【脱水研报】大科技最强拐点！华为海思订单转手全送给它，大基金

【脱水研报】大科技最强拐点！华为海思订单转手全送给它，大基金和芯电半导体直接买成前两大股东，承接国家02项目取得突破，3年5倍增长下半年开

1、燃料电池：①一季度的狂飙突进后，板块调整，大多数企业有40％-50％的跌幅，回到行情启动位置，但产业的进展却是实实在在的，形成很好的投资机会；②燃料电池行情与政策密切相关，正式期补贴政策预计国庆或全会颁布，推动行业景气，带来百倍空间；③政策倾向应该是加强有基础有意向的重点区域，布局重点区域且有实质性进展的美锦能源、雪人股份。

2、封测：天风、国盛、中金多家券商深度研报强推长电科技；市场也开始挖掘封测端的炒作方向。基本面来看，伴随华为海思出货迅速增长以及供应链国产化趋势，订单正快速向国内封测企业转移，产能利用率逐月提升至90％以上，下半年业绩会有明显环比回升。对标长电科技、晶方科技。

3、新能源汽车：处于预期、估值、股价的三重底，8月的微观数据改善明显。数据显示，新能源乘用车销量6.7万辆，同比降21%，但环比提升15％。全年看160万辆产销目际是有可能完成的，整体向上弹性空间巨大。对标科达利（Q2明确业绩拐点）、欣旺达。

4、互联网空间治理：科普一个新行业，19年政府在舆情监测系统的招标金额开始有加速态势，逐月提高。可关注互联网舆情和大数据分析领域布局领先的拓尔思、网络风控内容审核龙头人民网、在“互联网+可信身份认证平台"（CTID）领域有业务布局的新大陆等。



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