2023-01-03-上证早知道（星期二）

2023-01-03-上证早知道（星期二）
 
【今日导读】
>多地免疫球蛋白制品受到追捧、血制品终端需求显著上升
>保利发展百亿增发投向住宅项目、建材行业将迎需求修复
>元旦跨境机票预订量同比大增、机构看好出境游行业复苏
>奥维通信拟投建异质结项目、航天彩虹签无人机销售合同

【大咖看市】
○多家机构看好基本面拐点和年初做多窗口期
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2022年最后一周，A股股指震荡反弹，上证综指累计上涨1.42%，创业板指累计上涨2.65%。
中信证券认为，1月全国疫情流行期“达峰”可能早于预期，基本面预期迎来拐点后修复空间大，1月是A股2023年重要的战略配置期。建议提高仓位，配置上更偏成长风格，聚焦“四大安全”领域，包括能源资源安全的储能、风光，科技安全的半导体、数字经济产业，国防安全的导弹、航发产业链，粮食安全的种业；同时关注医疗器械、合成生物、工业自动化。
西部证券认为，央行连续两周大规模公开市场投放，整体流动性仍较为充裕。从海外来看，美联储下一次议息会议需要等待至1月31日，短期政策风险有限。跨年行情将逐步由前期情绪修复驱动转向盈利预期驱动。关注医药与线下消费场景的修复，以及年初政策预期升温的电力、通信、计算机、电子等新基建相关行业。
天风证券通过复盘过去十四年的一季度行情，认为“春季躁动”的启动关键在于宽松政策和流动性投放，以及政策力度对基本面预期的改善程度。当前疫情冲击、基本面数据、政策预期、成长股拥挤度均已见“坑”，具备反攻的动能和空间。看好前期调整较大的大安全板块，包括信创、半导体等，以及5G工业互联网等板块。

【上证聚焦】
○多地免疫球蛋白制品受到追捧、血制品终端需求显著上升
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近日，多个城市出现“求购丙种球蛋白”热，导致这一药物的需求量激增。日常一瓶球蛋白的进货价约300多元，但目前个别市场终端销售价可高达上千元。据《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》中“抗病毒治疗”一节，可在病程早期用于有高危因素、病毒载量较高、病情进展较快的患者中静脉注射新冠特异性免疫球蛋白。
德邦证券陈铁林指出，疫情防控政策积极变化，将带动医疗机构诊疗量提高，看好2023年医疗机构的血制品需求恢复。此外，“十四五”期间单采血浆站将逐步获批，随着后续可能更多省份披露采浆站建设规划，多家血制品公司在采浆站数量上有望得到显著增长。近几年多家公司均有新品种获批上市或即将上市，看好其吨浆收入和利润上行空间。
公司方面，天坛生物（600161）+1.76%、华兰生物（002007）+2.07%、博雅生物（300294）+1.27%等均为国内血液制品领域的龙头企业。

【上证精选】
○深交所披露年报预约披露时间表，金三江将于2月9日率先披露，美利云、ST中基、凯瑞德、新瀚新材、建艺集团紧随其后，也将于2月20日之前披露。
○12月制造业PMI为47.0%，较11月下降1个百分点；非制造业商务活动指数为41.6%，较11月下降5.1个百分点。建筑业依然保持扩张，商务活动指数为54.4%。
○人民银行、外汇局决定，自2023年1月3日起，延长银行间外汇市场交易时间至次日3:00。业内认为，这将为全球投资者提供更多便利，进一步提升人民币资产吸引力。
○证监会发布《股票期权交易管理办法（征求意见稿）》，新增程序化交易管理要求、交易者实际控制关系报备管理规定，并将跨市场操纵行为纳入操纵市场范畴。
○上交所修订并发布科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定，从红筹企业、发明专利、保荐机构意见三个方面对科创属性评价标准的具体要求进行了优化。
○2022年最后一个交易日，伦敦现货铂金上涨1.74%至1069美元/盎司，创近9个月新高。世界铂金投资协会预计，2023年全球需求将增长19%，而供应的增幅仅为2%。

