2017年4月6日 股市早知道-资讯汇总

上证早知道
【今日导读】
>联通A股或现股权变更 央企混改试点加速
>产品涨价叠加销量提升 农药企业业绩向好
>中工国际(002051)等公司签大单 龙蟒佰利(002601)首次回购
>新华龙(603399)获增持 大庆华科(000985)碧水源(300070)一季报预增

【上证聚焦】
○联通A股或现股权变更 央企混改试点加速
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5日晚间，临时停牌中的中国联通(600050)(香港)发布公布，联通集团正在筹划并推进开展与混改相关的重大事项，拟以A股中国联通(600050)为平台，可能涉及A股公司的股份变动事宜，港股联通将于6日起复牌。有专家认为，联通将以引入业务互补度高的国有资本及民营战略股东为主要方向。
点评：结合发改委3月底会议传出的政策信号(将尽快批复混改实施试点方案，争取做到5、6月份改革方案全部报出、党的十九大之前出台实施)，混改试点似有加速势头，有望在垄断领域央企率先破题，并“以点带面”带动其他关键性领域国企混改。除了联通集团以外，东航集团、南方电网、哈电集团、中国核建(601611)、中船集团也是首批混改试点的6家央企之一。日前哈电集团已与通用电气就重型燃机合资项目签署协议，中国核建(601611)旗下的中核新能源已召开混合所有制改革首次股东大会，中船集团已提出优先选择纯民品、竞争性强的业务领域引入各种所有制资本。

【上证精选】
○5日召开的国务院常务会议要求通过完善职工安置、债务处置、资产处理等政策及市场化退出机制促进化解过剩产能。
○上周证券市场保证金净流出91亿元，3月份合计净流入347亿元。
○中国铁建(601186)5日在党委常委会上表示没有理由不深度参与雄安新区建设;中国联通(600050)党组会议提出全力服务保障雄安新区建设。
○河北多地出台楼市调控政策，普遍对非本地户籍居民家庭限购一套。
○中国化工集团收购先正达的交易获得欧盟监管机构有条件放行，有望成为中国企业最大海外并购案。

【产业情报】
○产品涨价叠加销量提升 农药企业业绩向好
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沙隆达A(000553)最新公告，预计一季度净利润5500万至6000万元，同比增长586%至648%。公司称，盈利水平大幅提升主要系一季度部分主导产品销量和销价同比有所上升。
点评：农药企业业绩向好并非个例，此前和邦生物(603077)、江山股份(600389)(600389)等均在年度业绩预告中透露，受主要产品价格上涨及销量提升，收入和利润预计实现增长。机构研报认为，农药行业经历了过去两年低迷期后，农化巨头逐渐由去库存进入补库存周期，同时受益全球农药产能向国内转移，国内农药企业将迎来新的发展机会。

【公告解读】
○中工国际(002051)等一批公司签大单
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中工国际(002051)(002051)与芬兰北方生化公司签署了芬兰Boreal
Bioref生物炼化厂(纸浆厂)项目商务合同，合同金额8亿欧元(约58.62亿元)，占公司2016年总营收的73%。
立昂技术(300603)中标喀什市乡村视频、卡口监控及一体化联合作战平台体系项目，项目金额3.2亿元，占公司2016年营收的89%。
正平股份(603843)公告，以公司为牵头人的联合体预中标青海省加定至海晏公路工程PPP项目，项目总投资约57.49亿元。
兴蓉环境(000598)联合体预中标成都温江排水PPP项目，项目金额10.9亿元。
○首次回购耗资1.5亿 龙蟒佰利(002601)员工持股计划加速
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龙蟒佰利(002601)于5日首次回购股份856.6万股，占公司总股本的0.42%，成交价格为每股16.95元至17.72元，支付总额约1.5亿元。此前，公司披露回购股份报告书，拟以不超12亿元回购公司股份不超总股本的4.92%，回购价格不超20元/股。回购的股份将用于实施员工持股计划。
京东方A(000725)公告，截至3月31日，公司累计回购A、B股1.99亿股，其中回购A股超8869万股。
○新华龙(603399)获增持
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新华龙(603399)(603399)第一大股东宁波炬泰4月5日增持公司440万股，占股比0.88%。宁波炬泰称，增持是基于对公司未来发展的信心，拟在未来1个月内继续增持，累计增持不超总股份的1.28%。
○京蓝科技(000711)拟斥资亿元“落子”雄安
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京蓝科技(000711)拟在雄县投资设立雄安京蓝园林科技有限公司，主要从事园林绿化等业务;同时拟在雄县投资设立雄安京蓝生态科技有限公司，主要从事生态环境治理、水污染治理等业务。两公司投资额均为5000万元。
○东北制药(000597)(000597)拟以询价方式定增不超总股本的20%，募资不超14亿元，用于维生素C生产线搬迁及智能化升级项目。公司控股股东一致行动人承诺认购定增股份数量的20.89%。

