/股。此外，金达威（002626）、浙江医药（600216）按其对应产能测算，VA价格每上涨50元/kg，EPS分别增厚0.17元/股、0.10元/股。
【要闻速递】
○习近平主席同美国总统特朗普通电话指出，中方重视特朗普年内对中国进行的国事访问。习近平并就朝鲜半岛局势强调，有关方面要保持克制，避免加剧半岛局势的言行。特朗普表示，充分理解中方在朝鲜半岛核问题上发挥的作用。
○美国总统特朗普针对中国贸易行动的讲话，将于下周一发表，届时他将要求对中国“侵犯”美国知识产权和强迫科技转移等贸易行为展开调查；预计美国贸易代表莱特希泽将援引美国《1974年贸易法案》第301条展开调查。
○有关部门透露，国有资本投资公司改革，不排除迎来新的试点扩容，且国有资本运营公司的现有试点改革也将进一步深入推动。
○证监会核发8家企业IPO批文，筹资不超33亿元。其中，上交所主板4家（天安新材、众源新材、祥和实业、建科集团）；中小板1家（中大力德）；创业板3家（光威复材、电工合金、万马科技）。
○数据显示，比特币兑美元一度涨逾20%，突破4200美元关口，再创历史新高；据中国比特币平台火币网数据显示，比特币最高报27990元，续创历史新高。
○北京、上海、广州、深圳、福州、厦门、无锡今年上半年供地超越去年同期，其中北京、广州两地供应增幅最为明显。
○雄安新区与中国中车举行对接会，打造绿色交通体系。双方将在交通规划建设、推动绿色智能城市建设、新能源汽车发展等方面展开合作
【公司动向】
MSCI明晟表示，将在其MSCI中国A股指数中加入分众传媒、巨人网络、第一创业、神火股份、凯乐科技、现代制药六只个股，同时剔除*ST三泰、*ST众和、西部资源三只成分股。这些调整8月31日收盘后生效。
酒鬼酒（000799）：2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润82,771,400.38元，同比增长113.62%；
基本每股收益0.2547元/股。
华泰证券（601688）：上半年营收81.17亿元，同比增长10.34%；
实现净利29.93亿元，同比增长5.35%。从股东来看，证金公司持股比例由一季度末的2.26%增持至4.84%。
方正证券（601901）：上半年实现归属于上市公司股东的净利润82,419.45万元，同比下降61.71%。
安记食品（603696）：公告拟与大连机车商业城有限公司等共同出资设立福邦人寿保险股份有限公司。
斯太尔（000760）：控股股东变更为中银九方，中银九方将择机注入3毫米波核心技术相关资产。
深天地A（000023）：控股股东可能变更为广东君浩股权投资控股有限公司，实际控制人可能变更为林宏润和林凯旋夫妇。8月14日开市起复牌。
【产经观察】
○发改委透露，在发改委加快释放先进煤炭产能的背景下，多个地方的煤矿项目获批，新增了一批产能。据悉，这与发改委近期召开的迎峰度夏电力煤炭供应专题会议紧密相关。会议强调，要优化去产能的节奏和时序，妥善处理去产能与“稳供应、调结构”关系。
○7月份内蒙古动力煤坑口结算价格小幅上涨，电煤购进价格明显下降。专家预测，8月份煤炭价格或将迎来回落。
○8月11日螺纹钢期货成交1073万手，交易额达到4174.85亿元。按1手10吨换算，成交量约1亿吨，超过今年上半年全国的螺纹钢产量（9959万吨）。6月14日至8月11日，螺纹钢主力合约RB1801累计涨30.82%。
○辽宁省政府出台关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的实施意见。9月1日起，全省各级公立医疗机构全面实行药品采购“两票制”。
【资金观潮】
周五主力资金抢筹雄安概念、军工板块
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周五登陆沪深两市的龙虎榜个股，主要集中在雄安概念及军工板块，其中京汉股份（000615）净买入金额1.61亿元、北新建材（000786）净买入金额6701万元、建投能源（000600）净买入金额6510万元；
天海防务（300008）净买入1.08亿元、中兵红箭（000519）净买入5432万元。
点评：周期股大面积调整，存量资金寻找新的市场热点炒作，周末期间多家券商发布报告看好雄安概念；
美朝继续互怼也将使得军工概念保持热度。
【新股申购】
○皇马科技：申购代码732181，申购价格10.36元，申购上限20000股，公司主营特种表面活性剂的研发、生产和销售。
上证早知道
【今日导读】
>BDI指数十连涨 航运业供需关系或持续好转
>七月新能源车销售高增长 物流车开拓超预期
>深天地斯太尔股权转让 ST宝实收购军工资产
>农尚环境中大单 亚太药业大股东提议高送转
【上证聚焦】
○BDI指数十连涨 航运业供需关系或持续好转
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11日，BDI（波罗的海贸易海运交易所干散货运价）指数上涨了4.21%，达到1138点，创出4月份以来的新高，这也是近期最大的单日涨幅。截至11日，该指数已经连涨十个交易日。
点评：在过去两年中，低迷的BDI指数使运力低速增长，集运业前二十大公司经历了6次重大整合重组及一次破产，行业集中度得到显著提升。而在需求方面，从去年下半年起，国内进出口金额持续超预期，欧美等国外主要经济体的制造业指标也在走强，今明两年全球货运需求增速有望略高于运力供给增速，航运业供需关系将出现好转。
公司方面：
中远海控（601919）通过收购使集装箱船队规模跻身全球前三甲；
中远海特（600428）高毛利的半潜船运量今年上半年增长90%。
○部分银行同业存单将纳入MPA考核 利于防风险
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央行11日发布《2017年第二季度中国货币政策执行报告》，表示拟于2018年一季度评估时起，将资产规模5000亿元以上银行发行的一年以内同业存单纳入宏观审慎评估体系（MPA）同业负债占比指标进行考核。同业存单的发行，是由资金紧张的中小银行通过同业市场，向资金成本较低、资金宽裕的大型银行融入资金的过程。
点评：此前市场对同业存单何时纳入MPA考核关注颇多，这是央行第一次公开介绍时间表。分析人士认为，自今年年初起，银行对该项规定已有预期，调整时间比较充分，因此该举措对资金面的影响有限；长期来看，规范同业业务是大势所趋，有助于防范金融体系的流动性风险。
