2017年3月3日 股市早知道-资讯汇总
时间：2017-03-02 21:29 来源：股窜网 作者：股窜网 阅读：次
上证早知道
【今日导读】
基建投资拉动需求重卡销售继续高增长
汽车下乡或再启动自主品牌车企望受益
火箭发动机技术获突破航天产业前景佳
宝光股份（600379）被实控人增持常山股份（000158）获举牌
【上证聚焦】
基建投资拉动需求重卡销售继续高增长
重卡市场今年2月份预计销售各类车辆8.8万辆，环比增长6%，同比大幅增长152%，净增长5.3万辆。另据了解，2月份以来，很多区域的基础建设固定资产投资已经开始启动，由此拉动了对自卸车等工程车以及与此相关的物流重卡的销售，并成为后市一个新的增长点。
点评：券商研报认为，中重卡与宏观经济相关性较高，稳增长对中重卡或有正面影响，超限新规有望刺激中重卡销量提升。根据草根调研，主流重卡企业订单充足、产能温和释放，中重卡复苏行情有望延长。威孚高科（000581）为柴油机核心零部件燃喷系统供应商；潍柴动力（000338）业务涵盖重卡动力总成等；中国重汽（000951）为国内重卡龙头。
【上证精选】
全国政协十二届五次会议新闻发布会2日举行，发言人表示今年的混改任务正在稳步有序地向前推进。
新任银监会主席郭树清2日表示我国商业银行不良率去年实现了微降，银行业系统性风险总体可控。
保监会数据显示1月份原保险保费收入同比增长34.13%，高于去年全年27.5%的同比增速。
国家安监总局和煤矿安监局决定在全国开展煤矿全面安全“体检”专项工作，从3月起持续到今年年底。
全国工业节能与综合利用工作座谈会近日召开，提出要积极探索甲醇汽车市场化运行模式。
杭州市决定从3日起扩大住房限购实施范围，升级非本地户籍居民限购措施。
【产业情报】
新一轮汽车下乡政策或启动自主品牌车企望受益
中国汽车流通协会已经向国家主管部门提出了“重启汽车下乡政策”的建议。该协会近期的调研发现，与往年相比，今年前两月，部分区域的汽车市场表现不佳，亟需拉动内需。
点评：市场人士认为，目前农村市场潜力很大，汽车行业对经济的带动作用显著，在当前宏观经济增速放缓的背景下，“重启汽车下乡政策”的建议有望被纳入考量。一旦新一轮汽车下乡政策实施，中国品牌汽车和新能源汽车将成为最大的受益者。同时政策也能够带动汽车报废更新，促进二手车消费，以及汽车金融的发展。
火箭发动机技术获突破中国航天进入事件密集期
据新华社2日报道，我国重型运载火箭发动机已完成首次发生器－涡轮泵联试，标志着关键技术攻关取得突破性进展，未来拟命名为长征九号，有望成为全世界运载能力最大的火箭，可满足火星探测和更远的深空探测需求。受访的中国航天科 技集团专家还表示，长征系列运载火箭今年将实施28次宇航发射任务，创出历史新高，建议扩建更多发射塔架，满足不断增长的宇航发射需求。
点评：随着载人航天工 程、探月工程的持续推进，以及火星探测任务立项，中国航天正在进入重大事件密集期。机构看好航天产业发展，以及中国航天、航天科工这两大集团旗下科研院所改制带来的资产整合前景。A股公司中，航天动力（600343）大股东生产火箭用液体发动机，中航光电（002179）研制的连接器成功应用于长征五号。
【公告解读】
宝光股份（600379）实控人方面持股达25%
宝光股份（600379）控股股东宝光集团自去年11月18日起，增持587.52万股，增持金额约1.35亿元，成交均价为22.99元/股。目前，宝光集团与一致行动人合计持股比例已达25.05%。宝光集团称，拟自今年11月23日起12个月内再行增持，增持金额不低于3000万元。
据此前公告，公司第二大股东西藏锋泓及其一致行动人已持有公司20.92%的股份，且也计划继续增持。
常山股份（000158）获万峰嘉晔举牌
常山股份（000158）收到北京万峰嘉晔投资管理中心通知，后者于3月2日增持公司312.66万股，截至3月2日收市已累计持有6357.26万股公司股份，占总股本5%。据查，万峰嘉晔成立于2011年，法定代表人为张涛，此前通过定增持有上市公司4.75%的限售股。
特尔佳（002213）大股东及一致行动人合计增持4.99%
特尔佳（002213）第一大股东创通嘉里及其一致行动人创通投资近半年来合计增持公司1028.6万股，比例为4.99%。其中，创通嘉里以27元/股增持了2.29%股份，耗资约1.27亿元；创通投资通过智盈9号增持了2.7%股份，增持价格区间在每股24.17元至27.13元之间，耗资约1.43亿元。创通嘉里方面称增持是基于看好公司发展前景，不排除未来12个月内进一步增持的可能。