【产业情报】
○保利发展百亿增发投向住宅项目、建材行业将迎需求修复
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保利发展披露非公开发行A股股票预案，拟向不超过35名特定对象发行募资不超125亿元，投向位于广州、南京、西安等地的14个住宅项目建设，定增发行价不低于每股净资产。公司最新收盘价为15.13元/股，而根据三季报，每股净资产为15.26元/股。保利集团拟以现金方式认购不低于1亿元，不超过10亿元。
房企权益再融资恢复以来，A股已有至少25家房企抛出再融资预案或者正酝酿方案，保利发展的125亿元将成为其中规模最大的一笔。浙商证券认为，2023年，房地产销售面对政策放松+疫情管理优化+收入和就业预期恢复，会有确定性较高的温和修复。优先调节资产负债表、降低负债率的头部房企有机会进一步实现扩表。
东吴证券国际经纪认为，11月以来地产融资“三箭齐发”，保交楼有望加快，支撑2023年竣工需求。二手房端交易活跃，显示出居民购房需求仍然存在，未来重装需求也有望支撑零售端韧性。预计春节后将看到利润表修复的明显信号，在修复过程中，工程端、竣工端材料会比零售端、开工端材料弹性更大。看好坚朗五金（002791）+2.34%、伟星新材（002372）+0.09%等行业龙头。

○元旦跨境机票预订量同比大增、机构看好出境游行业复苏
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携程数据显示，元旦跨境机票预订量同比增长145%，春运跨境游热度则更高，预订量同比增长超过260%，首尔、新加坡、曼谷、东京、伦敦、洛杉矶、悉尼等均为热门跨境目的地城市。
外交部发言人近日表示，中方将结合中国公民出行意愿，恢复中国公民赴具备条件的国家旅游，中方将加强与有关国家沟通，为中国公民出境旅游提供相应服务和保障，适时启动相关工作。东莞证券魏红梅表示，旅游出行信心有望逐渐修复。同时，国际航线客运力同比增长近九成，叠加出入境限制逐渐松动，相关出境游龙头公司有望受益。
众信旅游（002707）+3.78%2019年的出境游零售及批发业务营收占比为89.9%，疫情下公司出境游业务基本停滞；
岭南控股（000524）+3.36%在疫情前，2019年业务收入约60%来自港澳台及海外地区，而跨境游的关停使得公司先前的主要收入来源无法持续。

【公告解读】
○奥维通信拟投建异质结太阳能电池及组件项目
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奥维通信（002231）+9.97%拟与熵熠（上海）能源科技有限公司在淮南市田家庵区组建合资公司，投建5GW高效异质结（HJT）太阳能电池及组件项目。公司拟投入现金2.1亿元，占合资公司注册资本金的51%。

○航天彩虹签署无人机销售合同
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航天彩虹（002389）-0.68%与保利科技有限公司、航天气动院签署某型无人机系统及服务销售合同，合同总价约6000万美元。

○海信家电等公司拟回购股份
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海信家电（000921）+0.15%拟回购股份9900万至1.99亿元，回购价格不超过17元/股。
滨化股份（601678）+0.19%拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过8元/股。

○吉电股份拟投建风光制绿氢项目
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吉电股份（000875）+1.84%全资子公司大安吉电绿氢能源有限公司拟投资建设大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目，项目动态总投资59.56亿元。

○华润三九拟合作投资中医药全产业链等项目
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华润三九（000999）0.00%与西昌市政府、华润新能源签署协议，西昌市政府拟引进公司及华润新能源在凉山州投资中医药全产业链项目、新能源发电项目。其中，中医药全产业链项目总投资预计15亿元。