【上证精选】
○证监会11日核发8家企业IPO批文，筹资总金额不超过33亿元。
○上期所11日宣布对螺纹钢两合约日内交易实施开仓限额并上调平今仓手续费；唐山钢坯价格在11日下跌每吨80元后周末又反弹30元。
○上证报资讯获悉下半年地方国企改革尤其是混改将进一步提速，范围和尺度也将进一步扩大。
○社科院京津冀协同发展智库近日发布报告建议雄安新区远期控制在500万人左右，初期实行单位制住房体制。
○据外媒报道苹果拟在今年秋季允许NFC芯片读取外部更多的标签信息，有望开启移动支付等应用空间。
○11日沪股通、深股通分别净卖出7.78亿和1.27亿元，为近一个月来单日最大净卖出额。
【产业情报】
○七月新能源车销售高增长 物流车市场开拓超预期
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中汽协数据显示，7月份新能源车产销分别完成5.9万辆、5.6万辆，同比增长52.6%、55.2%，其中纯电动汽车销量为4.5万辆，增幅为70.2%。根据合格证数据来看，7月新能源汽车总产量应为6.3万辆，环比增加15%。据机构产业链调研跟踪显示，8月新能源商用车有望再上台阶。另据介绍，7月份物流专用车产量超过1万辆，同比增长15倍，环比增长68%，超出市场预期。
点评：根据此前规定，非个人用户购买的新能源汽车申请补贴，累计行驶里程须达到3万公里。机构认为，经过近半年的磨合，物流车企业逐渐接纳这一政策，市场开拓较为顺利，如后续3万公里补贴门槛得以调整，物流车销售将大幅放量，产业链各环节有望受益。券商研报显示:
亿纬锂能（300014）物流车客户占比最大，主要有长安、重庆御捷与雅骏等；
坚瑞沃能（300116）的客户新沃运力是目前国内最大的纯电动物流车运营平台。
【公告解读】
○深天地A斯太尔控股权将溢价转让
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深天地A（000023）第一、第三、第四大股东拟分别向广东君浩转让所持公司2100万股、700万股、1000万股，转让总金额19亿元。以此计算，每股转让价格为50元。交易各方目前签署了合作意向书，最终以双方签署的正式股份转让协议为准。本次股份变动如若实施，公司实际控制人可能变更为林宏润和林凯旋夫妇。公司停牌前报收24.98元。
斯太尔（000760）公告，中银九方拟以每股9.75元，受让长沙泽洺、宁波贝鑫、宁波理瑞以及珠海润霖所持公司合计2.12亿股。完成后，中银九方将持有公司26.90%股份并成为控股股东，何静静将成为公司实际控制人。受让方将择机向公司注入3毫米波核心技术及系统级产品相关资产。公司最新股价9.25元。
○*ST宝实收购军工资产
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*ST宝实（000595）拟以不超过3.3亿元，收购桂林海威船舶电器有限公司75%股权。标的公司从事舰船（航母、潜艇、军舰等）消磁设备的研发和配套生产、扫雷设备等的研发生产，主要客户为船厂和军方，以及从事国防科技研制生产的相关单位，其今年前五月净利约2100万元。
○农尚环境中标10亿元大单
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农尚环境（300536）中标西安渼陂湖水系生态文化修复工程园林景观绿化专业分包工程，金额10.625亿元，约合公司去年营收的2.8倍。
○粤传媒太平鸟大股东推增持计划
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粤传媒（002181）控股股东及一致行动人拟自9月1日起18个月内，增持公司不低于200万股，不超过2322万股。
太平鸟（603877）实际控制人、控股股东及其全资子公司拟在6个月内，增持公司股份，金额不低于5000万元，比例不超过总股本的1%。
○南京新百被举牌 威华股份控股股东增持
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南京新百（600682）于2月1日至8月11日期间，获吕小奇及其一致行动人林雪映买入公司5559.88万股，占总股本5%。举牌方称，看好公司未来业务发展前景，不谋求公司控制权，未来12个月内预计增持不低于5亿元。
威华股份（002240）控股股东于7月27日至8月10日，增持公司666.56万股，占总股本1.3584%，增持均价每股15.29元，完成后合计享有的表决权对应的股本占公司总股本20%。
○佳都科技设立有限合伙企业 投资人工智能
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佳都科技（600728）拟出资3亿元作为有限合伙人，与横琴粤科母基金投资管理中心（有限合伙）、广东省粤科海格集成电路发展母基金投资中心合伙企业（有限合伙）等，共同发起设立广东粤科佳都创业投资中心（有限合伙），认缴出资总额为5.05亿元，主要投资于人工智能核心技术和产品项目、智慧城市领域以及集成电路先进制造和设计重大项目等。
【财报快递】
○亚太药业控股股东提议高送转
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亚太药业（002370）控股股东提议半年报10转增10股。提议人、实控人、持股5%以上股东及董监高等6个月内不存在减持计划。
【交易闹铃】
○新股皇马科技14日发行
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皇马科技（732181）发行价10.36元，申购上限2万股，主营特种表面活性剂。
【一周回顾】
○寻找周期品的超预期因素
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一周前，钢铁、有色金属等周期板块还在加速上涨，上周四、周五却突然出现跳水。笔者认为，这段时间里需求端的变化其实相对平稳，超预期的供给侧改革与超预期的防风险监管，才是造成市场情绪急剧起伏的主要原因。今年中央环保督查组、环保部和地方政府三级联动，以环保核查推进供给侧改革的力度远超以往，如天津市两名副区长就因环保工作不力被免职，可见政府对环保治理的重视程度。回顾以往，1998年纺织行业也曾进行过“供给侧改革”，用3年左右时间压缩淘汰落后棉纺锭1000万锭，随后到2000年，纺织行业利润升至1985年以来最高水平。