华鑫股份（600621）重组获证监会无条件通过，海格通信（002465）获有条件通过。
【财报快递】
乐心医疗（300562）年报拟10转22派2元。
【交易闹铃】
维业股份等三新股3日发行
维业股份（300621）发行价8.6元，申购上限1.35万股，主营建筑装饰工程施工。捷捷微电（300623）发行价27.63元，申购上限8500股，主营半导体分立器件。诚意药业（732811）发行价15.76元，申购上限8000股，主营医药原料药及制剂。
时报财富资讯
【资讯导读】
有机硅价格持续上涨行业高景气超预期
三峡集团混改迈出第一步相关公司受关注
中国首发网络安全国际战略产业发展有望提速
拓邦股份(002139)控制器业务发展超预期
汇冠股份(300282)加速打造智能教育服务生态圈
【今日头条】
有机硅价格持续上涨行业高景气超预期
进入3月，国内有机硅中间体DMC报价已普遍站上20000元/吨，年初至今上涨近10%，较去年低点上涨近60%。目前，有机硅单体企业库存维持低位，以完成前期订单为主，对小客户暂停接单。下游普遍看好后市，囤货意向明显，市场货源偏紧已持续近半年时间。
目前，有机硅单体企业对未来两月涨价趋势已经确定。主要原因一是道康宁和江西星火两大有机硅巨头装置分别出现减产和停产，供给收缩超出预期；二是上游金属硅、甲醇价格上涨明显，推升成本；三是下游硅油、硅橡胶近期陆续调涨，涨价传导顺畅。有机硅行业高景气超预期，相关企业受益明显。A股中，新安股份（600596）是国内唯一自产单体完全转化为下游产品的有机硅企业，年产能30万吨；兴发集团（600141）拥有18万吨有机硅单体产能。
【投资聚焦】
三峡集团混改迈出第一步相关公司受关注
日前，中国长江三峡集团公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议原则同意三峡资本公司市场化改革试点方案。三峡资本公司于2016年初启动增资扩股引进战略投资者工作。经集团公司批准，2017年3月1日，三峡资本公司在北京产权交易所挂牌，面向社会公开征集2家集团外部战略投资者，募集资金不低于50亿元。
业内人士表示，三峡集团是世界最大的水电开发企业和我国最大的清洁能源集团之一，截至2015年底，三峡集团资产规模5620亿元。三峡资本混改正式启动，标志着三峡集团混改拉开序幕，数千亿资产有望在混改后焕发新的活力，三峡相关公司有望受益混改持续推进。三峡系受让中节能所持股权后持有三峡水利（600116）15.4%的股权，机构认为将打造成三峡集团配售电整合平台。长江电力（600900）是三峡集团的核心电力平台，控股权高达61.92%，具有改革空间。
中国首发网络安全国际战略产业发展有望提速
外交部和国家互联网信息办公室3月1日正式发布《网络空间国际合作战略》，并于2日进行了解读。战略以和平发展、合作共赢为主题，以构建网络空间命运共同体为目标，就推动网络空间国际交流合作首次全面系统提出中国主张。
专家表示，该战略始终贯穿网络安全和数字经济两大主线，阐释了中国政府在这两个领域的国际合作战略。我国把网络安全置于重视地位，为保障网络安全国家重拳频出。此前我国发布了《国家网络空间安全战略》，明确当前和今后一个时期国家网络空间安全工作的战略任务。两大战略相继发布，相关产业链面临巨大的发展潜力和投资机遇。启明星辰（002439）是网络安全龙头，在多个细分领域市占率排名第一。北信源（300352）的“金甲防线”获得政府唯一认证供应商资格，行业地位凸显。
【独家参考】
拓邦股份(002139)控制器业务发展超预期
拓邦股份（002139）主营业务智能控制器发展势头良好，2016年全年销售超预期完成。产品端，公司产品结构持续优化升级，2016年ODM产品收入比重超过5成，毛利率超过整体平均水平。客户端，公司超过千万收入规模的客户已达30余家，电动工具控制器销售实现近翻番增长，高毛利率的厨电控制器开始大规模出货，新客户产品已完成导入，预计2017年有望实现批量出货。
此外，公司新增锂电池生产线已实现小批量试产。公司目前已与金龙、五洲龙、东宇等国内主流电动大巴车厂和专用车厂建立了合作关系，随着扩产产能的有效释放，公司锂电业务增长有望实现提速。
