2022-03-13 上证早知道（星期一）

2022-03-13 上证早知道（星期一）

【今日导读】
高质量共建一带一路 为各国共同繁荣带来新机遇
钙矿光伏标准专题组成立 或成光伏发展新方向
江西省深入整治矿产开发 利于电产业健康发展
丰乐种业控股股东拟变更 天目湖国资股东将增持

【大咖看市】
O海外风险事件冲击市场情绪 机构关注政策支持领域
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过去一周，A股市场震荡下行，上证综指跌2.95%，深证成指跌3.45%。部分“中字头”权重股表现强劲，而汽车、家电板块跌幅居前。
兴业证券认为，近期海外美联储再次释放鹰派表态、硅谷银行关闭等事件，导致市场预期在短期内大幅波动，显著拖累风险偏好。后续仍需关注高利率环境下海外金融机构可能存在的风险。就国内来看，复苏趋势依然明确，主要行业、赛道拥挤度均明显回落，且基金发行已在回暖，有望对市场形成支撑。近期轮动行情中表现强势的TMT行业和“中字头”公司，大概率在个阶段成为市场主线。
中信证券认为，海外市场已度过加息预期上修最快的阶段，硅谷银行流动性困境远不足以引发金融动荡。至于国内股市的短期波动，主要由于经济的平稳修复和投资者急迫看到数据快速兑现的心理产生了矛盾，导致部分数据和舆情的负面影响被放大。配置上，建议战略性增配能源、科技国防和农业“四大安全”领域。
中金公司建议以经济复苏为主线，关注政策支持领域。包括基本面修复空间大的泛消费行业和地产链，以及产业链安全、数字经济等成长领域。

【上证聚焦】
O高质量共建一带一路 为各国共同繁荣带来新机遇
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外交部发言人毛宁10日表示，中老铁路是一带一路”共商合作、共建项目、共享红利的生动例证，相信随着高质量共建“一带-路”不断推进，会有越来越多优质合作项目为各国共同繁荣带来新机遇。
中信证券认为，今年是“一带一路”倡议提出十周年，商务部表示将共同筹办好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。预计提升贸易质量、拓展合作领域、优化共建项目等或成为推进中国同“一带一路”国家经贸合作走深走实的重要方向。关注三条投资主线:一是新老基建主线，包括传统基建、智慧城市一体化解决方案等;二是新老能源主线，包括石化采买及精炼、氢能鲤电池及储能等;三是国家安全主线包括粮食保供合作、能源和矿产资源开发等。
北方国际 (000065) 在伊朗涉及阿瓦士轻轨一号项目、格什姆天然气转聚丙烯化工厂项目等;
中油资本 (000617)参股的昆仑银行主要围绕中石油的产业链资源拓展特色产融业务

【上证精选】
O2月份人民币贷款增加1.81万亿元，同比多增5928亿元，创同期历史新高。M2同比增速12.9%，创下近7年新高。
O外交部发言人表示，在各方共同努力下沙伊在北京的对话取得重大成果，有利于地区国家摆脱外部干涉，把前途命运掌握在自己手里。
O文化和旅游部公告，3月15日起试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家(第二批)出境团队旅游和“机票+酒店”业务。
O中汽协表示，1至2月汽车产销同比下降需相关政策持续提振。适度降价有利于激发居民消费需求，但简单的价格竞争策略并不是理性行为。
O美国硅谷银行因资不抵债遭金融监管部门关闭，因该行流动性不足和资不抵债这是自2008年以来美国破产的最大银行美股KBW银行指数史上最大周跌幅
O北向资金10日净卖出52.96亿元，为连续4个交易日净卖出。比亚迪遭净卖出9.74亿元，中国联通净买入额居首，金额为3.91亿元。