从近期周期板块内部的热点扩散脉络，也能看出“超预期”的威力所在。首先是取缔地条钢的政策力度超预期，钢铁板块持续大涨。随后，山东宏桥等电解铝企业削减违规产能的新指标公布，机构测算发现全行业的产能削减量可能达到500万至600万吨，远超此前300万至400万吨的预期，铝板块拉升。稀土方面，2011年后稀土价格长期下跌，市场悲观预期日渐浓厚，下游企业持续降库存。但在打黑政策严格化之后，今年行业迎来大周期拐点，稀土价格跳涨，下游企业如梦初醒抓紧补库。目前大部分稀土品种价格仍只有2011年高点时的两至三成，作为国家战略资源，潜在上升空间较大。
经济学家们对于经济增长新周期是否到来的争论仍然未歇。其实不论经济处于新旧周期哪个阶段，供给侧改革是大势所趋，行业龙头集中度提升和估值溢价现象已逐步被市场认可。结合产品价格、政策动态、市场情绪等方面因素，寻找周期品的超预期因素，仍是占优策略。同时，化工行业涵盖范围很广，可以选择一些位置相对较低的品种，在产品价格上涨初期进行布局。
【资讯导读】
○市场动能再次切换关注雄安板块
○互联网巨头布局雄安人工智能关注相关概念股
○陶瓷电容库存告急价格攀升行业高景气持续
○通威股份：持续受益多晶硅需求景气向上
【主编视角】
○市场动能再次切换关注雄安板块
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受周期性板块调整拖累，本周股指震荡走低，特别是周五，面对周边市场大跌，沪指盘中一度触及3200点。本周上证综指下跌1.64%，报收3208.54点；
创业板指上涨1.31%，报收1742.14点。沪市本周成交12443亿元，环比有所萎缩；
深市成交12996亿元，较上周萎缩近一成。本周沪指周线收出中阴线，终结了七连阳。从技术上看，沪指自5月反弹以来基本在3100-3300点展开箱体震荡，短线仍将下探，维持区间震荡格局。
不过，从周五盘中来看，在周期股调整之际，沉寂已久的雄安板块出现了活跃迹象。随着中国雄安建设投资集团有限公司于日前完成工商注册登记，围绕雄安新区的建设、投资将大规模展开，雄安板块有望继续活跃。对于投资者来说，随着周期股步入调整，A股市场的动能将再次切换以规避周期为目标，转向中下游进行配置。而且，消费板块的调整也为当下的切换留下了空间，A50板块、白酒等防御板块值得关注，另外雄安板块的逐渐活跃，也将是主题投资的方向。
【今日头条】
○互联网巨头布局雄安人工智能关注相关概念股
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据媒体报道，8月12日，雄安新区临时党委副书记党晓龙在接受采访时表示，目前，中国电科、中国电子等中央企业和阿里巴巴、腾讯、百度、京东、奇虎360等互联网公司纷纷围绕人工智能、科技金融、网络安全、数字文创等未来产业在新区布局。新区将在高标准、高起点、高质量的信息通信基础设施保障下，培育形成创新研发、成果转化、配套完善的高端高新产业生态体系。
人工智能被认为是当前最具战略性挑战性的前沿技术领域，随着我国《新一代人工智能发展规划》这一顶层设计框架搭建完成，产业发展有望持续提速。人工智能已上升至国家战略高度，而雄安新区也是国家千年大计，腾讯、阿里、百度等互联网巨头纷纷在新区布局人工智能等未来产业，它们主要借力自身的海量数据优势，通过横向“投资+合作”的方式，布局应用层面各领域，加快推进“AI+”在应用层面的落地。机构认为，在政策助推产业发展趋势下，人工智能行业应用空间广，市场规模具有足够想象空间。
可关注科大讯飞（002230）、东方网力（300367）等。
【投资聚焦】
○陶瓷电容库存告急价格攀升行业高景气持续
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据媒体消息，由于下半年OLED手机和特斯拉Model 3供应链拉货刺激，以及电子设备旺季，三星电子自用陶瓷电容（MLCC）库存告急，外部采购价格不断攀高，加上日厂退出且交期延长，需求端订单接满，旗下零部件供应商三星机电决议在釜山、菲律宾和中国天津工厂今年上半年全面启动扩大生产。
业内认为，车用和智能手机用的高性能MLCC需求增长显著，数据显示，汽车、智能手机用量为3000多个，增长约5倍；
电动汽车使用MLCC数量达到12000个，增长约20倍。三星、苹果以及中国高端智能手机扎堆下半年发布，机型多样化，MLCC容量还将会增加。由于日本被动元件大厂停产退出，产能转向利润更加丰厚的车用产品，目前MLCC供应持续吃紧，交货期延至3-6个月，供应不足状况将持续到2018年上半年。
风华高科（000636）MLCC产能今年增长50%，推动营业收入快速增长，最大程度受益行业高景气；
国瓷材料（300285）MLCC粉体材料国内市场占有率达75%，全球仅公司和日本堺化学两家可以用水热法生产高纯纳米钛酸钡粉体。
【独家参考】
○威创股份：幼教生态版图逐步完善
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怀新资讯获悉，威创股份（002308）近年来通过投资并购以及品牌运营等多种手段积极拓展高端线下幼教园所，不断巩固公司在幼教领域的领先优势和规模优势。公司于2015年2月、9月分别通过收购红缨教育和金色摇篮，以加盟为主的模式率先切入幼教领域；
2017年7月、8月又接连公告收购鼎奇幼教70%股权、可儿70%股权，持续拓展在直营园领域的布局，有效提升幼教板块的利润体量。
公司以幼儿园为流量入口，在做好园所运营的同时，向以幼儿园运营管理为核心的前端业务和以幼儿各项需求为核心的后端业务延伸，从而实现幼教生态圈的建设。目前公司投资了幼师口袋平台，同时与南京康轩、蓝迪、巧虎等优质幼教品牌达成了初步战略合作意向，努力提升产业链的整体服务能力。
○通威股份：持续受益多晶硅需求景气向上
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怀新资讯获悉，通威股份（600438）近期拟在包头投建年产5万吨高纯晶硅项目，总投资预计80亿元，其中一期2.5万吨高纯晶硅项目于今年9月30日前开工建设，明年建成投产；
