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2022-11-21-中证投资参考(星期一)

时间:2022-11-20 22:17 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
2022-11-21-中证投资参考(星期一)

【今日导读】
>生育能力呈断崖式下跌、辅助生殖渗透率提升可期
>高层将出台新扶持举措、重视工业互联网投资机遇
>“金税四期”正酝酿推广、服务商集中度有望提升
>碳纤维进入快速发展期、关注行业龙头的投资机会

【中证视点】
编者按:据最新统计数据,2021年全年我国出生人口仅1062万人,创下了近年来新低。同时,48万人的净增人口数量创下了近60年来的新低,全国总人口已经快达到负增长的警戒线。

生育能力呈断崖式下跌、辅助生殖渗透率提升可期
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据媒体报道,以色列希伯来大学研究称,近半个世纪以来,男性的生育能力呈现断崖式下跌,而且还在不断加速。在1973年至2018年间,全球男性的平均精子浓度从每毫升1.01亿个减少至4900万个,降幅达51.6%。自2000年以来,男性精子浓度平均每年减少2.64%。和男性生育力持续下降一样,女性的生育力状况也在持续恶化,中国的不孕不育人群已从上世纪70年代的1%-2%(女性为主)上升至90年代的10%-15%左右,2015年已高达15%。
基于最新人口统计数据,全国总人口已经快达到负增长的警戒线。少子及老龄化已成为21世纪我国面临的最大社会问题之一。《柳叶刀》文章指出,我国的不孕率从2007年的11.9%上升至2010年的15.5%。同时,根据弗若斯特沙利文数据,近年来,我国和全球不孕不育症患病率持续走高。其中,我国的不孕不育夫妻人数在2020年达到了5050万。
在辅助生殖领域,随着不孕症发病率的增长、辅助生殖技术的发展和商业化应用的推广,全球辅助生殖市场规模持续快速增长。据弗若斯特沙利文统计,2018年全球辅助生殖市场规模为248亿美元,预计到2023年市将增长至317亿美元,年均复合增长率约为5.03%;2018年我国辅助生殖市场规模为38亿美元,预计到2023年将达到75亿美元,年均复合增长率约为14.57%。
辅助生殖渗透率提升可期,拥有相关牌照医院以及药物生产企业率先受益,可关注:
麦迪科技(603990)+6.77%通过收购海口玛丽医院新增的业务是以人类辅助生殖技术治疗不孕症为核心的医疗服务业务;
汉商集团(600774)+3.15%同济生殖医院中心拥有辅助生殖牌照及人类精子库、湖北省生育力保存中心等资质。目前,同济生殖医院营利性变更相关工作正在推进中;
丽珠集团(000513)+0.38%拥有丰富的辅助生殖药物产品线,已上市的产品有尿促卵泡素、尿促性素、绒促性素、重组人绒促性素、西曲瑞克。此外,亮丙瑞林微球(1个月缓释)可用于子宫内膜异位症的治疗,也适用于辅助生殖领域。

高层将出台新扶持举措、重视工业互联网投资机遇
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2022中国5G+工业互联网大会20日在武汉开幕。工信部副部长张云明在开幕式上表示,工信部将研究出台支持工业互联网规模发展的新举措。未来将进一步丰富政策工具箱,不断完善多层次的创新示范体系,鼓励先行先试,为广大工业企业产业集群重点产业链,开展5G+工业互联网实践,树立标杆样板,分行业分领域制定5G全连接工厂建设标准,推动国家标准、行业标准、团体标准不断完善。此次大会还进行了工业互联网标识解析体系-国家顶级节点全面建成发布仪式,这标志着我国工业互联网标识解析体系的顶层架构全面建成。
今年是工业和信息化部实施‘5G+工业互联网’512工程收官之年,工业互联网将由起步探索进入规模发展的新阶段。
中控技术(688777)+0.80%自动化控制系统主要用于实现对生产过程的数据采集、控制和监视功能,入选“2021年工业互联网平台+园区/产业集群解决方案试点示范项目”;
赛意信息(300687)+1.37%推出了赛意工业互联网平台,赛意工业互联网平台针对工业4.0时代的新特点,透过物联网、大数据与云端智能,使IT与OT两者实现融合,由OT领域的传感器获取数据,上传IT领域的云端中心执行大数据分析;
能科科技(603859)+2.73%前瞻布局工业互联网与数字孪生技术,有望承接更多产业趋势变革带来的增量需求。

