11月23日 影响今日股市重要消息汇总

【政策】
1、锂电池：工信部提高动力电池产能门槛

工信部22日发布《汽车 动力电池行业规范条件》(2017年)(征求意见稿)，支持汽车动力电池企业做优做强。该征求意见稿对企业的产能、生产条件、技术能力、产品质量提出了一系列要求，包括“锂离子动力电池单体企业年产能力不低于80亿瓦时”。而在2015年公布的行业规范条件里，这项指标的门槛仅为2亿瓦时。

标的股：比亚迪(002594)、 国轩高科(002074)


2、5G：我国确定5G网络商用时间表

我国5G网络商用时间表已正式出炉。根据工信部、中国IMT-2020(5G)推进组(以下简称“5G推进组”)的工作部署以及三大运营商的5G商用计划，我国将于2017年展开5G网络第二阶段测试，2018年进行大规模试验组网，并在此基础上于2019年启动5G网络建设，最快2020年正式商用5G网络。

标的股：大唐电信(600198)、信维通信(300136)


3、碳交易：全国碳排放配额分配方案批复在即

全国碳排放总量和配额分配方案批复在即，各地备战也进入冲刺期，非试点地区开展了碳排放核查、能力建设等工作，试点地区也陆续启动2017年碳排放权交易工作，并且研究与全国市场对接，方案有望年底前上报。为了在未来千亿级规模市场中占据有利位置，机构、企业等通过多种方式提前布局，而电改等成为催化剂。

标的股：巨化股份(600160)、华银电力(600744)


【科技】
1、固态电池：固态电池研发取得进展

中科院网站22日披露，青岛能源所在高能量密度固态电池研究中取得进展，针对固态电池发展中固固界面阻抗过大的瓶颈问题，研究成员创造性地提出“原位自形成固态电解质”的解决方案，有效降低界面阻抗和提升电池综合性能。目前中科院青岛能源所已开发出6Ah大容量三元固态锂电池 ，具有能量密度高、循环寿命长、安全性能佳等优势。

标的股：横店东磁(002056)、珈伟股份(300317)



2、激光：我国首台2万瓦光纤激光器正式装机

我国首台全自主研发的2万瓦光纤激光器正式进入装机阶段，这一技术成果直接打破国外技术垄断，预计可使进口产品降价40%左右。我国高功率光纤激光器曾长期依赖进口，价格昂贵，供货周期长。经过多年努力，中国航天科工集团四院先后自主研发出国内首台脉冲全光纤激光器和首台连续全光纤激光器。

标的股：金运激光(300220)、大族激光(002008)


【涨价】
1、内存：DRAM内存合约价再涨15%

台湾媒体22日报道，由于下游电子消费 品行业春节备货，DRAM内存供货紧张加剧，标准型DRAM合约价在四季度上涨20%的基础上，明年一季度预计上涨15%，服务器内存、智能手机 用移动DRAM价格也将跟涨。从现货价格看，知名业内网站集邦科技最新报价显示，8Gb DDR4原厂颗粒最高价达到5.5美元，再创年内新高，10月初至今已上涨近27%。

标的股：紫光国芯(002049)、长电科技(600584)


2、水泥：水泥价格持续上涨

中国水泥网统计数据显示，全国水泥价格指数从8月初的82点升至目前的101.82点，三个月累计上涨超过20%，对比去年同期的数据80点计算，同比涨幅约26%。

标的股：华新水泥(600801)、冀东水泥(000401)、天山股份(000877)


【产业】
1、商品交易平台：商品市场火爆金属交易平台业绩望超预期

大宗商品市场今年持续火爆，商品期货市场成交量不断放大，今年前10个月成交额达142万亿元，已超去年全年。

标的股：长江投资(600119)(持股40%的长江联合金属交易中心)、盛屯矿业(600711)(金属供应链金融 业务)


2、铁路基建：铁路投资年底掀高潮

据媒体报道，中国铁路总公司近日透露，预计2016年底前，上海至昆明高速铁路贵阳至昆明段、云南至广西铁路百色至昆明段等一大批项目将建成投产运营。另外年前还将有35个项目陆续投产，投产里程2000多公里。