汇冠股份(300282)加速打造智能教育服务生态圈
汇冠股份（300282）正积极布局教育信息化产业，加速打造智能教育服务生态圈。公司在智能教育装备制造方面具有明显优势，拥有电子白板、触摸电视等智能教学核心产品。去年公司通过收购恒峰信息迈出转型智能教育坚实的一步；又于今年1月通过增资和睿资本，以及设立教育产业基金，实现公司在智能教育生态圈战略的快速、全面落地。此外，公司控股股东和君商学从事管理培训业务多年，具有丰富的教育行业资源。而公司作为和君系重要上市平台，未来有望构建智慧教育产业生态圈。
【财经要闻】
发改委：以供给侧结构性改革为主线，推进六方面重点工作。
外管局：将对外汇流动性和跨境资本流动进行精准调控。
郑商所：尿素期货各项研发工作已完成。
2016年分享经济企业融资规模达1710亿。
我国重型火箭发动机技术攻关取得突破性进展。
2月重卡狂飙1.5倍，3月要破10万辆大关。
【公告淘金】
特尔佳（002213）获大股东及其一致人累计增持1029万股，约占总股份的5%，其持股比例升至17.27%。
常山股份（000158）股东万峰嘉晔3月2日通过集中竞价增持312.66万股，累计持有5%股份，构成举牌。
冠福股份（002102）拟0元受让天鼠资产100%股权，以拓展商业保理业务。收购完成后，公司将向天鼠资产缴纳注册资本1亿元。
柳州医药（603368）拟与润达医疗(603108)共同投资设立医疗科技公司，进一步拓展公司的业务范围。公司拟出资5100万元，占目标公司注册资本的51%。
先导智能（300450）拟3亿元投资锂电池设备建设项目，预计投产后将扩大约1倍产能。
乐心医疗（300562）拟10转22派2元。
【热点数据】
39家中小板公司拟高送转
统计数据发现，截至目前共有61家中小板上市公司披露了分红预案，其中有39家公司拟进行送转股。在上述39家中小板公司中，高达35家公司推出了每10股送转10股的“高送转”预案，即使是余下的4家公司披露的送转计划最低也是每10股转6股。
如此高产的送转股计划，让中小板的上市公司暂时成为“高送转”专业户。在35家披露“高送转”预案的中小板上市公司中，有11家公司推出拟每10股转20股的“高送转”预案。此外，凯龙股份(002783)、合力泰(002217)、合众思壮(002383)、金利科技(002464)4家中小板上市公司则均推出了每10股转30股的“高送转”预案。
【资金风向】
沪指回踩10日线机构买入金马股份(000980)
周四，两市震荡走低，沪指回踩10日均线，证券、银行盘中一度表现。两市共计成交4867亿元，较上个交易日减少97亿元；两市共计净流出2969亿元，行业全部呈现净流出。截止收盘，沪指跌0.52%报3230点，创业板指跌0.60%报1920点。盘面上，草甘膦、银行、次新股、小金属等板块涨幅居前，建材、物流、ST摘帽、油改等板块跌幅居前。
龙虎榜上，获机构净买入有沙隆达A(000553)、金马股份(000980)、安靠智电，金额分别为2889万、442万、4.6万元。金马股份（000980）定增事项获审核通过，将纳入众泰汽车资产。
中证快报
【今日导读】
重卡销售狂飙突进二月销量大增创历史新高
新光伏产业路线图将发布推新能源充电应用
证金社保加仓海信电器（600060）恒大人寿进十大股东
汽车下乡政策今年望重启新能源汽车最受益
【中证头条】
重卡销售狂飙突进2月销量大增创历史新高
重卡市场今年2月份预计销售各类车辆8.8万辆，环比增长6%，比去年同期大幅增长152%，净增长5.3万辆。8.8万辆，也意味着2017年2月份的重卡销量，创下了重卡市场2月份销量的历史新高。在此之前，重卡市场2月份的历史最高点是在2012年，当年的重卡市场月度销量为7.8万辆。
点评：去年8月交通部、发改委、工信部、公安部、国家质检总局五部委联合制定了《整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案》，治超新政的实施促使物流企业加速更新改造不合规的车辆运输车，这将导致单车运力下降并在很大程度上带动重卡产品需求释放。除治超新政之外，重卡产业亦将迎来替换需求高峰期，2010-2014年我国重卡产销量处于历史高峰期，而重卡车型替换周期一般在6-8年，预计从2016年起对应的替换需求将逐渐走强，这将有效支撑明年重卡的产销基数。此外财政政策预期以及PPP项目加速落地有望推动固定资产投资并带动重卡需求。A股相关上市公司可关注中国重汽（000951）、潍柴动力（000338）。