二期将根据市场需求情况推进。本项目建成投产后，连同四川乐山已建成的年产2万吨和在建5万吨项目，公司多晶硅料产能将达年产12万吨，市占率有望从5%快速提升至30%，进一步提高规模化优势。
国内多家多晶硅料厂商在今年3季度集中检修，导致3季度供给显著下降。同时，国内下半年终端实际需求同比而言淡季不淡，加之美国201法案落地之前的突击备货，多晶硅料需求景气程度好于预期。在此背景下，近期多晶硅料价格有所上涨，以公司为代表的国内一线产能有望持续受益。
【财经要闻】
○新华社：当前货币政策既不能过松也不宜过紧。
○公安部：新能源汽车专用号牌将全面推广。
○人工智能将提高中国经济增长率，制造业等受益。
○我国新一代中低速磁浮列车完成运行试验。
○安徽合肥投资20亿元建机器人集成应用创新基地。
○福建出台全国首部省级石墨烯专项规划。
【公告淘金】
海康威视（002415）拟在成都投建“海康威视成都科技园”项目。
安记食品（603696）拟出资1.8亿元参与设立福邦人寿，占注册资本的18%。
新大洲A（000571）拟8230万美元并购海外牛肉加工资产。
华友钴业（603799）拟6842万投资澳大利亚公司，增进锂资源储备。
斯太尔（000760）控股股东变更为中银九方，将择机注入3毫米波核心技术相关资产。
农尚环境（300536）中标10.625亿元工程项目，占2016年营收的278.98%。
粤传媒（002181）控股股东及一致行动人拟18个月内增持总股本的0.172%至2%。
【热点数据】
○24家公司抛出诱人分红预案
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数据显示，目前A股市场中已有24家上市公司率先披露了半年报分红预案。这24家中有10家上市公司拟以送转股的形式发放福利。其中，赢合科技拟以10股转15股，暂时成为每股送转最多的上市公司；
而楚江新材、三圣股份、长信科技、长海股份、平治信息、杭州园林、元成股份、集友股份等拟以每10股转10股；
龙大肉食拟以每10股转7股。而计划以现金分红的上市公司有精达股份、坤彩科技、诚志股份等12家。其中西藏珠峰出手颇为大方，拟每股派0.6元(含税)红利，成为目前每股派发红利最高的上市公司。此外，两市还有皮阿诺、洁美科技计划在派息的同时转增股本。
【资金风向】
○市场大幅回调 资金买入京汉股份
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周五，早盘沪指跳空低开，随后一路震荡走低，股指一度逼近3200点关口，创年内最大单日跌幅，周期股集体大跌。创业板受主板影响，跟随下跌。截止收盘，两市共计成交5361亿元，较上个交易日增加121亿元；
主力合计净流出402亿元。截止收盘，沪指跌1.63%报3209点，深成指跌1.81%报10291点，创业板指跌0.66%报1742点。盘面上，船舶、预高送转、装饰园林等板块涨幅居前，有色、钢铁、煤炭等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是京汉股份、索通发展、中兵红箭，金额分别达1.61亿元、0.84亿元、0.55亿元。
【一周回顾】
上周沪指在外盘以及周期股大幅回调的影响下，出现了一波回调，周跌幅为1.64%，结束了周线7连阳行情。然而创业板略显强势，在主板大跌的情况下，创业板却逆势上扬，周涨幅为1.31%。盘面上，成交较上周略有减少，热点从之前的周期股转变成雄安、军工、苹果等概念上。
上期投资聚焦推荐的亿帆医药（002019）期间4日最大涨幅为11.83%，今日头条推荐的湘潭电化（002125）2日最大涨幅为10.56%。
中证决策投资参考
【今日导读】
＞疫苗：秋季招采开启 禽流感疫苗将放量
＞久跌后氨纶终见曙光 多家主流工厂涨价
＞比特币价格再创新高 关注区块链板块
＞美通胀不及预期叠加地缘紧张 关注黄金
＞环保限产促铝价上涨关注遭错杀概念股
【信息追踪】
疫苗：秋季招采开启 禽流感疫苗将放量
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根据中国兽药信息网数据，在农业部发文推广高致病性禽流感通知后，又有2家公司获得生产获得重组禽流感病毒（H5+H7）二阶灭火疫苗批文，分别是广东永顺生物制药、辽宁益康生物。此前哈药集团、乾元浩生物股份有限公司、肇庆大华农生物药品有限公司、哈维科及青岛易邦等共5家拥有新疫苗生产批文。
上月初，农业部发布《农业部关于切实做好全国高致病性禽流感秋季免疫工作的通知》，要求从2017年秋季开始，在家禽免疫H5亚型禽流感的基础上，全面开展H7N9免疫。近期，河南等多个省份发布高致病性禽流感免疫方案。自上而下推广使用重组禽流感病毒（H5+H7)二价灭活疫苗替代重组禽流感病毒H5灭活疫苗，或将改变禽类疫苗竞争格局。已经获得生产资格的企业有望从此轮新疫苗推广中受益。
另外，近期韩国、菲律宾、缅甸等国禽流感疫情再度爆发，国际市场禽流感扩散或引发市场对于相关防治疫苗概念股的关注。
操作上，以下参股或控股新疫苗生产资质的上市公司可关注：
◆生物股份（600201）为国内动物疫苗行业龙头。研发能力全国领先，受益于国内养殖业进入规模化加速期，疫苗市场规模增速显着。同时，随着公司技术研发的不断投产，逐步形成极高的技术壁垒，有望进一步巩固市场地位并占据高端疫苗市场。另外，7月10日公告成功竞拍获得益康生物5400万股权。
◆中牧股份（600195）：旗下控股子公司乾元浩生物制品有限公司是7家获得该疫苗生产批号的企业之一，其生产的禽流感疫苗市场占有率仅次于青岛易邦，位居行业第二。公司有望利用其现有的市场地位和政府招采的渠道优势迅速抢占禽流感疫苗的市场份额，巩固其龙头地位，预计公司将受益于此次秋招。
肉禽：对美鸡肉出口公众评议即将到期
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美国农业部发布的中国熟制禽肉输美拟议规则公众评议期即将到期。此前美方于6月15日通知中国农业部和质检总局，美方已经兑现承诺，于当日在美国农业部网站发布中国熟制禽肉输美的拟议规则，将按照程序开展为期60天的公众评议期。
