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2023-03-23上证早知道(星期四)

时间:2023-03-22 22:33 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
2023-03-23上证早知道(星期四)

【今日导读】
>中国电信大力布局算力投资、行业商业价值再度拓宽
>教育部将介绍教育事业发展、智慧平台或成行业趋势
>云南将对锂电材料等行业专项整治、必要时停产整顿
>首都在线拟收购智慧云港、爱康科技前两月业绩大增

【上证聚焦】
○中国电信大力布局算力投资、行业商业价值再度拓宽
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22日召开的年度业绩说明会上,中国电信董事长柯瑞文表示,2023年公司投资将聚焦未来发展,产业数字化投资拟增加40%,其中算力投资195亿元、IDC投资95亿元。ChatGPT将带来算力爆发式增长,公司可以为生成式AI创业者提供算力服务,天翼云初步具备了可以为千亿级参数大模型提供算力的能力。
据西南证券王湘杰测算,训练成本方面,按照模型参数1750亿,算力利用率40%,训练时长1个月计算,需要15531块A100GPU,1941个8-GPU服务器。同时,ChatGPT的孵化也将反哺云厂商的AI能力。随着ChatGPT与云产品的加速融合,行业加速向自动化、数智化发展,产品竞争力进一步夯实,商业价值再度拓宽。
仕佳光子(688313)是少数批量供应数通AWG芯片的厂商,AWG作为主要合分波组件,100G以上模块渗透率快速提升;
澜起科技(688008)是国际领先的数据处理及互连芯片设计公司,目前拥有互连类芯片和津逮服务器平台两大产品线。

【上证精选】
○全国中成药联合采购办公室将于23日介绍全国中成药联盟采购相关规则,近期将开启全国中成药集中带量采购,共包含42种中成药。
○国家能源局印发《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年)》,积极扩大油气企业开发利用绿电规模。
○上交所将进一步拓宽REITs行业范围,尽快覆盖到新基建、水利等基础设施领域,加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块。
○腾讯2022年第四季度净利润同比增长19%,达到297.11亿元。自2021年第三季度以来,首度恢复两位数增长。
○22日,北向资金净买入4.79亿元。宁德时代、招商银行、五粮液分别获净买入8.46亿元、1.86亿元、0.93亿元。

【产业情报】
○教育部将介绍教育事业发展、智慧平台或成行业趋势
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教育部将于3月23日上午10:00召开新闻发布会,介绍2022年全国教育事业发展基本情况。智慧平台构建或成下一阶段教育发展新样态。
“双减”政策背景下,在线学习已成为各级各类教育的常态。利用智慧教育平台构建教育新样态,将是实现教育现代化的重要战略举措。国家中小学智慧教育平台是具有服务和引导特色的国家权威数字教育平台,将成为教育数字化转型的利器和标杆。天风证券认为,数字技术能够快速高效地把分散的优质资源聚合起来,突破时空限制,跨学校、跨区域、跨国家传播分享,让身处不同环境的人都能够平等地获得教育资源的机会和渠道。
鸿合科技(002955)深耕教育信息化装备行业多年,累计为K12教室提供超过350万台交互设备;
佳发教育(300559)可以提供智慧校园整体方案设计、智慧教室整体方案设计及建设。

○云南将对锂电材料等行业专项整治、必要时停产整顿
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云南省应急管理厅近日印发《云南省新能源行业领域产业链企业安全生产专项整治工作方案》,此次整治工作以光伏产业和锂电池材料生产制造等企业为重点,重大隐患整改不到位将依法停产整顿。省应急管理厅正在与当地一些重点锂电企业沟通协调,制定安全生产标准,草案或在今年下半年出台。
据介绍,云南拥有世界级的锂资源基地和丰富的磷矿储备,锂电新能源产业正在云南省蓬勃发展。但2021年曲靖麟铁公司磷酸铁锂工厂爆炸等安全事故的出现,引发了社会层面广泛关注。上海证券认为,当前动力电池板块估值已接近过去3年的最低位,考虑到地方性补贴政策出台及海外需求提升,预计动力电池需求将逐步改善。
德方纳米(300769)主要产品纳米磷酸铁锂市场占有率位居行业前列,也是磷酸锰铁锂和补锂剂的量产先行者;
湖南裕能(301358)是高压实铁锂龙头厂商。

