12月13日 早间必读：国务院加大对创业创新支持力度

【宏观经济】

习近平：中国经济运行保持总体平稳、稳中有进，对长期向好的基本面有坚定信心。

国常会：决定实施所得税优惠促进创业投资发展，加大对创业创新支持力度；加快推进农业机械化和农机装备产业升级，助力乡村振兴、“三农”发展。

发改委：发布《关于支持优质企业直接融资进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知》，符合条件的企业申报发行优质企业债券，实行“一次核准额度、分期自主发行”的发行管理方式。发行人可根据市场情况和自身需求，自主灵活设置各期债券的具体发行方案，包括但不限于各期债券规模、期限、选择权及还本付息方式。发行人在申报阶段可仅设立主承销团，在各期债券发行时明确牵头主承销商及承销团成员。

国家药品监督管理局：要坚定不移地推进44号、42号文件的贯彻落实，完善优先审评审批制度，提高审评审批效率，继续推进仿制药质量和疗效一致性评价，确保各项改革任务落实到位。要加快进口药上市步伐，加快临床急需药品审评审批，促进境外已上市新药尽快在境内上市；对在境外还没上市的创新药，也要力争做到境内外同步上市。进一步研究制定鼓励药物研发创新的政策，通过政策引导和服务使企业做大做优，推动我国加快从制药大国向制药强国迈进。

财政部副部长刘伟：近日刘伟副部长带队到上海市实地调研了上汽集团（600104）、上海蔚来和上海重塑等企业发展情况，并邀请吉利汽车、宁德时代（300750）、特来电、氢尚新能源等企业座谈。在调研和座谈中，企业希望在保持政策框架稳定的前提下尽早明确财政补贴调整政策，及时清算补贴资金等。

银保监会：当前保险业偿付能力充足稳定，保险业总杠杆率逐渐下降。外部环境变化给保险业带来的压力明显增大，风险隐患在保险业逐渐暴露，防范和化解重大风险的任务依然是保险监管的首要任务。坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚定不移推动高质量发展，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，稳步推进保险业偿付能力监管和风险防控工作。

国资委副主任翁杰明：国资委和中央企业将充分发挥中央企业上市公司市场化、平台作用，鼓励欢迎支持民营企业及国内外各类企业，共同参与国有企业混合所有制改革，共同打造股权多元、布局合理、治理规范、活力迸发、业绩优良的公众公司，推动各类所有制资本取长补短、相互促进、共同发展，为推动中国经济高质量发展加油助力。

土地承包：从权威人士处获悉，承包地确权登记颁证工作将于近期完成，有关部门将抓紧制定并出台土地承包期再延长30年的政策。

特雷莎·梅：英国首相特雷莎·梅在本次不信任投票中以200-117的投票结果赢得胜利，其首相职位在接下来一年内将不会受到挑战。

【股市要闻】

上交所资本市场研究所：科创板将对交易机制进行系列创新，如将在涨跌幅限制、股价波动调节机制、买每一手股票的数量、做市商机制等方面进行市场化的、对标国际市场的创新，以提高市场定价效力。同时透露，科创板正在进行各种细节论证，2019年上半年推出是大概率事件。

澎 湃：一名参与上海市科创企业征集的知情人士告诉记者，相关政府部门收上来的信息表大概有1000家左右，收到表格的企业基本是科技含量比较高的企业。据参与上海科创型企业征集的知情人士告诉记者，整个上海市有接近2000家企业收到了相关政府部门下发的科创板企业信息收集表，但真正收回来的差不多有1000家左右。

两市成交额：12日沪市成交额890亿元，仅相当于2015年最高峰时期的6.8%，连续四个交易日低于千亿元。

并购重组：截至12月12日，今年以来A股市场已完成3897单并购重组，交易规模达到2.03万亿元，交易金额已超去年全年，与2017年1.87万亿元交易规模比较，增长1600亿元。

江苏证监局：江苏证监局积极督导辖区证券公司股票质押业务风险防控及化解处置工作，多措并举纾解上市公司股票质押风险。下一步，将进一步将持续监测股票质押业务风险状况，强化与会机构部、证券公司及地方政府的信息沟通，积极督导辖区各证券公司落实好监管要求，做好上市公司股票质押风险化解处置等各项工作，以实际行动支持上市公司发展，确保辖区证券市场平稳有序运行。

董明珠：“2017年我们没有分红，网上很多人说，我分了十年，就有一年没有分，这不可以吗？我们需要长远着来看，我们一直坚持着对股民负责的原则。我为什么不分红，是因为我要进军芯片市场，要加大智能芯片的投入，17年不分，是为了18年分得更多。”

陈光明：记者从华南某券商人士处获悉，睿远基金洞见价值一期最终募集金额或不达60亿元，与渠道此前广为流传的“200亿募集目标”相距甚远。上述华南券商人士透露，“睿远首款专户大概率募集不超过60亿，其中招商银行渠道约29亿，中信证券20亿左右，东方证券募集成绩非常一般。整体而言，由于银行渠道对于该产品五年期的设计并不太满意，因此银行渠道贡献的量并不如预期。

美股：美三大股指集体收涨，截至收盘，道指涨157.03点，涨幅0.64%，报24527.27点；标普500指数涨14.29点，涨幅0.54%，报2651.07点；纳指涨66.48点，涨幅0.95%，报7098.31点。

