2023-03-14时报财富资讯（星期二）
时间：2023-03-13 23:01 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2023-03-14时报财富资讯（星期二）
【资讯导读】
>国内运营商巨头重磅布局RISC-V领域、RISC-V在AI领域复合增长率将超70%
>三代制冷剂继续提价、氟化工行业景气底部反转
>蓝色光标：蓝标传媒携手微软共探AIGC新机遇
>国网信通：主业聚焦集成算力服务及能源数据服务
【投资聚焦】
>国内运营商巨头重磅布局RISC-V领域、RISC-V在AI领域复合增长率将超70%
——————
据中国联通13日官方消息，公司积极布局RISC-V领域，已于今年3月正式加入CRVIC联盟。CRVIC联盟（中国RISC-V产业联盟）是国内RISC-V领域具有较高影响力的组织。联盟的目标是加速国内RISC-V产业的组织研发，建立中国国产自主、可控、安全的RISC-V计算平台。随着本次成功入盟，中国联通将携手RISC-V领域重点企业、科研院所等产业链合作伙伴，在RISC-V国际标准制定、共性技术攻关、知识产权合作机制建立等方面深耕，为包括RedCap、自研行业终端等联通终端的国产化引领提供重要支撑。
基于RISC-V具有模块化、可扩展、易定制的优势，以及不受垄断制约、供应链安全容易保障的优势，中国有关厂商正在全力推进提供强大算力的RISC-V方案。2022年全球采用RISC-V架构的100亿颗处理器中，已有一半来自中国，这标志着中国RISC-V生态已初步形成。随着行业巨头积极推动，RISC-V生态正加速构建。RISC-V之父DavidPatterson预测，在RISC-V最有机会发力的人工智能和机器学习领域，复合增长率将超过70%；2027年左右，将会有250亿设备在RISC-V生态中。RISC-V技术快速发展下，相关领域公司受益。
全志科技（300458）公司的RISC-V芯片相关产品已经实现量产，公司持续推动相关产品的方案落地，促进研发成果向经营业绩的转换。
好上好（001298）与上海先楫半导体达成战略合作，双方还将依托各自优势，聚焦开源RISC-V，携手助力国内芯片产业生态建设，共同提升工业、汽车及物联网等多领域的国产自主可控性。
>三代制冷剂继续提价、氟化工行业景气底部反转
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据卓创资讯，3月10日，R32、R134a、R125价格分别上涨750元、250元、500元至14750元/吨、23750元/吨、24750元/吨。近几年R32、R134a、R125的历史最高价格分别为32000元/吨、50000元/吨、84000元/吨。
随着三代制冷剂基期结束，抢夺配额价格战结束，氟化工企业纷纷降低制冷剂开工率，同时原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格持续下行，制冷剂盈利缓慢回升，库存也在不断消化中。3月以后下游逐步进入旺季，近期主流三代制冷剂价格开启缓慢上行。同时二代制冷剂2023年的配额也在22年底公布，其中R22总的生产配额缩减19%至18.18万吨，预计R22价格和盈利将保持较好水平。氟化工景气有望开启长周期反转，价格价差开启上涨模式。据券商测算，预计国内制冷剂龙头巨化股份、三美股份、永和股份三代制冷剂配额占比分别为32.8%、17.9%、7.9%，行业集中度高，龙头企业涨价业绩弹性大。氟化工行业景气的底部反转，氟化工企业涨价业绩弹性大，同时各氟化工企业未来的资本开支将集中发展含氟聚合物和氟精细化工品，提供企业长期的成长性。
可关注三美股份（603379）、永和股份（605020）等。
【独家参考】
>蓝色光标：蓝标传媒携手微软共探AIGC新机遇
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据蓝色光标（300058）官微消息，3月9日，公司旗下蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作，并成为中国区官方代理商。蓝标传媒作为业内知名的营销智能化及业务全球化的营销科技公司，将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作，通过敏锐的洞察与过硬的实力使更多出海客户享受到AI发展的红利。在未来，出海营销领域定将从AIGC模式中涌现不计其数的高光案例，获得前所未有的曝光与传播，而这其中的创新性与颠覆性突破已不言而喻。
微软在今年2月推出了应用ChatGPT能力的New Bing搜索引擎和Edge浏览器，进一步颠覆了网络搜索范式的新机制。借助ChatGPT的力量，New Bing的全球下载量在短时间内激增10倍，日活用户突破1亿人次，且数据在不断攀升。出海客户有望通过集成在New Bing中的ChatGPT功能，与海外消费者进行更好的互动。AIGC拥有跨越人种、跨越语言障碍的特性，它的出现使企业有效减少与海外消费者的沟通成本，从而增加互动体验感。此外，通过可溯源、可创新的文字、数据、图片和视频等沉浸式互动，让广告推广、内容营销、消费者服务、元宇宙营销等方面创造可观的增量价值。
>国网信通：主业聚焦集成算力服务及能源数据服务