【财报快递】
○大庆华科(000985)预增超20倍
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大庆华科(000985)(000985)预计一季度实现净利润1600万元-1800万元，同比增长2045%-2313%。业绩增长主因是一季度国内石油和化工行业态势继续向好，产品销量增加。
碧水源(300070)(300070)一季报预增530%-560%，公司称，未来力争为河北雄安新区的可持续发展提供全面技术支撑。
拓斯达(300607)一季报预增720%-750%。
○索菱股份(002766)拟高送转
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索菱股份(002766)部分董事提议年报10转20派1元。
真视通(002771)年报拟10转10派3元。
上汽集团(600104)(600104)年报拟10派16.5元。

【交易闹铃】
○新股正丹股份、今飞凯达6日发行
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正丹股份(300641)发行价10.73元，申购上限2.85万股，主营精细化学品。
今飞凯达(002863)发行价5.48元，申购上限2.05万股，主营铝合金轮毂。


中证快报
【今日导读】
批量涨停 未封死一字板京津冀建材股还有谁
雄安新区设立 高铁和城际铁路网已提前规划
京蓝科技(000711)拟在雄县设两公司 从事绿化及环保
发改委称 把嘉善建成践行新发展理念示范点

【中证头条】
雄安概念股批量涨停 没有封死一字板的京津冀建材股还有谁
4月5日，河北板块以接近9%的整体涨幅开盘，逼近涨停!天津、北京板块也强势大涨。收盘河北板块大涨8.61%。雄安新区的建设无疑将带来大量的基建需求，建材股当然是直接受益，京津冀地区的建材股集体涨停顺理成章。
点评：以金隅股份(601992)、冀东水泥(000401)为代表的区域水泥建材股将继续一字板下去。值得注意的是，冀东水泥(000401)公告称，雄县、容城、安新区域的水泥熟料供应主要来源于整个京津冀区域。也就是说，雄安新区的建设，整个京津冀建材产业都将受益，这也是北新建材(000786)、北京利尔(002392)等股票的涨停逻辑。森特股份(603098)主营绿色、环保、节能新型建材并提供相关工程设计、生产、安装和售后等一体化服务，产品广泛应用于工业建筑，公共建筑及交通工程领域。公司位于北京最南部的大兴区，与河北比邻。东方雨虹(002271)(002271)是国内建筑防水行业唯一一家上市公司，产品覆盖国内新型建筑防水材料几乎全部重要品种，广泛应用于房屋建筑、高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、高速铁路、机场和水利设施等领域。公司位于北京，在华北拥有生产基地。

【中证聚焦】
雄安新区设立 高铁和城际铁路网已提前规划
去年12月发改委批复京津冀地区城际铁路网规划，初步估算投资约2470亿元，其中涉及雄安新区的安新县和雄县的白沟。
规划提出，到2020年前实施北京至霸州铁路、北京至唐山铁路、北京至天津滨海新区铁路、崇礼铁路、廊坊至涿州城际铁路、首都机场至北京新机场城际铁路联络线、环北京城际铁路廊坊至平谷段、固安至保定城际铁路、北京至石家庄城际铁路等9个项目，总里程约1100公里。上市公司中，京投发展(600683)大股东北京市基础设施投资有限公司代表北京市政府，与天津市、河北省政府代表以及铁路总公司，按照3:3:3:1的比例共同出资成立了京津冀城际铁路投资有限公司。高盟新材(300200)(300200)位于北京房山，是行业中仅有的几家掌握高铁用聚氨脂胶粘剂技术的内资企业之一，达到国际先进水平，已中标京沪高速铁路、沪杭客运专线等。

