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2023-01-16-上证早知道 (星期一)

时间:2023-01-15 22:31 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
2023-01-16-上证早知道 (星期一)
 
【今日导读】
>北向资金大买助力股指连涨、机构看好内外资金接力行情
>多项政策工具将支持房地产、民营房企融资环境持续改善
>新一批转基因生物安全证书获批、种子行业频获政策支持
>步步高实控人将变为国资、麦迪科技投资TOPCon电池制造

【大咖看市】
○北向资金大买助力股指连涨、机构看好内外资金接力行情
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过去一周,上证综指累计上涨1.19%,深证成指涨2.06%,创业板指涨2.93%,周线均收出3连阳。北向资金连续8个交易日呈净流入态势,过去一周累计净买入近440亿元,单周净买入额为沪深股通开通以来历史第三高;2023年以来累计净买入640亿元,已逼近2022年全年的七成。
兴业证券认为,开年以来市场整体修复,外资起到了中流砥柱的作用,带动其重点加仓的大消费、大金融成为市场风格主线。从全球资产配置的角度,不管是对经济、对地产风险、还是对美联储加息的担忧,都在明显缓解和改善,中国资产性价比提升。对于国内资金,后续可能类似2019年,在年初外资率先发力后,随着市场逐渐回暖,内资机构的产品发行和仓位也将逐步回升,并最终形成合力。继续看好外资偏好、同时受益于政策放松的、以大消费、互联网等为代表的“核心资产”。
中信证券认为,基本面中期修复趋势高度明确,各类投资者中期增配A股已形成较强共识。基于历史数据,外资大幅快速流入后,往往会开启一波中期行情。在内外资金接力期,建议布局机构仓位低、产业逻辑顺、业绩弹性大,预计春节长假后有爆发力的品种,包括医药医疗和信创等。
华西证券认为,2023年,中美经济周期将再度错位,美国经济的衰退压力已逐步显现,而中国经济有望随着防疫政策调整和稳增长发力,率先进入复苏周期。建议关注三条主线:一是受益于疫后修复的消费领域,食品饮料、医药、航空机场、酒店、免税等;二是产业政策支持的成长板块,数字经济、信创、军工、新能源部分领域等;三是受益于政策边际调整的,地产相关产业链等。

【上证聚焦】
○多项政策工具将支持房地产、民营房企融资环境持续改善
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人民银行货币政策司司长邹澜13日表示,人民银行最近在研究推出几项结构性工具,支持房地产市场平稳运行,包括保交楼贷款支持计划、住房租赁贷款支持计划、民企债券融资支持工具等。另外,有关部门起草了《改善优质房企资产负债表计划行动方案》,其中包括设立全国性资产管理公司专项再贷款、设立住房租赁贷款支持计划等一系列新举措。
15日的《经济日报》发布署名“金观平”的文章,提出稳定民营房企融资事关房地产市场全局,关键在于“择优”,即“不唯所有制、只唯优劣”。近期,中国银行间市场交易商协会已组织中债增进公司对部分民营房企的债券融资开展增信工作,取得良好成效。
国金证券认为,结合近期多个部门的积极表态,预计未来房地产需求侧政策将持续落地,信贷支持、购房限制宽松都将进一步加大,尤其将释放置换性改善需求的购买力。
滨江集团(002244)+1.14%三道红线长期维持绿档水平,融资成本持续降低,是少数AAA主体信用评级民营房企;
新城控股(601155)+1.25%去年9月和12月在中债增信公司全额担保支持下分别发行10亿元和20亿元中期票据。

【上证精选】
○人民银行金融市场司负责人马贱阳表示,蚂蚁集团等14家平台企业金融业务的大多数问题已基本完成整改,管理部门将研究制定促进平台经济健康发展的金融支持措施。
○证监会发布《证券经纪业务管理办法》,这是我国首部券商经纪业务规章。证券公司向投资者收取证券交易佣金,不得明显低于证券经纪业务服务成本,不得使用“零佣”“免费”等用语宣传。
○沪深交易所发布《关于加强退市风险公司2022年年度报告信息披露工作的通知》,五方面进一步提升退市风险揭示,防止退市风险公司“突然死亡”。
○年内第一只“首日售罄”的公募基金中庚港股通价值宣告成立,募资规模19.77亿元。基金经理丘栋荣表示,会尽快让仓位达到较高水平。
○中国东航、南方航空双双宣布,申请自愿将公司美国存托证券股份从纽交所退市。此前,中国石油、中国石化、中国人寿、中国铝业、上海石化均已申请从纽交所退市。
○13日,北向资金净买入133.36亿元,连续第8个交易日净买入。宁德时代、贵州茅台、中国平安当天分别获净买入10.74亿元、8.82亿元、7.04亿元。