【中证聚焦】
工信部将发新版光伏产业路线图推新能源充电应用
工信部发布《2016年我国光伏产业运行情况》，提到下一步将继续发布《中国光伏产业发展路线图》（2017年版），还将推动应用光伏系统的新能源充电设施试点，引导社会资本合理投入，缓解光伏产业融资难题。
文中指出工信部后期五大工作部署：一是进一步加强光伏政策联动。二是推动光伏制造业加快转型升级。三是加速拓展我国光伏产业全球竞争优势。四是推动光伏应用多样化发展。四是推动光伏应用多样化发展。
按照国家发改委的通知，2017年1月1日之后，一至三类资源区新建光伏电站的标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.65元、0.75元、0.85元，比2016年下调0.15元、0.13元、0.13元。而分布式光伏项目依然保持每千瓦时0.42元的电价。这进一步印证了2017年乃至整个“十三五”的政策导向：资源向分布式光伏和光伏+应用倾斜。相关上市公司可关注雅百特（002323）、森源电气（002358）、阳光电源（300274）。
【要闻速递】
银监会发布会：主导三会合并为谣传；坚决治理金融乱象。
环保部：开展燃煤锅炉与小散乱污企业排放清单排查。
外管局：基于审慎原则设定负面清单逐步取消微观领域的汇兑限制
上证综指90天历史波动率创新低。
【公司动向】
海信电器（600060）：证金社保加仓恒大人寿新进前十大股东
海信电器（600060）2日晚间披露2016年年报显示，恒大人寿四季度新进公司前十大流通股东，持有9,955,866股，占总股本0.76%，为公司第九大股东。此外，社保基金在四季度大幅加仓，证金公司持股比例由1.71%升至1.98%。
保龄宝（002286）部分股份完成过户公司实控人变更
保龄宝（002286）控股股东、董事长刘宗利及副董事长薛建平、杨远志、监事会主席王乃强已将持有的2708万股，占总股本7.33%，以20元/股的价格过户至永裕投资名下。同时，上述股东拟将占总股本12.79%的表决权委托给永裕投资。过户完成后，刘宗利持有15.05%股份为第一大股东；永裕投资持股7.33%为第三大股东。同时，永裕投资将成公司控股股东，其实控人戴斯觉将成新的实控人。
海大集团（002311）子公司拟16亿发展无公害定单生猪环保养殖模式。
先导智能(300450)3亿元投资锂电池建设项目，扩大约1倍产能。
特尔佳（002213）大股东创通嘉里及其一致行动人通过大宗交易和集中竞价方式增持公司4.9932%股份
常山股份（000158）获万峰嘉晔举牌，累计持有5%股份。
乐心医疗（300562）拟10转22派2元。
【产经观察】
汽车下乡政策今年有望重启新能源汽车最受益
据汽车产经网报道，中国汽车流通协会已向发改委等主管部门提出了“今年重启汽车下乡政策”的政策建议。该协会近期的调研发现，与往年相比，今年前两月，部分区域的汽车市场表现不佳，亟需拉动内需。目前农村市场潜力很大，汽车下乡政策能够刺激农村市场。同时也能够带动汽车报废更新，促进二手车消费，以及汽车金融的发展。
点评：在环保已经成为普遍共识的背景下，新一轮汽车下乡必将进一步开拓新能源汽车的市场，在持续利好的政策推进下，将拉动整个新能源产业链的发展，新能源汽车产业有望成为国家新的支柱产业，相关主题机会持续存在。相关上市公司可关注比亚迪（002594）、长安汽车（000625）、长城汽车（601633）。
【资金动向】
今日游资抢筹1股净买入金额逾亿元
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有1只，为日月股份（603218），净买入金额1.38亿元。该股为次新股，主营大型重工装备，具有一带一路概念。该股近日走势强劲，今日更是无量一字涨停，主力控盘明显。预计短线仍将保持活跃，但追高需谨慎。
【新股申购】
维业股份：申购代码300621，申购上限1.35万股，申购价格8.60元，公司主营建筑装饰工程。
捷捷微电：申购代码300623，申购上限0.85万股，申购价格27.63元，公司主营半导体芯片和器件。
诚意药业：申购代码732811，申购上限0.80万股，申购价格15.76元，公司主营化学药品原料药及制剂。