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国网信通（600131）主业聚焦“集成算力服务+能源数据服务”，四家子公司分工协作。中电飞华以通信网络建设业务为核心，主要面向电网、发电集团、互联网企业主体，提供通信运营、系统集成、信息通信运维等服务；继远软件作为国家规划布局内重点软件企业，重视云网基础设施建设业务、企业运营支撑服务业务和企业运营可视化业务；中电普华则以打造国内一流的云网融合技术产品提供与服务商为目标，专注于覆盖云平台、ERP、电力营销、企业运营支撑等技术产品开发；中电启明星主要负责提供专业的数字企业基础设施平台和能源业务信息化支撑服务，以企业门户及身份安全、云平台组件、能源交易为三大主营业务。
公司围绕“源—网—荷—储”全链条，业务转型后盈利能力持续向好，2019-2021年毛利率分别为18.54%、19.01%、19.04%。2022年前三季度为19.29%，2022年预告净利润为8亿元，PE-TTM约27X，股权激励考核2023年较2020年净利润复合增长率不低于16%，2023预计PE仅约21XPE。公司作为国网总部直属单位，垂直行业数字化龙头，下游开支高景气，未来五年国家电网计划投入3500亿美元，推进电网转型升级，国盛证券预测公司估值23/24分别为27/21，较可比公司显著低估。
【财经要闻】
>十四届全国人大一次会议表决通过了关于政府工作报告的决议、关于修改立法法的决定、关于2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划的决议，批准2023年国民经济和社会发展计划。
>李强：民营经济的发展环境会越来越好，发展空间会越来越大。
>国家医保局：符合要求的“互联网+”医疗服务可纳入医保支付。
>教育部：构建四级联动督导工作机制，持续推进“双减”落实落细。
>世界钢铁协会钟绍良：未来三年全球钢铁产能仍将持续增长，2025年达到26.1亿吨左右。
>我国牵头制定全球首个端边云协同技术国际标准。
>成都：到2025年，新能源汽车产业规模力争突破1500亿元。
>深圳市交通运输局：2月下旬以来，主要交通监测数据已超过2019年同期水平。
【公告淘金】
隆基绿能（601012）拟77.77亿元投建年产30GW高效单晶电池项目。
新城控股（601155）拟定增募资不超过80亿元，投向7个公司在建项目。
皖能电力（000543）拟以22.08亿元收购环保发电公司和四家蓄能公司部分股权。
和而泰（002402）签订2.46亿欧元长期供应合同。
金刚光伏（300093）子公司吴江金刚与泉为科技签订太阳能电池片购销合同。
嘉友国际（603871）1至2月公司跨境综合物流业务量总吨数257.94万吨，同比增长288.35%。
片仔癀（600436）子公司拟同多家机构分期设立总规模不超过10亿元生命大健康产业基金。
众合科技（000925）拟以货币出资和股权划转方式对众合智行增资至最高不超过13亿人民币。
【热点数据】
>149家公司被机构调研 美亚柏科最受关注
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数据统计，近5个交易日两市约149家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对131家公司进行调研，即87.92%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研105家，位列其后；阳光私募机构调研53家，排名第三。机构调研榜单中，共有28家公司获20家以上机构扎堆调研。美亚柏科最受关注，参与调研的机构达到128家；横店东磁被114家机构调研，榜单中排名第二；易华录、鸿泉物联等分别被109家、95家机构调研。
机构调研次数来看，科大讯飞机构调研最为密集，共获机构5次调研。万马股份、中钢国际等机构调研也较为密集，均被机构调研3次。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有7只，易华录近5日净流入资金5.39亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有容大感光、美亚柏科等，净流入资金分别为1.09亿元、0.35亿元。
【龙虎榜看台】
>资金流入电子签名、信创等板块
——————
周一，沪深两市表现分化。截至收盘，沪指涨1.20%报3268.70点，深成指涨0.55%报11505.02点，创业板指跌0.56%报2357.07点。两市共计成交8371亿元，较上个交易日放量275亿元。盘面上，电子签名、信创、ChatGPT、国资云等板块涨幅居前，汽车整车、钛白粉、盐湖提锂、CRO等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：立昂技术（300603）获实力游资买入，总买入净额为1.27亿元；新国都（300130）获1家机构买入，总买入净额为8531.07万元；千方科技（002373）获1家机构买入，总买入净额为7340.20万元；播恩集团（001366）获普通席位买入，总买入净额为5489.94万元；特发信息（000070）获上海资金买入，总买入净额为4591.34万元。
【产品回顾】
