2023-01-19上证早知道（星期四）

2023-01-19上证早知道（星期四）

【今日导读】
>半导体需求持续强劲、大基金二期将参与百亿级投资
>工信部大力支持充换电设施建设、产业链企业望受益
>钼精矿价格创下近14年新高、后续供应或将延续短缺
>亿纬锂能投动力储能电池、宝馨科技投资高效异质结

【上证聚焦】
○半导体需求持续强劲、大基金二期将参与百亿级投资
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华虹半导体在港交所公告，公司、华虹宏力、国家集成电路产业基金II及无锡市实体订立合营协议，将从事集成电路及采用65/55nm至40nm工艺的12英寸（300mm）晶圆的制造及销售。合营公司与业务总投资额将达67亿美元（约合452亿元），其中40.2亿美元由合营股东以股本方式出资，其余26.8亿美元为债务融资。
关于扩产原因，华虹半导体表示，近年来半导体需求依旧强劲，尽管华虹无锡产能持续扩充，但依旧无法满足市场增长，其晶圆厂产能利用率保持在非常高的水平。
天风证券认为，展望2023年，随着行业主动去库完成，以及需求端受益于经济复苏，晶圆代工行业或将迎来基本面筑建相对底部的一年。国内晶圆代工预计会持续战略性扩张，保障本土的半导体制造需求。
公司方面，国产半导体设备龙头北方华创（002371）-1.39%、高端电子封装材料企业德邦科技（688035）+1.89%、提供一站式芯片定制服务的芯原股份-U（688521）+0.44%等均在近期发布了2022年年度业绩预增/扭亏公告。

【上证精选】
○2022年国家医保药品目录调整工作结束，目录外药品参与谈判和竞价的总体成功率达82.3%，创历年新高；新准入药品价格平均降幅60.1%。
○阿兹夫定片、清肺排毒颗粒通过谈判降价纳入国家医保药品目录。第十版新冠病毒感染诊疗方案涉及的25个已上市药品中，已有21个品种获纳入。
○据中国有色金属工业协会硅业分会，本周各品类硅料价格小幅回升，其中单晶致密料均价涨幅3.02%；硅片价格连续两周上涨，本周涨幅8%至9%。
○国内首个国家级交通出行平台“强国交通”近日完成内测即将上线。目前“约车”服务已开通运营测试，已接入数十家网约车运力公司。
○18日，北向资金净买入47.35亿元，为连续第11个交易日净买入。宁德时代、晶澳科技、紫金矿业分别获净买入3.97亿元、3.79亿元、2.95亿元。

【产业情报】
○工信部大力支持充换电设施建设、产业链企业望受益
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工信部总工程师、新闻发言人田玉龙18日表示，将进一步研究和明确新能源汽车后续的支持政策，推进换电模式应用和燃料电池汽车示范；还将继续大力推进充电桩基础设施的建设，不断提高使用便利性，更好地为新能源汽车发展提供一个优良的设施和环境。
截至2022年11月底，我国公共充电桩保有量达到173.1万台，同比增长58.56%。换电站规模持续高速增长，截至2022年6月，保有量达到1582座，超过2019年的5倍。安信证券马良认为，目前各OEM陆续开发换电车型，中石油、中石化等传统企业也开始在自己的加油站投建换电站，包括和车企达成合作，重卡换电站在部分地方政府支持下发展非常快。随着新能源汽车产业进入全面市场化拓展期，充换电市场也迎来关键发展阶段，产业链企业有望持续受益。
山东威达（002026）+0.68%的换电站业务由子公司德迈科与蔚来合资成立的斯沃普承接，是蔚来二代换电站唯一供应商；
绿能慧充（600212）+10.06%的充电桩产品矩阵完备，已实现各充电领域全面覆盖，在产品性能等方面处于领先水平。

○钼精矿价格创下近14年新高、后续供应或将延续短缺
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近期钼精矿价格持续上行，安泰科数据显示，1月18日国内钼精矿（45%—50%品位）均价上涨30元/吨度，达到4530元/吨度，较上月同期上涨18%，创下近14年新高。
东吴证券表示，钼作为合金元素加入特钢及不锈钢材料，钼钢主要应用于船舶、机械、能源管道等领域。近期钢厂补库需求强烈，驱动钼价大涨。受疫情、限电影响，国内钼精矿产量有所下滑，国外矿山减产幅度较大，导致三季度钼库存大幅下滑。华泰证券认为，2016年钼产能出清完毕叠加需求重新上涨，钼供应转短缺，钼价上行。2023—2025年钼市或延续供应短缺之势，存在继续推升钼价的可能性。
公司方面，金钼股份（601958）+0.62%、洛阳钼业（603993）+2.89%等具备钼矿的采、选、冶炼、化工、加工和贸易一体化的全产业链条。