【今日导读】
基建投资拉动需求重卡销售继续高增长
汽车下乡或再启动自主品牌车企望受益
火箭发动机技术获突破航天产业前景佳
宝光股份（600379）被实控人增持常山股份（000158）获举牌
【上证聚焦】
基建投资拉动需求重卡销售继续高增长
重卡市场今年2月份预计销售各类车辆8.8万辆，环比增长6%，同比大幅增长152%，净增长5.3万辆。另据了解，2月份以来，很多区域的基础建设固定资产投资已经开始启动，由此拉动了对自卸车等工程车以及与此相关的物流重卡的销售，并成为后市一个新的增长点。
点评：券商研报认为，中重卡与宏观经济相关性较高，稳增长对中重卡或有正面影响，超限新规有望刺激中重卡销量提升。根据草根调研，主流重卡企业订单充足、产能温和释放，中重卡复苏行情有望延长。威孚高科（000581）为柴油机核心零部件燃喷系统供应商；潍柴动力（000338）业务涵盖重卡动力总成等；中国重汽（000951）为国内重卡龙头。
【上证精选】
全国政协十二届五次会议新闻发布会2日举行，发言人表示今年的混改任务正在稳步有序地向前推进。
新任银监会主席郭树清2日表示我国商业银行不良率去年实现了微降，银行业系统性风险总体可控。
保监会数据显示1月份原保险保费收入同比增长34.13%，高于去年全年27.5%的同比增速。
国家安监总局和煤矿安监局决定在全国开展煤矿全面安全“体检”专项工作，从3月起持续到今年年底。
全国工业节能与综合利用工作座谈会近日召开，提出要积极探索甲醇汽车市场化运行模式。
杭州市决定从3日起扩大住房限购实施范围，升级非本地户籍居民限购措施。
【产业情报】
新一轮汽车下乡政策或启动自主品牌车企望受益
中国汽车流通协会已经向国家主管部门提出了“重启汽车下乡政策”的建议。该协会近期的调研发现，与往年相比，今年前两月，部分区域的汽车市场表现不佳，亟需拉动内需。
点评：市场人士认为，目前农村市场潜力很大，汽车行业对经济的带动作用显著，在当前宏观经济增速放缓的背景下，“重启汽车下乡政策”的建议有望被纳入考量。一旦新一轮汽车下乡政策实施，中国品牌汽车和新能源汽车将成为最大的受益者。同时政策也能够带动汽车报废更新，促进二手车消费，以及汽车金融的发展。
火箭发动机技术获突破中国航天进入事件密集期
据新华社2日报道，我国重型运载火箭发动机已完成首次发生器－涡轮泵联试，标志着关键技术攻关取得突破性进展，未来拟命名为长征九号，有望成为全世界运载能力最大的火箭，可满足火星探测和更远的深空探测需求。受访的中国航天科 技集团专家还表示，长征系列运载火箭今年将实施28次宇航发射任务，创出历史新高，建议扩建更多发射塔架，满足不断增长的宇航发射需求。
点评：随着载人航天工 程、探月工程的持续推进，以及火星探测任务立项，中国航天正在进入重大事件密集期。机构看好航天产业发展，以及中国航天、航天科工这两大集团旗下科研院所改制带来的资产整合前景。A股公司中，航天动力（600343）大股东生产火箭用液体发动机，中航光电（002179）研制的连接器成功应用于长征五号。
【公告解读】
宝光股份（600379）实控人方面持股达25%
宝光股份（600379）控股股东宝光集团自去年11月18日起，增持587.52万股，增持金额约1.35亿元，成交均价为22.99元/股。目前，宝光集团与一致行动人合计持股比例已达25.05%。宝光集团称，拟自今年11月23日起12个月内再行增持，增持金额不低于3000万元。
据此前公告，公司第二大股东西藏锋泓及其一致行动人已持有公司20.92%的股份，且也计划继续增持。
常山股份（000158）获万峰嘉晔举牌
常山股份（000158）收到北京万峰嘉晔投资管理中心通知，后者于3月2日增持公司312.66万股，截至3月2日收市已累计持有6357.26万股公司股份，占总股本5%。据查，万峰嘉晔成立于2011年，法定代表人为张涛，此前通过定增持有上市公司4.75%的限售股。
特尔佳（002213）大股东及一致行动人合计增持4.99%
特尔佳（002213）第一大股东创通嘉里及其一致行动人创通投资近半年来合计增持公司1028.6万股，比例为4.99%。其中，创通嘉里以27元/股增持了2.29%股份，耗资约1.27亿元；创通投资通过智盈9号增持了2.7%股份，增持价格区间在每股24.17元至27.13元之间，耗资约1.43亿元。创通嘉里方面称增持是基于看好公司发展前景，不排除未来12个月内进一步增持的可能。
