12.6盘前思路策略

1. 今天的思路感觉非常难做。 一来我觉得顺势上的东西，看好的，相信的，今天基本都应该在车上了。 

然后你说这玩意能不能接力，中字头基本都是虎背熊腰的大货，接力是很费劲。 

明天大概率走得是分化路线， 明天的这块主线的交易，应该就是搞搞分化中的前排吧。套路式，也没啥好具体说， 先看看开盘情况吧。

2. 钙钛矿

今天盘中说过，然后晚上卖方推得还比较多。 主要逻辑就是我今天盘中说的： A 貌似进展超预期 B 有几家大厂有厂线要落地。 

目前板块中有一定趋势的三个票： 金晶科技， 杭萧钢构， 康达新材，其他没怎么动。

贴一个中泰的报告：

【中泰机械】钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大
钙钛矿电池是十分优秀的降本增效的光伏路线
①钙钛矿电池目前实验室效率25.7%，远未到到理论极限效率（单结极限效率31%），还有提升空间。同时钙钛矿电池与可与多种类型电池叠层（双结极限效率46%）以进一步提升效率。
②钙钛矿降本空间明显。一旦能够以高效率稳定量产，长期来看会直接蚕食晶硅市场，前景十分广阔。

钙钛矿短期内主要应用于BIPV及CIPV
钙钛矿电池具备轻薄、透光性强、短波长吸光能力强、弱光效应好、可在柔性基材上制备的优点，基于这些差异化特征钙钛矿电池早期应用场景为BIPV（光伏建筑一体化）和CIPV（车载光伏）。根据我们测算，2025年钙钛矿电池在BIPV领域的装机量可达35GW，对应市场空间1472亿元。在CIPV领域，根据测算，单车配备4平米钙钛矿发电组件，每天发电5小时，即可拥有20公里的续航增程。

钙钛矿设备市场空间预计达200亿
目前各家钙钛矿电池生产商的工艺选型、设备构成存在差异，但设备总体包括：PVD、RPD、涂覆机、蒸镀机、激光设备等（分别占比21%、31%、15%、21%、12%）。早期100MW级钙钛矿生产线单GW投资额达10-15亿，预计未来将降至5-7亿，即2025年钙钛矿设备市场空间有望达到150-200亿。

行业催化剂：预计行业明年大面积组件效率会提升至16%以上，产线也会从百兆瓦级产线向GW级产线过渡，GW级产线的落地有望助推行业进入发展高速期。

建议重点关注
①设备企业
RPD：捷佳伟创；蒸镀：京山轻机、奥来德；激光设备：杰普特、帝尔激光、德龙激光；其他：西子洁能（参股众能光电10%，众能光电为钙钛矿设备头部标的）
②材料企业
TCO导电玻璃：金晶科技；丁基胶：康达新材
③电池厂商
叠层电池：杭萧钢构（子公司合特光能生产钙钛矿晶硅叠层电池）


3. 石英砂

也是来自卖方的跟踪信息： 一个利好，海外头部公司，美国尤尼明 今年7月传闻扩产2.5万吨石英砂，然后现在决定不扩产了。 因此石英砂明年的供给格局依然是 供不应求状态。

4. 轮动方面：

明天留意一下数字要素会否回流，这是接力这块最具可能性的交易之一。  但需要盘中验证。

因为我感觉，晚上我复盘中字头央企，设身处地去想，应该是不太好接力的 主要票都太大了。 没加速还好，一旦加速，怎么接？
所以，存在一种可能，就是趁着中字头调整，直接转向盘子整体更轻的数字要素。 

但这只是一种可能性推演，需要盘中去验证。

5. 后疫情

石开推荐了找工作，就业复苏。乏善可陈，随便观察一下吧。 （这个逻辑在当下不算有时效性）

复苏初期的难题：用工难

1）广州最先复工复产，首先面临招工难问题

抖音上看到比较缺人的是此前疫情停工，有大量烂尾单的工厂等，复产涌现大量的赶单需求

网上招聘信息多了起来，广州如此，未来对于更多放开的地区也应该是类似的

2）昨日：广州市人社局：保障复工复产企业用工需求，已推送14.3万条就业服务信息。

3）猎头、灵工和招聘均为2B生意，本质顺周期，经济波动对需求端影响大，经济预期的边际变化影响基本面景气度判断

稳就业政策力度加大，客观上对企业用工及招聘有促进作用

论主观上的话，我觉得明天盘中我会重点看今天的第四条。

就是数字要素（今天小分化）明日轮动卡着中字头，进一步转强。

但需要盘中验证。这只是一种推演。

今晚就这样，明天盘中见！（Q群查看盘中直播，视频课，添加微信1691320917）