【产业情报】
○新一批转基因生物安全证书获批、种子行业频获政策支持
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13日, 农业农村部发布《2022年农业转基因生物安全证书(生产应用)批准清单(二)》, 邯郸市农业科学院、隆平高科等单位申报的38个转基因项目获批,其中包括2个转基因玉米项目,1个转基因大豆项目。同时发布的还有《2022年农业转基因生物安全证书(进口)批准清单(二)》,拜耳作物科学、科迪华、巴斯夫等单位申报的10个项目获批。
据了解,一个转基因品种获得了安全证书,意味着使用安全性和环境安全性都经过了规范的评估,可以按照相应的用途进行种植、生产和食用。天风证券认为,我国转基因政策持续出台,生物育种方向坚定,转基因种子落地可期。农业农村部近期已召开转基因审定会议,审定转基因玉米品种。转基因玉米预计可在2023年第一季度开始种植销售,会先试点种植,后全面放开。国内转基因技术储备丰富的公司有望取得先发优势。
隆平高科(000998)+0.38%最新公告,参股公司杭州瑞丰申报的抗虫大豆CAL16共计2个转化体获得农业转基因生物安全证书;
大北农(002385)+1.81%是国内唯一同时拥有转基因玉米和大豆安全证书的上市公司,且玉米获批品种数量最多,其中两个转基因玉米品种均可在国内五大产区种植。

【公告解读】
○步步高实控人将变更为湘潭市国资委
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步 步 高(002251)0.00%控股股东步步高集团将所持公司10%股份转让给湘潭产投投资,转让价款合计为5.18亿元,并将放弃其剩余所持公司全部2.16亿股股份(占公司总股本的24.99%)对应的表决权。完成后,湘潭产投投资将成为步步高控股股东,湘潭市国资委将成为公司实控人。

○麦迪科技投资TOPCon电池制造
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麦迪科技(603990)-0.37%拟收购绵阳炘皓新能源100%股权,作为公司新能源业务相关投资项目的实施主体。为把握光伏产业的市场机遇,公司计划通过租赁厂房、购置设备等方式,投资N型高效TOPCon电池制造项目,进入光伏产业。

○紫金矿业拟竞拍铅锌矿探矿权
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紫金矿业(601899)+1.14%子公司紫金国控拟参与竞拍新疆维吾尔自治区自然资源厅出让的和田县火烧云铅锌矿探矿权,竞拍底价(起始价)为223亿元。该探矿权核心区估算锌铅资源金属总量1880.89万吨,是全球著名的高品位超大型锌(铅)矿。

○精工钢构拟设合资公司开展储能业务
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精工钢构(600496)+0.24%拟与爱能森设立合资公司,开展工商业领域发展用户侧储能业务。合资公司首期注册资本5000万元,其中公司以货币资金出资为主,占70%。

○福田汽车拟回购股份
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福田汽车(600166)+1.32%拟回购股份2亿至3亿元,回购价格不超3.5元/股。

○四川路桥获控股股东增持
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四川路桥(600039)-0.65%控股股东蜀道集团截至公告日累计增持公司股票4558.3万股,占公司总股本的0.73%,并计划在未来6个月内,继续增持公司股份2.5亿至5亿元。

○天成自控收到吉祥汽车项目定点通知
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天成自控(603085)-0.52%近日收到了上海吉祥智驱新能源汽车的定点通知,被选作为其C5项目座椅系统供应商,本项目预计于2024年3月开始量产。

○博世科中标海外供货项目
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博世科(300422)+1.08%中标海外某纸业公司二氧化氯装备供货及配套技术服务项目,中标金额约1.25亿至1.48 亿美元,约折合人民币8.41亿至9.96亿元。