【要闻速递】
国务院总理李克强4月5日主持召开国务院常务会议，部署落实2017年经济体制改革重点任务，依靠改革破难题促发展惠民生。
发改委等部门开始指导河北省启动雄安新区组织规划。
一季度全国300城土地出让金总额同比增逾五成。
2月全球半导体销售额年增幅创2010年以来之最。
高铁走出去首单项目雅万高铁EPC合同签署。

【公司动向】
京蓝科技(000711)拟在雄县设立两公司 从事绿化及环境治理
京蓝科技(000711)公告，拟以自有资金5000万元在河北省雄县投资设立雄安京蓝园林科技有限公司，主要从事园林绿化等业务。公司全资子公司京蓝生态科技有限公司拟以自有资金5000万元在河北省雄县投资设立雄安京蓝生态科技有限公司，主要从事生态环境治理、水污染治理等业务。两公司均由京蓝科技(000711)全资所有。
东北制药(000597)(000597)公告，拟定增募集资金不超过14亿元，用于维生素C生产线搬迁及智能化升级项目。
红宝丽(002165)(002165)子公司投资4.37亿元建设“年产2.4万吨DCP项目”。此项目有利于公司环丙相关产业链延伸拓展。
中工国际(002051)(002051)海外签署58.62亿元合同，占2016年营收的72.67%。正平股份(603843)公告，以公司为牵头人的联合体中标57.49亿元项目。
龙蟒佰利(002601)耗资近1.5亿元回购0.42%股份。
大庆华科(000985)(000985)一季度业绩预增逾20倍。拓斯达(300607)一季度净利润预增720%至750%。沙隆达A(000553)一季度净利润预增586%至648%。广誉远(600771)(600771)一季度业绩预增210%左右。碧水源(300070)(300070)一季度业绩预增530%
- 560%。
奥特佳(002239)拟10转18派0.6。

【产经观察】
发改委：把嘉善建成县域践行新发展理念示范点
发改委网站4月5日消息，国家发展改革委地区司负责人就《浙江嘉善县域科学发展示范点发展改革方案》答问。发改委地区司负责人表示，《发展改革方案》明确要求把嘉善建设成为全面小康标杆县和县域践行新发展理念的示范点，明确了建成“四区一园”的建设任务，即：坚持创新发展，建成产业转型升级引领区;坚持协调发展，建成城乡统筹先行区;坚持绿色发展，建成生态文明样板区;坚持开放发展，建成开放合作先导区;坚持共享发展，建成民生幸福新家园。
该负责人还指出，上海市要对嘉善示范点发展改革积极给予支持，在长三角区域合作机制框架下，推动落实嘉善县与上海市在产业、基础设施、公共服务等方面的具体合作事项及项目。可关注加上当地上市公司浙江众成(002522)(002522)、晋亿实业(601002)(601002)。

【资金动向】
今日主力资金抢筹5股 雄安概念集体受宠
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有5只，分别是天齐锂业(002466)(002466)、亿联网络(300628)、同力水泥(000885)(000885)、碧水源(300070)(300070)、冀中能源(000937)(000937)，净买入金额分别为3.41亿元、2.07亿元、1.22亿元、1.05亿元、1.00亿元。
点评：同力水泥(000885)、碧水源(300070)、冀中能源(000937)均为雄安新区概念股，该主题将是近期的市场活跃主线。

【新股申购】
今飞凯达：申购代码002863，申购上限2.05万股，申购价格5.48元，公司主营铝合金车轮。
正丹股份：申购代码300641，申购上限2.85万股，申购价格10.73元，公司主营高端环保新材料。

时报财富资讯
【资讯导读】
雄安新区打造绿色智慧新城多公司布局智慧河北占先机
第3批新能源汽车目录发布锂电池需求有望大增
中科电气(300035)：进军锂电负极材料领域前景可期
险资一季度调研295家上市公司

