2023-02-01-上证早知道（星期三）

2023-02-01-上证早知道（星期三）
 
【今日导读】
>北交所板块以天量成交强势拉升、制度建设持续完善
>下游新能源需求高速增长、稀土氧化物价格持续上涨
>受益光伏电站装机需求旺盛、节后EVA光伏料提价10%
>亿纬锂能拟扩产、皇氏集团在钙钛矿领域签合作协议

【上证聚焦】
○北交所板块以天量成交强势拉升、制度建设持续完善
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1月31日，北证50指数大涨5.79%，创出自去年9月底以来新高；成交金额23.85亿元，相当于上一日的3倍，创下了指数发布以来的历史新高。166只北交所个股无一下跌，四只个股收于30%涨停板，其中天宏锂电连续两天涨停。
消息面上，1月30日，北交所政府债券交易细则发布并施行。此前在1月19日，北交所股票做市交易业务细则和做市交易业务指引发布，对证券公司开展该项业务的流程、权利义务和监督管理等方面作出规定。
中信证券策略刘易团队认为，北交所“专精特新”含量高，成分股股价已充分回调，整体估值水平处于相对低位。展望2023年，在制度完善、回购加持、募投项目达产、投资者结构逐渐丰富等多重因素下，北交所流动性将持续改善，北证优质公司有望迎来估值修复。关注三条投资主线：高景气赛道中的北交所上市公司、北证50成分股中流动性居前者、北交所的专精特新“小巨人”。
沪深交易所公司中，佛塑科技（000973）0.00%是纬达光电的控股股东，中国宝安（000009）+0.48%是贝特瑞的第二大股东。

【上证精选】
○据国家统计局，1月制造业PMI为50.1%，比上月上升3.1个百分点，时隔3个月重回扩张区间；非制造业商务活动指数为54.4%，比上月上升12.8个百分点。
○商务部召开会议部署2023年重点工作，将把恢复和扩大消费摆在优先位置，更大力度推动外贸稳规模、优结构，更大力度吸引和利用外资。
○1月31日，国内仲钨酸铵均价上涨500元/吨，达到18万元/吨的近9个月新高，较去年11月的阶段低点上涨9%。江西钨业已连续5旬上调黑钨精矿长单价。
○截至1月31日16时20分，2023年度大盘票房（含预售）突破100亿元，刷新中国电影市场年票房最快破百亿纪录。《满江红》实时票房位居榜首。
○北向资金1月31日净买入101.44亿元，为月内第五次超百亿元。全月累计净买入1412.9亿元，单月净买入额创互联互通开放以来新高，也是唯一一次超过千亿元。

【产业情报】
○下游新能源需求高速增长、稀土氧化物价格持续上涨
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1月31日，国内部分稀土氧化物价格上涨。其中，氧化镨、氧化镨钕、氧化钬较30日价格分别上涨1万元、1.5万元、1万元/吨，报价分别为71.5万元、74.25万元、95万元/吨。近三个月以来，上述品种累计涨幅达5.97%、14.62%、31.51%。
中信证券认为，在新能源汽车、消费电子、变频空调、风电、工业电机、机器人等下游需求的支撑下，1月份稀土价格环比上月持续反弹，1至2月稀土价格或稳中有进。中长期来看，2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨，随着新能源汽车、风力发电等下游需求高速增长，稀土价格或将持续得到支撑。
广晟有色（600259）-3.62%拥有平远仁居稀土矿、大埔五丰稀土矿两座自有稀土矿，控股子公司新丰公司拥有左坑稀土矿采矿权，公司合计资源储量达到12.44万吨；
盛和资源（600392）+0.43%是唯一在国内外均有战略布局的中国稀土上市公司，拥有矿山开采、金属冶炼分离加工、稀土废料回收等几大环节全覆盖的完善产业链。

○下游装机需求旺盛、节后EVA光伏料首次提价
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据券商草根调研，1月31日部分胶膜厂报价上涨约10%，此前EVA光伏料报价持续上涨。据卓创资讯，EVA光伏料涨至1.5万—1.6万元/吨，涨幅为6.7%—14.3%。
国金证券表示，去年四季度因光伏下游开工较弱，胶膜、EVA树脂价格快速下跌，在成本面支撑下价格已至低点。1月份EVA光伏料价格持续上涨，随着下游开工恢复，近期部分胶膜企业上调报价约10%。年后光伏地面电站需求明确，海外出货增长，预计胶膜及光伏EVA价格或将快速上涨，看好其在库存价格较低位置的盈利修复。另外，2022年起EVA新增产能较少，2023年光伏料供给增量较需求增量较少，预计光伏EVA树脂将出现阶段性紧张。
联泓新科（003022）+1.79%是具备一体化产业链的光伏级EVA龙头，现有EVA产能15万吨，其中光伏级占80%；
海优新材（688680）+1.65%为胶膜行业龙头，随着新增产能落地，叠加较好的粒子保供能力，有望强化优势地位。

