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2023-03-21时报财富资讯(星期二)

时间:2023-03-20 23:27 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
2023-03-21时报财富资讯(星期二)

【资讯导读】
>供应严重短缺叠加需求大幅提升、功率半导体IGBT价格大涨10%
>微软GDC开幕在即、游戏行业拥抱ChatGPT有望迎新变革
>英唐智控:子公司旗下优软UAS-ERP管理软件已在华为云商城上架
>南凌科技:提供SASE等新兴的融合云网和安全服务

【今日头条】
>供应严重短缺叠加需求大幅提升、功率半导体IGBT价格大涨10%
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据台媒报道,有电力电子中央处理器(CPU)之称的绝缘闸极双极性晶体管(IGBT)在电动车与太阳能两大主流应用需求大开。疯狂抢货下,近期大缺货,不仅价格涨翻天,业界更以不是价格多高的问题,而是根本买不到来形容缺货情况。其中,台湾代工大厂汉磊掌握IGBT芯片组件龙头英飞凌大单,今年初调涨IGBT产线代工价一成左右。在晶圆代工报价普遍回调之际,汉磊逆势涨价,凸显市况火热。
业者分析,IGBT大缺货有二大原因。一是当前太阳能逆变器采用IGBT的比重大幅提升。随着太阳能模块发电效率日益进化,高功率模块已是市场主流趋势,而且能有效提高电厂业者的投资报酬率,因此目前许多太阳能逆变器都会导入IGBT作为功率组件,需求也因此开始旺盛。二是目前半导体产业正处于调整期,不仅产能有限,而且许多产能都被电动车厂抢走,在排挤效应下,导致IGBT大缺。随着新能源车兴起,对高电压需求大增,一辆电动车使用的IGBT数量高达上百颗,是传统燃油车的七到十倍。业内分析表示,IGBT缺货潮仍将延续,国内相关产业链公司望受关注。
台基股份(300046)公司通过引进吸收和自主研发,持续提升IGBT模块的设计和封测技术,并已建成运行IGBT封测线。公司功率半导体器件广泛应用于电气控制系统和工业电源设备,包括光伏多晶硅设备电源和光伏逆变器。
民德电子(300656)公司参股子公司广微集成核心技术团队在IGBT、超级结MOS等方面均有丰富的产业化经验和技术储备,上述产品可在光伏逆变、电源无功补偿、汽车电子(包括新能源汽车)等领域应用,目前正推进量产及产能提升工作。

【投资聚焦】
>微软GDC开幕在即、游戏行业拥抱ChatGPT有望迎新变革
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据媒体报道,北京时间3月22日23时,微软将发布GDC 2023全球点播页面,33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长。随着人工智能的不断发展,ChatGPT的广泛应用,游戏里的NPC也不再只是单纯按照设定死板念台词的机器人,而是可以根据场景做出不同反应,甚至还拥有感情。ChatGPT对于游戏行业的玩家体验将会具有一定的颠覆性,游戏行业的估值有望迅速提升。
OpenAI在3月15日正式发布多模态GPT-4,其理解能力较GPT-3和ChatGPT更强。分析师认为“多模态+图片/视频应用”是应用领域的基座,提升生产效率、降低成本。游戏作为复合型的文化内容产品,既有天然的文化娱乐属性,也和科技技术密不可分,并基于这两种属性,成为支持数字技术与试题经济融合发展的驱动器。当下以ChatGPT为代表的AI工具有着在文字、语音、图像等方面的探索和广泛的应用,并将逐渐改变游戏的开发和玩家生态,最终通过技术改善游戏需求增长放缓的问题。除增收以外,大型游戏还可以降低研发成本,中小型游戏降低营销成本。
汤姆猫(300459)通过接入OpenAI的ChatGPT的API,有望迭代出会聊天的汤姆猫。
天娱数科(002354)旗下虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型,公司针对GPT-4的正式接入正在申请中,主要用于持续优化内容生产效率与创意,加速数实融合与产业升级。

【独家参考】
>英唐智控:子公司旗下优软UAS-ERP管理软件已在华为云商城上架
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英唐智控(300131)3月20日在投资者互动平台表示,公司控制股子公司优软科技自主研制ERP管理软件、MES制造执行系统、WMS智能仓储系统已有十多年历史,专注服务于电子制造业和电子元器件分销代理行业。截至2022年10月,优软科技已在华为云商城上架“优软UAS-ERP管理软件”、“优软MES制造执行系统软件”、“优软UAS-ERP管理软件实施服务”三款商品。
此外,公司子公司日本英唐微技术拥有5台光刻机,主要用于自身产品的生产制造,目前处于正常生产运营中。日本英唐微技术所拥有的光刻机最小可支持0.35um工艺,目前英唐微技术拥有一条6英寸硅基晶圆生产线,月产能在5,000片晶圆左右。

