【8月14日 主题前瞻】中央制定计划生育扶助保障补助国家基础标准

一、主题复盘

大小指数全天再现分化格局，沪深两市早盘双双走弱，创业板指震荡走高涨1.3%。银行、白酒、保险、地产等权重板块表现萎靡，小盘题材股表现活跃，说明市场人气开始逐步回暖。沪指下跌0.34%，报收2785点；创业板上涨1.3%，报收1531点。沪股通净流出0.05亿，深股通净流出3.77亿。

受两部委部署扩大升级信息消费利好消息刺激，5G主题掀涨停潮。概念股邦讯技术高开快速涨停2连板，新易盛、宜通世纪、富春股份、高斯贝尔、卫士通纷纷涨停助攻。消息面上，信息消费三年行动计划（2018-2020年）通知要求，信息技术在消费领域的带动作用显著增强，拉动相关领域产出达到15万亿元。加快5G标准研究、技术试验，推进5G规模组网建设及应用示范工程。今日，北京联通发布了“5G NEXT”计划，北京市首批5G站点也宣告正式开通。这标志着5G网络开始在北京搭建，首都正在向5G时代迈进。

“大基金”入股国产芯片龙头，芯片主题多股涨停。高升控股一字涨停2连扳，高科石化、晓程科技、台基股份、四维图新涨停助攻。消息面上，苏州国芯科技有限公司日前完成股权变更，“大基金”国家集成电路产业投资基金股份有限公司入股；同时，公司注册资本从1.62亿元增至1.77亿元。

高送转、次新股主题受到资金关注，持续走强。次新股芯能科技3连扳，江苏新能、绿色动力、名臣健康涨停助攻。高送转概念股华明装备、超频三、兄弟科技、赫美集团、高升控股封死涨停。高送转主题和次新股的持续走强，说明市场人气开始逐步回暖。

风险提示方面，上周五司法部就修订民办教育促进法实施条例征求社会意见，包括不得兼并收购非营利性民办学校等，在港上市教育股大跌，睿见教育、宇华教育、枫叶教育、天立教育、新高教集团跌幅均超过30%。

综合来看，7月M2同比增8.5%、新增人民币贷款1.45万亿元，均超市场预期。昨日题材君已经提示，货币和财政政策托底后，聚焦新经济的产业政策落地更利于科技类成长股。国君策略认为，伴随信用风险的阶段性缓释，市场近期将迎来反弹。在此过程中，结构重于仓位。从2015年以来，以计算机、电子、通信为首的“制造业中的TMT”基金持仓比例一路向下，成长类调整更为充分。

二、 主题前瞻

1、中央制定计划生育扶助保障补助国家基础标准 母婴产业将受益
国务院印发《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》。方案提出，包括农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、计划生育“少生快富”补助等3个计划生育扶助保障项目，明确为中央与地方共同财政事权。中央将制定计划生育扶助保障补助国家基础标准，并根据经济社会发展情况逐步提高。

目前全面二孩的政策已经推出，但国内的生育率并没有明显改善，人口问题形势严峻。通过制定补助国家基础标准，并根据经济社会发展情况逐步提高，将有助于减轻生育二孩或多孩家庭的负担并推动人口出生率的提升。随着各级政府生育鼓励政策的陆续落地，人口政策全面放开预期逐步加强，国内母婴行业相关公司有望受益。

个股：

金发拉比（002762）涉足母婴行业30年，拥有“拉比(LABI BABY)”、“下一代(I LOVE BABY)”及“贝比拉比(BABY LABI)”三大自主品牌，1400家终端形象店面，是多项母婴类产品国家和行业标准的主要起草单位。

爱婴室（603214）定位于“中高端母婴市场，为孕前至6岁婴幼儿家庭提供一站式母婴用品采购及孕婴童健康服务的专业连锁零售商”。

2、香港特首周三将出席粤港澳大湾区建设领导小组首次会议
据香港电台，香港特首林郑月娥将于周二至周四访问北京，将出席周三举行的粤港澳大湾区建设领导小组首次会议。

分析认为，大湾区独享“一国两制”优势，香港高端人才助推开放创新。粤港澳大湾区可凭借“一国两制”的优势获得在新一轮改革开放中的领跑机会，还可在对外投资与管理体系上率先对标国际。另外，香港高端人才的引入或将助推粤港澳大湾区的扩大开放、产业升级与创新发展。

个股：

嘉诚国际（603535）为制造业企业提供全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务，主营业务可分类为综合物流、商品销售、代理采购、代加工和国际贸易五个部分。

深赤湾A（000022）主要经营深圳赤湾港区6个集装箱泊位及7个散杂货泊位、妈湾港区3个集装箱泊位和东莞麻涌港区5个散杂货泊位。