【产业情报】
O钙矿光伏标准专题组成立 或成光伏发展新方向
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3月10日，中国光伏行业协会标准化技术委员会钙钦矿光伏标准专题组成立大会暨2023年第一次工作会议顺利召开。本次工作会讨论了钙钵矿可靠性评价标准体系框架并对《钙钵矿光伏组件电致发光 (EL) 检测技术规范》《适用于钙矿光伏的太阳模拟器性能要求》等7项团体标准提案进行了预审。
与会专家表示，钙钵矿电池正处于从实验室到产业化，走向电站发电应用的重要阶段，是标准筹划布局的合适时机。华西证券认为，钙钵矿是最有发展潜力的薄膜光伏技术，下游企业加速布局百兆瓦级中试线，大面积制备已具备一定基础，部分企业GW级产线已提上日程，产业发展处于0到1阶段，设备企业有望率先受益。
京山轻机 (000821) 产品包括PVD镀膜设备、团簇型多腔式蒸镀设备钙钵矿组件封装设备等，具备钙钵矿整线交付能力;
德龙激光(688170) 的首套钙矿薄膜太阳能电池生产整段设备 (百兆瓦级) 已顺利交付客户并实现业务收入。

O江西省深入整治矿产开发 利于电产业健康发展
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江西省政府办公厅近日印发《全省深入整治规范矿产资源保护开发利用专项行动实施方案》，本次专项行动时间自方案印发之日起至今年10月底并长期坚持，以达到矿产资源勘查开发秩序明显好转、矿山生态环境明显改善、产业链供应链布局明显优化的三大目标。
江西省稀有金属矿的储量在全国遥遥领先而江西宜春又因为蕴藏世界储量最大的鲤云母矿，提出了“亚洲都”的建设目标但就在今年初，宜春市被媒体曝出鲤矿多家选矿厂被要求停产整顿开采乱象，中信证券认为，当地遏制私挖盗采鲤矿出清边缘产能，有助于理电产业健康平稳发展。受制于矿山品位下降和扩产项目推进受阻，2023年澳洲鲤矿厂商供应或不及预期，有望带动行情止跌反弹。
赣锋鲤业 (002460) 是全球最大的金属鲤生产商、国内最大的鲤化合物供应商;
中矿资源 (002738) 去年四季度大幅提升自有矿的使用比例，鲤盐业务盈利能力显著增强。

【公告解读】
O丰乐种业控股股东拟变更
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丰乐种业 (000713) 控股股东合肥建投拟向央企乡村产业基金公司转让其持有的1.23亿股公司股份，占总股本的20%，转让总价款合计为11.26亿元。如上述事项完成将导致公司控股股东由此变更。央企乡村产业基金公司由中央企业共同出资设立重点服务国家乡村振兴战略。
O天目湖将获国资股东增持
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天目湖 (603136) 控股股东孟广才拟将其持有的1216.95万股 (占总股本6.53%) 公司股份转让给溧阳城发，转让价格为29.67元/股。若转让完成，溧阳城发持股占比将达到26.86%，成为上市公司控股股东。溧阳城发将协调其自身优质资源，充分发挥与公司业务发展的协同效应，提升公司核心竞争力。
O文科园林拟合作开拓可再生能源业务
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文科园林 (002775) 拟与深圳市最世环保能源股份有限公司、深圳海辰光储能源科技有限公司投资设立“广东科显新能源有限公司”，积极探索开拓光伏、储能等可再生能源业务。后者注册资本1亿元，主营，公司认缴出资6500万元，出资比例65%。此次投资有利于拓宽公司业务领域，带来新的利润增长点。
O棒杰股份在光伏领域签订合作协议
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棒杰股份(002634) 与江苏诺信农业集团有限公司签订战略合作框架协议，涉及扬州经开区600MW地面光伏电站一期240MW农光互补项目建设和绿电消纳合作，以及全国范围内的风光电站开发及投资合作公司还与海泰新能签订协议，就国内供应链、海外供应链、投资等进行合作。两项战略合作有助于拓宽公司光伏业务的销售渠道，降低生产成本，共建全球稳定的光伏产销业务合作体系。
O双良节能获单晶硅片大订单
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双良节能(600481)全资子公司近日与亿晶光电签订了《单晶硅片购销框架合同》约定2023年度，后者将采购单晶硅片总计3.34亿片。参照InfoLink Consulting最新统计的单晶硅片均价测算，预计2023年度销售金额总计为27.39亿元 (含税) 。实际采购价格采取月度议价方式，故最终实现的销售金额可能随市场价格产生波动。
O天力理能拟投建理矿探采选项目
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天力鲤能(301152)与新疆叶城县政府签署合作框架协议，公司应按项目规划总投资60亿元在取得土地等指标3年内完成鲤矿探采选、鲤盐生产和鲤电池材料生产投资任务，主要任务包括完成500万吨鲤矿石采选项目、3万吨鲤盐生产项目、10万吨鲤电池材料项目。
O国轩高科控股股东拟增持
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国轩高科(002074) 控股股东国轩控股拟斥资2亿一3亿元增持公司股份，此次增持计划不设置价格区间。
O喜临门部分经销商拟增持公司股份
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喜临门 (603008) 部分经销商拟在二级市场增持公司股票，本次计划拟增持金额不低于8000万元，不超过1.2亿元，本次增持不设定价格区间。
O浙江东日拟定增加码主业
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浙江东日 (600113) 拟定增募资不超过7.2亿元，投向晋南国际农产品物流园二期、综合运营中心、智慧农批市场升级改造以及雪顶豆制品升级改造项目。控股股东东方集团拟以现金认购不少于5000万元。
O海南海药产品通过仿制药一致性评价
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海南海药(000566)药品紫杉醇注射液以及注射用头抱地嗦钠通过仿制药质量和疗效一致性评价。紫杉醇注射液是一种植物类抗肿瘤药。注射用头抱地凑钠是第三代广谱头抱菌素类抗生素，具广谱抗菌作用。