【今日头条】
雄安新区打造绿色智慧新城多公司布局智慧河北占先机
近日，河北雄安新区的设立引爆了股市相关板块，无论港股，还是A股，与雄安有关的概念股均涨势如虹。习近平指出，雄安新区建设需突出七大重点任务，其中首要任务是建设绿色智慧新城，建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。河北省委书记5日表示，雄安新区要坚持高起点，建设绿色智慧新城。
对雄安新区建设智慧城市委以重任，无疑再次证明国家对智慧城市的重视。国家主席习近平明确指示，要重点打造北京非首都功能疏解集中承载地，在河北适合地段规划建设一座以新发展理念引领的现代新型城区。雄安新区有望成为领头羊，在智慧城市建设中发挥引领作用。据前瞻产业研究院预计，“十三五”规划第一年2016年，智慧城市投资总规模就超过5000亿元。随着雄安新区龙头效应逐渐显现，智慧城市有望进入加速发展期，相关企业可趁势掘金。浙大网新(600797)在河北全省推进以社保一体化、市民综合服务体系、智慧人社、智慧交通等产品为核心的“智慧城市”解决方案群，并探索多种模式参与智慧城市建设。银江股份(300020)与包括保定在内的多个城市签署关于智慧城市等方面的合作协议。

【投资聚焦】
第3批新能源汽车目录发布锂电池需求有望大增
日前，国内第3批新能源汽车推荐目录发布，共入选649款，客车461款，占比达到71%。2017年前三批目录总量也与去年相持平。此外，特斯拉发布一季度财报，特斯拉全交付了2.5万辆电动汽车，同比增长69%，创季度最佳销售记录，也高于市场一致预期的2.4万辆。
业内人士表示，随着后续目录发布的常态化，叠加地方政府补贴等不确定因素落地，行业整体产销量开启高速增长态势值得期待。此前中国汽车工业协会副秘书长表示，2017年中国的新能源汽车销量将达到80万辆，保守预计70万辆。新能源汽车销量重回高增长，锂电池产业链弹性巨大。大东南(002263)全资子公司绿海新能源负责实施的“年产3亿Ah高能动力锂离子电池建设项目”两条生产线于去年12日已正式投产，产能规模1.4GWh。猛狮科技(002684)建设的福建诏安产能6GWh的锂离子动力电池项目的第一期电芯生产线3月份开始量产，可年产8000万支锂电芯。

【独家参考】
中科电气(300035)：进军锂电负极材料领域前景可期
据悉，中科电气(300035)已完成对星城石墨的并购，将业务板块延伸至新能源、新材料领域。星城石墨是专业从事锂电池负极材料研发与生产的企业，主要产品覆盖动力锂离子电池领域。目前锂电池规模增长最大的动力来自于新能源汽车行业的爆发，随着新能源汽车产能及保有量的提高，未来负极材料的市场需求仍存在缺口。比亚迪(002594)与福斯特(603806)是公司主要的客户，公司有望依托于比亚迪(002594)的发展需求实现业绩增长。
此外，公司于近期被批准为三级保密资格单位，有望将业务拓展至军工领域。公司拟围绕海洋工程、军工、新材料和环境工程等领域，积极寻求优秀的投资标的，加快投资并购步伐，通过外延拓展进一步提升盈利能力与核心竞争力。
梅花生物(600873)总部及生产基地位于河北廊坊
梅花生物(600873)公司总部及调味品全自动化包装基地均位于廊坊市经济技术开发区，子公司廊坊梅花生 物科技有限公司注册地为霸州，紧邻雄安新区，路程在60公里以内，有望受益雄安新区建设。
从公司主业看，味精业务今年有望迎来量价齐升。国内味精行业竞争格局正在改善，三大味精龙头阜丰、梅花和伊品合计产能占到总产能的90%以上，行业呈现寡头格局。据机构调研，阜丰集团计划于今明两年持续提高味精价格，年均涨幅在2%-3%。龙头提价将为行业毛利率提升打开空间。从主要下游看，酱油等调味品从去年四季度开始陆续涨价，也为味精提价创造了条件。公司为进一步激发员工生产积极性，于今年1月完成员工持股计划，累计买入约2900万股，均价6.895元/股，总耗资近2亿元。如果考虑资金成本，员工持股成本与现价相当。