【财报快递】
○新日股份等公司全年业绩预增
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新日股份(603787)+3.09%预计实现净利润1.6亿至1.64亿元,同比增长1307%—1342%,因公司产品竞争力提升,加之销售渠道发力,主销产品市场需求旺盛,产品销量同比增加。
西藏矿业(000762)-1.60%预计实现净利润6.5亿至9.5亿元,同比增长363.76%—577.8%,因公司加大产品(锂盐产品、铬铁矿)的销售力度,销售毛利大幅提升。
聚辰股份(688123)-0.48%预计实现净利润3.5亿至3.8亿元,同比增长223.32%—251.04%,因受益于SPD及汽车级EEPROM等高附加值产品大批量供货。
石化油服(600871)+1.02%预计实现净利润4.6亿元左右,同比增长155.6%,因国际油价上涨及国家能源安全增储上产“七年行动计划”的持续推动,国内油田服务市场持续稳步增长。
通达股份(002560)+9.99%预计实现净利润9000万至1.2亿元,同比增长268.66%—391.55%,因主营业务订单快速增长,新产品科研进展良好,钢芯铝绞线、铝合金绞线、电力电缆等产品销量同比大幅增长。
晶澳科技(002459)+1.22%预计实现净利润48亿至56亿元,同比增长135.45%—174.69%,因光伏产品需求持续增长,公司光伏组件出货量和营收规模实现较大幅度增长。
博腾股份(300363)+1.35%预计实现净利润18.85亿至21.50亿元,同比增长260%—310%,因随着前期收到的重大订单陆续顺利交付,公司持续拓展和丰富客户管线和产品管线,提升技术能力和产品交付能力。
兆驰股份(002429)+0.82%预计实现净利润9.5亿至11.1亿元,同比增长185.28%—233.33%,因公司在保持传统业务智慧显示与智慧家庭组网业务头部地位的同时,保证了第二增长曲线LED全产业链可持续发展的战略布局。
华海药业(600521)+1.64%预计实现净利润11.2亿至12亿元,同比增长130%—146%,因随着全国集采推进和美国FDA禁令的解除,国内市场需求增加及美国市场恢复带动制剂生产和原料药生产的上量,在一定程度上摊薄固定成本。
天壕环境(300332)-2.00%预计实现净利润3.6亿至4.3亿元,同比增长76.53%—110.85%,因内燃气业务稳步增长,神安线全线贯通,售气量较上年大幅增加。
德新科技(603032)+0.23%预计实现净利润1.41亿至2.1亿元,同比增加99.38%—196.94%,因公司相关产品产销两旺,订单量显著增加,刀片电池切刀、精密模具裁切等业务稳步提升。
银轮股份(002126)+0.14%预计实现净利润3.6亿至3.9亿元,同比增长63.36%—76.97%,因新能源汽车热管理业务保持高速增长,规模效应正在持续释放;民用热换业务在家用热泵空调换热器国产替代方面取得重要突破,同比增幅较大。

【资金观潮】
○四机构席位买入百利天恒
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13日,百利天恒-U(688506)+16.75%获4家机构席位合计买入7730.68万元。华创证券表示,百利天恒建立了自主知识产权的双抗、ADC、GNC研发平台,目前拥有创新生物药在研项目16个,多款FIC潜在重磅品种正在推进临床。两款核心产品均布局患者规模庞大、缺乏有效治疗手段的适应症,市场潜力巨大。
○多位百亿级基金经理提高股票仓位
多位百亿级基金经理旗下产品披露了四季报。具体来看,丘栋荣管理的4只基金均提高了股票仓位,以九成以上的仓位运作。作为2020年的股基冠军,陆彬管理的4只基金,股票仓位均超过92%。施成管理的6只基金中,一只次新基金的仓位从三季度末的54.08%提高至89.27%。
陆彬表示,资产荒情况出现,权益资产是当前为数不多的隐含回报率仍然较高的资产,配置价值凸显。从长期看,中国经济增速相对全球依然将保持较高水平。新能源、医药、计算机、电子等行业已经能够找到不少估值和基本面匹配,同时长期空间较大,公司质地较好的投资机会。

【机构调研】
○上海钢联(300226)-1.25%表示,上海数交所是国家级交易所,公司参与其中,是数商单位之一。国家推进数据要素,从政策上来看,不管是作为公司提供数据方的企业,还是使用方的企业,随着各行各业对数据要素的重视,会呈现数据需求的增加,数字化管理会给企业带来管理效率和盈利水平的提升。
○锦富技术(300128)-1.10%表示,目前气凝胶材料在动力电池市场上的应用逐渐被市场认可。公司全资子公司厦门力富属于产业中游环节,采购气凝胶原材料后通过裁切、喷涂、烘干、模切、丝印、模切、封边等加工工序制成气凝胶隔热产品,主要向宁德时代等动力电池厂商供货。目前有意向及开发合作的客户有比亚迪、领跑、一汽大众、小鹏汽车、蜂巢等。
○楚天龙(003040)+4.18%表示,第三代社保卡有望成为数字人民币试点应用场景之一。公司积极探索第三代社保卡多行业应用解决方案,深度参与社保卡在民生服务领域的创新应用,也将全力配合社保、银行等多方积极打造以三代社保卡为载体的居民服务“一卡通”体系,紧抓行业发展机遇,积极响应政府与行业各方需求,助推三代卡的加速发行与应用推广。

【交易闹铃】
○一只新股16日申购
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信达证券代码780059,发行价8.25元,申购上限9.7万股,主营证券业务。
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