标的股：晋亿实业(601002)、晋西车轴(600495)、鼎汉技术(300011)、永贵电器(300351)、神州高铁(000008)


【提醒】
1、新股申购——安车检测(300572)：申购代码安车检测(300572)，申购上限1.65万股，申购价格13.79元。

2、新股申购——华安证券(600909)：申购代码730909，申购上限24.00万股，申购价格6.41元。

3、2016年第四届中国锂电新能源产业国际高峰论坛召开。

4、中签缴款：湘油泵(603319)、星源材质(300568)


【要闻】
1、李克强：围绕重点领域、关键环节加大放权力度。

2、央行明确了内地与香港股票市场交易互联互通机制的有关问题。

3、证监会：完善资本市场支持创新创业的体制机制。

4、国资委：做好中央科技型企业股权和分红激励工作。

5、万达集团称未就万达商业重组与绵石投资(000609)进行正式协议谈判；另据外媒报道万达正在与其他潜在目标洽谈借壳。

6、农业银行(601288)拟出资100亿元设立农银资产专司债转股业务；建设银行(601939)也拟新设立专门的债转股实施机构。

7、中国交通建设集团国有资本投资公司试点方案已完成，电子稿已上报国资委。

8、上周新增投资者数量42.64万，环比上涨10.2%，保证金净流出297亿元。

9、多家钛白粉企业本周再度上调报价每吨500-800元。

10、我国首台2万瓦光纤 激光器 正式装机，打破技术垄断。

11、美国三大指数收涨，标普500指数收涨0.21%；，COMEX12月黄金期货收涨0.1%；WTI原油期货收跌0.44%。


【公告】
达华智能(002512)控股股东股权完成过户中植系成二股东

顾地科技(002694)拟推限制性股权激励计划

中国中铁(601390)与武汉市政府签署战略合作协议

东莞证券IPO获进展，锦龙股份(000712)东莞控股(000828)参股

金新农(002548)拟3.34亿元收购武汉天种47.72%股权

东华科技(002140)中标10亿元PPP项目

中国化学(601117)签订62亿元电站工程总承包合同

格力电器(000651)董事孟祥凯辞职

宝莫股份(002476)多位董监高集体辞职

中闽能源(600163)：签署投资合作框架协议

达实智能(002421)：股份协议转让完成过户，中植系成二股东

哈尔斯(002615)：与中国电信签署战略合作协议

天龙集团(300063)：高送转方案受深交所关注

中国建筑(601668)：安邦大手笔增持遭上交所问询

瑞茂通(600180)：实控人万永兴辞去董事长职务燕刚接任

广田集团(002482)子公司引入恒大与腾讯旗下公司为战投



【复牌】
长城电脑(000066)：收购请求权申报期结束股票复牌

南方传媒(601900)拟11.88亿收购发行集团45.19%股权

格力地产(600185)：关于对上海证券交易所问询函的回复

山东华鹏(603021)：市场传闻前未曾讨论过高送转事宜



【增减持】
云南能投(002053)获控股股东增持197.08万股

天翔环境(300362)：控股股东及一致人耗资1.16亿元增持近490万股

众信旅游(002707)：实际控制人增持52万股 完成增持计划

博世科(300422)：达晨财富减持43万股 持股降至4.99%

舒泰神(300204)：董事顾振其接盘香塘集团抛售之1400万股股份

宋城演艺(300144)遭股东减持6400万股

雪人股份(002639)：持股5%以上股东减持1030万股

宁波精达(603088)：东力集团减持41万股 持股降至5%以下

方盛制药(603998)：九鼎医药减持453万股 持股降至5%以下

金莱特(002723)：控股股东拟减持至多347万股

宝色股份(300402)：股东山西华鑫海拟减持至多755万股 占比3.74%

华鹏飞(300350)：股东杨阳减持460万股

粤泰股份(600393)：控股股东再减持2415.8万股 累计减持6.91%公司股份

航天机电(600151)：清仓减持完毕1030万股国泰君安(601211)股票


【高送转】
友邦吊顶(002718)：2016年度分配拟10派5元


【解禁股】
智光电气(002169)、浙江世宝(002703)、汇金股份(300368)、天润乳业(600419)、长园集团(600525)、宁波高发(603788)