【每周港股通】
瑞声科技受益iPhone8销量大增
瑞声科技(2018.HK)作为苹果零件的主要供货商，去年纯利增长近30%，其中触控马达所处的非声业务销售额同比增56%，及立体声和防水功能升级、动圈器件销售同比增长29%。机构预计苹果下一代iPhone预计迎来量价齐升，带动零部件厂商业绩提升。由于前两代iPhone未带来市场换机潮，使得累积的购买力达到4年新高。加之今年是苹果推出iPhone十周年，新款手机创新点颇多，包括OLED屏、无线充电、面部识别等多项新功能，预计将引发大规模换机潮。机构将下半年苹果手机出货量由早前预测的1亿部升至1.1亿部，2018年销量增幅由10%提升至20%。基于对iPhone8销量的乐观预期，瑞声管理层将2017年收入增长预期由20%调升至25%，反映对公司盈利前景看好。

【财经要闻】
国务院部署2017年经济体制改革重点任务。
发改委等部门开始指导河北省启动雄安新区组织规划。
河北省委书记：雄安新区规划建设要坚持高起点，建设绿色智慧新城。
中广核与肯尼亚、英法等国签署协议，推动核电走出去。
高铁走出去首单项目雅万高铁EPC合同签署。
福建将建电子商务经济合作实验区，构建网上丝路。
iPhone 8面临技术挑战，或推迟到11月上市。
【公告淘金】
东北制药(000597)拟定增不超过总股本的20%，募资14亿元用于维生素C生产线搬迁及智能化升级项目。其中控股股东一致人承诺认购此次定增股份的20.89%。
红宝丽(002165)子公司投资4.37亿元建设“年产2.4万吨DCP项目”，预计实现年净利8150万元。此项目有利于公司环丙相关产业链延伸拓展。
中工国际(002051)海外签署58.62亿元合同，占2016年营收的72.67%。雪浪环境(300385)预中标1.44亿元采购项目，占2016年度营收的20.62%。
大庆华科(000985)一季度净利同比预增逾20倍。拓斯达(300607)净利同比预增超7倍。沙隆达A(000553)净利预增约6倍。广誉远(600771)净利预增210%左右。
索菱股份(002766)：2016年拟10转20派1元。
世纪游轮(002558)拟更名为巨人网络。


【热点数据】
险资一季度调研295家上市公司
统计显示，2017年1月1日-3月31日，险资调研了295家上市公司，次数达751次。从行业来看，电子行业最受险资宠爱，调研次数达128次，另外，传媒、化工、机械设备、计算机和医药生物五大行业也受到险资的格外关注，获险资调研次数均在50次左右。
从险资调研的上市公司来看，利亚德(300296)和宋城演艺(300144)是险资调研次数排名前二的两家上市公司，调研次数分别达18次和17次。另外，安洁科技(002635)、碧水源(300070)、歌尔股份(002241)、一心堂(002727)和中钢国际(000928)5家上市公司均获险资10次以上的调研；云南白药(000538)、海康威视(002415)、中颖电子(300327)、长城影视(002071)、慈文传媒(002343)和中材科技(002080)等27家上市公司均获险资5次以上的调研。

【资金风向】
两市强势反弹资金青睐天齐锂业(002466)
周一，两市跳空高开，微微回落后一路走高，午后涨幅有所放缓。两市共计成交5763亿元，较上个交易日增加1126亿元；两市共计净流入30.89亿元，建筑装饰净流入居首。截止收盘，沪指涨1.48%报3270点，创业板指涨1.88%报1943点。盘面上，两市仅银行板块略微下跌，其余板块全线大涨，尤其雄安概念股集体涨停。
龙虎榜上，营业部净买入前三是天齐锂业(002466)、亿联网络(300628)、同力水泥(000885)，金额分别达3.40亿、2.03亿、1.19亿元。特斯拉创下季度最佳销售纪录，锂电池板块受益走强；天齐锂业(002466)是电池级碳酸锂的行业标准制定者，中国最大的电池级碳酸锂供应商。