2004年初，受禽流感影响，中美两国停止进口对方国家的禽肉。尽管中国在疫情结束后单方面恢复了对美国鸡肉的进口，美国国会和农业部阻止从中国进口中国禽肉产品。同年10月美国迫于WTO压力，放开四家企业向美国出口熟制禽肉的资格，但前提是“加工原料来自美国或美国认可的国家”，主要是加拿大、智利以及美国。本次中美百日计划中国已于6月下旬解禁美国牛肉，机构认为中国对美鸡肉出口有望于8月落地。
我国是世界禽肉第二大生产国，较多的禽肉出口一条龙企业具备了国际市场竞争力，禽肉也是我国畜牧业中与国际接轨程度最高的肉类产业类型。预计最初放开进口的数量会受到严格的控制，但此部分需求新增量，对白羽肉鸡市场需求将产生较强的边际改善作用。并且随着中美农产品贸易不断放开，未来出口美国的鸡肉量有望进一步上升，有利于国内企业消化库存，促进行业景气度回升。
另外，本周毛鸡和鸡苗价格止跌企稳。近期毛鸡出栏量较低，屠宰场库存偏低，开工屠宰场以提高毛鸡报价为主，8月12日主产区毛鸡均价7.85元/公斤，本周上涨约5%；
主产区鸡苗均价3.15元/羽，本周涨约10%。养殖户补栏意愿好转，种鸡场鸡苗安排计划加快，促进苗价回升。目前鸡苗价格上涨幅度远大于毛鸡，但随着学校开学和中秋、国庆假期到来，白羽肉鸡消费将迎来旺季，毛鸡价格有望趋势性上涨。
圣农发展（002299）是肉鸡养殖龙头，建成了集饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售为一体的完整的白羽鸡产业链；
民和股份（002234）最差的时间段已经过去，业绩弹性高的小市值股，仍可逢低适当关注。
【产业观察】
久跌之后氨纶终见曙光 多家主流工厂涨价
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8月份伴随着涨价通知单的到来，沉寂了许久的氨纶终于迎来了新一轮的行情。受原料、包装以及运输等成本的持续上涨，生产成本大幅上升，近日，华峰、浙江蓝孔雀、杭州舒尔姿、泰和氨纶等企业纷纷上调报价。
自7月份主原料PTMEG价格一直保持着高姿态，居高不下，给氨纶带来了高成本的压力。由于氨纶亏损不断加大，工厂保价意愿加强。月初各工厂联合会议决定减产保价。据悉，诸暨地区华海大厂2万吨老旧生产线停车检修；
华峰氨纶6000吨旧产能淘汰，且工厂的开工率将至7成左右；
舒尔姿企业自月初时进行为期一个月的全面停车检修；
另外还有一些其他厂家如白鹭、泰和新材、如意、蓝孔雀等厂家也纷纷提出减产计划。2017年以来，氨纶行业整体开工率平均在80%偏上水平，目前氨纶市场开工率逐渐将至75%附近，较年初时开工率的跌幅在6%。减产计划的实施无疑是为氨纶后市的涨价填上了绚丽的一笔。
目前氨纶企业库存压力较重，各厂家纷纷通过限产来保价，实际成交价格涨幅应该在500元/吨左右，具体还是要看下游市场的反应，如果下游接受力度尚可，价格还将继续上行。
相关氨纶上市公司如华峰氨纶（002064）、泰和新材（002254）有望受益氨纶价格上涨。
【行业动态】
比特币价格再创新高 关注区块链板块
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数据显示，比特币兑美元一度涨逾20%，突破4200美元关口，再创历史新高。据中国比特币平台火币网数据显示，比特币最高报27990元，续创历史新高。今年以来，比特币涨幅已经超过200%，仅8月份就增长了40%。近期涨价原因一是市场担忧美国证券交易委员会(SEC)近期可能收紧对虚拟代币ICO发行模式的监管，使得市场资金回流至比特币等主流代币；
二是此前日本大型连锁百货商场Marui开始接受比特币支付，提振了比特币需求。
比特币是基于区块链技术的一种数字货币，比特币价格大涨有望吸引资金对区块链概念股的关注。消息面上，2017第四届区块链国际峰会将于8月15日在上海召开，投资标的建议关注海联金汇（002537）、新晨科技（300542）。
【热点聚焦】
新能源盛会不断 下半年锂电行情有望开启
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据了解，8月17-18日，由锂电大数据、起点研究院主办的2017（第六届）中国锂电新能源产业生态峰会将在深圳举行，本次峰会将集中展示新能源汽车在整车、关键零部件、车辆运营等上下游产业链领域的发展成果，深入探讨新能源汽车行业政策、资本动态、技术热点、商业模式等。比亚迪、科陆电子、欣旺达等多数新能源汽车产业链上市公司将参会。与此同时，第二届亚太电池展也将于于8月16-18日广州琶洲广交会展馆举行，国际顶级车企特斯拉、捷豹路虎、锂电巨头LG采购团莅临亚太电池展参观，还有力神、沃特玛、银隆新能源、海四达、欣旺达、玉皇新能源等共同带来电池行业盛宴。
近年来，伴随着我国新能源汽车产销爆发式增长，与新能源汽车“休戚相关”的锂电池亦迎来“黄金时代”。受此影响，A股多家与锂电池产业相关的公司的业绩多数出现增长。根据统计数据显示，截至2017年7月31日，117家锂电池概念相关上市公司中，共有85家发布了半年报业绩预告，其中66家预喜，占比77.6%。下半年随着新能源车销量季节性旺季来临，预计2018年增速好于2017年，预计下半年新能源客车逐渐回暖，新能源乘用车与专用车实现较快增长，看好2017-2018年锂电池与材料产业链增长，下半年锂电行情有望开启，建议关注欣旺达（300207）、亿纬锂能（300014）等龙头企业。
【另辟蹊径】
美国通胀不及预期叠加地缘紧张 关注黄金股
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周五美国官方最新公布的数据显示，美国7月CPI环比0.1%，低于预期值0.2%，同比1.7%，低于预期值1.8%，至此美国CPI已经连续5个月呈现低迷，通胀数据逊于预期降低了美联储进一步加息的可能性。受此消息影响，美元短线跳水，黄金期货则创出新高。周五COMEX 12月黄金期货收涨3.90美元，涨幅0.3%，报1294.00美元/盎司，一周累计上涨2.3%。
消息面上，全球股市在避险情绪蔓延之下遭遇“黑色星期五”，“恐慌指数”VIX盘中刷新去年11月9日特朗普当选美国总统以来最高水平。美国当地时间周四，特朗普表示，如果朝鲜在关岛附近展开导弹试验，朝鲜政权就别想再维持下去。一切针对美国及其盟友的打击行动都将受到剧烈的回应。此外，昨日多家印媒表示，印度已向中印边界增兵，提高警戒水平。《印度时报》称印度正在向整个东部边界增加兵力和武器部署。
