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2022-11-22-上证早知道(星期二)

时间:2022-11-21 23:47 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
2022-11-22-上证早知道(星期二)
 
【今日导读】
>人民银行再谈房地产业融资、机构看好行业拐点已至
>电视面板全线涨价、集中度提升有利于龙头厂商盈利
>高端数控机床发展再获政策支持、数控化率提升可期
>隆基绿能拟投建单晶组件项目、五机构买入锐捷网络

【上证聚焦】
○人民银行再谈房地产业融资、机构看好行业拐点已至
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21日,人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会,提出保持房地产融资平稳有序,稳定房地产企业开发贷款、建筑企业贷款投放,支持个人住房贷款合理需求,支持开发贷款、信托贷款等存量融资在保证债权安全的前提下合理展期。
同日,人民银行行长易纲在2022金融街论坛年会上表示,房地产业关联很多上下游行业,其良性循环对经济健康发展具有重要意义。当前房地产市场出现了一些调整,我们配合有关部门和地方政府,“一城一策”用好政策工具箱。最近还扩大了支持民企发债的“第二支箭”,民营房企也在支持范围以内。
中金公司认为,随着房地产融资供给端政策持续加码,对公房地产融资有望逐渐继续改善。信达证券认为,房地产行业出清已近尾声,流动性拐点已至,此前遭受市场信用风险质疑且实际资金压力相对可控的优质混合所有制房企有望率先修复,如金地集团(600383)+0.99%。同时继续关注战略布局集中在一二线城市的优质房企,如华发股份(600325)+1.67%、滨江集团(002244)+3.29%等。

【上证精选】
○证监会主席易会满表示,要把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系;密切关注房地产行业面临的困难挑战,支持实施改善优质房企资产负债表计划。
○21日公布的LPR连续三个月“按兵不动”,因受到MLF利率不变、资金市场利率快速上行、政策处于观察期等因素影响。
○上海等长三角五城的科创金融改革试验区总体方案印发,鼓励更多软件、大数据、人工智能等领域优质企业上市,支持在浦东新区设立国家金融科技研发机构。
○东方航空在三季度业绩说明会上表示,首架C919飞机将于今年年底交付,其余订单将结合供应商的生产和交付计划,预计在明后年完成交付。
○21日,北向资金净卖出20.46亿元。紫金矿业、美的集团、泸州老窖分别获净买入4.07亿元、1.93亿元、1.88亿元。

【产业情报】
○电视面板全线涨价、集中度提升有利于龙头厂商盈利
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根据WitsView睿智显示调研数据,11月下旬电视面板全线涨价。其中65英寸电视面板本期均价110美元,与前期相比上涨2美元,与前月相比上涨3美元,涨幅2.8%;32英寸电视面板环比涨幅达7.4%。
广发证券许兴表示,短期来看,2023年有望开启疫情后的新一轮换机周期。中长期看,韩厂落后产能加速退出,占大尺寸面板产能4%,未来明确增量占大尺寸面板产能与退出产能基本相当,且由于面板价格处于低位,使得行业供给端增量释放边际放缓。行业龙头厂商对其余产线的收购整合,也将带动行业供给端集中度快速提升,利好行业波动收窄以及龙头厂商盈利能力提升。
公司方面,TCL科技(000100)-1.61%、京东方A(000725)-1.10%等均为全球面板龙头厂商,产能及产量居前。

○高端数控机床发展再获政策支持、数控化率提升可期
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工信部等三部门21日联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》,提出要打好关键核心技术攻坚战,提高包括高端数控机床等在内的重大技术装备自主设计和系统集成能力;实施重大技术装备创新发展工程,促进数控机床等产业创新发展。
随着加工产品的结构复杂化、加工精度要求的不断提高以及生产效率的提升,机床设备正逐步从传统普通机床向高档数控机床过渡。我国新增金属切削机床数控化率从2012年的26%提升到2020年的43%,呈现增长趋势,但与发达国家的80%仍差距较大。广发证券朱宇航表示,机床行业目前处在周期底部区间,叠加行业出清及技术进步,国内优秀机床企业有望脱颖而出,成长壮大。
创世纪(300083)+1.58%针对电池、电机、电控等新能源汽车核心部件推出包括车床、立式加工中心、卧式加工中心等相应的机床产品组合,目前新能源行业应用占比正持续提升;
亚威股份(002559)+1.13%已初步形成“金属成形机床+精密自动化设备+智能制造服务+新材料”的业务格局。