华鑫股份（600621）重组获证监会无条件通过，海格通信（002465）获有条件通过。
【财报快递】
乐心医疗（300562）年报拟10转22派2元。
【交易闹铃】
维业股份等三新股3日发行
维业股份（300621）发行价8.6元，申购上限1.35万股，主营建筑装饰工程施工。捷捷微电（300623）发行价27.63元，申购上限8500股，主营半导体分立器件。诚意药业（732811）发行价15.76元，申购上限8000股，主营医药原料药及制剂。
时报财富资讯
【资讯导读】
有机硅价格持续上涨行业高景气超预期
三峡集团混改迈出第一步相关公司受关注
中国首发网络安全国际战略产业发展有望提速
拓邦股份(002139)控制器业务发展超预期
汇冠股份(300282)加速打造智能教育服务生态圈
【今日头条】
有机硅价格持续上涨行业高景气超预期
进入3月，国内有机硅中间体DMC报价已普遍站上20000元/吨，年初至今上涨近10%，较去年低点上涨近60%。目前，有机硅单体企业库存维持低位，以完成前期订单为主，对小客户暂停接单。下游普遍看好后市，囤货意向明显，市场货源偏紧已持续近半年时间。
目前，有机硅单体企业对未来两月涨价趋势已经确定。主要原因一是道康宁和江西星火两大有机硅巨头装置分别出现减产和停产，供给收缩超出预期；二是上游金属硅、甲醇价格上涨明显，推升成本；三是下游硅油、硅橡胶近期陆续调涨，涨价传导顺畅。有机硅行业高景气超预期，相关企业受益明显。A股中，新安股份（600596）是国内唯一自产单体完全转化为下游产品的有机硅企业，年产能30万吨；兴发集团（600141）拥有18万吨有机硅单体产能。
【投资聚焦】
三峡集团混改迈出第一步相关公司受关注
日前，中国长江三峡集团公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议原则同意三峡资本公司市场化改革试点方案。三峡资本公司于2016年初启动增资扩股引进战略投资者工作。经集团公司批准，2017年3月1日，三峡资本公司在北京产权交易所挂牌，面向社会公开征集2家集团外部战略投资者，募集资金不低于50亿元。
业内人士表示，三峡集团是世界最大的水电开发企业和我国最大的清洁能源集团之一，截至2015年底，三峡集团资产规模5620亿元。三峡资本混改正式启动，标志着三峡集团混改拉开序幕，数千亿资产有望在混改后焕发新的活力，三峡相关公司有望受益混改持续推进。三峡系受让中节能所持股权后持有三峡水利（600116）15.4%的股权，机构认为将打造成三峡集团配售电整合平台。长江电力（600900）是三峡集团的核心电力平台，控股权高达61.92%，具有改革空间。
中国首发网络安全国际战略产业发展有望提速
外交部和国家互联网信息办公室3月1日正式发布《网络空间国际合作战略》，并于2日进行了解读。战略以和平发展、合作共赢为主题，以构建网络空间命运共同体为目标，就推动网络空间国际交流合作首次全面系统提出中国主张。
专家表示，该战略始终贯穿网络安全和数字经济两大主线，阐释了中国政府在这两个领域的国际合作战略。我国把网络安全置于重视地位，为保障网络安全国家重拳频出。此前我国发布了《国家网络空间安全战略》，明确当前和今后一个时期国家网络空间安全工作的战略任务。两大战略相继发布，相关产业链面临巨大的发展潜力和投资机遇。启明星辰（002439）是网络安全龙头，在多个细分领域市占率排名第一。北信源（300352）的“金甲防线”获得政府唯一认证供应商资格，行业地位凸显。
【独家参考】
拓邦股份(002139)控制器业务发展超预期
拓邦股份（002139）主营业务智能控制器发展势头良好，2016年全年销售超预期完成。产品端，公司产品结构持续优化升级，2016年ODM产品收入比重超过5成，毛利率超过整体平均水平。客户端，公司超过千万收入规模的客户已达30余家，电动工具控制器销售实现近翻番增长，高毛利率的厨电控制器开始大规模出货，新客户产品已完成导入，预计2017年有望实现批量出货。
此外，公司新增锂电池生产线已实现小批量试产。公司目前已与金龙、五洲龙、东宇等国内主流电动大巴车厂和专用车厂建立了合作关系，随着扩产产能的有效释放，公司锂电业务增长有望实现提速。
汇冠股份(300282)加速打造智能教育服务生态圈