预计接下来的一周，受地缘紧张局势影响，避险情绪仍将支撑黄金期价。A股黄金板块在周五回调之后有望再拾升势，建议关注湖南黄金（002155）、赤峰黄金（600988）。
铝价上涨 关注概念股“错杀”机会
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虽然近几个交易日国内商品期货市场出现普遍调整，不过沪铝却相对抗跌。本周沪铝1710合约上涨9%。外围市场，伦铝表现也很强势，本周上涨逾7%。
分析人士指出，供给层面，供给侧结构性改革积极推进，支撑铝价上行。有数据显示，截至7月中旬，中国电解铝违规产能487万吨，供给侧改革已经影响约395万吨。同时，环保要求供暖季减产，也在一定程度上减少了供给压力。需求层面目前来看也仍保持平稳增长。
本周最后一个交易日在周期板块大调整的情况下，铝概念股也纷纷重挫。但若后市铝价仍能维持强势格局，概念股的机会仍值得关注，包括云铝股份（000807）、中国铝业（601600）等。
中证快报
【今日导读】
○荷兰“毒鸡蛋”恐慌延续，国内蛋价连涨
○第三届中国互联网安全领袖峰会周二开幕
○国内主流三代核电技术近期均获重大进展
○“金砖五国会议”厦门举行或助推VA价格
○8月11日螺纹钢期货交易额超半年产量
【中证头条】
荷兰“毒鸡蛋”恐慌延续，国内蛋价连涨
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荷兰大批含有高剂量杀虫剂“氟虫腈”鸡蛋流向欧洲各国，引起欧洲市场恐慌。欧盟11号宣布，已有15个欧盟国家以及瑞士和中国香港地区进口了受污染的鸡蛋。目前国内市场虽并未收到“氟虫腈”鸡蛋影响，但鸡蛋价格受多因素影响连续上涨，期货走势更是成为市场少见亮点。业内分析，由于上半年蛋鸡、肉鸡均景气低迷，养殖户亏损严重，如下半年景气继续向好，或将拉动上游鸡苗行业进一步回升。具体分析及相关影响详见今日《中证投资参考》。
第三届中国互联网安全领袖峰会本周召开
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第三届中国互联网安全领袖峰会(CyberSecuritySummit2017，简称“CSS2017”)将于8月15-16日在北京国家会议中心举办，作为由腾讯、中国电子技术标准化研究院等企事业单位共同创办，国家网信办、工信部、公安部等国家部门大力支持和指导的全球规模最大的互联网产业安全交流盛会，CSS2017将以“安全新秩序，连接新机遇”为大会主题，护航“数字经济”健康发展。
启明星辰（002439）是国内网络信息安全行业龙头，公司整体市场份额达到5.7%，具备完整网络安全产品线，对政府、军队、金融、电信等重点行业客户有深刻的了解，具备提供综合安全管理解决方案实力，作为行业龙头有望分享行业发展带来的红利。
美亚柏科（300188）是国内电子数据取证行业的龙头企业，主要围绕执法部门打击犯罪及政府网络空间社会治理提供产品和服务。公司至今已经掌握了电子数据取证领域的多项核心技术并始终坚持技术创新，主要服务于国内各级司法机关以及行政执法部门，产品市占率高。
【中证聚焦】
国内主流的三代核电技术近期均获重大进展
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2017年8月10日，中核集团召开动员大会，全球首堆AP1000核电机组三门1号即将启动装料环节，装料之后将是机组并网发电。同日，中广核新闻发言人称，国家能源局已经同意上报的《华龙一号技术融合方案》。两个国内主流的三代核电技术近期都取得了重大进展。
点评：根据《核电安全规划（2011-2020年）》和《核电中长期发展规划（2011-2020年）》，到2020年，中国计划建成在运核电机组5800万千瓦，在建核电机组3000万千瓦。据此测算，未来4年需新开工约30台核电机组，总设备投资超过2000亿元。目前，核电设备的招标已经先于核电建设复苏，以主管道为例，2016年全年仅两台机组招标，2017年仅上半年已经有4台机组进行招标。而随着AP1000首堆装料和华龙一号融合完成，核电建设前景日趋明朗，核电设备招标有望提速。
相关公司可关注江苏神通（002438）、中国核电（601985）等。
环保及金砖五国会议厦门会议或助推VA价格
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近日，第四批中央环保督察工作全面启动，已组建的8个督察组将对吉林、浙江、山东等地开展督察进驻工作，实现对全国各省（区、市）督察全覆盖。环保督查常态化和高压之下，环境治理需求有望加速释放，VA市场供给将进一步受到影响。近两周来，VA价格开始上涨，8月10日报价160-180元/公斤，较前上调10-20元/公斤，近两周涨幅约17%，较6月低点涨幅约36%。据判断，9月初金砖五国会议将在厦门举行，预计金达威将停产超一个月，VA价格将持续上涨。
点评：新和成（002001）是国内VA龙头企业，以6000吨产能测算，VA价格每上涨50元/kg，EPS增厚0.25元/股。此外，金达威（002626）、浙江医药（600216）按其对应产能测算，VA价格每上涨50元/kg，EPS分别增厚0.17元/股、0.10元/股。
【要闻速递】
○习近平主席同美国总统特朗普通电话指出，中方重视特朗普年内对中国进行的国事访问。习近平并就朝鲜半岛局势强调，有关方面要保持克制，避免加剧半岛局势的言行。特朗普表示，充分理解中方在朝鲜半岛核问题上发挥的作用。
○美国总统特朗普针对中国贸易行动的讲话，将于下周一发表，届时他将要求对中国“侵犯”美国知识产权和强迫科技转移等贸易行为展开调查；预计美国贸易代表莱特希泽将援引美国《1974年贸易法案》第301条展开调查。
○有关部门透露，国有资本投资公司改革，不排除迎来新的试点扩容，且国有资本运营公司的现有试点改革也将进一步深入推动。
○证监会核发8家企业IPO批文，筹资不超33亿元。其中，上交所主板4家（天安新材、众源新材、祥和实业、建科集团）；中小板1家（中大力德）；创业板3家（光威复材、电工合金、万马科技）。
○数据显示，比特币兑美元一度涨逾20%，突破4200美元关口，再创历史新高；据中国比特币平台火币网数据显示，比特币最高报27990元，续创历史新高。
○北京、上海、广州、深圳、福州、厦门、无锡今年上半年供地超越去年同期，其中北京、广州两地供应增幅最为明显。