○森麒麟等公司拟定增募资加码主业
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森麒麟（002984）+1.32%拟定增募资不超过40亿元，用于西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目、补充流动资金。公司还拟自筹资金2.97亿美元在摩洛哥投建年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目。
光洋股份（002708）-0.18%拟定增募资不超过5.7亿元，用于“年产6500万套高端新能源汽车关键零部件及精密轴承项目”等。
鲁抗医药（600789）+1.82%拟筹划定增募集不超过12亿元，主要用于制剂新产品产业化建设、生物农药生产基地建设、新药研发及补充部分流动资金。其中制剂新产品产业化建设项目主要用于新近获批的部分新型抗感染类、呼吸类、降糖类等药品的生产线建设。
四川金顶（600678）+9.93%拟定增募资不超4.75亿元，用于洛阳金鼎环保建材产业基地项目、金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目等。

○君实生物新冠药完成一项三期临床研究
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君实生物-U（688180）+1.29%的VV116已完成一项对比奈玛特韦片/利托那韦片组合药物（PAXLOVID）用于伴有进展为重度包括死亡高风险因素的轻至中度新型冠状病毒感染患者早期治疗的III期临床研究。结果显示，VV116组的中位恢复时间更短、安全性顾虑更少、不良事件发生率更低，与合并用药发生相互作用可能性小。

○科兴制药新冠药临床完成全部受试者入组
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科兴制药（688136）-3.34%子公司深圳科兴的新冠小分子口服药SHEN26胶囊II期临床研究成功完成全部受试者入组。公司I期临床试验中研究结果显示，SHEN26胶囊可以缩短轻症、普通型新型冠状病毒感染患者的核酸转阴时间，且安全性良好。

【财报快递】
○爱玛科技等公司全年业绩预增
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爱玛科技（603529）-0.26%预计实现净利润16.8亿至20亿元，同比增长153%至201%，因主要产品市场需求旺盛，整体市场动销良好，量价齐升，产品结构进一步改善，同时公司全面提升运营效率，经营业绩呈现加速增长的态势。
康冠科技（001308）-1.80%预计实现净利润15.32亿至15.7亿元，同比增长65.99%至70.13%，因智能交互显示产品业务量增长、智能电视业务量增长且平均尺寸增大、核心原材料价格下降、毛利率较上年同期上升。
中科江南（301153）+13.60%预计实现净利润2.41亿至2.63亿元，同比增长54%至69%，因随着国家在数字政府方面的不断深入和财政部门在财政信息化、国库集中支付领域出台的系列政策，各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户对于信息化的需求增加，导致公司项目交付进展加快，收入同比实现一定增长。

【资金观潮】
○两家机构买入久其软件
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12月30日，久其软件（002279）+9.97%获两家机构席位合计买入3126.58万元，占全天成交总额的2.59%。安信证券认为，《全国一体化政务大数据体系建设指南》提出建设目标：2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成。政策的持续推进有望对久其软件等国家和省级层面政务数据平台建设相关厂商构成利好。

【机构调研】
○澳华内镜（688212）-0.89%表示，ICU、发热门诊的建设带来了相关设备与基建需求。公司产品主要涉及消化科、呼吸科、耳鼻喉科、急诊科等临床科室，其中呼吸科产品主要包括支气管镜，目前主要搭载在AQ-100及VME系例平台上，预计搭载在AQ-300平台的支气管镜明年拿证。
○交控科技（688015）-0.83%表示，前两年因为疫情影响轨交建设规模速度下降，后续会将因为疫情积压的市场存量释放，因此明年、后年城轨投资规模会逐步增加。在改造线路上，海外市场存量很大。旧线改造要求既不影响运营，又能高效安全完成项目改造，这几个方面交控具有很大的优势。
○华利集团（300979）+0.19%表示，公司的客户主要是国际品牌运动鞋，根据部分品牌已发布的财报来看，大多数品牌在北美、欧洲区域的增长都还不错。从各品牌全年业绩展望来看，全年的营收还保持了一定的增长。公司印尼工厂目前按计划建设中，印尼一期工厂预计2023年开始有产能贡献。