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新能源划时代的一天!海上风电平价,相关产业链潜在市场空间巨大

时间:2021-10-12 08:31 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
【研选晨会精选】新能源划时代的一天!海上风电平价,相关产业链潜在市场空间巨大

财联社10月12日机构关注精选:
①风电(大金重工)::新能源划时代的一天!海上风电平价,相关产业链潜在市场空间巨大;
②光纤(中天科技):移动光纤招标出炉,分析师明确表示行业底部反转确立,三年景气周期开始。

主题一
新能源划时代的一天!海上风电平价,相关产业链潜在市场空间巨大
事件:昨日,华润电力苍南海风风机开标,含塔架均价4.5元/W,最低报价4元/W,塔筒常规造价0.7元/W,倒扣后风机价格达到惊人的3.3元/W,相对去年的招标价格下跌幅度达到50%。

据海通电新团队计算,上述价格加上海缆等建安成本,单W的造价有望到达10元/W出头的区间,折算到度电成本我们预计在0.35元/kwh以内,可以平价,对标目前火电0.5元/kwh以上的度电成本,优势巨大。

海上风电潜在市场空间非常大,根据世界银行统计,海上风电近海区域(20km以内)的潜在市场空间为2000GW,远海地区(20km以外)为5000GW,利用小时可以达到近4000小时,而且出力稳定,是对电网最友好的可再生能源电源。

海通电新团队认为,风电的故事是分三部走的,第一步是陆上风电平价,第二部是海上风电平价,第三是中国风机出口,目前都在一步步兑现,看好风电相关标的:大金重工、明阳智能、运达股份等。

风险提示:机组大型化开发及产业链配套不及预期、电网消纳能力不足等导致需求不及预期、大宗原材料价格持续上涨等。

主题二
移动光纤招标出炉,分析师明确表示行业底部反转确立,三年景气周期开始

事件:昨日,中移动2021年1.4亿芯公里光纤光缆集采,量同比增20%,主要厂商报价上升明显,价预计增40-60%。
天风通信唐海清认为,行业底部反转确立,三年景气周期开始,看好亨通光电/中天科技/长飞光线,对应2022年估值分别为中天科技7倍、亨通光电13倍、长飞光线(A股)15倍。

天风通信唐海清团队具体分析如下:
1、 中移动本次集采量同比增长20%,相比上次集采1.13亿芯公里(+13%),需求增速进一步向上,反映5G规模建设/流量高增扩容驱动光纤光缆需求持续快速增长,未来趋势有望持续。
2、 从投标的价格来看,几家大厂报价相当,预计光缆报价平均约65元/芯公里,同比大幅上涨50%以上,反映供求关系持续改善,价格反转大涨拐点确立。
3、 展望未来,供给端,国内上一轮光棒新增产能释放接近尾声,同时中小产能有望退出;需求端,5G/云计算/物联网/AI拉动的新一轮流量爆发周期将拉动光纤需求新一轮景气,未来供求关系将逐步改善,行业有望进入新一轮景气周期。
4、 刘鹤副总理指出“适度超前进行基础设施建设”,包括工信部前部长苗圩指出“通讯基础设施建设上要采取适度先行的策略”,光纤光缆行业底部反转确立,并有望持续向上,估值低位,业绩反转已经开始。

风险提示:疫情影响、5G产业和商用进度低于预期等。
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