【公告解读】
○亿纬锂能拟投建动力储能电池生产线
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亿纬锂能（300014）+0.06%子公司亿纬动力拟与荆门高新技术产业开发区管理委员会签订合同书，在荆门高新区投资建设60GWh动力储能电池生产线及辅助设施项目，项目总投资额约108亿元。

○皇氏集团与黑晶光电签署合作框架协议
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皇氏集团（002329）+10.04%控股子公司皇氏农光互补与黑晶光电签署了《新一代太阳能电池：钙钛矿/晶硅叠层技术合作框架协议》，双方将共同推进TOPCon/钙钛矿叠层电池产品技术的研发、生产及产品应用。

○华海药业受托生产新冠原料药
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华海药业（600521）+1.63%与旺实生物就口服核苷类抗新型冠状病毒1类创新药氢溴酸氘瑞米德韦片（产品代号：VV116/JT001）的生产与供应建立合作。公司将作为旺实生物的主要供应商之一，受托生产和供应创新药VV116的原料药，同时受托生产VV116的制剂。

○乾照光电控股股东变更为海信视像
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乾照光电（300102）-11.76%公告，截至1月31日，海信视像已累计投资公司金额为16.05亿元，持有公司22.88%股份，取得公司控制权并成为控股股东。

○广汇汽车拟回购股份
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广汇汽车（600297）+0.47%拟回购股份6000万股至8000万股，回购价格不超过3.2元/股。

○天马科技将获控股股东等增持
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天马科技（603668）-10.01%控股股东陈庆堂拟5000万元—1亿元增持股份，部分董监高及核心管理人员拟合计增持105万股。

○龙佰集团上调各型号钛白粉销售价格
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龙佰集团（002601）+0.77%决定自2月1日起，公司各型号钛白粉（包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉）销售价格在原价基础上对国内各类客户上调1000元/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。

○王子新材旗下公司与比亚迪供应链签订采购通则
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王子新材（002735）+0.92%控股子公司宁波新容电器科技有限公司的全资子公司宁容电子，与比亚迪全资子公司比亚迪供应链公司签订《弗迪动力生产性物料采购通则》。

○明冠新材完善光伏组件封装材料产业布局
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明冠新材（688560）+0.77%拟在安徽省肥东县新设立子公司，实施“太阳能背板及功能性膜项目”的投资、建设和运营。预计总投资50亿元，项目分两期实施，其中一期新建建筑面积约20万平米，年产3亿平米太阳能背板及2亿平米功能性膜。

【资金观潮】
○两机构席位买入奥联电子
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1月31日，奥联电子（300585）+0.92%获两家机构席位合计买入2238.85万元，占全天成交总额的2.86%。
奥联电子此前公告全资子公司拟出资设立奥联光能，完备钙钛矿太阳能电池工艺装备研制体系、规模化生产能力。中航证券认为，随着钙钛矿电池技术发展，度电成本逐渐降低，叠层技术逐渐成熟，未来钙钛矿电池有望逐步应用到BIPV、分布式电站和集中电站市场等多种场景。公司此时布局钙钛矿产业链，有望成功打造新的业绩增长极。

【机构调研】
○顶点软件（603383）+0.44%表示，公司的全线产品已实现信创化，并积极推进信创项目。顶点软件新交易体系A5几大项目正在全面实施中。除了东吴证券、东海证券已经完成A5信创版的全面上线，华宝证券、华鑫证券也在切换过程中。还有两家券商决定在场外交易和两融业务领域先行切换，预计2023年还会有数家券商全面上线。
○高测股份（688556）+0.44%表示，相较于砂浆切割，金刚线切割效率高、成本低，固定资产投资额更低，可以更好地满足客户的需求。预计未来两三年内，金刚线切割的渗透率会快速提高。公司推出的适用于6寸碳化硅衬底切割的碳化硅金刚线切片机和碳化硅专用金刚线已形成批量销售。公司还推出了适用于8寸碳化硅衬底切割的碳化硅金刚线切片机样机，将于近期送客户端试用。
○朗新科技（300682）-0.76%表示，在整个“十四五”大的规划中，无论是电网的数字化转型，还是新型电力系统和电力市场体系的建设都是刚需，都会推动电力数字化发展的进程。未来三年电网数字化转型跟新型电力系统建设相关的需求是刚性的，公司的机会空间比较好。