【公告解读】
○亿纬锂能拟百亿元投建动力储能电池生产基地
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亿纬锂能（300014）+0.58%拟与简阳市人民政府就20GWh动力储能电池生产基地项目签订投资合作协议，总投资约100亿元；并拟与曲靖市政府、曲靖经开区管委会重新签订投资协议，将设“年产10GWh动力储能电池项目”调整为投资建设“年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”，本项目总投资约55亿元。

○宝馨科技拟投建高效异质结电池等项目
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宝馨科技（002514）-1.07%与安徽省蚌埠市怀远县人民政府签署投资协议，投资总额约55亿元，建设内容为6GW高效异质结光伏电池及6GW光伏组件、新能源高端装备相关产品的研发、生产及制造等。

○横店东磁拟投建新型高效电池项目
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横店东磁（002056）-0.86%子公司四川东磁拟在四川省宜宾市叙州区投建年产20GW新型高效电池项目第一、第二期——合计年产12GW新型高效电池项目，本项目总投资约35.5亿元。公司拟与子公司东磁新能源在江苏省连云港市设立子公司并投资年产5GW新型高效组件项目，项目总投资约8.99亿元。

○中自科技等公司拟回购股份
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中自科技（688737）+5.57%拟回购股份2000万至4000万元，回购价格不超过54.68元/股。
创识科技（300941）+1.57%拟回购股份4000万至5000万元，回购价格不超过25元/股。

○吉林化纤碳纤维复材项目第三条碳化线开车
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吉林化纤（000420）+0.21%的1.2万吨碳纤维复材项目第三条碳化线开车投产，这是公司定增募投项目的第三条碳化线。

○新华制药取得加工阿兹夫定片相关生产许可证
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新华制药（000756）-1.09%取得山东省药监局颁发的关于公司生产加工阿兹夫定片所需的《药品生产许可证》C证。在此之前，真实生物已获得河南省药监局颁发的《药品生产许可证》B证，公司作为受托生产企业之一受托生产阿兹夫定片。

○诚迈科技拟投建江苏信创产业园项目
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诚迈科技（300598）+3.99%拟与中国（南京）软件谷管委会就公司在南京市雨花台区投建江苏信创产业园项目展开合作，拟签订《项目投资协议》，预计总投资金额不超过4.5亿元。

○宇邦新材拟投建光伏焊带生产项目
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宇邦新材（301266）-1.45%拟在安徽和县经济开发区投建年产光伏焊带20000吨生产项目，由子公司安徽宇邦新型材料有限公司负责该项目的实施。本项目计划总投资约5亿元。

【财报快递】
○天齐锂业等公司全年业绩预增
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天齐锂业（002466）+1.56%预计实现净利润231亿至256亿元，同比增长1011.19%—1131.45%，因受益于全球新能源汽车景气度提升，锂离子电池厂商加速产能扩张，下游正极材料订单增加等积极因素的影响，公司主要锂产品的销量和销售均价均明显增长。
天海防务（300008）+1.23%预计实现净利润1.36亿至1.77亿元，同比增长424.45%—581.56%，因航运、海工市场回暖，新船订单量大幅提升。
圣阳股份（002580）+1.50%预计实现净利润1.13亿至1.43亿元，同比增长232.83%—321.19%，因公司营业收入稳步增长，产品毛利率进一步提高。
文灿股份（603348）+0.82%预计实现净利润2.2亿至2.7亿元，同比增长126.41%—177.87%，因公司持续加强与新能源汽车客户的业务合作，客户的新车型上市带来公司产品产量提升，新能源汽车客户及其产品收入在公司整体营业收入的占比提高，产品结构优化带动公司毛利增长等。
精功科技（002006）-0.42%预计实现净利润2.8亿至3.5亿元，同比增长159.65%—224.56%，因公司盈利能力相对较好的碳纤维成套生产线重大合同执行顺利，全年实现营业收入达12.69亿元。

【机构调研】
○金石资源（603505）+2.15%表示，萤石资源方面，公司与包钢合作开发利用的伴生矿，已经改造和基本建成2条生产线约60万吨左右的产能，剩下一条生产线因疫情影响，预计将于今年上半年完工。另外，公司与江西九岭锂业合作的细泥提锂项目，实验室和中试进展都比较顺利，计划今年一季度要带料试生产。
○必创科技（300667）+0.13%表示，贷款贴息政策对公司科研类仪器设备的销售有较为积极的影响，从去年11月下旬起，公司已经陆续获得贴息贷款类项目的订单并开始执行。公司销售和技术支持团队正积极与客户沟通，希望能获得更多的业务拓展及持续合作机会。从已经发布的贴息政策来看，执行周期应该是3年左右。
○康恩贝（600572）+1.42%表示，由于防疫市场需求激增，公司有几类药品的增长比较显著，包括以“金笛”复方鱼腥草合剂为代表的清热解毒类感冒药、以“金康速力”乙酰半胱氨酸泡腾片为代表的止咳化痰类呼吸道药品，以及以“康恩贝”维C系列产品为主的健康消费品等，而且预计这个影响还将在2023年持续体现。