汇冠股份（300282）正积极布局教育信息化产业，加速打造智能教育服务生态圈。公司在智能教育装备制造方面具有明显优势，拥有电子白板、触摸电视等智能教学核心产品。去年公司通过收购恒峰信息迈出转型智能教育坚实的一步；又于今年1月通过增资和睿资本，以及设立教育产业基金，实现公司在智能教育生态圈战略的快速、全面落地。此外，公司控股股东和君商学从事管理培训业务多年，具有丰富的教育行业资源。而公司作为和君系重要上市平台，未来有望构建智慧教育产业生态圈。
【财经要闻】
发改委：以供给侧结构性改革为主线，推进六方面重点工作。
外管局：将对外汇流动性和跨境资本流动进行精准调控。
郑商所：尿素期货各项研发工作已完成。
2016年分享经济企业融资规模达1710亿。
我国重型火箭发动机技术攻关取得突破性进展。
2月重卡狂飙1.5倍，3月要破10万辆大关。
【公告淘金】
特尔佳（002213）获大股东及其一致人累计增持1029万股，约占总股份的5%，其持股比例升至17.27%。
常山股份（000158）股东万峰嘉晔3月2日通过集中竞价增持312.66万股，累计持有5%股份，构成举牌。
冠福股份（002102）拟0元受让天鼠资产100%股权，以拓展商业保理业务。收购完成后，公司将向天鼠资产缴纳注册资本1亿元。
柳州医药（603368）拟与润达医疗(603108)共同投资设立医疗科技公司，进一步拓展公司的业务范围。公司拟出资5100万元，占目标公司注册资本的51%。
先导智能（300450）拟3亿元投资锂电池设备建设项目，预计投产后将扩大约1倍产能。
乐心医疗（300562）拟10转22派2元。
【热点数据】
39家中小板公司拟高送转
统计数据发现，截至目前共有61家中小板上市公司披露了分红预案，其中有39家公司拟进行送转股。在上述39家中小板公司中，高达35家公司推出了每10股送转10股的“高送转”预案，即使是余下的4家公司披露的送转计划最低也是每10股转6股。
如此高产的送转股计划，让中小板的上市公司暂时成为“高送转”专业户。在35家披露“高送转”预案的中小板上市公司中，有11家公司推出拟每10股转20股的“高送转”预案。此外，凯龙股份(002783)、合力泰(002217)、合众思壮(002383)、金利科技(002464)4家中小板上市公司则均推出了每10股转30股的“高送转”预案。
【资金风向】
沪指回踩10日线机构买入金马股份(000980)
周四，两市震荡走低，沪指回踩10日均线，证券、银行盘中一度表现。两市共计成交4867亿元，较上个交易日减少97亿元；两市共计净流出2969亿元，行业全部呈现净流出。截止收盘，沪指跌0.52%报3230点，创业板指跌0.60%报1920点。盘面上，草甘膦、银行、次新股、小金属等板块涨幅居前，建材、物流、ST摘帽、油改等板块跌幅居前。
龙虎榜上，获机构净买入有沙隆达A(000553)、金马股份(000980)、安靠智电，金额分别为2889万、442万、4.6万元。金马股份（000980）定增事项获审核通过，将纳入众泰汽车资产。
中证快报
【今日导读】
重卡销售狂飙突进二月销量大增创历史新高
新光伏产业路线图将发布推新能源充电应用
证金社保加仓海信电器（600060）恒大人寿进十大股东
汽车下乡政策今年望重启新能源汽车最受益
【中证头条】
重卡销售狂飙突进2月销量大增创历史新高
重卡市场今年2月份预计销售各类车辆8.8万辆，环比增长6%，比去年同期大幅增长152%，净增长5.3万辆。8.8万辆，也意味着2017年2月份的重卡销量，创下了重卡市场2月份销量的历史新高。在此之前，重卡市场2月份的历史最高点是在2012年，当年的重卡市场月度销量为7.8万辆。
点评：去年8月交通部、发改委、工信部、公安部、国家质检总局五部委联合制定了《整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案》，治超新政的实施促使物流企业加速更新改造不合规的车辆运输车，这将导致单车运力下降并在很大程度上带动重卡产品需求释放。除治超新政之外，重卡产业亦将迎来替换需求高峰期，2010-2014年我国重卡产销量处于历史高峰期，而重卡车型替换周期一般在6-8年，预计从2016年起对应的替换需求将逐渐走强，这将有效支撑明年重卡的产销基数。此外财政政策预期以及PPP项目加速落地有望推动固定资产投资并带动重卡需求。A股相关上市公司可关注中国重汽（000951）、潍柴动力（000338）。