【机会情报】

农机：据媒体报道，《中国农业科学院实施乡村振兴战略十大行动方案(2018-2022年)》近日发布，启动实施五年内“十大行动”，旨在加快形成一批引领和支撑乡村振兴的宏观战略、政策制度、关键技术和典型模式，为乡村振兴战略提供理论指导、政策供给、技术支撑、前沿引领和典型样板，推动农业科技创新能力和水平整体跃升。

广东自贸区：改革开放40周年之际，承载着我国新一轮深化改革开放的重任上海、广东自贸区酝酿扩区。在此前商务部例行新闻发布会上，发言人高峰在回应“上海自贸区扩容方案制定情况”有关问题时表示，商务部会同上海市正在认真落实，研究具体方案，加快推进相关工作，并将适时向社会公布。上海之后的自贸区(除海南外)均不超过120平方公里是“不成文的惯例”。此次上海自贸区增设新片区且范围“相当大”，将为其它自贸区扩区打开空间。全国首批经济特区中，深圳、厦门、珠海和海南相继获批自贸区，仅剩汕头未能入围，因此成为扩区首选。

DMC价格持续新高：继12月初DMC创新高后，本周价格继续上涨。据数据显示，12月11日，国内主流厂家报价从4日的8900元/吨上调至9500元/吨，其中石大胜华（603026）报价10000元/吨，东营海科报价9700元/吨，再创新高。与此同时，原材料环氧丙烷山东地区价格跌至10000元/吨以下，目前DMC+丙二醇-PO-甲醇价差扩大至四年以来最高的约9000元/吨，企业毛利润已达2700元/吨左右。

高镍电池：据媒体报道，奔驰汽车制造商戴姆勒周二表示，到2030年，该公司将采购价值逾200亿欧元(合230亿美元)的电池，为大规模生产电动和混合动力汽车做准备。戴姆勒公司此前已经与韩国SK创新、LG化学以及中国宁德时代公司拥有电池供应合同，并计划到2022年推出130款电动和混合动力汽车，此外还包括电动面包车、巴士和卡车。戴姆勒表示，该公司正在扩大其在电池研究方面的能力，并致力于下一代电池的研发，定于2019年推出的奔驰EQ电动汽车将采用含60%镍、20%锰和20%钴的电池。

氢燃料电池：韩国现代汽车集团周二宣布，将投入7.6万亿韩元(约合67亿美元)发展其氢燃料电池技术。计划到2022年，将燃料电池系统的产量提高至4万套；到2030年产量提高至70万。

海上风电：据悉，正在打造世界级风电产业基地的广东阳江市目前已有相关17个重点项目落地，计划总投资167.96亿元。近期，广东阳江发改局官网密集发布9个海上风电场项目核准前公示，共计5.6GW。

天然气：据百川资讯监测，近日国内天然气价格连续大涨，继昨日大涨8.91%之后，12日再次大涨10.26%。国内天然气最新报价已达到5339元/吨，本周三日累积涨幅接近30%。全国LNG市场最少82家LNG液厂码头涨价150-1000元/吨，其中内蒙古多地报价已达到5650元/吨，单日最大涨幅达到18%。

【公司要闻】

增减持>>>

宏图高科（600122）：控股股东及实控人增持计划延期6个月履行

捷荣技术（002855）：股东深科技（000021）拟减持不超1%股份

牧高笛（603908）：深创投等拟减持不超6%股份

资产交易>>>

海航控股（600221）：近27亿元收购新华航空、天津航空少数股权

智动力（300686）：拟1.26亿元收购阿特斯36%股权

中南建设（000961）：拟逾7亿元受让控股股东部分房地产业务子公司股权

向日葵：拟出售部分光伏设备等资产

海南矿业（601969）：拟2.3亿美元收购洛克石油51%股权 积极参与南海石油天然气开发

ST大控（600747）：终止收购力昊金属、丰禧供应链

金智科技（002090）：子公司拟4500万元转让城建隧桥10%股权

重大事项>>>

中国武夷（000797）：拟非公开发行不超20亿元公司债

盈趣科技（002925）：获得“国家技术创新示范企业”认定

中国国旅（601888）：拟15亿元增资国旅投资 并参与海口土地竞拍

恒力股份（600346）：2000万吨/年炼化一体化项目即将投料开车 公司业务向上游延伸

中孚实业（600595）：拟停产林丰铝电并转移产能 涉电解铝产能25万吨

赛轮轮胎（601058）：拟设立合资公司 扩大在越南生产规模

天海防务（300008）：控股股东及其一致行动人所持公司股份被司法冻结

南洋科技（002389）：明日起更名为“航天彩虹”

岭南股份（002717）：中标5.89亿元EPC项目

停复牌>>>

停牌：外运发展（600270）

复牌：多喜爱（002761）


【投资日历】

2018-12-13 　 　 　 　 　 　 　 2018年安全可控技术应用推进大会(北京)

2018-12-15 　 　 　 　 　 　 　 2018第四届电气工程与信息工程国际会议 　 　

2018-12-16 　 　 　 　 　 　 　 2018新网商峰会 　 　 　

【早盘气象】综合来看，今日股市气象预期为阳。

【期指】

期指主力合约12月12日全涨。其中，沪深300期指当月合约IF1812报收3172.4点，上涨18.4点，涨幅0.58%。成交量40437手，成交额384.86亿元，持仓48279手，较上一交易日减少407手。

上证50期指当月合约IH1812报收2427点，上涨9.6点，涨幅0.4%。成交量16494手，成交额120.17亿元，持仓21776手，较上一交易日增加509手。

中证500期指当月合约IC1812报收4371.8点，上涨13点，涨幅0.3%。成交量24639手，成交额215.93亿元，持仓37182手，较上一交易日减少1117手。