时报财富资讯今日头条栏目个股新国都（300130）今日收盘上涨15.32%。
【资讯导读】
>国内运营商巨头重磅布局RISC-V领域、RISC-V在AI领域复合增长率将超70%
>三代制冷剂继续提价、氟化工行业景气底部反转
>蓝色光标：蓝标传媒携手微软共探AIGC新机遇
>国网信通：主业聚焦集成算力服务及能源数据服务
【投资聚焦】
>国内运营商巨头重磅布局RISC-V领域、RISC-V在AI领域复合增长率将超70%
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据中国联通13日官方消息，公司积极布局RISC-V领域，已于今年3月正式加入CRVIC联盟。CRVIC联盟（中国RISC-V产业联盟）是国内RISC-V领域具有较高影响力的组织。联盟的目标是加速国内RISC-V产业的组织研发，建立中国国产自主、可控、安全的RISC-V计算平台。随着本次成功入盟，中国联通将携手RISC-V领域重点企业、科研院所等产业链合作伙伴，在RISC-V国际标准制定、共性技术攻关、知识产权合作机制建立等方面深耕，为包括RedCap、自研行业终端等联通终端的国产化引领提供重要支撑。
基于RISC-V具有模块化、可扩展、易定制的优势，以及不受垄断制约、供应链安全容易保障的优势，中国有关厂商正在全力推进提供强大算力的RISC-V方案。2022年全球采用RISC-V架构的100亿颗处理器中，已有一半来自中国，这标志着中国RISC-V生态已初步形成。随着行业巨头积极推动，RISC-V生态正加速构建。RISC-V之父DavidPatterson预测，在RISC-V最有机会发力的人工智能和机器学习领域，复合增长率将超过70%；2027年左右，将会有250亿设备在RISC-V生态中。RISC-V技术快速发展下，相关领域公司受益。
全志科技（300458）公司的RISC-V芯片相关产品已经实现量产，公司持续推动相关产品的方案落地，促进研发成果向经营业绩的转换。
好上好（001298）与上海先楫半导体达成战略合作，双方还将依托各自优势，聚焦开源RISC-V，携手助力国内芯片产业生态建设，共同提升工业、汽车及物联网等多领域的国产自主可控性。
>三代制冷剂继续提价、氟化工行业景气底部反转
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据卓创资讯，3月10日，R32、R134a、R125价格分别上涨750元、250元、500元至14750元/吨、23750元/吨、24750元/吨。近几年R32、R134a、R125的历史最高价格分别为32000元/吨、50000元/吨、84000元/吨。
随着三代制冷剂基期结束，抢夺配额价格战结束，氟化工企业纷纷降低制冷剂开工率，同时原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格持续下行，制冷剂盈利缓慢回升，库存也在不断消化中。3月以后下游逐步进入旺季，近期主流三代制冷剂价格开启缓慢上行。同时二代制冷剂2023年的配额也在22年底公布，其中R22总的生产配额缩减19%至18.18万吨，预计R22价格和盈利将保持较好水平。氟化工景气有望开启长周期反转，价格价差开启上涨模式。据券商测算，预计国内制冷剂龙头巨化股份、三美股份、永和股份三代制冷剂配额占比分别为32.8%、17.9%、7.9%，行业集中度高，龙头企业涨价业绩弹性大。氟化工行业景气的底部反转，氟化工企业涨价业绩弹性大，同时各氟化工企业未来的资本开支将集中发展含氟聚合物和氟精细化工品，提供企业长期的成长性。
可关注三美股份（603379）、永和股份（605020）等。
【独家参考】
>蓝色光标：蓝标传媒携手微软共探AIGC新机遇
——————
据蓝色光标（300058）官微消息，3月9日，公司旗下蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作，并成为中国区官方代理商。蓝标传媒作为业内知名的营销智能化及业务全球化的营销科技公司，将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作，通过敏锐的洞察与过硬的实力使更多出海客户享受到AI发展的红利。在未来，出海营销领域定将从AIGC模式中涌现不计其数的高光案例，获得前所未有的曝光与传播，而这其中的创新性与颠覆性突破已不言而喻。
微软在今年2月推出了应用ChatGPT能力的New Bing搜索引擎和Edge浏览器，进一步颠覆了网络搜索范式的新机制。借助ChatGPT的力量，New Bing的全球下载量在短时间内激增10倍，日活用户突破1亿人次，且数据在不断攀升。出海客户有望通过集成在New Bing中的ChatGPT功能，与海外消费者进行更好的互动。AIGC拥有跨越人种、跨越语言障碍的特性，它的出现使企业有效减少与海外消费者的沟通成本，从而增加互动体验感。此外，通过可溯源、可创新的文字、数据、图片和视频等沉浸式互动，让广告推广、内容营销、消费者服务、元宇宙营销等方面创造可观的增量价值。
>国网信通：主业聚焦集成算力服务及能源数据服务