>南凌科技:提供SASE等新兴的融合云网和安全服务
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南凌科技(300921)接受机构调研时表示,公司拥有SD-WAN等新兴网络技术的自研能力,可以基于自研产品快速满足客户个性化的需求,为客户提供定制化服务,对于客户的总部及分支机构针对性地提供网络安全服务;此外,SD-WAN与安全的融合正成为数字经济下组织对安全需求的重要发展趋势,公司基于自研SD-WAN技术向SASE领域转型拓展的灵活性更强、空间更大,为客户形成了具有最佳性价比的云网融合解决方案。
公司提供的SASE(即安全访问服务边缘)是一种新兴的融合云网和安全的服务,SASE服务可简单认为是SDWAN+SSE,即将SD-WAN功能与大量网络安全功能相结合,所有这些功能均由单一云平台提供,其结合了五种主要技术:云访问安全代理、安全Web网关、零信任网络访问、集成SD-WAN和防火墙即服务。SD-WAN的安全主要体现在网络侧,而SASE还具备更多应用侧的安全防护能力,SASE能够对所有通信进行加密,为企业提供多层安全防护。SD-WAN、安全服务栈和零信任理念的SASE,能高效融合网络与安全能力,通过云服务的形式进行交付,为保障多分支机构组网、远程办公、企业安全加固、物联网安全防护、攻防演练等场景安全提供了新的解决思路。

【财经要闻】
>农垦系统继续开展带头扩种大豆油料行动。
>科技部:支持在重点学科和关键领域创设高水平、专业化的奖项。
>国家中医药管理局印发《中医诊所基本标准(2023年版)》。
>两部门:加快推进城乡道路客运与旅游融合发展。
>工信部节能与综合利用司赴湖南调研退役动力电池综合利用情况。
>大商所:希望与山东省港口集团进一步深化在铁矿石等期货品种交割管理与服务等领域合作。
>民航局:今年2月民航完成旅客运输量4320万人次,同比增长38%。

【公告淘金】
药明康德(603259)2022年净利润同比增长72.91%;
永兴材料(002756)2022年净利同比增长612.42%;
万泰生物(603392)2022年净利润同比增长134%。
华懋科技(603306)2022年第四季度单季扣非净利润7387.03万元,同比上升5182.71%。
吉电股份(000875)签订大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目PEM制氢设备供货合同。
瀚川智能(688022)与悦享雄安签订战略合作框架协议。
华友钴业(603799)前景锂矿Arcadia锂矿开发项目全部产线已完成设备安装调试工作。
生物股份(600201)签订非洲猪瘟亚单位(纳米颗粒)疫苗技术开发合同。
广日股份(600894)拟7.4亿元投建广日股份华东数字化产业园。
亿帆医药(002019)子公司在研产品F-652国内新增适应症酒精性肝炎获得临床试验批准通知书。
康达新材(002669)拟以公开摘牌方式受让赛英科技100%股权。

【热点数据】
>6只游戏股获北向资金增持超亿元
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周一,网络游戏板块逆市大涨1.75%,收盘时指数创一年来新高。值得注意的是,近期游戏板块受北向资金青睐。按照区间成交均价计算,3月以来,完美世界(002624)、汤姆猫(300459)、二三四五(002195)、润和软件(300339)、吉比特(603444)、世纪华通(002602)等6股获北上资金增持超亿元。

【龙虎榜看台】
>资金流入黄金、游戏等板块
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周一,沪深两市冲高回落。截至收盘,沪指跌0.48%报3234.91点,深成指跌0.27%报11247.13点,创业板指跌0.08%报2291.92点。两市共计成交10575亿元,较上个交易日放量844亿元。盘面上,黄金、游戏、电商、CPO等板块涨幅居前,6G、中药、农业种植、培育钻石等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:顺网科技(300113)获3家机构买入,总买入净额为2.95亿元;吉宏股份(002803)获实力游资买入,总买入净额为1.11亿元;创业黑马(300688)获2家机构买入,总买入净额为8060.25万元;川大智胜(002253)获2家机构买入,总买入净额为7887.81万元;联络互动(002280)获上海资金买入,总买入净额为7745.94万元。

【新股申购】
花溪科技(京):申购代码889880,发行价格6.60元/股,发行市盈率13.96倍。可比公司:一拖股份(601038)。
华特转债:申购代码718268,评级AA-,转股价值101.78。
亚康转债:申购代码371085,评级A+,转股价值99.74。

【产品回顾】
时报财富资讯昨日投资聚焦栏目个股赤峰黄金(600988)今日上涨9.86%,西部黄金(601069)上涨9.73%。
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