【中证聚焦】
工信部将发新版光伏产业路线图推新能源充电应用
工信部发布《2016年我国光伏产业运行情况》，提到下一步将继续发布《中国光伏产业发展路线图》（2017年版），还将推动应用光伏系统的新能源充电设施试点，引导社会资本合理投入，缓解光伏产业融资难题。
文中指出工信部后期五大工作部署：一是进一步加强光伏政策联动。二是推动光伏制造业加快转型升级。三是加速拓展我国光伏产业全球竞争优势。四是推动光伏应用多样化发展。四是推动光伏应用多样化发展。
按照国家发改委的通知，2017年1月1日之后，一至三类资源区新建光伏电站的标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.65元、0.75元、0.85元，比2016年下调0.15元、0.13元、0.13元。而分布式光伏项目依然保持每千瓦时0.42元的电价。这进一步印证了2017年乃至整个“十三五”的政策导向：资源向分布式光伏和光伏+应用倾斜。相关上市公司可关注雅百特（002323）、森源电气（002358）、阳光电源（300274）。
【要闻速递】
银监会发布会：主导三会合并为谣传；坚决治理金融乱象。
环保部：开展燃煤锅炉与小散乱污企业排放清单排查。
外管局：基于审慎原则设定负面清单逐步取消微观领域的汇兑限制
上证综指90天历史波动率创新低。
【公司动向】
海信电器（600060）：证金社保加仓恒大人寿新进前十大股东
海信电器（600060）2日晚间披露2016年年报显示，恒大人寿四季度新进公司前十大流通股东，持有9,955,866股，占总股本0.76%，为公司第九大股东。此外，社保基金在四季度大幅加仓，证金公司持股比例由1.71%升至1.98%。
保龄宝（002286）部分股份完成过户公司实控人变更
保龄宝（002286）控股股东、董事长刘宗利及副董事长薛建平、杨远志、监事会主席王乃强已将持有的2708万股，占总股本7.33%，以20元/股的价格过户至永裕投资名下。同时，上述股东拟将占总股本12.79%的表决权委托给永裕投资。过户完成后，刘宗利持有15.05%股份为第一大股东；永裕投资持股7.33%为第三大股东。同时，永裕投资将成公司控股股东，其实控人戴斯觉将成新的实控人。
海大集团（002311）子公司拟16亿发展无公害定单生猪环保养殖模式。
先导智能(300450)3亿元投资锂电池建设项目，扩大约1倍产能。
特尔佳（002213）大股东创通嘉里及其一致行动人通过大宗交易和集中竞价方式增持公司4.9932%股份
常山股份（000158）获万峰嘉晔举牌，累计持有5%股份。
乐心医疗（300562）拟10转22派2元。
【产经观察】
汽车下乡政策今年有望重启新能源汽车最受益
据汽车产经网报道，中国汽车流通协会已向发改委等主管部门提出了“今年重启汽车下乡政策”的政策建议。该协会近期的调研发现，与往年相比，今年前两月，部分区域的汽车市场表现不佳，亟需拉动内需。目前农村市场潜力很大，汽车下乡政策能够刺激农村市场。同时也能够带动汽车报废更新，促进二手车消费，以及汽车金融的发展。
点评：在环保已经成为普遍共识的背景下，新一轮汽车下乡必将进一步开拓新能源汽车的市场，在持续利好的政策推进下，将拉动整个新能源产业链的发展，新能源汽车产业有望成为国家新的支柱产业，相关主题机会持续存在。相关上市公司可关注比亚迪（002594）、长安汽车（000625）、长城汽车（601633）。
【资金动向】
今日游资抢筹1股净买入金额逾亿元
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有1只，为日月股份（603218），净买入金额1.38亿元。该股为次新股，主营大型重工装备，具有一带一路概念。该股近日走势强劲，今日更是无量一字涨停，主力控盘明显。预计短线仍将保持活跃，但追高需谨慎。
【新股申购】
维业股份：申购代码300621，申购上限1.35万股，申购价格8.60元，公司主营建筑装饰工程。
捷捷微电：申购代码300623，申购上限0.85万股，申购价格27.63元，公司主营半导体芯片和器件。
诚意药业：申购代码732811，申购上限0.80万股，申购价格15.76元，公司主营化学药品原料药及制剂。
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