○雄安新区与中国中车举行对接会，打造绿色交通体系。双方将在交通规划建设、推动绿色智能城市建设、新能源汽车发展等方面展开合作
【公司动向】
MSCI明晟表示，将在其MSCI中国A股指数中加入分众传媒、巨人网络、第一创业、神火股份、凯乐科技、现代制药六只个股，同时剔除*ST三泰、*ST众和、西部资源三只成分股。这些调整8月31日收盘后生效。
酒鬼酒（000799）：2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润82,771,400.38元，同比增长113.62%；
基本每股收益0.2547元/股。
华泰证券（601688）：上半年营收81.17亿元，同比增长10.34%；
实现净利29.93亿元，同比增长5.35%。从股东来看，证金公司持股比例由一季度末的2.26%增持至4.84%。
方正证券（601901）：上半年实现归属于上市公司股东的净利润82,419.45万元，同比下降61.71%。
安记食品（603696）：公告拟与大连机车商业城有限公司等共同出资设立福邦人寿保险股份有限公司。
斯太尔（000760）：控股股东变更为中银九方，中银九方将择机注入3毫米波核心技术相关资产。
深天地A（000023）：控股股东可能变更为广东君浩股权投资控股有限公司，实际控制人可能变更为林宏润和林凯旋夫妇。8月14日开市起复牌。
【产经观察】
○发改委透露，在发改委加快释放先进煤炭产能的背景下，多个地方的煤矿项目获批，新增了一批产能。据悉，这与发改委近期召开的迎峰度夏电力煤炭供应专题会议紧密相关。会议强调，要优化去产能的节奏和时序，妥善处理去产能与“稳供应、调结构”关系。
○7月份内蒙古动力煤坑口结算价格小幅上涨，电煤购进价格明显下降。专家预测，8月份煤炭价格或将迎来回落。
○8月11日螺纹钢期货成交1073万手，交易额达到4174.85亿元。按1手10吨换算，成交量约1亿吨，超过今年上半年全国的螺纹钢产量（9959万吨）。6月14日至8月11日，螺纹钢主力合约RB1801累计涨30.82%。
○辽宁省政府出台关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的实施意见。9月1日起，全省各级公立医疗机构全面实行药品采购“两票制”。
【资金观潮】
周五主力资金抢筹雄安概念、军工板块
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周五登陆沪深两市的龙虎榜个股，主要集中在雄安概念及军工板块，其中京汉股份（000615）净买入金额1.61亿元、北新建材（000786）净买入金额6701万元、建投能源（000600）净买入金额6510万元；
天海防务（300008）净买入1.08亿元、中兵红箭（000519）净买入5432万元。
点评：周期股大面积调整，存量资金寻找新的市场热点炒作，周末期间多家券商发布报告看好雄安概念；
美朝继续互怼也将使得军工概念保持热度。
【新股申购】
○皇马科技：申购代码732181，申购价格10.36元，申购上限20000股，公司主营特种表面活性剂的研发、生产和销售。
上证早知道
【今日导读】
>BDI指数十连涨 航运业供需关系或持续好转
>七月新能源车销售高增长 物流车开拓超预期
>深天地斯太尔股权转让 ST宝实收购军工资产
>农尚环境中大单 亚太药业大股东提议高送转
【上证聚焦】
○BDI指数十连涨 航运业供需关系或持续好转
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11日，BDI（波罗的海贸易海运交易所干散货运价）指数上涨了4.21%，达到1138点，创出4月份以来的新高，这也是近期最大的单日涨幅。截至11日，该指数已经连涨十个交易日。
点评：在过去两年中，低迷的BDI指数使运力低速增长，集运业前二十大公司经历了6次重大整合重组及一次破产，行业集中度得到显著提升。而在需求方面，从去年下半年起，国内进出口金额持续超预期，欧美等国外主要经济体的制造业指标也在走强，今明两年全球货运需求增速有望略高于运力供给增速，航运业供需关系将出现好转。
公司方面：
中远海控（601919）通过收购使集装箱船队规模跻身全球前三甲；
中远海特（600428）高毛利的半潜船运量今年上半年增长90%。
○部分银行同业存单将纳入MPA考核 利于防风险
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央行11日发布《2017年第二季度中国货币政策执行报告》，表示拟于2018年一季度评估时起，将资产规模5000亿元以上银行发行的一年以内同业存单纳入宏观审慎评估体系（MPA）同业负债占比指标进行考核。同业存单的发行，是由资金紧张的中小银行通过同业市场，向资金成本较低、资金宽裕的大型银行融入资金的过程。
点评：此前市场对同业存单何时纳入MPA考核关注颇多，这是央行第一次公开介绍时间表。分析人士认为，自今年年初起，银行对该项规定已有预期，调整时间比较充分，因此该举措对资金面的影响有限；长期来看，规范同业业务是大势所趋，有助于防范金融体系的流动性风险。
【上证精选】
○证监会11日核发8家企业IPO批文，筹资总金额不超过33亿元。
○上期所11日宣布对螺纹钢两合约日内交易实施开仓限额并上调平今仓手续费；唐山钢坯价格在11日下跌每吨80元后周末又反弹30元。
○上证报资讯获悉下半年地方国企改革尤其是混改将进一步提速，范围和尺度也将进一步扩大。
○社科院京津冀协同发展智库近日发布报告建议雄安新区远期控制在500万人左右，初期实行单位制住房体制。
○据外媒报道苹果拟在今年秋季允许NFC芯片读取外部更多的标签信息，有望开启移动支付等应用空间。
○11日沪股通、深股通分别净卖出7.78亿和1.27亿元，为近一个月来单日最大净卖出额。
【产业情报】
○七月新能源车销售高增长 物流车市场开拓超预期
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中汽协数据显示，7月份新能源车产销分别完成5.9万辆、5.6万辆，同比增长52.6%、55.2%，其中纯电动汽车销量为4.5万辆，增幅为70.2%。根据合格证数据来看，7月新能源汽车总产量应为6.3万辆，环比增加15%。据机构产业链调研跟踪显示，8月新能源商用车有望再上台阶。另据介绍，7月份物流专用车产量超过1万辆，同比增长15倍，环比增长68%，超出市场预期。
