2023-03-09上证早知道（星期四）

2023-03-09上证早知道（星期四）

【今日导读】
>国内项目询盘规模显著增长、LED显示需求迎复苏
>我国常导高速磁浮列车下线、规模化应用值得期待
>稀土进口量价大增、机构看好重稀土格局继续优化
>万凯新材拟投建新材料项目、ST开元投资储能集成

【上证聚焦】
○国内项目询盘规模显著增长、LED显示需求迎复苏
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据券商草根调研，随着国内经济加快复苏，G端与B端询盘项目显著增多，LED显示行业有望逐季起量。海外市场方面，已连续两年维持两位数高增长，B端需求显示复苏。欧美国家将仍保持增长，亚非拉国家因渗透率较低，增速有望维持较高位置。
Mini/Micro LED凭借高画质、广色域、定点驱动、高反应速度、绝佳稳定性等优点，成为显示、背光领域的重要技术发展方向。天风证券认为，过去三年，因需求下降和原材料价格高企，LED显示企业承担了较高的原材料成本及存货积压。随着原材料成本回落，库存逐步出清，较高盈利能力项目回归，2023年LED显示公司盈利能力有望回升。
利亚德（300296）为全球LED显示应用行业龙头，Mini/Micro LED成为增长新引擎；
艾比森（300389）可以提供全系列LED大屏显示产品及专业视听解决方案，并积极布局储能业务。

【上证精选】
○乘联会秘书长崔东树认为，东风汽车集团产品降价是类似“双十一”的促销活动，短期将带来良好的宣传效果，不会对车市带来严重的后遗症。
○广州市印发建设国际消费中心城市发展规划（2022—2025年），提出壮大汽车消费，推进全市公交车辆、出租车全面置换为新能源车辆。
○据国家邮政局，2月份中国快递发展指数为254.8，同比提升11.1%。预计当月快递业务量收同比将分别增长36%和38%。
○据广西糖网，3月8日白糖主产区广西南宁地区报价环比上月同期上涨5%，为2019年底以来新高，因今年印度食糖主产区天气状况不佳。
○8日，北向资金净卖出10.14亿元，连续第4日净卖出。山西汾酒获净买入1.97亿元，贵州茅台遭净卖出5.59亿元。

【产业情报】
○我国常导高速磁浮列车下线、规模化应用值得期待
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据媒体报道，我国时速600公里的常导高速磁浮列车已下线，亟待完成高速性能试验验证。未来可以首先利用上海高速磁浮示范线开展自主系统高速考核，然后建设高速磁浮试验线开展600公里达速试验验证，待试验成功后建设高速磁浮示范线，投入商业化运营。
虽然许多种材料都可以成为超导体，但它们往往需要冷却到非常低的温度或承受极大的压力，这意味着它们无法在实际中应用。中航证券邓轲表示，长期来看，超导业务的长期发展愿景将聚焦于磁约束受控核聚变以及超导磁悬浮等项目，。高温超导材料下游终端应用涉及各类电力电子设备行业，待材料性价比、低温制冷系统的稳定性等各项难点被逐步优化和攻克后，高温超导材料的规模化应用指日可待。
西部超导（688122）的高性能MRI用NbTi超导线材已实现量产并批量供货，打破国际垄断，全球市场份额有望持续扩大；
永鼎股份（600105）的超导带材产品主要应用在超导传输电缆领域，与线缆科技板块产生较强的战略协同效应。

○稀土进口量价大增、机构看好重稀土格局继续优化
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据海关总署公布，今年1至2月累计进口稀土商品27381.8吨，同比增长62.8%，金额达28.9亿元人民币，同比增长164.3%。中缅关口逐步恢复，稀土贸易转好促使进口量价大增。
东吴证券认为，重稀土中的钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇已知可采储量几乎为中国独有。根据2022年稀土指标，北方稀土、中国稀土集团分别拥有轻和中重稀土的开采总量的74%和68%，南北双雄格局初现。行业整合有望进一步巩固我国在稀土价格上的话语权，拥有资源增量和高配额的企业有望率先受益。
中国稀土（000831）是中国稀土集团旗下唯一上市平台，拟收购江华稀土94.67%股权，未来业绩有望大幅增厚；
广晟有色（600259）是广东省内唯一的合法稀土开采企业，去年获得采矿证的新丰左坑矿是目前国内最大的单体南方离子吸附型稀土矿山。