【热点聚焦】
“金税四期”正酝酿推广、服务商集中度有望提升
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国务院明确年底前实现发票无纸化报销、入账、归档、存储等,实现税费业务100%“网上办”。近期黑龙江、山东等省级税务部门发文积极部署,全面推进税收征管数字化升级和智能化改造。
近年来,数字化浪潮不断涌现,数字时代已经到来,以数字技术不断推进税收征管智能化,对高净值人士也形成一种专业与技术的双重监管。总部设在巴黎的经济合作与发展组织(OECD)倡导“国与国之间税务信息自动交换”,并于2018年开始推行CRS系统,目前已经覆盖世界上大部分国家,本质上是一次个人资产的全球大联网。国内方面,2021年11月发布的《关于进一步深化税收征管改革的意见》,就明确提出要“加强对高收入高净值人员的税费服务与监管”,该规定也付诸于实践,比如,2022年9月国家税务总局海南省税务局曾联合海南省市场监督管理局共同发文,开展2022年对“双高”(高收入、高净值)人群抽查。据悉,税务系统建设加速落地,金税四期开发工作将于年底完成。相比三期,四期涉及到与更多部门的联通,税种覆盖更广,相关投入将大于三期,预计可达百亿元量级。从市场格局分析,四期有望形成总局统一部署,省局落地的模式,服务商集中度有望提升。
金财互联(002530)-2.96%互联网财税业务主要由全资子公司方欣科技主导。今年8月,方欣科技与其他业界伙伴合作,联合中标了金税四期全面数字化的电子服发票服务平台(二期)项目;
航天信息(600271)-0.62%主业包括防伪税控系统、IC卡、系统集成业务等,公司拥有遍布全国的服务单位,设立了信息安全、智能商务、RFID等博士后工作站,具备信息产业部计算机系统集成一级资质,承担了“金税工程”、“金卡工程”、“金盾工程”等国家重点工程,是国家大型信息化工程和电子政务领域的主要参与者。

【行业动态】
新印尼马菲泰五国央行、将强化合作支持跨境支付
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据外媒报道,新加坡金融管理局、印度尼西亚银行、马来西亚中央银行、菲律宾中央银行和泰国银行同意强化支付连接的合作,以支持更快速、廉价、透明和包容的跨境支付交易。区域支付连接(简称RPC)预计对加速区域经济复苏和推广包容增长做出显著贡献。实行跨境支付连接旨在支持和促进跨境贸易、投资、金融深化、汇款、旅游和其他经济活动,以及让区域的金融生态系统更包容,能创造新商业机遇并实现包容增长。
此前国家发改委新闻发言人金贤东表示,截至7月底,我国累计与20多个共建“一带一路”国家建立了双边本币互换安排,在10多个共建“一带一路”国家建立了人民币清算安排。人民币跨境支付系统(CIPS)业务量、影响力稳步提升。我国表示将扩大本币结算份额路线图,加强本币跨境支付结算体系建设,推动加快区域经济一体化进程,预计跨境支付有望再次迎来市场关注。
宇信科技(300674)-2.32%产品和业务中有参与CIPS系统,并且成功支持多家商业银行和相关金融机构接入端接入CIPS系统的前置,以及商业银行内业务逻辑处理模板等;
拉卡拉(300773)-2.56%依托国家外汇管理局批复的跨境电商外汇支付试点资格,以及人民银行批复的人民币跨境支付业务备案许可,向涵盖欧洲、美洲、亚洲十余个国家或地区的跨境电商商户提供出口结汇、进口付汇双向跨境收、付款服务;
易点天下(301171)+0.05%跨境支付主要与PayPal、银联、空中云汇、支付宝、微信等支付机构进行合作,在不同的支付场景为客户提供支付选择,形成了完整的跨境支付解决方案。此外,公司在跨境电商相关领域与华为有良好合作。

