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甲流汹涌来袭,独家梳理相关疫苗、检测和药物标的,龙头巅峰期销

时间:2023-03-06 12:41 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
甲流汹涌来袭,独家梳理相关疫苗、检测和药物标的,龙头巅峰期销售达60亿元


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摘要:
今年这个行业是一个复苏年,有低位要好好把握。
①甲流高峰什么时候可以过去?国家流感中心:当前阳性率在继续上升。
②根据CDC流感监测周报数据显示,2023年第8周(2月20-26日)南、北方省份流感病毒检测阳性率继续上升。
③与普通感冒不同,流感多伴随持续高热、肌肉酸痛、乏力,甚至器官炎症等症状,具有较强传染性。


正文:
根据CDC流感监测周报数据显示,2023年第8周(2月20-26日)南、北方省份流感病毒检测阳性率继续上升。其中,南方省份哨点医院报告的ILI%(流感样病例百分比)为3.9%,高于前一周水平(1.8%),高于2020~2022年同期水平(3.7%、2.2%和3.1%);北方省份哨点医院报告的ILI%为4.4%,高于前一周水平(1.9%),与2020年同期持平(4.4%),高于2021~2022年同期水平(1.6%、1.9%)。


国联证券推测,甲流的流行主要与春节后人口流动加剧及各地学生陆续开学相关,同时三年来新冠压制性大流行,甲流、乙流等流感处于低水平流行状态,新冠疫情放开后口罩等防护措施的减弱也导致了流感的盛行。与普通感冒不同,流感多伴随持续高热、肌肉酸痛、乏力,甚至器官炎症等症状,具有较强传染性。


1)流感检测(对标:安图生物、迈克生物、万孚生物、圣湘生物等)
目前流感检测主要的方法包括荧光PCR、胶体金等方法,截止2023年3月5日各类流感检测产品获得NMPA注册证共79项,获注册证产品较多,我们预计对上市公司业绩贡献弹性较小。


2)流感疫苗(对标:华兰疫苗、金迪克、百克生物等)
针对区域流行株的区别,世界卫生组织推荐2022年流感疫苗组分,22年南北半球均以甲型流感中的H1N1、H3N2亚型,乙型流感中的Yamagata、Victoria谱系为主。四价疫苗增加乙流Yamagata系毒株的保护,适用于三岁以上的人群。
根据中检院披露,2021-2022年流感疫苗签发批次在400批次以上,流感疫苗批签发一般集中在第三季度和第四季度,因为今年1-2月份签发批次较少。2022年四价流感疫苗签发284批次,占比由2019年的35%提升至2022年的65%,成为流感疫苗主要签发品种。其中,华兰疫苗三价和四价流感疫苗合计批次占比24%,为流感疫苗行业龙头;金迪克四价流感疫苗批次占比17%,19-21年市场份额快速提升;百克生物具有独家剂型优势的鼻喷流感疫苗。


3)流感药物(对标:东阳光药、博瑞医药、科伦药业、齐鲁制药等)
用药上来看,化药主要关注产品奥司他韦,国内巅峰期销售额达到60亿元水平。疫情期间由于门诊量受到影响,同时佩戴口罩后呼吸类疾病整体发病率下降,2019-2021年流感用药销售额下滑。以东阳光药为例,2019-2021年奥司他韦(可威)销售额分别为59/21/6亿元,2022年上半年销售收入恢复较快,达10亿元。微信Gannxy(防断更)
中药使用方面,以岭药业(连花清瘟)、济川药业(蒲地蓝)、葵花药业(小葵花肺热咳喘口服液)、华润三九(感冒灵颗粒)、丽珠集团(抗病毒颗粒)等或有阶段性机会。


脱水君点评:医药股未来确实会有一段中线行情,不过跟甲流的关系不大,主要是宏观环境导致的内部资金调配,每年冬到春都会有流感,而且甲流刚出来的时候市场已经动过了,短线资金并不买账,又回落了,这次再起来就跟甲流关系不大了,医药股今年是一个复苏年,有低位要好好把握。


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