2023-02-02-上证早知道（星期四）

2023-02-02-上证早知道（星期四）
 
【今日导读】
>全面注册制改革正式启动、市场活跃度有望再上台阶
>科技自立自强步伐加快、国产半导体设备重要性凸显
>央行将继续开展数字人民币创新应用、行业发展提速
>鼎胜新材签锂电铝箔采购协议、宝利国际实控人变更

【上证聚焦】
○全面注册制改革正式启动、市场活跃度有望再上台阶
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2月1日，证监会就《首次公开发行股票注册管理办法》等文件公开征求意见，涉及注册制安排、保荐承销、并购重组等方面。沪深交易所、全国股转公司（北交所）、中国结算、中证金融等同步就《股票发行上市审核规则》等业务规则向社会公开征求意见。在发行上市审核方面，将建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制，放宽盈利指标，强化以信息披露为中心的审核理念，强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。在持续监管方面，将强化事中事后监管，优化退市条件。
本次改革将进一步改进主板交易制度，包括新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，优化盘中临时停牌制度，新股上市首日即可纳入融资融券标的。有两项制度未作调整，一是自新股上市第6个交易日起，日涨跌幅限制继续保持10%不变；二是维持主板现行投资者适当性要求不变。
研究机构认为，全面注册制的推出是资本市场改革发展的重要里程碑，市场活跃度有望再上台阶。券商投行业务直接受益，联动跟投增厚业绩。根据2022年半年报，天风证券（601162）+1.98%、东兴证券（601198）+2.40%、国金证券（600109）+4.97%的营收结构中，投资银行业务占比排名靠前。另外，创投企业也将迎来历史性机会，一级退出更加通畅。

○券商板块获公募基金明显加仓
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最新披露的基金四季报显示，公募基金对券商板块的持仓比例由2.58%增至2.75%，东方财富、中信证券和广发证券分别被891只、461只和227只基金列入前十大重仓股。鹏华龙头券商ETF的基金经理余展昌认为，目前券商的估值在历史底部，具有较强的防御属性。2023年政策对经济的定调是复苏，作为低估值而兼具高弹性的品种，龙头券商是博弈经济复苏反弹的不错标的。

【上证精选】
○据贝壳研究院，1月份贝壳50城二手房价格指数环比上涨0.2%，打破了此前连续17个月的环比下跌，经纪人交易信心指数等先行指标明显改善。
○据中国有色金属工业协会硅业分会，本周国内单晶复投料成交均价为21.75万元/吨，环比节前大涨31.02%，节后第一周硅料采购需求大幅增加。
○据CINNO Research，2022年中国市场折叠屏手机销量283万部，同比增长144.4%。华为以144万部的销量位居第一，三星、OPPO等紧随其后。
○2月份融智·中国对冲基金经理A股信心指数为132.5，较上月上涨12.3%。66%的基金经理打算增仓，环比增加26个百分点。
○北向资金2月1日净买入69.74亿元，为连续第16个交易日净买入。比亚迪、宁德时代分别获净买入9.43亿元和8.47亿元。

【产业情报】
○科技自立自强步伐加快、国产半导体设备重要性凸显
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中共中央政治局1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。会议指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿交叉领域成为开拓者，力争尽早成为世界主要科学中心和创新高地。
目前我国半导体产品主要集中在半导体材料、晶圆制造和封装测试等中低端领域，产能也主要集中在28纳米以上的成熟制程，仍然需要大量进口中高端半导体产品，其中CPU、GPU、存储器等领域几乎全部依赖进口，国产半导体设备厂商技术上的突破显得尤为重要。广发证券王亮指出，在市场规模趋稳，份额提升贡献主要增量的背景下，国产半导体设备厂商依托本土晶圆产能的快速扩张，以及公司自身的产品竞争力、广阔的份额增长空间和品类扩张能力，有望加速提升半导体设备的国产化比例，成长速度和空间均十分显著。
长川科技（300604）+2.99%主营产品包括测试机、分选机、探针台、AOI设备，产品主要应用于芯片设计验证、晶圆制造检测及成品测试；
拓荆科技-U（688072）+1.99%是唯一实现产业化应用的12寸PECVD与SACVD设备国产厂商。

