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派克新材:底部趋势反转的绝佳标的!“十四五”期间导弹增速快、

时间:2022-09-22 13:10 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
摘要:

①行业层面看,三代机处于批产提速状态;新型号如中推、四代机等将陆续进入定型批产阶段;商发方面,公司参与CJ1000/2000研制,地处长三角区域优势明显。派克是航发环锻核心供应商。

②公司已进入中国航发、航天科技等国内航空航天领域大集团的供应链体系,看好公司持续提升业务规模。

正文:

派克新材是国家级高新技术企业,是国内少数几家可为航空发动机、航天运载火箭及导弹、卫星、燃气轮机等高端装备提供配套特种合金精密环形锻件产品的民营企业之一,同时公司已进入中国航发、航天科技等国内航空航天领域大集团的供应链体系,看好公司持续提升业务规模。

1、国内航发、导弹等环锻件核心供应商,航空方面覆盖在役、在研阶段的多型航发;航天方面覆盖长征等多型号运载火箭和多型号导弹;舰船方面参与配套的某型燃气轮机已在部分海军舰艇列装。2016-2021年营收、归母净利润CAGR分别高达38.53%和59.71%,2022前三季度归母净利润同比增长65%。

2、派克新材:产品管线储备丰富,多领域布局支撑持续高增长。

1)航发锻件:行业层面看,三代机处于批产提速状态;新型号如中推、四代机等将陆续进入定型批产阶段;商发方面,公司参与CJ1000/2000研制,地处长三角区域优势明显。派克是航发环锻核心供应商。

2)航天锻件:导弹方面,“十四五”期间导弹增速快、确定性高,派克是导弹环锻核心供应商。

3)新能源:风电、核电步入发展快车道,产业空间巨大。

3、目前公司产能利用率高达94.14%,IPO募投项目处于新车间工程建设阶段,同时定增项目正在推进,未来随着产能不断释放,未来公司收入和盈利能力有望获得持续提升。


4、投资建议:预计2022-2024年归母净为4.60、6.24、8.20亿元,对应PE为32、23、18X,“买入”评级。
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