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【脱水研报】全面对标中国软件、中国长城!背靠安可国家队+华为

时间:2019-09-02 22:22 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
【脱水研报】全面对标中国软件、中国长城!背靠安可国家队+华为自主生态核心伙伴,国产替代产业链全线打通开始释放弹性,营收增速正来势……

1、自主可控:中软炸裂业绩验证安全可放量带来的高弹性。中报只是国产化推进的预演,随着国产生态加速,明年盈利更猛。除中软、长城,还有两只预期差巨大。①太极股份,扛起CETC安可大旗+华为自主生态核心伙伴。已建立中间件、数据库、操作系统等完整安可产业链。②中孚信息,保密产品翻倍业绩增速很猛。

2、9月金股:本月计算机+电子+光伏热度持续,往期默默无闻的传媒板块热度触底反弹,分析师给出了三七互娱、芒果超媒等业绩票的选择。另外,四家推:上汽集团、隆基股份;三家推(新标):恒瑞医药、恒生电子、中环股份。

3、新能源中报:1)风电:今年招标额度巨大超过历史任何时刻,上半年就超过32.3GW(+93.4%),价格方面更是升至3600-3900元/kw,甚至冲到4200元/kw以上,金风、明阳整机厂都是老板亲自出动去锁零部件供应的订甲。2)光伏:电池片是上半年唯一实现量价齐升的环节,周转率快速改善,国内50%-60%的需求集中在四季度释放,叠加海外需求,产业链各环节将迎来拐点,辅料环节已开始供不应求。
4、家具造纸:中长期关注的底部板块,下半年或有反弹。分析称,去年Q3-今年Q1行业增速基数低,今年Q3、Q4业绩会同比环比持续好转;索菲亚、志邦家員等上市公司的业绩来看,Q2也出现了明显回暖。造纸方面,8-9月预计在下游用浆企业库存较低,海外浆厂停机限产背景下,港口纸浆库存有望从高位回落带动纸浆价格反弹。此外,9月的传统学期旺季叠加10月的国庆有望带动终端需求超预期,太阳纸业相关产业链利润触底回升,估值有望向均值1.8XPB进行回归。
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