【财报快递】
O力量钻石拟10转8培育钻石行业快速崛起
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力量钻石(301071) 2022年实现营业收入9.06亿元，同比增长81.85%;净利润4.60亿元，同比增长92.12%。公司拟每10股转增8股并派发红利10元 (含税) 。公司此前曾预计，年度净利润4.45亿一4.75亿元。关于行业发展现状，公司表示，目前培育钻石在行业组织建立、技术规范制定、合成和鉴定技术提升、生产成本和零售价格降低、产能规模和市场份额提高等方面取得快速发展和明显进步，培育钻石行业进入快速崛起的发展阶段。
O天合光能一季度业绩预增
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天合光能 (688599) 预计今年第一季度净利润13亿一18亿元，同比增加139.31%一231.35%。因光伏组件出货量和销售收入同比有较大幅度增长，大功率210系列光伏产品销售占比大幅提高，产品综合成本下降。
O钧达股份年度业绩同比扭亏
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钧达股份 (002865) 披露业绩快报，2022年营业收入115.97亿元，同比增长305.01%;净利润7.17亿元，同比扭亏。2022年光伏行业快速发展，光伏产品需求持续增长。电池环节受小尺寸电池产能退出市场以及N型技术升级迭代的因素影响，产能相对短缺，公司电池产品单瓦净利逐季提高。
O数据港拟10转4
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数据港 (603881) 净利润115亿元，同比下降5.45%。其中第四季度净利润4055万元，同比增长128%。公司拟每10股转增4股并派发红利0.44元(含税) 。

【资金观潮】
O一机构席位买入亿帆医药
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10日，亿帆医药 (002019)获1家机构席位买入1932.18万元。公司于3月3日收到国家药品监督管理局核准签发的硫酸长春新碱注射液《药品注册证书》，标志着公司成为该品种国内首家视同通过仿制药一致性评价的企业，丰富了公司血液肿瘤产品的品类，将对公司业绩产生积极影响。此前公司还于2月24日收到拉考沙胺片《药品注册证书》。

【机构调研】
O宁德时代 (300750) 表示，公司去年第四季度盈利能力改善明显，主要是受规模效应摊薄成本、储能新项目落地等因素驱动。鲤矿返利计划不是为降价，而是希望将鲤矿与长期战略客户分享。公司布局锤矿是为了供应链安全，降低价格大幅波动带来的成本和供应链风险，并非为获取暴利。今年钠离子电池、M3P都将实现产业化，其中钠离子电池成本优势明显。O江苏神通(002438) 表示，2022年获批建设的核电新机组创新高达10台机组，当前公司等待交付的核电阀门订单较充足。子公司南通新能源主要面向70-105兆帕高压氢阀的研究与开发，目前已具备小批量供货的能力。该子公司正在准备做扩能的建设项目，以应对未来高压氢阀需求的增加。
O润和软件 (300339) 表示，公司HiHopeOS金融发行版软件在今年年初通过了金融信创生态实验室的信创认证，是首款既通过银联认证又通过金融信创验证的金融数字化服务终端操作系统，具有先发优势和产品定价权。公司正在起草AI战略白皮书确定人工智能领域的下一步重点投入方向。