○央行将继续开展数字人民币创新应用、行业发展提速
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据央视新闻报道，截至目前，人民银行已在17个省份的部分地区开展数字人民币试点。2022年，各试点地区围绕“促进消费”“低碳出行”等主题累计开展了近30次数字人民币消费红包活动。人民银行表示，未来将继续开展数字人民币的创新应用，实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通。
华宝证券认为，从现行制度中可以看出，我国的数字人民币与当下海外市场中的加密数字货币大有不同。数字人民币的使用和流通，应用方向既包括消费者的日常吃穿住行，也关系到国家货币政策调控。货物跨境贸易支付，具有成本低、流通快、方便监测的特点，有助于我国打造以人民币结算支付系统为中心的贸易体系，促使电子支付结算和货品数字化迅猛发展。
创识科技（300941）+4.36%积极参与各地的数字人民币试点建设业务，2022年上半年公司数字人民币受理设备销售达40664台，较2021年全年增逾140%；
雄帝科技（300546）+4.33%具备数字人民币的相关应用，特别是在轨道交通及公共交通行业的场景应用。

【公告解读】
○鼎胜新材签订锂电池铝箔采购协议
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鼎胜新材（603876）+0.20%子公司五星铝业与LG新能源及其在中国的3家全资子公司签订协议。2023年至2026年期间，LG新能源及其中国3家全资子公司向鼎胜新材及五星铝业采购锂电池铝箔，总供应量合计为6.1万吨左右。

○宝利国际实控人将发生变更
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宝利国际（300135）0.00%控股股东周德洪及周秀凤与江苏东祁工业自动化签署了投资框架协议、股份转让协议，周德洪也与江苏东祁工业自动化签署了表决权放弃协议。完成后，江苏东祁合计拥有公司12.39%的股份表决权，将成为公司控股股东。邓杰将成为实控人。

○多家钛白粉生产企业上调销售价格
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金浦钛业（000545）+3.52%决定自2月1日起，公司锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上，对国内各类客户上调1000元/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。
惠云钛业（300891）+4.19%决定自2月2日起，调整各型号钛白粉销售价格，其中国内各类客户销售价格上调1000元/吨，国际各类客户出口价格上调150美元/吨。
中核钛白（002145）+8.18%决定自2月2日起，全面上调各型号钛白粉销售价格，其中国内客户销售价格上调1000元/吨，国际客户销售价格上调150美元/吨。

○山东玻纤拟投建高性能玻纤智造项目
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山东玻纤（605006）+1.26%将投建30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目，由子公司临沂天炬节能材料科技有限公司承建。项目总投资36.99亿元，共建设三条池窑拉丝生产线，包括一条超高模量3万吨生产线，一条高模量12万吨生产线，一条15万吨ECER生产线。

○惠博普中标1.85亿美元EPC项目
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惠博普（002554）+2.31%收到伊拉克巴士拉石油公司马基努油田综合管理受托方DMCC发来的授标函，确定公司为马基努油田DS2含水原油处理集输站升级改造EPC项目的中标单位，合同金额1.85亿美元，约折合人民币12.5亿元，约占公司2021年营收的78.42%。

【资金观潮】
○两机构席位买入云从科技
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2月1日，云从科技（688327）获两家机构席位合计买入6198.73万元，占全天成交总额的9.19%。安信证券认为，云从科技孵化于中科院，是我国人工智能“国家队”，曾参与制定多项国家级标准。目前人工智能行业渗透率仍有较大的提升空间，预计未来将保持相对较高增速。云从科技承接了四川成都天府新区“城市大脑”等项目，预计将逐步释放业绩，带动营收增长。

【机构调研】
○微导纳米（688147）-0.78%表示，公司积极响应下游厂商XBC电池结构的开发和优化需求，并根据下游厂商在HJT电池、钙钛矿叠层电池等其他新型高效电池的量产节奏完善相关的技术储备和产品。目前，公司已取得了XBC电池、钙钛矿异质结叠层电池订单。
○中孚信息（300659）+12.30%表示，2023年，信创将从党政信创走向全面信创（2+8+N），叠加政策催化，客户自主可控的要求进一步提升，市场空间广阔。2022年受疫情管控政策影响，公司部分项目实施进度延期，目前在手订单情况较上年同期有较大提升。当前客户对接交流、项目实施工作已进入有序状态，上述订单有望在今年上半年逐步实现收入确认。
○伊之密（300415）+2.10%表示，超重型压铸机的主要应用场景是新能源汽车的车身一体压铸成型，前景广阔。公司7000吨压铸机已中标中国长安车身一体化压铸项目，预计今年一季度末、二季度初可依次交付。另外，公司重型压铸机生产车间已于去年12月建成投产，预计最大产能为年产100台。