点评：根据此前规定，非个人用户购买的新能源汽车申请补贴，累计行驶里程须达到3万公里。机构认为，经过近半年的磨合，物流车企业逐渐接纳这一政策，市场开拓较为顺利，如后续3万公里补贴门槛得以调整，物流车销售将大幅放量，产业链各环节有望受益。券商研报显示:
亿纬锂能（300014）物流车客户占比最大，主要有长安、重庆御捷与雅骏等；
坚瑞沃能（300116）的客户新沃运力是目前国内最大的纯电动物流车运营平台。
【公告解读】
○深天地A斯太尔控股权将溢价转让
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深天地A（000023）第一、第三、第四大股东拟分别向广东君浩转让所持公司2100万股、700万股、1000万股，转让总金额19亿元。以此计算，每股转让价格为50元。交易各方目前签署了合作意向书，最终以双方签署的正式股份转让协议为准。本次股份变动如若实施，公司实际控制人可能变更为林宏润和林凯旋夫妇。公司停牌前报收24.98元。
斯太尔（000760）公告，中银九方拟以每股9.75元，受让长沙泽洺、宁波贝鑫、宁波理瑞以及珠海润霖所持公司合计2.12亿股。完成后，中银九方将持有公司26.90%股份并成为控股股东，何静静将成为公司实际控制人。受让方将择机向公司注入3毫米波核心技术及系统级产品相关资产。公司最新股价9.25元。
○*ST宝实收购军工资产
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*ST宝实（000595）拟以不超过3.3亿元，收购桂林海威船舶电器有限公司75%股权。标的公司从事舰船（航母、潜艇、军舰等）消磁设备的研发和配套生产、扫雷设备等的研发生产，主要客户为船厂和军方，以及从事国防科技研制生产的相关单位，其今年前五月净利约2100万元。
○农尚环境中标10亿元大单
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农尚环境（300536）中标西安渼陂湖水系生态文化修复工程园林景观绿化专业分包工程，金额10.625亿元，约合公司去年营收的2.8倍。
○粤传媒太平鸟大股东推增持计划
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粤传媒（002181）控股股东及一致行动人拟自9月1日起18个月内，增持公司不低于200万股，不超过2322万股。
太平鸟（603877）实际控制人、控股股东及其全资子公司拟在6个月内，增持公司股份，金额不低于5000万元，比例不超过总股本的1%。
○南京新百被举牌 威华股份控股股东增持
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南京新百（600682）于2月1日至8月11日期间，获吕小奇及其一致行动人林雪映买入公司5559.88万股，占总股本5%。举牌方称，看好公司未来业务发展前景，不谋求公司控制权，未来12个月内预计增持不低于5亿元。
威华股份（002240）控股股东于7月27日至8月10日，增持公司666.56万股，占总股本1.3584%，增持均价每股15.29元，完成后合计享有的表决权对应的股本占公司总股本20%。
○佳都科技设立有限合伙企业 投资人工智能
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佳都科技（600728）拟出资3亿元作为有限合伙人，与横琴粤科母基金投资管理中心（有限合伙）、广东省粤科海格集成电路发展母基金投资中心合伙企业（有限合伙）等，共同发起设立广东粤科佳都创业投资中心（有限合伙），认缴出资总额为5.05亿元，主要投资于人工智能核心技术和产品项目、智慧城市领域以及集成电路先进制造和设计重大项目等。
【财报快递】
○亚太药业控股股东提议高送转
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亚太药业（002370）控股股东提议半年报10转增10股。提议人、实控人、持股5%以上股东及董监高等6个月内不存在减持计划。
【交易闹铃】
○新股皇马科技14日发行
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皇马科技（732181）发行价10.36元，申购上限2万股，主营特种表面活性剂。
【一周回顾】
○寻找周期品的超预期因素
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一周前，钢铁、有色金属等周期板块还在加速上涨，上周四、周五却突然出现跳水。笔者认为，这段时间里需求端的变化其实相对平稳，超预期的供给侧改革与超预期的防风险监管，才是造成市场情绪急剧起伏的主要原因。今年中央环保督查组、环保部和地方政府三级联动，以环保核查推进供给侧改革的力度远超以往，如天津市两名副区长就因环保工作不力被免职，可见政府对环保治理的重视程度。回顾以往，1998年纺织行业也曾进行过“供给侧改革”，用3年左右时间压缩淘汰落后棉纺锭1000万锭，随后到2000年，纺织行业利润升至1985年以来最高水平。
从近期周期板块内部的热点扩散脉络，也能看出“超预期”的威力所在。首先是取缔地条钢的政策力度超预期，钢铁板块持续大涨。随后，山东宏桥等电解铝企业削减违规产能的新指标公布，机构测算发现全行业的产能削减量可能达到500万至600万吨，远超此前300万至400万吨的预期，铝板块拉升。稀土方面，2011年后稀土价格长期下跌，市场悲观预期日渐浓厚，下游企业持续降库存。但在打黑政策严格化之后，今年行业迎来大周期拐点，稀土价格跳涨，下游企业如梦初醒抓紧补库。目前大部分稀土品种价格仍只有2011年高点时的两至三成，作为国家战略资源，潜在上升空间较大。
经济学家们对于经济增长新周期是否到来的争论仍然未歇。其实不论经济处于新旧周期哪个阶段，供给侧改革是大势所趋，行业龙头集中度提升和估值溢价现象已逐步被市场认可。结合产品价格、政策动态、市场情绪等方面因素，寻找周期品的超预期因素，仍是占优策略。同时，化工行业涵盖范围很广，可以选择一些位置相对较低的品种，在产品价格上涨初期进行布局。
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