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国网信通（600131）主业聚焦“集成算力服务+能源数据服务”，四家子公司分工协作。中电飞华以通信网络建设业务为核心，主要面向电网、发电集团、互联网企业主体，提供通信运营、系统集成、信息通信运维等服务；继远软件作为国家规划布局内重点软件企业，重视云网基础设施建设业务、企业运营支撑服务业务和企业运营可视化业务；中电普华则以打造国内一流的云网融合技术产品提供与服务商为目标，专注于覆盖云平台、ERP、电力营销、企业运营支撑等技术产品开发；中电启明星主要负责提供专业的数字企业基础设施平台和能源业务信息化支撑服务，以企业门户及身份安全、云平台组件、能源交易为三大主营业务。
公司围绕“源—网—荷—储”全链条，业务转型后盈利能力持续向好，2019-2021年毛利率分别为18.54%、19.01%、19.04%。2022年前三季度为19.29%，2022年预告净利润为8亿元，PE-TTM约27X，股权激励考核2023年较2020年净利润复合增长率不低于16%，2023预计PE仅约21XPE。公司作为国网总部直属单位，垂直行业数字化龙头，下游开支高景气，未来五年国家电网计划投入3500亿美元，推进电网转型升级，国盛证券预测公司估值23/24分别为27/21，较可比公司显著低估。
【财经要闻】
>十四届全国人大一次会议表决通过了关于政府工作报告的决议、关于修改立法法的决定、关于2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划的决议，批准2023年国民经济和社会发展计划。
>李强：民营经济的发展环境会越来越好，发展空间会越来越大。
>国家医保局：符合要求的“互联网+”医疗服务可纳入医保支付。
>教育部：构建四级联动督导工作机制，持续推进“双减”落实落细。
>世界钢铁协会钟绍良：未来三年全球钢铁产能仍将持续增长，2025年达到26.1亿吨左右。
>我国牵头制定全球首个端边云协同技术国际标准。
>成都：到2025年，新能源汽车产业规模力争突破1500亿元。
>深圳市交通运输局：2月下旬以来，主要交通监测数据已超过2019年同期水平。
【公告淘金】
隆基绿能（601012）拟77.77亿元投建年产30GW高效单晶电池项目。
新城控股（601155）拟定增募资不超过80亿元，投向7个公司在建项目。
皖能电力（000543）拟以22.08亿元收购环保发电公司和四家蓄能公司部分股权。
和而泰（002402）签订2.46亿欧元长期供应合同。
金刚光伏（300093）子公司吴江金刚与泉为科技签订太阳能电池片购销合同。
嘉友国际（603871）1至2月公司跨境综合物流业务量总吨数257.94万吨，同比增长288.35%。
片仔癀（600436）子公司拟同多家机构分期设立总规模不超过10亿元生命大健康产业基金。
众合科技（000925）拟以货币出资和股权划转方式对众合智行增资至最高不超过13亿人民币。
【热点数据】
>149家公司被机构调研 美亚柏科最受关注
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数据统计，近5个交易日两市约149家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对131家公司进行调研，即87.92%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研105家，位列其后；阳光私募机构调研53家，排名第三。机构调研榜单中，共有28家公司获20家以上机构扎堆调研。美亚柏科最受关注，参与调研的机构达到128家；横店东磁被114家机构调研，榜单中排名第二；易华录、鸿泉物联等分别被109家、95家机构调研。
机构调研次数来看，科大讯飞机构调研最为密集，共获机构5次调研。万马股份、中钢国际等机构调研也较为密集，均被机构调研3次。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有7只，易华录近5日净流入资金5.39亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有容大感光、美亚柏科等，净流入资金分别为1.09亿元、0.35亿元。
【龙虎榜看台】
>资金流入电子签名、信创等板块
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周一，沪深两市表现分化。截至收盘，沪指涨1.20%报3268.70点，深成指涨0.55%报11505.02点，创业板指跌0.56%报2357.07点。两市共计成交8371亿元，较上个交易日放量275亿元。盘面上，电子签名、信创、ChatGPT、国资云等板块涨幅居前，汽车整车、钛白粉、盐湖提锂、CRO等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：立昂技术（300603）获实力游资买入，总买入净额为1.27亿元；新国都（300130）获1家机构买入，总买入净额为8531.07万元；千方科技（002373）获1家机构买入，总买入净额为7340.20万元；播恩集团（001366）获普通席位买入，总买入净额为5489.94万元；特发信息（000070）获上海资金买入，总买入净额为4591.34万元。
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