【产业观察】
碳纤维进入快速发展期、关注行业龙头投资机会
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18日,吉林化纤12000吨碳纤维复材项目1#碳化线一次开车成功。该条碳化线是吉林省重点推进的40万吨碳纤维全产业链项目中又一新项目按期投产,也是国内自主设计安装单体产能最大的首条平铺碳纤维生产线。今年以来,我国多家企业相继投产万吨级碳纤维扩产项目。8月,吉林化纤集团高产能高性能50K大丝束碳化线投产,该公司碳纤维总产能提升至3.5万吨。10月,我国首个万吨级48K大丝束碳纤维工程第一套国产线在上海石化碳纤维产业基地投料开车,并生产出合格产品。
近年来随着新能源行业的发展,碳纤维在风电叶片、碳碳复材、压力容器等领域的增长迅速。2021年风电、光伏领域的碳纤维国内需求增速分别为13%、133%。碳纤维对风电行业高质量发展有着非常重要的意义。随着未来国家“双碳”目标的推进、风电行业的快速发展,以及更大风电叶片的应用需求,风电行业对碳纤维的需求量也将成倍增长,预计到2025年,在海上风电的发展推动下,行业对碳纤维的需求将达9万吨,到2030年可能要增长到20万吨。
可关注中复神鹰(688295)-0.28%、精功科技(002006)-0.96%等。

【信息追踪】
燃机掺氢燃烧改造实现新突破、行业公司有望迎来机遇
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近日,西门子能源支持“国家电投”所属北京重型燃气轮机技术研究有限公司、国家电投湖北分公司在荆门绿动能源有限公司成功实现一台在运西门子能源SGT-800燃机30%掺氢燃烧改造。这是继2021年12月该燃机成功实现15%掺氢运行后又一重大技术突破。
这是中国首次在重型燃机商业机组上成功实施高比例掺氢燃烧改造试验,也是全球范围内首个在天然气联合循环、热电联供商业机组中进行高比例掺氢燃烧的示范项目。氢能是一种理想的碳中和综合能源载体,被视为开启能源未来的钥匙,改造后的机组将具备0%-30%掺氢运行条件下自由切换的灵活性。经测算,一台改造后的燃机在混烧30%氢气的情况下,每年可减少超过1.8万吨二氧化碳排放。
天然气掺氢装置的技术相对成熟稳定,燃气发电领域掺氢技术的推广是未来氢能利用的发展趋势之一。
水发燃气(603318)+3.18%子公司派思设备是西门子、GE、三菱、阿尔斯通、三星等国际企业的优质供应商,与其建立了长期稳定的合作关系。公司配套的氢气输配系统可减少燃气发电厂对天然气的用量,能够降低电厂的碳排放量;
中国动力(600482)+0.06%在燃气轮机领域,2021年公司主动开展了掺氢燃气轮机研制工作,力争在低碳化燃机产业占据先机。

政策及技术创新助推、氢燃料电池产业化发展或提速
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据悉,中国制浆造纸研究院与广东冠豪高新技术股份有限公司签订技术合作协议,双方计划在2023年内成功实现产品落地。目前,全球高性能纸基碳纤维材料生产能力主要集中在日本、美国和德国。该产品的落地将对于降低国产氢燃料电池汽车生产成本、打破国外垄断、提高我国在高新材料技术领域的市场竞争力具有非常重要的意义。另据了解,国内规模最大的质子交换膜装备生产基地正在建设之中。广东佛山基地生产的是制氢的关键装备,类似汽车的发动机,将利用全球的先进技术,大幅降低制氢的成本。
近年来,我国高度重视并积极推动氢能技术与产业发展。2022年3月发布的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》明确指出,氢能源是未来国家能源体系的组成部分及重点发展方向。在近期举办的2022年进博会上,无论是汽车厂商还是零部件供应商,推出的新产品、新技术无疑都是在积极谋求和中国市场合作的机会。其中,除了纯电动乘用车产品占据主角外,一个显著的变化就是汽车产业链中各企业对于氢能源的重视程度在不断提升,不少相关企业带来了氢能新产品、新技术,以及解决方案等领域的最新成果。
氢燃料电池汽车目前处于产业化的初期阶段,当前氢燃料电池汽车在新能源汽车中的渗透率仍然较低,其产业化进程明显滞后于电动汽车。随着各大整车厂和系统生产企业不断加大对燃料电池领域的资源投入,制氢的成本降低、未来发展空间可期。
昇辉科技(300423)-3.49%氢燃料电池发动机系统已经与部分客户达成销售合同,并实现了收入确认;
潍柴动力(000338)-0.19%氢燃料电池方向,公司已全面布局电池电堆、电机、电控、双极板、空压机等关键核心零部件。截止3月底,氢燃料电池重卡产品已实现批量示范运营,氢燃料电池公交累计运营里程超1500万公里。

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