【公告解读】
○隆基绿能拟投建单晶组件项目
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隆基绿能(601012)+1.60%与鹤山市人民政府签订《投资合作协议》,就公司在广东省江门市鹤山市投建年产10GW单晶组件项目达成合作意向,预计投资金额25亿元。

○埃夫特收到大众集团采购订单
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埃夫特-U(688165)-1.49%下属孙公司Autorobot收到大众集团关于德国沃尔夫斯堡工厂ID.3纯电动汽车车身底板及后轮罩焊装线的采购订单,项目总金额预计约2.41亿元人民币,占公司2021年营收的21.05%。

○ST三盛投资电池级硫酸锰生产线
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ST三盛(300282)0.00%拟5亿收购湖南大佳持有的麻栗坡天雄新材料有限公司51%的股权,同意麻栗坡天雄新材料有限公司对部分电解锰生产线进行改造,新建年产20万吨电池级高纯硫酸锰、四氧化三锰生产线。

○雪人股份与日本氢动力公司合作
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雪人股份(002639)-0.40%与日本氢动力公司21日签署了《金属极板燃料电池电堆委托开发合同》,公司将委托氢动力公司开发用于燃料电池动力系统的金属极板燃料电池电堆。合同涉及的金额为1.88亿元人民币。

○长源东谷获新能源汽车客户开发定点
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长源东谷(603950)-1.32%被国内某知名新能源汽车客户选作为为其零部供应商,进入其混动车型的发动机缸体、缸盖开发和供应流程。具体型号产品的供应时间、价格以及数量均以双方签订的供应协议或销售订单为准。

○华孚时尚子公司拟引入战略投资者
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华孚时尚(002042)-0.63%拟对控股子公司浙江鲲驰互联科技有限公司进行增资扩股,引入战略投资者浙江诸暨转型升级产业基金有限公司,产业基金将以货币资金2.2亿元对鲲驰互联进行增资。

○东方电子等中标国家电网相关项目
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东方电子(000682)+0.58%预中标5.02亿元国家电网相关项目,占公司2021年度营业收入的11.20%。
炬华科技(300360)+3.37%预中标国家电网有限公司2022年第六十一批采购项目,中标金额约4.68亿元,约占公司2021年度营业收入的38.71%。
友讯达(300514)+0.79%预中标国家电网有限公司2022年第六十一批采购项目,中标金额约2.18亿元,占公司2021年营业收入的25.14%。

○美联新材拟投建新能源及高分子材料项目
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美联新材(300586)+5.20%拟向全资子公司美联新材料(四川)有限公司增资4.5亿元,并以该子公司为实施主体投资100亿元建设“年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目”。全部建成投产达效后,预计年产值160亿元、年创税10亿元。

【资金观潮】
○五机构买入锐捷网络
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21日,锐捷网络(301165)获5机构合计净买入1.52亿元,同时,4机构净卖出2620万元。华金证券认为,锐捷网络是国内领先的企业网络设备产品提供商,交换机、无线产品等多款硬件产品市占率位居前列,或受益于国家“新基建”战略带动的新型基础设施建设。

【机构调研】
○山石网科(688030)-0.79%表示,信创趋势会持续驱动国内网安市场的需求。基于此发展趋势,公司自2021年起正式启动安全芯片的研发布局,目前已经完成FPGA阶段的工作,正在向ASIC方向顺利推进。今年以来公司更加重视巩固并提升产品竞争力,例如推出新的硬件平台系列、迭代stoneOS系统、安全芯片的布局,这些投入正在逐步释放效能。
○润和软件(300339)+1.23%表示,随着国家信创的推进,公司看好开源鸿蒙、开源欧拉业务未来的发展。自2021年11月至2022年6月底,openEuler操作系统装机量达100万套,以数月时间超过了此数年的装机总量。预计2022年全年,中国服务器操作系统装机量将超过400万套。公司会抓住自身的先发优势,积极把握并开拓开源欧拉在金融、电力等行业市场的机遇。
○华润三九(000999)-1.05%表示,这两年强力枇杷露增长不错,未来随着呼吸道疾病发病率提升,市场需求预计会有提升。未来公司将围绕感冒的治疗和预防,提供更多产品。公司不定期对部分品种进行适度提价,如感冒灵近年来会有小幅提价。

【交易闹铃】
○两只新股及一只可转债22日申购
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卡莱特代码301391,发行价96元,市盈率63.58倍,申购上4000股,主营LED显示控制系统。
炜冈科技代码001256,发行价13.64元,申购上限1.4万股,主营标签印刷设备。
福22转债的申购代码为754806,其正股福斯特的最新股价高于转股价。
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