证券四大报纸头版头条要闻精华
中国证券报

证监会副主席姜洋表示助力双创企业通过资本市场发展壮大

证监会副主席姜洋11月22日在第九届中国·武汉金融博览会暨中国中部(湖北)创业投资大会上表示，下一步，证监会将紧扣创新驱动发展和大众创业万众创新这一时代主题，强化依法从严全面监管理念，坚持市场化法治化国际化方向，进一步完善适应创新创业企业多元化需求的投融资机制，推动产品创新、业务创新和服务创新，助力更多创新创业企业通过多层次资本市场发展壮大。

创业板“逆袭” A股强势凸显

昨日的A股市场可谓戏剧性十足。一方面，商品期货黑色系大涨，相关股票带动沪综指强势创出反弹新高。另一方面，下午2时20分左右，创业板权重股突然集体发力，打破沉闷格局，指数直线拉升。与以往权重股“独乐乐”的情形不同，创业板的异动进一步提升了市场活跃度，意味着市场开始“两条腿”走路，而这有助于行情的强势格局延续。后期创业板是否在酝酿“后发先至”行情？对此，市场人士普遍认为概率不大，蓝筹股或仍是吸纳资金的主力，创业板有望间或表演，但主升浪仍需等待催化剂。

部分董事高管离职引发市场关注 南玻A称将核查有关传闻

11月22日晚，南玻A发布公告称，正在对相关市场传闻进行核查，待相关核查工作完成后，将尽快发布公告。同时，公司正在对15日和17日收到的两封深交所关注函中所涉事项进行核查，拟23日就有关问题回复深交所并发布公告。

出现短线交易行为 雪人股份(002639)控股股东追加股份锁定承诺

雪人股份(002639)11月22日晚公告称，公司控股股东、实际控制人林汝捷于6月6日卖出公司股票，又于11月4日买入公司股票。对于上述短线交易行为，林汝捷承诺，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票；上述短线交易产生的收益归上市公司所有。


上海证券报

国资委发文科技型央企激励工作有章可循

继《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》(简称“《暂行办法》”)正式印发后，国务院国资委22日又发布《关于做好中央科技型企业股权和分红激励工作的通知》(简称“《通知》”)，以进一步落实相关政策。对此，中国企业研究院首席研究员李锦向记者表示：“长期以来，央企对科技人员的激励机制不健全，科技人才外流到民企和外企已成为一个突出和敏感的问题，影响央企发展。本次文件发布，意味着央企科技人才激励活动的开始，意在防止央企人才流失。”

风控指标体系设置“安全阀” 券商监管新思路浮出水面

证券行业将继续向“风险管理全覆盖”目标推进，包括建立首席风险官制度在内的一系列风控配套指引即将发布，证券基金经营机构常态化风险压力测试机制工作方案也已研究形成。明年起，7家证券公司将作为首批试点启动并表风险管理工作，将境内外子公司纳入风控指标报送范围。下一阶段证券公司监管重点包括：全面规范资管业务运作，强化投行业务内部管控；完善异常交易监督机制；强化落实投资者适当性管理要求等。

深港通再进一步 互联互通账户管理相关文件出台

深港通正式启动的脚步声正愈来愈近，相关的配套措施也在紧锣密鼓地落地。日前中国人民银行、中国证监会联合下发《关于内地与香港股票市场交易互联互通机制有关问题的通知》(下称《通知》)，对资金账户、结算等技术性问题作出原则规范，保障内地与香港股票市场交易互联互通机制顺利实施，规范相关资金流动。

监事会叫板董事会 三维丝(300056)现“双头”之争

“暗流涌动”一周后，三维丝(300056)的“宫斗”大戏再起高潮。继本月14日召开的股东大会将公司实际控制人罗祥波、罗红花夫妇“选出”董事会后，廖政宗、丘国强于昨日召开董事会，分别获选为三维丝(300056)新的董事长、副董事长。另一边，罗氏夫妇并未妥协。据三维丝(300056)昨日公告，罗红花已向厦门市翔安区法院提起民事诉讼，请求撤销三维丝(300056)14日股东大会的相关决议。