【公告解读】
○万凯新材拟投建新材料项目
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万凯新材（301216）拟投建“年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目”，项目位于达州普光化工园区，实施主体为公司控股子公司正达凯，项目分两期建设。其中，一期预计总投资60亿元，建成后形成年产60万吨MEG的产能。

○ST开元拟投建储能集成及钠离子生产线
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ST开元（300338）控股40%的孙公司麓元创新能源拟出资4000万元，并努力联合相关产业投资基金或其他投资方，在湘阴县金龙镇高新技术产业开发区金龙科创港投建2GWh的储能集成及1GWh钠离子生产线。

○和远气体拟新增电子级硅烷项目
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和远气体（002971）宜昌电子特气及功能性材料产业园项目，拟新增电子级硅烷项目，研发和生产的电子级硅烷产品属于半导体、光伏领域氮化硅薄膜沉积工序关键材料，总体规划产能5000吨/年，投资总预算4883万元。

○道通科技拟加码新能源技术研发等项目
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道通科技（688208）拟定增募资不超过8亿元，用于新能源技术研发项目、美国新能源产品生产基地建设项目、补充流动资金。

○科信技术控股子公司签订采购框架合同
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科信技术（300565）子公司科信聚力分别与国内D客户、国内N客户签订《采购框架合同》。D客户拟采购磷酸铁锂电池系统预计数量1.5万台，同时采购电芯和模组，预计采购金额不低于1亿元；N客户拟采购包含电芯、磷酸铁锂电池系统在内的产品预计不低于1.5亿元。

○亚盛集团签署战略合作框架协议
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亚盛集团（600108）与张掖市甘州区人民政府签署战略合作框架协议，共同在张掖国家玉米种子产业园项目建设、打造玉米制种示范基地、玉米种子育繁推一体化发展、自主品牌培育、社会化服务等玉米制种全产业链培育建设方面深度合作。

【资金观潮】
○一机构席位买入上海电影
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3月8日，上海电影（601595）获1家机构席位买入2212.34万元，占总成交额的9.92%。上海电影7日晚间公告，将收购控股股东上影集团所持上影元（上海）文化科技发展有限公司51%股权，转让价格为6120.24万元。本次交易将有助于公司拓展IP运营业务板块，强化与控股股东优势资源及业务协同，进一步提升公司盈利能力与市场竞争力。

【机构调研】
○中密控股（300470）表示，公司近几年在新项目上市占率很高，特别是在石油化工领域可以达到60%以上，在天然气长输管线领域增量市场的占有率更高。核电领域国产化形势很好，已逐步取得了各种类型的试用、研发订单，尤其是去年上半年实现了核主泵密封的应用，打破了国外垄断。随着应用业绩的积累，公司未来在核电领域的发展非常值得期待。
○百纳千成（300291）表示，公司已有多个电影厂牌专门从事电影项目的研发、制作和宣发，后续电影业务的收入占比将不断提升。在当前AI技术全面发展的大背景下，公司也不断尝试现有IP与AI技术的结合，为公司的虚拟形象（“咸鱼强”“观复猫”等）赋能。
○兴瑞科技（002937）表示，公司慈溪新能源汽车零部件产业基地的总投资额由39293万元调增至66260万元，去年7月正式开工，目前已在楼层建设阶段，预计于2024年上半年投产。兴瑞越南工厂于2019年年底建设完成，一期产能已配置到位并顺利生产。随着更多外资企业在东南亚布局产能，厂房预留了较大的升级扩产空间。