【公告解读】
○首都在线拟收购智慧云港100%股权
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首都在线(300846)拟以自有资金或自筹资金收购怀来智慧云港科技有限公司100%的股权,智慧云港已获建设3200个高效低功耗服务器机柜的数据中心的相关核准,本次收购完成后公司即可开展数据中心建设。

○晶澳科技拟投建年产20GW硅片及30GW电池项目
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晶澳科技(002459)拟投资建设鄂尔多斯高新区年产20GW硅片、30GW电池项目,预计投资额128.42亿元。

○中自科技拟开展复杂高性能复合材料结构件业务
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中自科技(688737)拟开展复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目,预计总投资不超过10亿元,计划在成都市双流区航空经济产业功能区建设年产预浸料100万平米、航空复合材料80吨和航空复材零部件装配1万件的复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目。

○四方光电获欧洲著名主机厂项目定点
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四方光电(688665)被欧洲某著名主机厂选定,为其提供定制开发服务与车规级PM2.5与CO2传感器总成、车规级PM2.5与AQS空气质量传感器总成产品。预计生命周期分别为8年、8年、9年及9年,总金额约为2.32亿元。

○双良节能签订单晶方棒销售合同
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双良节能(600481)子公司双良硅材料(包头)与合肥大恒智慧能源科技有限公司签订合同,约定自2023年至2025年预计向子公司采购单晶方锭总计7800吨,销售金额总计为26.02亿元。

○藏格矿业拟购买国能矿业5%股权
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藏格矿业(000408)拟以现金6亿元向东义资本购买其所持国能矿业5%股权,目标公司持有西藏国能矿业发展有限公司日土县结则茶卡盐湖矿区采矿权。

○科伦药业获药品注册批准
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科伦药业(002422)化学药品“恩扎卢胺软胶囊”近日获得国家药监局的药品注册批准,该药品用于治疗转移性或非转移性去势抵抗性前列腺癌。本次恩扎卢胺软胶囊为国产前3家获批,将进一步丰富公司在肿瘤领域的产品管线。

【财报快递】
○爱康科技前两月业绩大增
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爱康科技(002610)实现营业收入8亿元,同比增长35.2%,实现净利润2208.91万元,同比增长129.92%,因市场复苏及公司张家港、赣州、长兴生产基地电池及组件产能释放,推动公司订单量增加。

【资金观潮】
○三机构席位买入中际旭创
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22日,中际旭创(300308)获3机构净买入3.94亿元,被1机构净卖出1.08亿元。中泰证券认为,中际旭创持续加大研发投入,先后布局了硅光芯片、相干光模块以及光电共封装CPO等核心技术,有望在未来逐步给公司带来收入增量、提升综合竞争力。

【机构调研】
○同和药业(300636)表示,公司在股权激励计划中制定的业绩目标是保底目标。因为公司基数比较小,所以在销售额上应该会保持每年30%至40%的增长。新品种中,替格瑞洛、利伐沙班、维格列汀、阿齐沙坦、米拉贝隆会对2023年的业绩有较大贡献。
○天润工业(002283)表示,空气悬架是公司作为另一个主业发展的重点板块,今年是公司打市场、保质量的元年。预计空悬行业政策根据行业复苏情况推出,目前推出时点不好判断,但是未来方向较为明确。空悬技术路线成熟,且欧美市场早已大规模装配空悬系统。
○岭南股份(002717)表示,子公司恒润集团积极推进数字化转型:与全国文化大数据交易中心签署战略协议开展长期合作,主要聚焦文化资源数据和文化数字内容,从事数字资产的确权和交易业务;与腾讯签订了关于元宇宙的战略合作协议,目前已推动首个具体合作项目落地。

【交易闹铃】
○一只新股23日申购
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中科磁业代码301141,发行价41.2元,市盈率45.72倍,申购上限5500股,主营永磁材料。
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