证券时报

拿券商牌照法律受阻 保险机构另辟蹊径间接持股

在资本市场频频举牌和收购的保险资金，却对券商退避三舍。这并非是不看好券商前景，知情人士分析称，险资直接举牌券商或收购券商，主要存在法律障碍。不过，随着阳光产险举牌吉林敖东(000623)，间接持股广发证券一事的发生，似乎表明险资另辟蹊径——通过持有证券公司大股东的股权，从而间接获取券商牌照。

高送转概念遭疯炒 提前布局等风来

作为A股市场每年年末的特色压轴题材，高送转概念炒作正在如火如荼。昨日已公布预案的北信源(300352)、永和智控(002795)、优博讯(300531)、瑞和股份(002620)强势涨停，同时具有送转潜力的股票如今天国际(300532)、先进数码、达志科技(300530)等也纷纷拉升。中泰证券认为，在年报披露前对于高送转标的的前瞻性布局，其背后的逻辑主要包含两方面的内容：一是上市公司对自身经营状况、业绩稳定、增长迅速的乐观判断；二是在高送转除权后，股价弹性空间的打开。

万达对绯闻对象不爽 绵石投资(000609)辩称“讨论过借壳”

绵石投资(000609)让壳万达商业未果一事上演续集，11月22日，万达集团官网发表声明称，绵石投资(000609)擅自发布“终止万达商业重组”公告系单方炒作行为。一时间，市场哗然。对此，绵石投资(000609)董事会秘书回复证券时报·e公司记者：“确实与万达商业有过接洽，讨论过借壳的事，公司停牌也是因为此事。”

首份纯现金分红方案出炉 友邦吊顶(002718)6年派现1.57亿

那些不吝啬于分红的上市公司常被称作“良心公司”，在高送转炒作气势如虹的当下，只分红不送转股本好比一股清新之风，实惠看得见。11月22日晚间，友邦吊顶(002718)公布了两市首份只分红不送转股本的年度利润分配预案。公司实际控制人时沈祥、骆莲琴夫妇提议以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)，合计派现约4381.5万元。友邦吊顶(002718)其他董事亦认为，目前公司业绩稳定，现金流充裕，预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益。


证券日报

东北国企改革获“加注” 专项方案将于年底前出台

随着新一轮东北振兴战略的再次启动，业内人士也再度将目光聚焦到东北地区改革上来。记者梳理发现，一年之内，多份国家级文件相继出台，目标均是致力于振兴东北经济。而作为占据当地经济大头的国有企业，同样备受关注。

前10月全社会用电量同比增4.8% 提高4个百分点

11月22日，国家发改委发布的数据显示，前10个月全社会用电量累计达到48776亿千瓦时，同比增长4.8%，增速比上年同期提高4个百分点。

*ST山水九次易主：神秘牛散夺食 “公海赌王”连氏家族稳坐大股东

三年之后，*ST山水又回到原点，再次陷入无人掌舵、亟待售壳的窘境。2013年之前，这家公司曾经历七次易主，每次重组前许下的美好蓝图，均以烂尾收场。直到2013年底，丁磊和黄国忠出现，提出文化的概念，为*ST山水带来一线生机。不料，丁磊和黄国忠接手上市公司后，并未履行承诺，而是不惜“越界”谋求资本运作。在监管层的密切关注之下，三年之内，*ST山水发布了13条受到处罚的公告。

三江购物(601116)引入阿里系当二股东 或复制银泰商业“投靠”路径

三江购物(601116)近日发布公告称，阿里巴巴斥资超21亿元入股三江购物(601116)，公司原控股股东和安投资在公司的持股比例由51.24%降至38.43%，杭州阿里巴巴泽泰在公司的持股比例由9.33%增至32%。值得注意的是，在11月21日公司关于宁波证监局上市公司询问函回复的公告中显示，若杭州阿里巴巴泽泰将可交换公司债券全部换股，则持股比例高达35%，在该等情况下，公司实际控制人陈念慈直接或间接持有的股份与杭州阿里巴巴泽泰持有的股份比例之差约占上市公司总股份的2.12%。